Ежегодное Совещание Российских Регуляторов Энергетики Москва , 1-2 апреля 201 0 г.

1. Ежегодное Совещание Российских Регуляторов ЭнергетикиМосква, 1-2 апреля 2010 г. Инвестиции в сектор электроэнергетики и регуляторные вызовы и практические методики: Взгляд Международного Энергетического Агентства (МЭА) Дидье Хуссан Директор, Энергетические Рынки и Безопасность Международное Энергетическое Агентство

2. Обзор спроса на электроэнергию – Среднегодовые темпы роста2007-2030 (Обзор мировой энергетики 2009 – рассматриваемый сценарий) Страны-члены ОЭСР Мир Страны - нечлены ОЭСР Китай Россия Бразилия Индия

3. Мировое производство электроэнергии по видам топлива в рассматриваемом сценарии Нефть Биомасса Другие ВИЭ Атомная энергия Гидроэлектроэнергия Газ Уголь млрд. КВт/ч

4. Рост производственных мощностей по регионам, 2008-2030 (Обзор мировой энергетики 2009, Базовый сценарий)

5. Совокупные инвестиции в энергетику согласно базовому сценарию (2008-2030) Немногим более половины всех необходимых к 2030 году инвестиций в энергетику относятся к сектору электроэнергетики, в основном для стран, не входящих в ОЭСР Общий размер инвестиций= $25.6 млрд. (в 2008 году) Транспорт Судоходство и порты 4% 14% Переработка нефти Уголь $0.7 трил. 3% 17% Биотопливо $0.2 трил. 1% Нефть Горнодобывающая промышленность 86% Нефтедобыча 79% $5.9 трил.. 23% Газ $5.1 трил.. Электроэнергия $13.7 трил. 53% 20% 15% Передача 9% СПГ Сети передач и распределения э/э 33% Распределение 33% Генерация 52% 58% Нефтедобыча

6. Размер прогнозируемых инвестиций ($ 2008) в сектор электроэнергетики– 2008-2030 Африка Средний Восток Латинская Америка Страны Тихого Океана ОЭСР Восточная Европа/Евразия Россия Остальная Азия Европа ОЭСР Северная Америка ОЭСР Китай

7. Мировая потребность в инвестициях в ВИЭ и другие источники генерации Ископаемое топлива без технологии улавливания и хранения СО2 Другие ВИЭ Гидроэнергия Технологии улавливания и хранения СО2 Ядерная энергия Миллиардов долларов (2008) Источник: Обзор мировой энергетики 2009 Source: WEO 2009 • Включая PV системы • в зданиях Общий годовой объём инвестиций в ВИЭ необходимо значительноувеличитьдля достижения целей политического сценария 450

8. Меры по борьбе в России с выбросами СО2, относящимися к энергетическому сектору Снижение (млн. тонн СО2) Инвестиции (млрд. $ в 2008) Гига тонн Базовый сценарий Эффективность Конечный потребитель Силовые установки ВИЭ Биотопливо Ядерная энергия Технологии улавливания и удержания СО2 Сценарий 450

9. Объем производства электроэнергии в России согласно сценарию 450 Уголь без технологии улавливания и хранения СО2 Газ без технологии улавливания и хранения СО2 Уголь и газ с технологией улавливания и хранения СО2 Ядерная энергия Гидроэнергия Ветровая энергия Другие ВИЭ ГВт

10. Неопределенность спроса: Насколько силен будет экономический подъем? Глобальный кредитный кризис ТВт/ч Взрыв экономического пузыря интернет-компаний Азиатский экономический кризис Крушение фондового рынка Экономический кризис в США 2-й нефтяной ценовой шок 1-й нефтяной ценовой шок Конец Второй Мировой Войны В 2009 году мировое потребление энергии может сократиться на целых 3,5 % - первое ежегодное сокращение с момента окончания Второй Мировой Войны

11. Динамика электроснабжения – ОЭСР Прирост ТВт-ч Газ Уголь Ветер Другие ВИЭ Ядерная энергия Гидроэнергия Нефть Итого Газ – основной вклад в увеличение электроэнергетической генерации в ОЭСР в 2000-2008 гг.

12. Основные выводы: Средняя чувствительность к стоимости финансирования Нормированная стоимость электроэнергии,, НСЭЭ ($/МВт) Страны ОЭСР 137 $/МВт НСЭЭ 10% 99 $/МВт 92 $/МВт 90 $/МВт НСЭЭ 5% 97 $/МВт 80 $/МВт 86 $/МВт 65 $/МВт 62 $/МВт 59 $/МВт Ядерная энергия Уголь Уголь с системой Газ Энергия ветра удержания и хранения СО2 Ни одна из технологий не имеет абсолютных преимуществ ни на глобальном, ни на региональном уровне No technology has a clear overall advantage globally or even regionally.

