中科创金融 控股集团 CHINA CREATE FINANCIAL HOLDING GROUP

1. 中科创金融控股集团CHINA CREATE FINANCIAL HOLDING GROUP 二零一二年八月

2. 本演示文稿为我公司保密级业务文件，仅限于接收此文件的政府机构考查之目的。任何个人或组织在未得到我公司书面授权前，不得以任何形式、任何理由转交第三方或向其披露相关内容。否则，须承担一切由此引发的法律责任。本演示文稿为我公司保密级业务文件，仅限于接收此文件的政府机构考查之目的。任何个人或组织在未得到我公司书面授权前，不得以任何形式、任何理由转交第三方或向其披露相关内容。否则，须承担一切由此引发的法律责任。 中科创金融控股集团 声明Statement 2

3. 目录Contents 集团简介 Our Company 集团战略 Our Strategy 公司业务 Our Business 公司优势 Our Advantages 合作伙伴 Partners 社会责任 Social Responsibility

4. 集团简介 Our Company 目录Contents

5. 公司基本情况 Company 公司名称 中科创金融控股集团有限公司 公司成立日期 2004年11月 公司注册资本 21,104.15万元 法人代表 张伟 主营业务 以财富管理、产业基金、管理咨询、资本投资为主导的一体化综合金融服务 地址 深圳中心区大中华国际交易广场15-16楼

6. 公司架构 Group Structure 中科创金融控股集团有限公司 中科创公益慈善基金 中国财富俱乐部有限公司 100% 100% 100% 100% 100% 深圳市中科创融 资担保有限公司 中科创财富管理 有限公司 威廉企业管理咨询 （深圳）有限公司 威廉资本投资 有限公司 深圳市中科创 小额贷款有限公司 威廉PE FOF基金 PE 产业基金 北京公司 上海公司 广州公司 成都公司

7. 子公司介绍 Subsidiaries 中科创财富管理有限公司 深圳市中科创财富管理有限公司是中科创集团全资子公司，成立于2006年6月是国内领先的第三方财富管理专业机构，重点服务超高净值的客户群，为其设立家族财富办公室，在全球范围内筛选最优质的财富管理产品，实现财富的合理规划和家族资产的有效配置并提供包括企业并购、健康医疗、子女教育、高端旅游等精准的“定制化服务”。 我们的资深财富管理顾问，均具有八年以上国际私人银行服务经验，在超高净值家族资产管理中严格执行国际私人银行业的多维度风险评测与控制方法，使家族资产实现长期持续的、稳定的增值。

8. 威廉资本投资有限公司 威廉资本投资公司系中科创集团全资子公司，成立于2011年3月，注册资本1亿元，是国内第一家与金融投资机构联合发起设立20亿元人民币 （PE FOF）母基金的民营投资基金管理机构，专注投资国内具有较高专业水准和良好发展潜质的PE及产业基金，三年内资产管理规模将达到100亿元。 威廉资本投资公司将携手战略合作伙伴，登陆资本市场，以规范的公司治理机制和卓越的运营管理水平，打造中国民营资本创新金融服务第一品牌。 子公司介绍 Subsidiaries

9. 威廉企业管理咨询（深圳）有限公司 威廉企业管理咨询（深圳）公司成立于2011年12月，注册资本10万美元，联手著名领导力专家，中商国际管理研究院执行院长杨思卓教授及其团队，以咨询和资本相结合的模式，有效提升产品市场和金融市场价值，打造“中国的贝恩”。公司团队过往成功为广东核电集团、深圳南油集团、比亚迪股份有限公司、三一重工、深圳金融联等公司成功提供战略规划与管理咨询服务，在市场上享有极高的声誉。 子公司介绍 Subsidiaries 公司秉承提升客户经营成效价值的理念，以管理咨询和培训的方式，为中科创的超高净值理财客户提供“战略规划及其运营落地”的管理服务，包括：商业模式重构与治理结构规范建设战略规划、行业分析与选定、市场定位与营销策略选定、财务管控体系等市值管理服务。 9

