1 / 37

Медиамикс на фармацевтическом рынке : последние тенденции .

Медиамикс на фармацевтическом рынке : последние тенденции. Иван Анохин Компания “ Акрихин ”. Российский рекламный рынок. Медиарынок России в конце 2011 года восстановит уровень 2008. Source: ACAR; AEGIS. Динамика по медиа каналам. Source: ACAR. Top-10 Медиа категорий. 3. 10. 11.

hedwig
Download Presentation

Медиамикс на фармацевтическом рынке : последние тенденции .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Медиамикс на фармацевтическом рынке: последние тенденции. Иван Анохин Компания “Акрихин”

  2. Российский рекламный рынок Медиарынок России в конце 2011 года восстановит уровень 2008 Source: ACAR; AEGIS

  3. Динамика по медиа каналам Source: ACAR

  4. Top-10 Медиа категорий 3 10 11 5 7 Source: TNS; AEGIS

  5. Категория Фарма + 20% + 12% + 55% + 22% Source: TNS; AEGIS

  6. Прогноз влияния госрегулирования на различные сегменты фармрынка OTC segment Brand-generics INN generics Innovative drugs

  7. TOP 10 OTC Фармкомпаний По продажам 2010 • Фармстандарт • Санофи-Авентис • Берлин-Хеми/Менарини • Сандоз • Байер • Новартис • Штада АГ • РеккитБенкайзер • Джонсон&Джонсон • Никомед … 20. Акрихин

  8. ТОП-10 ОТС Фармкомпраний По инвестициям 2010 Source: TNS; AEGIS estimation

  9. Охват фармацевтов (%) представителями различных компаний

  10. “Воронка Бренда” Средний уровень конверсии Бренд - лидер Новый промотируемый бренд Приверженность бренду Покупал в течении последнего времени Желание купить Использовал когда-либо Знание бренда Длительное присутствие на рынке 70% 93% 73% 75% 50% 57% 70% 39% 59% 67% 72% 46% Наличие в аптеках 10 Base: All respondents, n=932

  11. Берлин-Хеми/Менарини Media mix , RUR Investments & Sales Millions, RUR - Investments 1’886.8 Mio 1’886.8 Mio 2’705.1 Mio 2’705.1 Mio Billions, RUR - Sales 1’110.1 Mio 1’110.1 Mio 36% 16% 70% 43% # 11 * # 10 * # 11 * • Комментарии • #1 по SOS • Топ 5 брендов в различных категориях: Мезим форте, Фастум гель, Эспумизан, Простамолуно, МИГ Portfolio by categories, RUR Source: TNS Gallup Media, Russia

  12. Фармстандарт Media mix, RUR Investments & Sales, RUR Millions, RUR - Investments Billions, RUR - Sales 693 Mio 693 Mio 1’175.5 Mio 1’175.5 Mio 979.8 Mio 979.8 Mio 40% -6% 70% -17% # 8 * # 10 * # 8 * Portfolio by categories, RUR • Комментарии • Лидер ОТС продаж, 9% MS 2010 • ТОП 5 брендов в 2008-2010: Арбидол, Пенталгин-Н, Компливит, Афобазол, Флюкостат * # of brands Source: TNS Gallup Media, Russia

  13. Санофи-Авентис Media mix, RUR Investments & Sales, RUR Billions, RUR - Sales 578.3 Mio 578.3 Mio 978.3 Mio 978.3 Mio 340.9 Mio 340.9 Mio Millions, RUR - Investments 18% 39% 70% 69% # 8 * # 14 * # 12 * • Комментарии • Ключевая категория – антиспазмолитик, дополнительный фокус - гепатопротекторы • ТОП 5 бренд: Но-шпа, Эссенцеале, Бронхикум, Фервекс, Магний-Б6 Portfolio by categories, RUR * # of brands Source: TNS Gallup Media, Russia

  14. Сандоз Media mix, RUR Investments & Sales Millions, RUR - Investments 494.4 Mio 494.4 Mio 687.8 Mio 687.8 Mio 614.2 Mio 614.2 Mio Billions, RUR - Sales 15% 20% -20% 39% # 17* # 15* # 13* • Комментарии • Снижение инвестиций в 2009 при позитивном тренде продаж • Оптимизация портфеля: инвестирование в новые категории- топикальные анальгетики (Кетонал), кожные заболевания (Экзодерил) Portfolio by categories, RUR * # of brands Source: TNS Gallup Media, Russia

  15. Штада АГ Media mix, RUR Investments & Sales Billions, RUR - Sales 176.2 Mio 155.9 Mio 157.5 Mio 157.5 Mio 176.2 Mio 155.9 Mio Millions, RUR - Investments 13% 38% 1% 12% # 17* # 18* # 17* • Комментарии • Диверсификация промотируемых категорий: увеличение фокуса на антиангинальные и антиварикозные средства , снижение антипростатических средств • Широкий медиамикс ( включая радио) Portfolio by categories, RUR * # of brands Source: TNS Gallup Media, Russia

  16. Байер Media mix, RUR Investments & Sales Millions, RUR -Investments 497.7 Mio 619.6 Mio 619.6 Mio 497.7 Mio Billions, RUR - Sales 483.1 Mio 483.1 Mio 54% 12% 3% 24% # 16* # 19* # 18* • Комментарии • Более 10 категорий и 18 брендов Portfolio by categories, RUR * # of brands Source: TNS Gallup Media, Russia

