Port-au-Prince, Haïti Decembre 2011

1. Le rôle des zones économiques intégrées(ZEI) dans la reconstruction et le développementd'Haïti: L'évaluation du marché et de la demande Port-au-Prince, Haïti Decembre 2011

2. Les zones économiquesintégrées (ZEI) sont des districts de développement qui combinent les activitéséconomiquescomplémentaires Panama-Pacifique (ancienne base aérienne de Howard) dans les Philippines • Beaucoup des ZEI ont les activitiésindustriellescommel’activité de base • Où de bureaux et l'espace au détail est nécessaire, les ZEI peuvent prendre la forme d'un parc d'affaires • D'autresincorporent des domainescommerciaux, loisirs, et résidentiels

3. Un concept flexible qui peut être utilisé pour développer de nombreux types d’endroits/lieux Le port franc de la Baie de Subic aux Philippines • Certains ZEI sontliées à d'importants centres de transport et comprennent la logistique

4. Un concept flexible qui peut être utilisé pour développer de nombreux types d’endroits/lieux Zone économiquespécialed'Aqaba en Jordanie • Les ZEI peuvent se concentrer sur ledéveloppement du tourisme • Elles comprennent des zones franches et des parcs industriels qui existent en Haiti maintenant

5. Les ZEI : Non seulement un lieu, maisaussi un outil de développement Conformément au plan d'action d'Haïti pour la reconstruction et le développement Plus de 380.000 emplois Fournir: Améliorer le climat des affaires La création d'emplois Plus de 200 projets industriels Reconstruction Développer les zones industrielles, commerciales et résidentiellesbiensecurisées et gerées L'investissementrésidentiel et touristique Les ZEI peuvent: Décentralisation Piloter les nouvellesapproches de politique pour le développement régional et la compétitivité

6. L’introduction et le but de l'évaluation du marché et de la demande • Des mesures pour évaluer le marché • L’analyse comparative (benchmarking) • L'identification des secteurs de l'industrie les plus performants • Les projections et les hypothèses de la demande • La fiche technique du modèle de la demande • Les graphiques et les tableaux • Discussion/Questions Aperçu de la présentation/Les sujets

7. L’introduction • Les développements de ZEI devraientêtreaxés sur la demande du marchés et répondre aux exigences du marché • L'information est utilisée dans la planification et le développementéchelonné du projet de ZEI • Permet des analyses du « monde réel » en matièred’impactéconomique et financier • S’assure de la meilleuremanièreque les investissements publics d’infrastructuressoientéconomiquement efficaces • Examiner l'appétit du marchépotentiel et la demande (à la fois «refoulée» et nouvelle) pour les investissements dans le secteur manufacturier et les secteurscommerciaux, en tenant compte de l'environnement des affaires amélioré offert par un régime de ZEI • Une fois que les secteurs industriels à fort potentielsoientidentifiés, leursexigencessontévaluées pour permettre des recommandations sur les composants de l'infrastructure et la politique des ZEI

8. L’exemple du processusd’étude de faisabilité en matière de ZEI L’évaluationjuridique, réglementaire et institutionnelle La mise en œuvre du plan/les documents d'appel d'offres L’analyse du marché et de la demande L’analyse financière L’analyse du site Le plan directeur La conception et les coûts de l'Infrastructure

9. Le but de l'analyse du marché et de la demande • Identifier les principaux secteurs visés pour l'investissementdans les ZEI • Déterminer les moteurs et les contraintes des investisseurs • La demande des investisseursestimée pour les terrains viabilisés (m2), l'espace des installations préconstruites (m2) et les services de base sous les deux scénarios pendant 20 ans: • Cas de Base – Le scénario probable • CasAgressif– Le meilleur scénario ZEI d’Haïti: La méthodologied'évaluation du marché et de la demande

10. La recherche documentaire • Les tendances actuelles de l'industrie mondiale et régionale, notamment les flux commerciaux et des IDE • D’autres informations (par exemple, les bases de données de tierces parties, tellesque COMTRADE, Trade Maps, la CNUCED, EIU, etc) • Le champ de recherche et la collecte de données (en Haïti) • Les représentants du GH, notamment les ministres, les directeursgénéraux et leur personnel • Les représentants du CFI, de la DZF et de la SONAPI • Les représentants du Groupe de Travail Présidentiel sur la Compétitivité (GTPC) • Les représentants du Forum Economique du SecteurPrivéd’Haïti • Les interviews avec plus de 15 grands investisseurs actuels et potentiels • Les associations de l'industrie, de la société civile et des institutions financièresd’Haïti • Les opérateurs portuaires et les fournisseurs de services logistiques • Les donateurs et les organisationsinternationales, y compris l'USAID, la BID, l'OEA et l'OIM • Une méthodologie d'évaluation à trois niveaux • L’évaluation comparative (benchmarking) • L’identification des secteursindustriels les plus performants • Les hypothèses et les projections de la demande Des mesures pour évaluer le marché

11. Les concurrentsdirects régionaux Les comparateursmondiauxet les exemples de bonnespratiques La Chine: ZES de Guangzhou L'Indonésie: Zone Franche de l’Île de Batam L’évaluation comparative (Benchmarking): L’emplacement du pays • Les incitations fiscales • Le coûtde la main-d’oeuvre • Les coût des terrains et des bâtiments • Les coûts de services de base • Les coûtsexpédition Facteursd’évaluation comparative • Les indicateurs macroéconomiques • Les niveaux de risque financier • Les niveaux de risqued’investissement • La facilitéde faire des affaires • La fiscalité Costa Rica: ZES de la Region Huetar du Nord RépubliqueDominicaine: Zone FrancheIndustrielle de Santiago Le Salvador: Zone FrancheInternationale Le Guatemala: Zones Franches Le Honduras:ParcIndustrielPacifique Le Nicaragua:ParcIndustriel Mercedes

12. Les investisseurs ont indiqué les contraintes/ préoccupationsd’investisssementscléessuivantes: • Etablissements des entreprises • D'enregistrement des biensimmobiliers • Faire des affaires • Documents d’exportation et d’importation • Disponibilité/coût de terrains viabilisés et services de base Benchmarking la position concurrentielle d'Haïti dans l'économierégionale/mondiale Note: Bien quel’Haïtisoitmeilleurequeses rivaux dans le domaine du travail, l'absence de 3 roulements de travail par jour pose un problème pour les investisseurs.

