Возможности и ограничения государственной поддержки региональных и местных авиаперевозок

1. Возможности и ограничения государственной поддержки региональных и местных авиаперевозок КОНФЕРЕНЦИЯ «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК» 9 декабря 2009 г. Леонид Азимов Директор по развитию бизнеса

2. Содержание • Проблемы и перспективы региональных перевозок • Как поддержать аэропорты • Как привлечь авиакомпании • Выводы и рекомендации

3. Возможности развития перевозок из региональных аэропортов в Санкт-Петербург в Сочи в Анталью Регулярные внутрирегиональные и межрегиональные point-to-point перевозки Регулярные point-to-point и фидерные перевозки к ближайшим крупнейшим хабам Сезонные регулярные и чартерные рейсы на курорты

4. Региональные аэропорты Мекленбурга – Передней Померании Flughafen Stralsund/Barth ВПП 1200х30 м Пассажирооборот – 12 тыс. чел. Число взлетов и посадок – 4140 Население Штральзунда – 58 тыс. чел. Flughafen Rostock/Laage ВПП 2520х45 м Пассажирооборот – 175 тыс. чел. Число взлетов и посадок – 5153 Население Ростока – 201 тыс. чел. FlughafenHeringsdorf ВПП 2305х34 м Пассажирооборот – 31 тыс. чел. Число взлетов и посадок - 968 Население Херингсдорфа – 9 тыс. чел. Lübeck 140 км Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen ВПП 2290х45 м Пассажирооборот - 33 тыс. чел. Число взлетов и посадок – 1805 Население Нойбранденбурга – 66 тыс. чел. 87 км Hamburg 134 км Flughafen Schwerin/Parchim ВПП 3000х55 м Пассажирооборот - 14 тыс. чел. Число взлетов и посадок – 2781 Население Шверина – 96 тыс. чел. 148 км Berlin-Tegel Berlin-Schönefeld В небольшой земле Мекленбург – Передняя Померания (население – 1,66 млн. чел.) работают 4 аэропорта, два из которых (Росток и Шверин) возникли в 1992 году на базе военных аэродромов. Несмотря на близость к крупным аэропортам Берлина (Тегель и Шёнефельд) и Гамбурга, а также к быстро растущему низкобюджетному аэропорту Любек/Бланкензее, число взлетов и посадок в аэропортах Мекленбурга с 2005 по 2008 гг. выросло на 30%, а пассажирооборот превысил 250 тыс. человек. Инвестиции только в аэропорт Шверина с 1994 г. превысили 66 млн. евро.

5. Субсидирование региональных авиаперевозок ЭКОНОМИКА МАРШРУТА Прибылен с момента начала эксплуатации Прибылен после определенного периода Убыточен Участие региональных властей – в минимальном объеме Поддержка социально-значимых маршрутов (например, не имеющих альтернативы наземным транспортом) Требуется поддержка на начальном этапе (до 1-2 лет года)

6. Зачем поддерживать региональные аэропорты? • РАЗВИТИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК – СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА • Привлечение инвесторов • Развитие въездного туризма, в том числе иностранного • Мультипликативный эффект для экономики региона (развитие сопутствующих отраслей сферы услуг) • Мультипликативный эффект для транспорта (рост пассажиро- и грузоперевозок, развитие мультимодальных транспортно-логистических комплексов) • Рост транспортной подвижности населения • Сокращение времени, тратящегося на дорогу (повышение качества жизни) • Обеспечение круглогодичной доступности удаленных населенных пунктов «неверные» аргументы: • Фактор регионального престижа • Сохранение рабочих мест в аэропорту и авиапредприятии • Сохранение государственного имущества Инвестиции в аэропорты ГА

