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面向“十二五 ” 的中国醋酸行业

面向“十二五 ” 的中国醋酸行业. 郑 宝 山. 石油和化学工业规划院. 原“化学工业部规划院” 又名 : “中化国际咨询公司” 成立于一九七二年七月 全国石油和化学工业行业性规划研究的事业单位 工程技术咨询：可行性研究、市场调研、厂址选择 管理咨询：企业发展战略、产业规划、产业政策研究 专业包括石油化工、煤化工、天然气化工、盐化工、无机盐、化肥、精细化工、生物化工、化工新材料、合成材料等. 主要内容. 十二五规划纲要与中国醋酸行业 十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响 醋酸行业发展现状及变化趋势. 十二五规划纲要与中国醋酸行业.

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面向“十二五 ” 的中国醋酸行业

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Presentation Transcript

  1. 面向“十二五”的中国醋酸行业 郑 宝 山

  2. 石油和化学工业规划院 • 原“化学工业部规划院” • 又名:“中化国际咨询公司” • 成立于一九七二年七月 • 全国石油和化学工业行业性规划研究的事业单位 • 工程技术咨询：可行性研究、市场调研、厂址选择 • 管理咨询：企业发展战略、产业规划、产业政策研究 • 专业包括石油化工、煤化工、天然气化工、盐化工、无机盐、化肥、精细化工、生物化工、化工新材料、合成材料等

  3. 主要内容 • 十二五规划纲要与中国醋酸行业 • 十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响 • 醋酸行业发展现状及变化趋势

  4. 十二五规划纲要与中国醋酸行业 • “推进重点产业结构调整：石化行业要积极探索原料多元化发展新途径，重点发展高端石化产品，加快化肥原料调整，推动油品质量升级。” • 对醋酸产品链影响： • 原料：甲醇制烯烃（MTO、MTP），消耗部分存量甲醇 • 醋酸乙烯：乙烯原料多元化，新建产能 • EVA：太阳能电池封装膜

  5. 十二五规划纲要与中国醋酸行业 • “优化产业布局：有序推进城市钢铁、有色、化工企业环保搬迁。优化原油加工能力布局，促进上下游一体化发展。 ” • 对醋酸产品链影响： • 城区生产企业限期搬迁或关闭，有效生产能力降低 • 部分氨醇企业关停，甲醇能力过剩局面略有缓解 • 下游行业，醋酸酯等企业能力短期下降，对醋酸需求下调

  6. 十二五规划纲要与中国醋酸行业 • “加强企业技术改造：制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。 ” • 对醋酸产品链影响： • 醋酸工艺优化是鼓励的方向，如调整催化剂体系、降低能耗、减少碳排放、原料优化

  7. 十二五规划纲要与中国醋酸行业 • “推进能源多元清洁发展：有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展。加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。 ” • 对醋酸产品链影响： • 合成气优化利用成为考虑因素之一，从而甲醇、醋酸成为重点研究的加工方案

  8. 十二五规划纲要与中国醋酸行业 • “大力发展现代物流业：加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。 ” • 对醋酸产品链影响： • 原料甲醇运输成本可能降低，从而有利于外购甲醇生产醋酸的企业 • 物流的迅捷有利于促进醋酸及衍生产品的出口

  9. 十二五规划纲要与中国醋酸行业 • “大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术。” • 对醋酸产品链影响： • 成品油消费量增长水平减缓 • 甲醇汽油等用量增幅下降

  10. 十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响 • 主要产品有保有压，制订政策调控产能总量 • 国内短缺的有机原料等产品适度增加自给能力（醋酸乙烯） • PTA、己内酰胺等合成纤维单体国内供应能力提高 • 控制当前供需已基本平衡的产品产能过快增长，严格禁止建设高能耗、高污染的落后产能装置（醋酸？） • 甲醇、电石等传统化工产品总量要得到有效控制 • 控制商品甲醇产能发展速度，鼓励焦炉气制甲醇等

  11. 十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响 • 严格行业准入条件，坚决淘汰落后产能 • 进一步提高行业准入条件，制止低水平重复建设 • 严格限制新建小炼油、小烧碱、小化肥、小甲醇 • 加快淘汰工艺技术落后、产品质量差、环境污染重的落后产能 • 探讨建立合理的产业退出机制

  12. 十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响 • 加强技术进步和自主创新，发展高端石化产品 • 鼓励自主创新，坚持自主创新与引进吸收相结合 • 煤化工：重点开发具有自主知识产权的新型煤气化技术、大型甲醇合成技术、煤炭液化技术（直接液化和间接液化）、甲醇制烯烃（DMTO、FMTP、SMTO）技术、煤制天然气技术等 • 对于现有甲醇产能集中的地区，鼓励发展甲醇制烯烃及深加工产品，消化过剩甲醇产能

  13. 十二五石化行业发展重点对醋酸行业影响 • 重视产业环保和安全，规范化工园区建设 • 遵循“增量必须向园区集中，存量逐步消化和调整”的原则，实现危险化学品的空间集聚，加快城区化工企业的搬迁改造 • 通过园区化建设改善我国化工产业布局分散的局面，鼓励建设高集中度、一体化的现代化工产业园区，实现专业集成、投资集中、资源集约、效益集聚 • 严格园区审批制度，遏制化工园区盲目发展势头

  14. 醋酸行业发展现状及变化趋势 2010年1-7月产量233.9万吨，同比增长2.43% 数据来源：中国石油和化学工业协会、海关总署、NPCPI整理

  15. 醋酸行业发展现状及变化趋势 • 1.　醋酸产能空前释放，产量突破历史性的300万吨以上，年新增产量近90万吨 数据来源：国家统计局

  16. 醋酸行业发展现状及变化趋势 • 2.　装置开工负荷不均，落后工艺和缺乏竞争力的产能闲置

  17. 醋酸行业发展现状及变化趋势 • 3.　进出口贸易格局发生逆转，2010年醋酸出口量占当年产量的5.6%，成为净出口国

  18. 我国近年醋酸进口情况 数据来源：海关总署

  19. 我国近年醋酸出口情况 数据来源：海关总署

  20. 醋酸行业发展现状及变化趋势 • 4.　以下游衍生物形式出口（特别是醋酸酯和氯乙酸），成为消化国内过剩产能的重要方式

  21. 醋酸行业发展现状及变化趋势 • 5.　供过于求的局面将继续存在，醋酸行业将维持较低的盈利水平

  22. 醋酸行业发展现状及变化趋势 • 6.　甲醇需求将有较快增长，但供过于求的局面仍将持续

  23. 醋酸行业发展现状及变化趋势 • 甲醇

  24. 醋酸行业发展现状及变化趋势 • 7. 产能消化，路漫漫?前景光明？ • 2010年11月，塞拉尼斯宣布有意向在中国投资约7亿美元，建设2个40万吨/年工业乙醇装置。塞拉尼斯的工业乙醇项目可选的技术路线有两种：一种是醋酸加氢制乙醇；另一种是合成气制乙醇。 • 美国专利商标局2011年1月11日批准了塞拉尼斯公司(Celanese)在铂/锡催化剂作用下通过醋酸加氢生产乙醇的专利申请。这项专利于2008年7月31日提出申请，并宣称非常意外地发现可以在工业规模装置上直接由醋酸生产乙醇，而且选择性和产率都非常高。

  25. 欢迎探讨，交流！ 石油和化学工业规划院　 郑宝山 电话：10 64283927 传真：10 64216254 手机：13651202342 zhengbaoshan@ciccc.com

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