Desarrollo de la industria del Jugo de hortalizas Encuentro Anual Industria de los Jugos Agosto, 2011

1. Desarrollo de la industria del Jugo de hortalizas Encuentro Anual Industria de los Jugos Agosto, 2011 Carlos Correa Larrain Gerente General Invertec Foods S.A.

2. Agenda • Tendencias de Consumo • Por qué los jugos de vegetales? • Revision mercado global • Cifras de mercado (Japón y Chile) • Conclusiones

3. Tendencias de Consumo Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail

4. Tendencias de Consumo Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail

5. Tendencias de Consumo Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail

6. Tendencias de Consumo Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail

7. Tendencias de Consumo Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail

8. Tendencias de Consumo Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail

9. Tendencias de Consumo Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail

10. Agenda • Tendencias de Consumo • Por qué los jugos de vegetales? • Revision mercado global • Cifras de mercado (Japón y Chile) • Conclusiones

11. Por qué Jugos de Vegetales? • Contribuyen a cumplir la ingesta diaria de frutas y vegetales recomendadas por los organismos de salud. • Frente a escenarios de altos precios y volatilidad de los commodities alimenticios, los jugos de vegetales son una buena alternativa para la estabilización de costos. • Reconocidos beneficios a la salud asociados a la ingesta de hortalizas tales como ricos en antioxidantes, bajos en calorías, libres de aditivos, etc. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/kc-1pj012407.php, Qi Dai MD, PhD, Amy R. Borenstein PhD, Yougui Wu PhD, James C. Jackson PsyD, and Eric B. Larson MD, MPH (September 2006). "Fruit and Vegetable Juices and Alzheimer’s Disease: The Kame Project". The American Journal of Medicine 119(9), 751-759.

12. Por qué Jugos de Vegetales? Carotenoides en vegetales ricos en carotenos: Tomato Red - Lycopene Carrot Yellow - β-carotene Sweet Pepper Red - Capsanthin O O Antioxidantes: moléculas capaces de neutralizar radicales libres que pueden oxidar a su vez otras moléculas, reduciendo así el riesgo de contraer cáncer O H

13. Por qué Jugos de Vegetales? Benefits of vegetable juices • Help reduce risk factors related to certain diseases • Cancer • Cardiovascular • Alzheimer • Help you absorb all the nutrients from the vegetables • Allows you to consume an optimal amount of vegetables in an efficient manner • You can add a wider variety of vegetables in your diet http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/kc-1pj012407.php, Qi Dai MD, PhD, Amy R. Borenstein PhD, Yougui Wu PhD, James C. Jackson PsyD, and Eric B. Larson MD, MPH (September 2006). "Fruit and Vegetable Juices and Alzheimer’s Disease: The Kame Project". The American Journal of Medicine 119(9), 751-759.

14. Agenda • Tendencias de Consumo • Por qué los jugos de vegetales? • Revision mercado global • Cifras de mercado (Japón y Chile) • Conclusiones

15. Revisión Mercado Global • Flavors • Vegetable juices have been mixed with fruits to improve taste • Main flavors: • Carrot • Tomato • Red Beet • Categories by color • Red • Purple • Yellow • Green

16. Revisión Mercado Global YASAI SEIKATSU: 50% fruits and 50% vegetables mixed juice Concept： Nature’s 4 Colors coming from Vegetables Orange (Orange Flv.) Yellow (Mango Flv.) Purple ( Grape Flv.) Red (Berry Flv.) Green (Kiwi Flv.)

