ЭВОЛЮЦИЯ РОССИСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Василий Бойцов

1. ЭВОЛЮЦИЯ РОССИСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙВасилий Бойцов Москва, 21 апреля 2008

2. Прогноз Развития Рынка Грузовых Автомбилей ‘000 pcs CAGR’04-’07 = 20% К 2012 году рынок грузовых автомобилей составит 500 тыс. LCV – only chassis Source: producers reports, customs statistics

3. Факторы которые будут оказывать влияние на рынок грозовых автомобилей • Общеэкономический рост • Рост ВНП до 7% на протяжении 5-6 лет • Рост капиталовложений на 10-15% в течении последующих 5-6 лет • Рост ключевых сегментов экономики в которых используется грузовой транспорт • Рост темпов строительства до 25% в 2007 г., ожидаемый рост вызванный реализацией национальных проектов • Общий рост промышленного производства на 5% на ближайшие 5 лет • Обновление парка • В среднем более 60% грузовых автомобилей старше 10 лет (в некоторых регионах до 75%). • 42% потребителей покупают грузовик в замен выбывшего из эксплуатации • Миграция от дорожающего железнодорожного транспорта к автомобильному • Рост перевозок автомобильным транспортом на 5.3% железнодорожным на 2.2% • Рост ассигнований на строительство автодорог • Опыт таких стран как США, Бразилия, Австралия со схожим масштабом территории, говорит о том, что такая миграция неизбежна • Специальные факторы • Рост закупок грузового транспорта в рамках реализации Национальных проектов • Рост Финисовых инструментов

4. Развитие российского рыка автомобилейпо источникам поставки ‘000 pcs К 2012 году доля отечественных производителей упадет до 35% LCV – only chassis Source: producers reports, customs statistics

5. Факторы роста продаж грузовых автомобилей на российском рынке Предпосылки Барьеры • Рост требований к эксплуатационным свойствам • Лучшие показатели, надежности, удельной мощности, топливной экономичности • Сближение цен • Широкое использование отечественными производителями импортной компонентной базы • Гармонизация требований к ТС • Экологические стандарты • Отсутствие надежной технологии Евро-4 у российских производителей • Затраты на разработку новых двигателей • Доступ к отлаженным Финисовым инструментам • Использование профессиональных know-how при продаже грузовых автомобилей • Откатанные финансовые инструменты • Модернизация производсва • Активное реинвестирование прибыли в модернизацию производства • Заключение альянсов с глобальными поставщиками компонентов и автомобиля в целом • Товаропроводящая сеть • Широкая сеть сервисных станций способных выполнить любые типы ремонта • Общий рост промышленного производства на 5% на ближайшие 5 лет • Обновление парка • В среднем более 60% грузовых автомобилей старше 10 лет (в некоторых регионах до 75%). • Годами выстроенные взаимоотношения с потребителями продукции

6. Аспекты выбора грузовых автомобилей потребителями • Потребители хотели бы получить высоко надежные грузовики с высокой удельной мощностью и с низкими эксплуатационными затратим по доступной цене • Основыне не финасовые факторы влияющие на решение о приобретении: • Надежность • Доступность сервиса/запасных частей • Удельная мощьность двигателя • Финасовые показатели • Стоимость приобретения (важна только для потребителей легких и средних ргузовиков) • Топливная экономичность • Низкие эксплуатационные затраты • Приверженость к марке (брэнду) • Потребители сначала выбирают брэнд а потом уже ищут торгующего им делра, одним из критериев выбора того или иного брэнда эвляется доступность запасных частей

7. Всемирный рейтинг производителей грузовых автомобилей (2006) Источник: ассоциации автопроизводителей различных стран Замечание: Средние: полная масса 6.1 т - 16.0 т (14,000 - 33,000 фунтов для США).Тяжелые: Грузовики и тягачиполной массой от 16.1 т и выше (от 33,001 фунтов и выше для США).

8. Покрытие территории России дилерской сетью ISUZU С.Петербург Обнинск Москва Н.Новгород Екатеринбург Казань Ульяновск Тольятти Сургут Уфа Ростов н.Д. Самара Тюмень Краснодар Новосибирск Челябинск Ставрополь Хабаровск Красноярск Владивосток

9. Модельная линейка ISUZU на российском рынке NLR (GVM 2.5 t) FSR (GVM 11,0 t) CYZ (GVM 26,0 t) NR (GVM 5.5 t) FVR (GVM 15,0 t) EXR (GVM 18,0 t) EXZ (GVM 25,0 t) NQR (GVM 8,0 t) N-series F-series С-series GVM Освоение производства в 2008 Освоение производства в 2009

10. Более 300 видов надстроек и спецавтомобилей

11. COMMERCIAL VEHILCESCLASSIFICATION