10. 深圳市中科创融资担保有限公司 深圳市中科创融资担保有限公司是中科创集团的全资子公司，成立于2008年注册资金2.74亿元。是一家从事企业融资担保、非融资性履约担保、诉讼保函担保等业务的专业担保机构，是深圳市信用担保同业公会副会长单位、深圳市福田区、南山区政府指定合作担保机构、深圳市中小企业信用再担保中心发起人和签约成员。2010年再担保项下的担保业务位居深圳市民营企业第一名。 公司现已同深圳11家银行和多家金融机构建立了战略合作伙伴关系，取得银行综合授信额度人民币50亿元。累计为深圳市及珠江三角洲地区超过8000家中小企业及个人提供融资担保服务。 子公司介绍 Subsidiaries

11. 深圳市中科创小额贷款有限公司 深圳市中科创小额贷款有限公司是中科创集团全资子公司，成立于2009年5月，注册资金1.70亿元。主要经营企业流动资金贷款、供应链贷款，个人创业、消费贷款，个人创业、消费贷款、过桥资金等信贷业务，重点扶持从事生产、制造、服务的科技型企业，公司以客户为中心，通过现金管理、投资管理、财务法律咨询等增值服务，满足客户多元化的金融需求。迄今为止，在为中小企业提供的小额贷款业务在深圳同行业中名列第一名。 公司拥有2000平米的交易大厅，为客户提供一站式便利、快捷的贷款服务，包括贷款入理、评估、查档、征信、公证、放款等，使客户能在1-3个工作日内快速获得贷款。 子公司介绍 Subsidiaries

12. 中国财富俱乐部有限公司 中国财富俱乐部有限公司于2011年3月在香港注册成立，是专属于高净值客户财富规划、项目推荐、交流和培训的增值服务平台，并为会员提供健康医疗、子女教育、法律咨询、高端旅游、财务顾问、家族财富办公室等定制化服务。 子公司介绍 Subsidiaries 中国财富俱乐部提供一流的硬件服务，北京什刹海、上海丁香别墅10000M、深圳观澜湖高尔夫7000M大宅分别设立会所，可举办大型商务聚会，私人派对，小型路演等活动，深港两地牌的迈巴赫、宾利豪华轿车助您提高商务效率，“中国财富号”英国公主68呎游艇让您体验最出色、最安全的航海历程。

13. 中科创公益慈善基金 Charity Fund ◇中科创公益慈善基金成立于2012年6月，中科创作为一体化的综合金融服务提供商，关注金融创新，成立中科创公益慈善基金，这只基金是国内首家扶持金融机构创新的公益慈善基金，致力于支持金融机构的金融产品研发，包括银行、证券公司、信托公司等产品开发部，以“支持金融改革、鼓励产品创新、推动产业升级”为目标，奖励金融机构产品开发人员，推动金融产品开发的积极性，提升金融机构的核心创新竞争力。满足社会对慈善事业的新要求。 ◇该基金的运作以支持金融机构创新为核心，联合金融机构和各地官方协会，定期举办论坛、研讨会，促进金融机构之间的交流合作； ◇基金的70%用于支持金融创新课题，20%联合中国扶贫基金会、中国宋庆龄基金会、壹基金等知名公募基金组织，用于传统慈善事业扶助需要关爱的群体阶层，10%用于中科创集团有困难的员工补助。

14. 发展里程碑 Milestone • 2008年开始全国首创的“财富通”业务模式. • 2009年成为深圳市福田区、南山区合作机构，荣获“深圳市第七届知名品牌”奖励， • 2010年被深圳市政府聘为中小企业金融顾问，深圳创新投等知名创投企业投资集团 • 2011年成立北京、上海、广州、厦门、成都、重庆等分公司，拓展全国财富管理业务 预测净利润 3亿元 管理超过 3万名会员 业绩每年近96%的高速增长 管理700亿 人民币资产 占领全国财富管理 5%的市场 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 注: 上述数据尚未经过审计，可能与最终审计报告数字有所差异和调整。 14