13. Основные выводы: Средняя чувствительность к стоимости СО2 160 НСЭЭ 30 $/т CO2 НСЭЭ 60 $/тCO2 140 НСЭЭ 10% 120 100 НСЭЭ 5% Нормированная стоимость электроэнергии,, НСЭЭ ($/МВт) 5% и 10% 80 60 40 20 0 Nuclear Coal Coal w. CCS Gas Wind Ядерная энергия Уголь Уголь с системой Газ Энергия ветра удержания и хранения СО2 Для укрепления конкурентоспособности низкоуглеродных технологий, таких как ядерная янергетика, ВИЭ и технологий улавливания и хранения СО2, нам необходимы активные действия правительства по снижению стоимости финансирования и использование в рамках энергетических рынков значительных ценовых сигналов на СО2

14. Фундаментальные изменения на рынках электроэнергии… Предложение электроэнергии Повышение доли электроэнергии, вырабатываемой на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Более распределенная и переменная генерация, часто расположенная дистанционно Возросшая необходимость использования технологий по генерации с низким выбросом углекислого газа (СО2), с более высокими издержками… Передача электроэнергии является ключом к развитию ВИЭ Структурные изменения в спросе Применение технологий и установление цен покупателями подразумевали содействие регулированию спроса Спрос в некоторых странах достигает высшей точки за счет нагрузки установки кондиционирования воздуха Ожидалось, что нагрузка жилого сектора будет расти более быстрыми темпами, чем промышленная нагрузка Электрическим сетям необходимо справляться с более крупными колебаниями как в предложении, так и в спросе Передача должна рассматриваться как часть решения «Умные сети» рассматриваются как инструмент для управления более сложными энергетическими системами

15. Установление основ для конкурентных рынков электроэнергии • Разделение • Конкурентные рынки генерации/оптовые рынки • Действительно независимый системный оператор • Конкуренция на рынке розничной торговли • Независимый энергетический регулятор • Прозрачные рыночные правила, предоставляющие честный, открытый и недискриминационный доступ для всех участников рынка • Ясность, стабильность и предсказуемость в регуляторных подходах • Регулятор должен рассматриваться как рыночный координатор • Необходимость в регуляторах и обладание достаточной компетенцией и ресурсами • Важность рыночного мониторинга и контроля

16. Генерация – Важность цен, отражающих расходы • Цены, отражающие расходы, это: • Непременное условие для успешного введения рыночных реформ • Краеугольный камень эффективной реакции рынка • Необходимы для эффективных , своевременных и инвестиционных решений на конкурентных электроэнергетических рынках • В России был осуществлен значительный прогресс для того, чтобы сделать тарифы на электроэнергию отражающими расходы в большей степени и для отмены перекрестных субсидий • Государство планирует повысить внутренние цены на природный газ • Но, значительный вызов остается • Уровень тарифов остается на относительно низком уровне по международным стандартам и в соотношении с выручкой, которая необходима для привлечения новых инвестиций • Уровень тарифов остается на относительно низком уровне для стимулирования энергоэффективности

17. Генерация – Обеспечение рыночной эффективности и необходимых инвестиций • Воздержаться от ценовых ограничений и вмешательства рынка • Обычные электроэнергетические рынки (например, Канада, Австралия) принесли хорошие инвестиции • Показатели мощности должны быть последней возможностью • Стимулировать конкуренцию через • Прозрачные рыночные правила, предоставляющие честный, открытый и недискриминационный доступ для всех рыночных игроков • Сокращение доминирующей роли крупнейших электроэнергетических компаний • Устранение барьеров для вхождения на рынок для стимулирования независимых энергетических проектов • Смягчить риски рыночной власти через рыночный мониторинг и контроль • Определение цены на углекислый газ (CO2) направляет инвестиции в более чистую генерацию

18. Передача электроэнергии – Обеспечениеготовности сети передачи электроэнергии • Передача электроэнергии в целом замедлила рост генерации и спроса в странах-членах МЭА • Высокая степень интеграции ВИЭ требует больше инвестиций в сети, включая «умные сети», и увеличение гибкости энергетических систем • Рынки нуждаются в скоординированном планировании генерации и передачи энергии • Процесс получения разрешения контролирующего органа должен быть упрощен во избежание дорогостоящих задержек, учитывая своевременное общественное участие • Возмещение издержек может быть облегчено путем установления льготных ставок дохода • Установление льготных ставок дохода может быть необходимо для осуществления рискованных проектов • Регулирующая гармонизация необходима для региональных рынков и трансграничных инвестиций

19. Защита потребителей • Розничная конкуренция защищает и приносит выгоды потребителю через конкурентные цены, возможности выбора для потребителя и инновации • Реакция спроса на цену добавляет реальные ресурсы к системе • Прозрачные цены улучшают основу для энергоэффективности • Проблемы топливной бедности / уязвимых категорий потребителей лучше были бы решены с помощью социальных программ – а не путем перекрестного субсидирования и регулируемых цен

20. Основные тезисы (1) • Реформа рынка электроэнергетики принесла выгоды либерализованным рынкам • Эффективная конкуренция требует независимого функционирования системы и прозрачности • Цены, отражающие расходы, предоставляют справедливые сигналы для инвестиционного выбора и потребительской реакции • Рынкам нужна усовершенствованная структура, чтобы предоставить возможность для участия потребителям • Необходимость в институциональных мерах для рыночного мониторинга и скоординированного планирования • Отсутствие рыночной модели, построенной по принципу «подход ко всем один»

21. Основные тезисы (2) • Крупные инвестиции потребуются в секторе электроэнергетики в ближайшие годы • Декарбонизация электроэнергетической генерации необходима для перехода к устойчивому энергетическому будущему • Инвестиции сталкиваются с вызовами, связанными с неопределенностью спроса, плановыми показателями по изменению климата и энергетической безопасностью • Ни одна из технологий не имеет абсолютного преимущества ни на глобальном, ни на региональном уровне • Для энергетической безопасности и уменьшения отрицательных последствий изменения климата инвестиции в низкоуглеродные технологии являются ключевыми • Улавливание и хранение углеводорода, ВИЭ, ядерная энергетика и энергоэффективность должны все быть использованы • Регулятор играет ключевую роль в обеспечении своевременных, достаточных и высокорентабельных инвестиций в генерацию и передачу электроэнергии • Лучшее регулирование требует скоординированного планирования, сотрудничества и гармонизации