7. Субсидирование региональных авиаперевозок в США • В 2007 г. федеральные субсидии региональным перевозчикам составляли 110 млн. долл. • Субсидии предоставлялись по 145 маршрутам (в том числе 45 – на Аляске), которые охватывали 28% аэропортов. • В среднем субсидии составляли 52% от стоимости перевозки, или 87 долл. на одного пассажира. Занятость кресел на субсидируемых маршрутах часто не превышает 17-20%. • 20% финансирования тратится на предоставление субсидий на авиаперевозки в радиусе 90 миль (около 145 км) от крупных аэропортов (подвоз пассажиров к крупным хабам). Прогнозная структура финансирования региональных аэропортов и небольших хабов в 2009-2013 гг. (по данным ACI North America) 3/4 инвестиционных программ небольших аэропортов США финансируются за счет федеральных, региональных и местных властей. Инвестиции в аэропорты ГА

8. Возможная кооперация региональных аэропортов Кострома (Сокеркино) ГУП «Костромское авиапредприятие» ИВПП класс Г 1700х50 м Летнее расписание: 3 рейса в нед. Москва (Внуково), 1 – Анапа (через Воронеж) Местное сообщение Рыбинск (Староселье) НПО «Сатурн» ИВПП класс Г 2000х29 м Регулярных рейсов ГА нет 82 км 79 км Иваново (Северный) Минобороны России (61-я ВТА) ИВПП 2300х40 м Регулярных рейсов ГА нет 100 км 113 км Иваново (Южный) ОАО «Авиационное предприятие «Золотое кольцо» ИВПП класс В 2500х42 м 2 рейса в нед. Москва (Домодедово) Ярославль (Туношна) ОАО «Аэропорт Туношна» ИВПП класс В 3000х44 м 5 рейсов в нед. Москва (Домодедово) Рейсы транспортной авиации

9. Содержание • Проблемы и перспективы региональных перевозок • Как поддержать аэропорты • Как привлечь авиакомпании • Выводы и рекомендации

10. Проблемы аэропортов: отсталая инфраструктура и не слишком эффективное управление • Низкая эффективность управления аэропортами, большей частью находящимися в государственной собственности • Плачевное состояние аэродромной и терминальной инфраструктуры • IT отсталость – часто не внедрены электронные билеты, отсутствуют возможности для регистрации онлайн • Требования к безопасности одинаковы для всех, а значит, требуют значительных расходов от региональных аэропортов Привлечь к управлению аэропортом частную компанию, обладающую подобным опытом и мотивированную на достижение результата Содействовать реконструкции аэропорта (субсидиями, гарантиями) Без улучшения менеджмента господдержка будет неэффективной

11. Сравнение схем передачи контроля над аэропортом Приватизация может быть реализована только в случае безусловной коммерческой привлекательности аэропорта для частных инвесторов на текущий момент. Для региональных аэропортов в России это условие обычно не выполняется. Концессии, в отличие от контрактов на управление, позволяют привлекать частные инвестиции в развитие аэропорта и брать государств на себя, соответственно, меньше обязательств. Их реализация возможна в региональных аэропортах (при условии принятия государством на себя значительной части коммерческих рисков).

12. Меры поддержки региональных аэропортов

13. Инфраструктурные облигации – специализированный инструмент финансирования инфраструктурных проектов Инфраструктурные облигации В РОССИИ ТАКОЙ ИНСТРУМЕНТ ОТСУТСТВУЕТ • Особенности инфраструктурных облигаций: • Целевое использование средств на реализацию инфраструктурныхпроектов • Выпускаются преимущественно в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства (в первую очередь концессий) • Долгосрочный период обращения (в среднем 15-20 лет) • Невысокая доходность (обычно на 1-3 проц. пункта выше инфляции) • Высокий уровень надежности (включая обеспечение государственными / муниципальными и банковскими гарантиями)

14. Особенности гарантирования инфраструктурных облигаций: Государственные / муниципальные гарантии либо гарантии «Внешэкономбанка» Гарантируется не менее 60% выпуска Гарантом может выступать любой орган власти (не обязательно концедент) Ограничения бюджетного законодательства на объем регионального / муниципального долга (обязательств по гарантиям) Гарантии по инфраструктурным облигациям Схема гарантирования выпуска инфраструктурных облигаций, при которой концедент (субъект РФ) не является гарантом (Российская Федерация)

15. Содержание • Проблемы и перспективы региональных перевозок • Как поддержать аэропорты • Как привлечь авиакомпании • Выводы и рекомендации