13. Sécuriser l'accès au marché Adhérerà une stratégied’acquisition Faire face à la concurrence L'abaissement des coûts de production Sécurisation de l'accèsaux matières premières Obtenir l'accès à la technologieet aux compétences Les moteurs de décision au niveau des entreprises Entreprise/Industrie Les variables spécifiques

14. Les facteurs macro-économiques: Le commerce • Les tendances du commerce démontrent la performance de l'économie dans les principales catégories de biens et de services (SH 2 chiffres) au cours d'une période de plusieurs années • Les valeurs de croissance et le volume des échanges économiques suggèrent une augmentation des dépenses/production = domainespotentiels des opportunités du marché • Collaborer avec les tendances de l'investissement (la diapositivesuivante) • Potentiel à circonscrire les catégories de produits sous-jacents (t-shirts pour les hommes, des pantalons pour les femmes) Principales exportations d’Haïti aux EU (USD milliers) Principales importations d’Haïti des EU (USD milliers)

15. Les facteurs macro-économiques: L’IDE Les projetsd'investissementopérationnels – Répartition sectorielle (2004-2009) - Données du CFI Les projets d'investissement approuvés ou admissibles - Répartition sectorielle (2004-2009) - Données du CFI • Les projets opérationnels ont pénétré le marché et constituent une source de la demande «refoulée» de terres et d’installations pour la relocalisation et l’expansion des entreprises • Les projets approuvés et admissiblesontbesoin de terrains, d’installations, du financement et du personnel – Uneautresource de la demande «refoulée» de terres et d’installations

16. L’identification des secteurs les plus performants: L’habillement en Haïti

17. Les projections de la demande • Formuler les hypothèsesclées qui auront un impact de la demande (la diapositive suivante) • Les sources estimées de la demande - L’expansion et la relocalisation de nouvelles entreprises • Les projections de la demande pour les terrains viabilisés et des installations: • Sectorielles • Deux scénarios couvrant 20 années • Cas de Base • CasAgressif

18. Les hypothèses de projections de la demande Le Cas de Base: La croissance du PIB à 5% (Année 6-10) et 4% (Année 11-15) et des niveaux modérés de l'investissement refoulée et nouveaux entre les Années 1-5 Le CasAgressif: La croissance du PIB à 7% (Année 6-10) et 6% (Année 11-15) et les niveaux accrus d'investissement refoulée et nouveaux sur le scénario de référence entre les Années 1-5

19. L’Haïti: La fiche technique de modèle de la demande

20. Nord-Est de Port-au-Prince: La croissance économique et la création d'emplois à 5 et 20 Ans • Facteurs supplémentaires • Emplois au cours de la construction industrielle et résidentielle • La demanderésidentielle pour les logements/appartements des travailleurs, des maisons en rangée et des villas • % des travailleurs directs/indirects qui ontbesoin d'un logement: 25%/15% • Les travailleurs par ménage: 1,2 • Ménages par unitéd’habitation: 1.1

21. Nord-Est de Port-au-Prince: Les projections de la demande et les exigences du site Déterminants de la demande • Fort intérêt des investisseurs coréens dans le secteurd’habillement et de vêtements • Près de port et de la main-d'oeuvre • Les loyers prévus pour l'espace industriel de construction : 3,00 $/m2/mois • Répond au manque de terrains industriels viabilisés à PAP Les exigences de développement du site • Préparer les plans de réinstallation • Identifier les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre • Mobiliser des financements pour les infrastructures du tronc La superficietotale : 985

22. Nord d'Haïti: La croissance économique et création d'emplois à 5 et 20 Ans • Facteurssupplémentaires • Potentiel pour les stations de tourisme (2 x 300 chambres) à Fort-Liberté avec des plages et des sites culturels • Emplois au cours de la construction industrielle, résidentielle et le développement du site touristique • La demanderésidentielle pour les logements/appartements des travailleurs • % des travailleurs directs/indirects qui ontbesoin d'un logement: 40%/20% • Les travailleurs par ménage: 1,2 • Ménages par unitéd’habitation: 1.1

23. Déterminants de la demande • PIN satisfait les exigences actuelles de la demande industrielle au Nord • Potentiel de tourisme de plage, l'éco-tourisme et le tourisme culturel • Potentiel à long terme comme plateforme de port «fin de chaîne » pour l'exportation aux Etats-Unis • Loyers prévus pour l'espace industriel de construction : 2,70 $/m2/mois Les exigences de développement du site • Atténuer les impacts négatifs sur l'environnement après l'EIE est réalisée • Assurer la connectivité à la route principale Le Nord : La demande projetée et les exigences du site La superficietotale : 1.080 hectares • Une station d'éco-tourisme à Fort-Liberté est également prévue à long terme

24. ... Mais les investisseursontbesoin de plus de 2.000 ha de terrains viabilisés La superficietotale : 606 hectares La superficietotale : 2.140 hectares

25. QUESTIONS/DISCUSSION