Agenda

1. As perspectivas do Seguro de Automóvel no BrasilManaus, 15-Junho-2012 Fábio Leme

2. Agenda • Mercado Automotivo: passadorecente e futuropróximo • Potencial de Negócios: A evolução da frotaSegurável do Brasil • A HDI Seguros em Manaus • TendênciasProváveis – Processos, Produtos e Relacionamento

3. HDI no Mercado de Seguros de Automóvel • 7,0% deMarket Share emPrêmios(2011) • 1.300.000VeículosSegurados(Maio/12) • 65 Filiais e Escritóriosem 20 estados + Distrito Federal • 40 Bate-prontos • Maisde 11.700 corretorescadastradosativos • Váriosprojetos e investimentosparaospróximosanosparacontinuar a suatrajetória de crescimento e bonsresultadosno Brasil

4. Mercado | Perspectivas • A venda de AutomóveisNovosdevecontinuarsua performance atreladaaoambienteeconomico. • Em 2011 foramvendidos no país3,63 milhõesde veículos, recordehistórico e +3,4%emrelação a 2010. • Para 2012 é estimado um crescimento das vendasinternas entre + 3 e + 3,5% (Fenabrave). • As maioresmontadoras do mundoestãocom planosimportantes de investimentosemexpansão e novas fábricas no Brasil nospróximosanos. Investimentosanunciados de US$ 22 bi.

5. Fenabrave | Vendas de Veículos Novos Notícia extraída do site Auto Esporte (Portal G1), em 06/06/2012 Vendas de veículos novos sobem 11,5% em maio, aponta Fenabrave Maio foi marcado por um mês cheio de promoções, por parte de montadoras e concessionários com a necessidade de desencalhar estoques, e pelas medidas anunciadas pelo Governo Federal de redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e de estímulo ao crédito.  "O reflexo das mudanças ainda não refletiu totalmente nos números, mas o fluxo nas lojas aumentou e a qualidade de crédito melhorou", disse Flávio Meneghetti, presidente da Fenabrave. Segundo ele, os bancos mudaram. "É importante o financiamento 'saudável'. Hoje você não vê mais financiamento sem entrada", afirmou. Para a previsão deste ano, o que preocupa a Fenabrave é a redução do PIB brasileiro. A entidade acredita que isto é reflexo da crise na Europa e da quebra de safra. No entanto, a entidade aposta na ação contínua e pontual do governo. "Ainda é cedo para revermos nossas expectativas", ressalta o presidente da Fenabrave, ainda com expactativa positiva de o setor crescer entre 3% e 3,5%. http://g1.globo.com/carros/noticia/2012/06/vendas-de-veiculos-novos-sobem-115-em-maio.html

6. Licenciamentos de Veículos Novos Licenciamentos de Veículos NovosAutomóveis + Comerciais Leves | 1995 a 2011 Fonte: Anuário Anfavea 2011

7. A Evolução Sócio-Econômica do Brasileiro Renda Domiciliar Total (R$): Classe A = 6.745 ou mais Classe B = de 5.174 a 6.745 Classe C = de 1.200 a 5.174 Classe D = de 751 a 1.200 Classe E = Até 751 Classes A, B e C mais que dobraram ! Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos microdados da PNAD e PME/IBGEAutor: Marcelo Neri

8. A Evolução Sócio-Econômica do Brasileiro População (milhões) 170,28 188,19 147,34 175,41 189,93 191,58 Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir dos microdados da PNAD e PME/IBGEAutor: Marcelo Neri

9. Projeção HDI | Vendas + 3% a.a.Automóveis + Comerciais Leves 4,37 MI unidades vendidas em 2016 Fonte: Anuário Anfavea 2011 30% frota segurável cresce +53% em relação a 2010 Frota Segurável = até 8 anos de uso

10. Projeção HDI | Vendas – 3% a.a.Automóveis + Comerciais Leves 2.65 MI unidades vendidas em 2016 Fonte: Anuário Anfavea 2011 14% frota segurável cresce +29% em relação a 2011 13,5 Frota Segurável = até 8 anos de uso Frota Segurada Fonte: Fenseg

11. O Mercado de Seguros Mundial # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 17 # 18 # 27 # 30 # 38 # 39 # 44 Fonte: Swiss Re, Sigma nº 2/2011

12. Manaus

13. HDI | Números HDI : Uma das 5 principais seguradoras no ranking do mercado do Amazonas, com 10,2%de participação MarketShare Fonte: Siscorp Itens Vigentes 9.890Itens vigentes no mês de maio/12

14. FrotaCirculante | Amazonas Frota Região Norte do Brasil Trânsito na Av. Djalma Batista, Manaus (AM) Amazonas 601.421 veículos Manaus 505.879 veículos Fonte: Denatran (posição março/12). O Denatran não desconsidera o proprietário do veículo que deixa de circular após registrá-lo sem dar baixa no registro.