  17. Реккит Бенкайзер Media mix, RUR Investments & Sales Millions, RUR - Investments Billions, RUR - Sales 748.3 Mio 739.2 Mio 713.8 Mio 26% 62% 4% 1% # 3* # 3* # 4* Portfolio by categories, RUR • Summary • Выраженный рост продаж при стабильном уровне инвестиций • ТОП бренд: Нурофен (линейка)(снижение инвестиций)), Стрепсилс, Гавискон • Концентрация на ТВ * # of brands Source: TNS Gallup Media, Russia

  18. Джонсон&Джонсон Media mix, RUR Investments & Sales Millions, RUR - Investments Billions, RUR - Sales 373.9 Mio 305 Mio 305 Mio 373.9 Mio 295.8 Mio 295.8 Mio 6% 36% 26% -18% # 5* # 10* # 7* Portfolio by categories, RUR • Summary • Снижение SOS • Увеличение категорийдо 6; поддержка 1 бренда в каждой категории • Концентрация на ТВ * # of brands Source: TNS Gallup Media, Russia

  19. Медиа тенденции:интерпретации для фармрынка • Уровень продаж не во всех случаях коррелирует с уровнем инвестиций • Наиболее эффективно сочетание ОТС (ATL&BTL) и Rx-методов промоции (активная коммуникация с фармацевтами/специалистами; переключение с Rx на ОТС. Основное преимущество Фармрынка перед рынком потребительских товаров • ТВ остается главным медиаресурсом. Сочетание прямого размещения со спонсорством

  20. Приложение Digital

  21. Динамика по медиа каналам Source: ACAR

  22. Российский интернет рынок Jan-11 67% Месячный охват % (All 12+) Jan-10 64% Jan-11 59% Jan-10 52% Penetration, % • Категория 45+ растет наиболее быстро Source: TNS

  23. Распределение интернет-аудитории по регионам Northwestern, incl. SPb– 12% (Spb. separately – 8%) Central, incl. Moscow – 33% (Moscow separately – 18%) Siberian– 13% Far Eastern - 3% Volga – 18% Far Eastern– 4% Southern – 12% Ural– 8% Source: TNS WebIndex Dec 2010. 12+, cities 100k+.

  24. Объем интернет аудитории, млн

  25. Топ -10 интернет рекламодателей Source: AdWatch/Isobar estimation, 2010

  26. Топ-вебсайт в Рунете Portals Social Source: TNS Web Index Dec 2010 (monthly reach % &’000 of users). Russia 100k+, 12-54. Yandex, Mail and Rambler are total Reach of all subprojects; Yandex includes Narod.ru sites.

  27. Распространение социальных сетей: мировые тенденции, 2010 Source: Vincenzo Cosenza, 2010.

  28. Медицинская категория в digital:незрелость • Общие затраты по digital в категории в 2010 - только230 млн руб (меньше чем 2% от всех затрат в медицинской категории)

  29. Топ-категории в Рунете дисплей Search Other Other Finance Retail Furniture Beauty&Health Communications IT Medicine Consumer electronics Real estate Finance FMCG Manufactured goods Renovation Accessories Communications Auto Auto Source: AdWatch/Isobar estimation

  30. Типы интернет рекламы 30% $ 60% $ 10% $

  31. Стандартные формы размещения медицинской категории • Основной формат дисплеев – большой баннер 240x400, 990x90 • Активное использование агентов влияния • Наиболее популярные сайты:Порталы, социальные сети, тематические веб-сайты

  32. Акрихин в Digital

  33. Алька-Прим В мае стартовал уникальный проект - игра«Алька-Шашки» • Промоция: • Рекламные баннеры на Интернет-порталах, социальных сетях, таких как Yandex, Begun и Google • Информирование об игре Алька-Шашки на различных форумах • Поддержка на обменных ресурсах: Fishki.net, Yaplakal.com… Результат– медиа-эффективность выше параметров плана: Banner:

  34. Венолайф В апреле 2010 года стартовал сайт с ссылкой на подобие «тамагочи», где можно было «Воспитать своего собственного принца» • Промоция: • Рекламные баннеры на:MedPortal.ru, Mail.ru / Lady, Tata.ru, Babyblog.ru, Ameno.ruand GoodHouse.ru • Контекстные объявления на сайтах • штурм агентов на форумах • PR-статьина медицинских и женских сайтах, онлайн консультации • Информация на закладке «Здоровье»на сайте Pashion.ru Banner:

  35. Феброфид В апреле 2010 года стартовал сайт с мультипликацией, рассказывающей о проблеме и способах ее решения • Промоция: • Баннерная реклама oна mail.ru, rambler.ru, medportal.ru, sport-express.ru, newstube.ru, gismeteo.ruandautonews.ru • Информация о продукте на форумах Banner:

  36. Акрихин: позиция в ОТС-сегменте Pharmexpert. Retail.

  37. Пути оптимизации бюджета • Поиск и концентрация на растущих категориях (Сандоз, Штада) • Вывод зонтичных брендов (Нурофен) • Использование широкого медиамикса (распределение в зависимости от категорий) • Оптимизация медиапланирования (федеральное размещение, флайты, короткие версии и т.д.) • Интенсивная коммуникация с аптеками / специалистами • Постоянный мониторинг результатов

More Related