15. 辉煌业绩 Achievement 财富管理 ◇自主设计的产品“财富通”销售业绩累积50亿 ◇2011年至今，累计受托募集基金超过40亿 产业基金 ◇ 国内第一家与金融投资机构联合发起设立20亿元人民币（PE FOF）母基金的民营 投资基金管理机构 融资担保 ◇2010年再担保项下的担保业务位居深圳市民营企业第一名 ◇ 深圳市福田区、南山区政府指定合作担保机构 ◇累计为270家企业和7600多名个人提供服务，累计提供服务金额达74.5亿, 代偿率 为0.2%，远远低于行业平均水平 小额贷款 ◇ 在为中小企业提供的小额贷款业务在深圳同行业中名列第一名 ◇ 累计为281家企业和470多名个人累计放款20.73亿元，不良率为0.1%。远远低于 行业平均水平

16. 企业荣誉 Corporate Honors • 国内首家获得BSI-ISO9001-2000国际质量管理体系认证企业 • 深圳市福田区政府认定金融总部企业 • 深圳市中小企业信用再担保中心发起人之一和签约成员 • 福田区南山区政府指定合作担保机构 • 联合资信评定中科创小额贷款有限公司信用级别为A级 • 深圳市知名品牌企业 • 中国企业金融年会金融创新奖 • 深圳市信用担保同业公会副会长单位 • 深圳市中小企业家联谊会会长 • 深圳市商业联合会常务副会长单位 • 深圳市工商联(总商会)副会长

17. 集团战略 Our Strategy 目录Contents

18. 集团愿景 Vision • 建立专业、精细化、最具有个性的一体化综合金融服务平台； • 通过不断的发展和积累，成为国内最大、服务链最完整的金融服务公司，为中国创新金融服务行业树立领军品牌形象。

19. 发展方向 Direction 金融品牌 重点发展财富管理、产业基金业务，巩固融资担保业务和小额贷款业务，正在申请 “基金销售业务资格”牌照，准备正式进入国内基金销售领域，打造中国一体化创 新金融服务商第一品牌。 增资扩股 通过三个途径增资扩股﹕大股东自有资金、未分配利润资金公积转增资本金、引进战略投资者方式等,提升核心业务的综合竞争力。 区域扩张 分别在珠三角以及全国沿海发达城市开设子公司，复制深圳地区四大核心业务相结合的商业模式，提高市场占有率。 产品创新 围绕财富管理、产业基金、管理咨询、资本投资等核心业务开发新产品，逐步加大新产品的研发投入和人员投入，并从制度、组织上和措施上给予大力支持，以提高集团的核心竞争力。 发行上市 以合适的方式和时间, 争取在国内外资本市场上市筹资。

20. 公司业务 Our Business 目录Contents

21. 商业模式 Business Model 财富管理 一体化综合金融服务平台，突出客户资源整合能力，可以根据客户的不同需要对公司产品组合进行交叉销售； 小额贷款 融资担保 资本投资 资产管理 产业基金 投融资顾问 管理咨询 一流的资信能力,公司目前在深圳主要的金融机构都拥有良好的信用记录,较好的品牌效应，取得了市场和主管机构的认可； 一体化 综合金融 服务平台 高效而专业的业务流程，在风险控制体系下，能够以极具竞争力的时间效率满足客户的融资需求。 中小企业及高端客户

22. 财富管理产品 Products

23. 财富管理重点产品 Products 寻找优质客户 信用评估 撮合成交 贷后跟踪 短期闲置资金 中科创 财富 投资者 财富通平台 融资方 委托贷款 银行 财富通: 为有短期资金闲置的投资者提供的短期债权投资业务，中科财富协助投资者寻找、筛选有短期资金缺口的优质企业，为其提供信用评估、尽职调查、风险识别分析、交易结构设计以及贷后跟踪监管等服务。 收益高，流动性好，适合于有短期资金闲置、要求充分利用闲置资金的机构和个人投资者。 风险收益评级： 风险等级：★★★收益等级：★★★★