15. Tendências

16. Seguro de Automóveis | TendênciasProváveis • Preçoé e seráuma das principaisvariáveis de venda. • Novosconsumidores, oportunidades e aumento da classeABC trazem boas perspectivas. • 70% das vendasconcentradasemautomóveispopularese compactos. • Alta qualidade de entregaserviços de seguro. • O mercadosegurador (seguradoras e corretores) jáentregaserviços de altíssimaqualidade. • Modelode qualidadeparaoutrossetores da Economia. • Serviçose coberturasdevemracionalizarcustos e ajudar o corretor a vender mais e aproveitar um ciclo de especial oportunidade. • Priorizaçãode performance, simplicidade, agilidade e custo • Qualidade da informaçãoserácadavezmaisimportantepara a tarifação

17. A Tarifação do Seguro de Automóvel • Trazendo os novos negócios • A relevância das diferenças nas tarifas • Algumas diferenças de perfil, a lógica de compra: • ... A chance de uma pessoa de 25 anos bater o carro no Brasil é 65% maiorque uma pessoa de 55 anos... • ... A probabilidade de um homem solteiro de até 35 anos ter um sinistro em Manausé 3 vezesmaior que uma mulher nas mesmas condições... • ... A probabilidade de roubarem seu carro em uma cidade como São Paulo, quando você não tem garagem, é 58% maiordo que quando você tem garagem em casa e no trabalho... • ... A chance de uma pessoa com filhos entre 18 e 25 anos ter seu carro roubado nas Capitais do Paísé 62% maiordo que uma pessoa sem filhos... • ... Sendo este filho homem, a probabilidade de ocorrência de sinistro é 83% maiordo que uma filha mulher...

18. Serviços e Seguros: ajudar a vender Priorização de performance, facilidade, racionalização e custo: Seguros e serviços performados, monitorados e de custo competitivo Serviços que ajudem o corretor a fechar negócios e descobrir outros ambientes

19. HDI Digital | Facilidades Comunicação Relacionamento diferenciado entre a HDI e a corretora Vendas Mais agilidade para fechar novos negócios Controle e Gerenciamento Análise eficiente dos dados com respostas em tempo real Evolução Contínua Sistema em constante evolução para atender as necessidades dos nossos parceiros

20. HDI Digital | Filial Online e OfertasRelâmpago Ofertas do HDI Digital: Quanto maior o número de cotações, maior a chance de receber uma oferta ! Quando houver alguma dúvida, basta clicar!

21. HDI Digital | CampanhasEspeciais • Campanha Junho – Arraial HDI • Período: 01 à 30 de junho de 2012 • 50% de ofertas para todas as filiais, com desconto médio de 13%*. • * Até o dia 13/06/2012. Desconto máximo de 20%. • Campanha Dia HDI • 16 de abril: um dia com ofertas para todos* os cálculos • Programa de avisos antecipados aos funcionários das corretoras. • Muito Barulho Comercial!

22. A Internet no Brasil, emalgunsnúmeros • …..Brasil: • 78 milhões de internautasem 2011 • 44% da populaçãourbana. • 87% usuários de conectam , no mínimo, semanalmente. • Em 2011 as compras on-line representaram R$ 21,5Bi, +21% emrelação a 2010. • Terceiromaiorveiculo de publicidade. • Brasil deverá ser o 4º maiormercado on-line em 2015, atrássomente da China, EUA e Japão (fonte: TI Inside) • ...Liberdade de acesso: transparência

23. VendendoSeguro de Auto no futuro… • Motivos que fazem os clientes deixarem uma empresa: • 5% Relacionamento pessoal • 13% Outras razões (mudanças, orçamentos, falecimento, etc...) • 14% Insatisfação com o produto ou serviço • 68%Por se sentirem tratados com indiferença...... Fonte: SBA – Small Business Administration - USA Detalhes em www.annbarrblog.com

24. Muito Obrigado ! Fabio Leme fabiopl@hdi.com.br