주식선물로 남들보다 5 배 수익내기 프로젝트

1. 주식선물로 남들보다 5배 수익내기 프로젝트 시장 정황분석 FLOW 강사 박 병 욱

2. 시장 정황분석 개요 ◐ 시장 정황분석 필요성 국내 주식시장의 방향을 예측함에 있어 글로벌화 되고 있는 세계 주식시장의 흐름을 체크하여 예측의 확률 수치를 높일 수 있다 국내증시 국제경제지표 글로벌증시 국제상품시장 KOSPI지수 KOSPI200선물 수급동향 환율 종목별 실적 미국증시 미국업종별 등락 아시아증시 아시아업종별 등락 유럽증시 브릭스증시 CRB지수 유가 천연가스 금,은 가격 미국 채권 반도체 가격 농산물 가격 미국 경제지표 국가별 환율 BDI지수 MCI지수 BB율

3. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 FLOW 여러 변수를 적용시켜 국내 주식시장의 방향을 예측하는 FLOW 전일 글로벌 증시 평가 국제 상품가격 경제지표 확인 국내 선,현물 지수 추세확인 국내 증시 방향 설정 [매수/매도 결정]

4. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수

5. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 –국가별 지수 [다우존스 VS 코스피 비교]

6. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 –국가별 지수 [다우존스 VS 코스피 비교]

7. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 –업종별 분석 [은행업종지수 VS 다우존스지수]

8. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 –업종별 분석 [월마트주가 VS 다우존스지수]

9. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 세부내용 –미국 경제지표 [고용, 주택지표]

10. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 세부내용 –미국 경제지표 [소매, 인플레이션 지표]

11. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 세부내용 –미국 경제지표 [제조, 산업관련 지표] ISM제조업지수의 선행지수 = 엠파이어, 시카고, 필라델피아

12. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 세부내용 –국제 지표 [CRB지수] 미국의 상품거래소에 상장되어 있는 곡물, 원유, 귀금속, 오렌지주스등 21개 품목의 상품 선물시세를 지수화 미국의 CRB(Comodity Reserch Bearau)사가 매일 발표 곡물의 비중이 높지만 미국내에서는 「인플레이션지수」라고 도 불리듯 인플레이션동향, 선물 인기를 파악하는데 중시 기준연도는 1967년 100 원자재 개별 가격의 추이 보다는 국제 원자재 가격의 흐름을 파악하는데 용이한 지수 최근 원자재 가격에 관심이 집중되고 있는 가운데 상승추세 이탈시 => 글로벌 증시 반등으로 이어질 수 있음

13. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 세부내용 –국제 지표 [BDI지수] 85년 최초로 발표된 후 회원들간의 운임지수를 지수화하여 벌크 선박의 시황을 나타내는 지표 세부적으로 Cape, Panamax, Supramax 등 선박 사이즈별로 지수가 있어 벌크 업계 시황을 파악하는데 용이 BCI지수가 BDI지수 선행

14. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 세부내용 –국제 지표 [BB율] 수주액과 출하액의 비율 일반적으로 세계반도체시장통계기관(WSTS)에서 조사, 발표하는 세계 시장에서의 반도체 수급 상황에 대한 지표 일정 기간의 수주액과 출하액이 동일하여 BB율이 1:00이면 호황과 불황의 분기점으로 보고, 수주액이 출하액을 밑돌아서 1:00 이하로 떨어지면 불황으로 판단 세계 반도체 시장의 경기지표 매월 중순경 발표 BB율은 일반적으로 반도체 시장의 선행지표로 판단 (2~3개월)

15. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 세부내용 –국제 지표 [BB율] 1 2 3 4 4 3 2 1

16. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 세부내용 –국제 지표 [유가] 지지와 저항을 교과서라 할 정도로 추세 움직임을 보이다가 전일 직전 저점이 처으로 하향 => 하락추세 전환 판단 가능

17. 시장 정황분석 FLOW ◐ 시장 정황분석 변수 세부내용 –국제 지표 [HGX - 필라델피아주택지수] 미국의 주택시장 흐름을 파악할 수 있는 지표라 할 수 있음 계속적인 급락세를 보인다는 것은 서브프라임 모기지 사태로 인한 주택 가격 하락이 지속되고 있다는 것을 의미 일반적으로 금융업종의 흐름과 연동하여 등락을 보임 관련종목 홈디포(HD) 주택 수리와 집 가꾸기에 필요한 자재들을 종합적으로 판매하는 미국의 대형 유통업체 톨브라더스(TOL) 서브프라임 상황에서도 제한적 영향을 받는 고급 주택건설업체 경기의 선행지표로 많이 활용

18. 주식선물로 남들보다 5배 수익내기 프로젝트 주식선물 종목분석 강사 박 병 욱

19. 전체종목

20. 삼성전자 ◐ 종목 특징 국내 대표적인 IT기업으로서 국내 코스피 시장 시가총액 비중이 13.12% (07/02기준) 현재 주식선물시장에서 가장 많은 거래량을 기록하며 단기,중기,장기 매매 가능 ◐ 관련 변수 삼성전자와 같은 경우는 IT와 관련된 대부분의 변수에 적용 글로벌 선두기업이기 때문에 변수보다는 종목자체의 추세와 수급에 중점