16. Фактически полное отсутствие региональных перевозок в Европейской части России • Отсутствие современного и экономичного парка воздушных судов (не производятся в России, иностранные - не сертифицированы, отсутствует база для техобслуживания) • Нет квалифицированных пилотов на региональные ВС иностранного производства • У российских сетевых авиакомпаний нет региональных «дочек» (таких, как Contact Air для Lufthansa или Tyrolean Airways для Austrian), которые подвозят пассажиров к крупным хабам. Сейчас эти функции выполняет РЖД (в Москву и Санкт-Петербург). Сохранить нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на ВС до 50 мест. Субсидировать лизинговые платежи региональных авиакомпаний. Совершенствовать образовательные учреждения ГА для выпуска пилотов на современные типы региональных воздушных судов . Российские сетевые авиакомпании должны быть заинтересованы развивать фидерные рейсы к своим хабам (самостоятельно либо во взаимодействии с региональными авиакомпаниями). Уже сейчас об этом заявляют S7 (самостоятельно) ГТК «Россия» (в партнерстве с «Регион-Авиа»).

17. Как привлечь авиакомпанию в региональный аэропорт? • А) СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ • Модернизация аэропорта (строительство современной инфраструктуры, сертификация под необходимые типы ВС, внедрение IT-технологий) • Квалифицированный менеджмент аэропорта • Максимальное снижение цен на аэропортовые услуги (взлетно-посадочные операции, обслуживание пассажиров) и недопущение злоупотреблений монопольным положением (например по заправке топливом) • Б) ПРЕДОСТАВИТЬ СУБСИДИИ • Субсидии на пассажирские перевозки (до уровня минимальной приемлемой рентабельности) • В) ПРОЧЕЕ • Поддержка рекламной кампании среди населения внутри региона • Создание имиджа региона, привлекательного для туризма и ведения бизнеса

18. Убыточность региональных перевозок на начальном этапе • Низкая плотность населения (сложно сформировать достаточный пассажиропоток) • Низкие доходы населения (нужны демпинговые тарифы, которые будут ниже железной дороги и автобусных перевозок) • Пассажиры отвыкли летать за последние 20 лет (нужна рекламная кампания и время для того, чтобы загрузка ВС стала приемлемой) Начальный период выполнения полетов по новому маршруту (1-2 года) авиакомпания будет нести убытки. Администрация региона должна быть готовой в ряде случаев субсидировать деятельность авиакомпаний на начальном этапе Субсидии авиакомпаниям на начальном этапе

19. Региональные перевозки в Европейской части России Выполнение регулярных рейсов Москва-Псков в 2006-2009 годах Як-40 Ил-114 Як-40 Ан-24 Embraer 120 Embraer 120 Субсидии ГУП «Костромское авиапредприятие» (млн. руб.) Субсидии в Псковской области (млн. руб.)

20. Содержание • Проблемы и перспективы региональных перевозок • Как поддержать аэропорты • Как привлечь авиакомпании • Выводы и рекомендации

21. Выводы и рекомендации • В ОТНОШЕНИИ АЭРОПОРТОВ • Выйти из управления этими активами (если возможно – приватизировать, если нет – отдать в концессию или в долгосрочное управление) • Участвовать в реконструкции (предоставить субсидии из регионального бюджета, задействовать федеральные институты развития, предоставить гарантии по кредитам или инфраструктурным облигациям) • Субсидировать текущую деятельность (покрывать убытки) из региональных и местных бюджетов • Предоставить налоговые льготы (например, по налогу на имущество) • Запустить общественный транспорт с удобным для пассажиров графиком движения • В ОТНОШЕНИИ АВИАКОМПАНИЙ • Предоставить субсидии (на выполнение социально-значимых перевозок и на покрытие убытков от прочих рейсов на начальном этапе их выполнения) • Содействовать в продвижении авиаперевозок среди населения региона

22. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Консультационная компания ПАКК 123610, Москва, Краснопресненская набережная, 12 Телефон: +7 (495) 258-19-91 E-mail: transport@pacc.ru