17. Revisión Mercado Global Campbells V8: Apple & Eve: Fruitable: - Product mostly oriented to childrens Bolthouse:

18. Revisión Mercado Global • Applications • Vegetables juices are mainlyusedfor: • Mixwithfruitjuices • DriedPowder • Vegetable purees are mainlyusedfor: • Salsas • Babyfood

19. Revisión Mercado Global • March 2012: Kagome Soy Milk 40％+Vegetables 30％ +Fruits 30％ • April 2012: V8 V-Fusion vegetable and fruit juice, Concord Grape Raspberry

20. Agenda • Tendencias de Consumo • Por qué los jugos de vegetales? • Revision mercado global • Cifras de mercado (Japón y Chile) • Conclusiones

21. Vegetable Beverage Market in Japan Source: World Juice Barcelona, Mr. Kawachi, General Manager, R&D Department, Kagome Total Market of Beverage Vegetable beverage is 4th biggest category in Japan The ratio changed from 4.5% in 2003 to 5.7% in 2010 2003 4,5％ Vegetable beverage in 2010 5,7 % TERM: 09/4-10/3 12month / Unit % MBI DRY + CHILlLED/NATIONAL/SM/SALES

22. Vegetable Beverage Market in Japan Market Trend of Juice beverages Market trend of 100 % of fruit juice & vegetable juice 4,000 ■ vegetable & fruit juice （1 0 0 million YEN ） 3,500 vegetable & fruit mixed juice,100%.Masking vegetable flavor with fruit. 3,000 ■vegetable juice 100% vegetable juice like V8. 2,500 and/or concentrated vegetable juice like 350g 2,000 vegetable per serving. ■ tomato juice 1,500 Vegetable beverage 1,000 500 ■ 100% fruit juice 0 ‘01 ‘02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 ‘10

23. Vegetable Beverage Market in Japan Market of vegetable beverage will increase in future Milk is still the biggest category in total beverage, but it’s consumption is decreasing. On the other hand, consumption of vegetable beverage is increasing.

24. Revisión de la industria en Chile • Ventajas competitivas de Chile • Principales zonas productivas • Principales especies • Modelo de abastecimiento de la industria • Estadisticas de exportacion

25. Hortalizas en Chile CHILE: COMPETITIVE ADVANTAGES Clima Mediterráneo Chile: “Isla Ecológica” • Libre de insectos, plagas y enfermedades Ventajas adquiridas: “País estable y seguro” • Tratados de libre comercio • Situación económica y política estable Hemisferio Sur: Contra estación • Fuente confiable de abastecimiento 1 2 3 4

26. Hortalizas en Chile • Las principales zonas productivas de Chile están comprendidas entre la IV y la VII región, aquí se cultiva el 75% de las hortalizas del país. • La superficie que se cultiva para fines de la industria procesadora alcanzan las 70.000 Há donde resaltan los cultivos de lupino, remolacha, canola y tomates (36.000 há) Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Censo Agropecuario 2006/2007

27. Hortalizas en Chile • Principales Especies: • According to the last census, main species grown in Chile for the fresh market are: corn, lettuce, tomato, pumpkin and artichokes • Main vegetable species grown in Chile for the industry are: tomato, carrot, bell pepper, celery, asparagus, pumpkin, kale, red beet, spinach, etc.

28. Hortalizas en Chile • Modelo de Abastecimieto de la industria: • Volumen de abastecimeiento limitado desde excedentes del fresco • Procesadores tienen la necesidad de desarrollar programas agrícolas propios para asegurar sus materias primas. • El mecanismo más popular consiste en la contratación de agricultores independientes bajo la modalidad de contrato a precio fijo. • Trazabilidad: seguridad en el abastecimiento respecto a pesticidas supervisados por agrónomos de terreno.

29. Hortalizas en Chile Exportaciones Chilenas de Jugos y Purés de Hortalizas MM US$ Source: Oficial Chilean custom export statistics, tariff codes: 2009.80, 2009.90, 2106.90, 1302.19, 2007.99

30. Agenda • Tendencias de Consumo • Por qué los jugos de vegetales? • Revision mercado global • Cifras de mercado (Japón y Chile) • Conclusiones

31. Conclusiones • La categoría de los jugos de vegetales seguirá expandiéndose de la mano con las creciente preocupación de los consumidores respecto a la salud y bienestar. • Esta categoría tiene buenas expectativas de crecimiento especialmente en bebidas en base a mezclas de frutas y hortalizas. • Chile tiene condiciones privilegiadas para la producción de hortalizas seguras y nutritivas junto con plantas de estándares mundiales para su transformación en jugos y purés.