21. 삼성전자 ◐ 실전 사례

22. POSCO ◐ 종목 특징 국내 대표적인 철강기업으로서 국내 코스피 시장 시가총액 비중이 6.45% (07/02기준) 시총비중에 비해 주식선물시장에서는 거래가 비교적 없음 => 중,장기 매매가능 ◐ 관련 변수 국제철강재가격이 가장 큰 변수로 적용되며, 글로벌 철강기업들의 주가 흐름도 변수 글로벌 선두기업이기 때문에 변수보다는 종목자체의 추세와 수급에 중점

23. POSCO ◐ 실전 사례

24. 현대중공업 ◐ 종목 특징 국내 대표적인 조선 업체로서 국내 코스피 시장 시가총액 비중이 3.32% (07/02기준) 시총비중에 비해 주식선물시장에서는 거래가 비교적 없음 => 중,장기 매매가능 ◐ 관련 변수 국제BDI지수와 함께 후판가격이 가장 큰 변수로 적용 국내 시장의 관련기업들이 많기 때문에 국내 관련주의 흐름 파악이 중요

25. 현대중공업 ◐ 실전 사례

26. 은행주 (국민,신한,우리,하나) ◐ 종목 특징 국민은행 시총비중 2.93% / 신한지주 시총비중 2.63% 우리금융 시총비중 1.89% / 하나금융 시총비중 1.18% (07/02기준) 합계 8.63% 우리금융과 국민은행은 거래 활발 / 신한, 하나 거래 원할하지 못함 ◐ 관련 변수 국내은행주들의 흐름은 해외변수에는 큰 영향을 받지 않고, 국내 금리 및 정치적변수에 따른 움직임이 중요.

27. 은행주 (국민,신한,우리,하나) ◐ 실전 사례

28. 한국전력 ◐ 종목 특징 한국전력공사법에 의거 설립괸 정부 전랙출자 특수법인, 시총비중 2.79% (07/02기준) 주식선물시장에서는 거래가 비교적 없음 => 중,장기 매매가능 ◐ 관련 변수 국내 내수와 밀접한 관련이 있는 기업이기 때문에 국제 원자재 가격 상승은 악재 요인 지수 상승때 보다는 지수 조정시 강세 흐름을 보이는 것이 일반적

29. 한국전력 ◐ 실전 사례

30. LG전자 ◐ 종목 특징 정보통신(핸드셋)과 가전제품 부문 글로벌 기업, 시총비중 2.36% (07/03기준) 국내 대표 핸드폰 제조업체로 평가/ 주식선물시장에서는 거래활발하게 진행 ◐ 관련 변수 글로벌 핸드셋 제조업체의 주가 흐름이 중요한 변수로 작용 수출주로서 환율의 추이도 중요한 변수

31. LG전자 ◐ 실전 사례

32. 현대차 ◐ 종목 특징 국내 및 글로벌 경제의 대표적인 자동차 제조 업체, 시총비중 2.20% (07/03기준) 주식선물시장에서는 거래활발하게 진행=> 단기,중기,장기 매매가능 ◐ 관련 변수 대표적인 수출업체이기 때문에 환율의 영향을 가장 크게 반영 국가별 경기의 흐름도 중요한 변수이며, 노조파업등의 이벤트도 중요

33. 현대차 ◐ 실전 사례

34. SK텔레콤 ◐ 종목 특징 국내 이동통신 선두 업체, 지수방어적 성격이 크다 / 시총비중 2.33% (07/09기준) 주식선물시장에서는 거래가 비교적 없으나 LP 조성이 잘 되어 있음 ◐ 관련 변수 국내 내수와 연관된 종목이므로 해외 변수는 많지 않고, 국내 정책(통신료인하..등)과 수급과 추세가 중요

35. SK텔레콤 ◐ 실전 사례 하나로텔레콤 개인정보 유출 정부, 통신료 인하 추진

36. LG디스플레이 ◐ 종목 특징 세계적인 TFT-LCD제조 전문기업, 국내 LCD관련 대표주, 시총비중 1.85% (07/09기준) 주식선물시장에서는 거래 비교적 활발 => 단기, 중기 ,장기 매매가능 ◐ 관련 변수 대만과 일본내의 LCD관련주들의 흐름과 동행하는 특징 존재 대만에서 발표하는 MCI Trend 지표가 있으나 후행지표

37. LG디스플레이 ◐ 실전 사례

38. KT&G / KT / 신세계 ◐ 종목 특징 국내 내수 관련주 비교적 지수의 흐름과는 반대로 움직이는 경향이 큼 ◐ 관련 변수 내수 관련주로서 해외변수는 특이하게 봐야할 것들은 없음 수급과 차트의 변수가 가장 크다고 할 수 있음

39. 기 타 -1

40. 기 타 -2