24. 财富管理部分业绩 Performance 自主设计的产品“财富通”销售业绩累积50亿，占财富管理产品比例55%。

25. 产业基金发展思路 Industrial Funds 把握国家产业结构转型、产业升级的大背景和难得的历史机遇，中科创产业基金重点扶持园区内新兴产业，在各地科技园区内成立产业投资基金，与有成长潜力的战略性新兴产业和创新型重点产业的龙头企业强强联合； 与行业领军企业共同发起设立产业投资基金，中科创集团与企业共同合作组建投资管理团队，其中龙头企业负责整合行业资源和业务运作，中科创负责基金产品的设计、资金的募集、基金的管理、行业并购与重组方案的策划和组织实施。

26. 产业基金产品 Products

27. 产业基金重点产品 Products 中科创集团 信用管理顾问 基金管理人 投资建议 基金管理 受托募集 折价受让 投资者 中小企业贷款基金 融资方 资金托管 保管银行 深圳市中科创富投资管理合伙企业（中小企业贷款基金）： 由中科创集团出资充当基金管理人，兼次级受益人，以非公开方式向高端私人客户募集资金，由小额贷款公司或融资担保公司作为信用管理顾问，向优质的成长性中小企业发放贷款，该基金已经完成产品设计和发行。 优先受益人承受的风险低，收益远高于银行理财产品，适合风险规避型投资者。 风险收益评级： 风险等级：★★★ 收益等级：★★★★

28. 产业基金重点产品 Products 基金管理人 资产 配置 PE基金1 PE基金2 PE基金3 PE基金n FOF母基金 投资者 中科创财富 保管行 PE FOF: 拟与国内知名金融和投资机构合作，共同发起并募集设立20亿规模的PE母基金，并分别投资设立10支产业基金，专注于投资国家重点扶持的产业和具有良好成长潜力的企业项目。基金分两年募集设立，2012年发行第一期，2013年发行第二期，威廉资产管理公司为基金管理人。 筛选投顾团队 该产品投资期限长，时间风险高，对应着高收益，适合于投资风险偏好型的长期投资者。 风险收益评级： 风险等级：★★★收益等级：★★★★★

29. 强大的产业基金发起能力Industrial Funds PE FOF 母基金 金晖有限合伙基金 彩虹产业并购基金 龙柏连锁产业并购基金 卓尔冠有限合伙基金 卓达房地产基金 中小企业委贷基金 公司的产业基金秉承“追求低风险下的高收益”理念,建立自主项目开发体系的 PE 机构，构建了强大的项目开发渠道体系，确保在第一时间持续寻找到大量的优质项目信息，打造了独有的合作+专业的纵横网络化开发体系布局，在短短时间内，成功发起设立了多个产业基金，每年管理基金规模上百亿。 部分案例：

30. 管理咨询 Management Consultant 以管理咨询和培训的方式，提升客户经营成效，为中小企业提供“战略规划及其运营落地”的管理服务，提升企业在产品市场、产业市场、证券市场上的三层价值。 服务内容： • 商业模式重构与治理结构规范建设 • 战略规划：行业分析与选定、市场定位与营销策略选定 • 财务管控体系 • 组织变革管理 • 流程单元重组与运营优化 • 经理人团队素质提升

31. 公司优势 Our Advantages 目录Contents

32. 公司亮点 Bright Spots 特有的深圳区位优势 未来“全球性的金融中心” ， 深交所IPO融资额全球夺冠， 是阳光私募最活跃的地区之一 丰富而稳定的客户资源 七年的行业经验，积累了大量的客户资源 并取得客户的高度信任，一直以来保存稳 定的合作关系 良好的品牌信誉 深圳市政府认定的金融总部企业 2010年获得“深圳市知名品牌” 广泛合作的供应商关系 我们与银行、行业协会、信托公司等 金融机构建立了良好的合作关系 ,与 银行签订了50亿银行担保额度 高效、进取的专业团队 培养了一支优秀的专业人才队伍 完善的风险控制体系 公司拥有健全的风险识别、风险评估、风 险预警、风险监管、风险处置、风险后评 价等风险监管体系 32

33. 亮眼的财务表现和增长潜力 Potential 公司规模迅速扩大 盈利能力不断创造新高 总资产 净利润 年均复合增长率=46.4% 年均复合增长率93% 净资产收益率和总资产收益率 净资产 年均复合增长率=49.9% 中科创在快速发展中亦同时保持了较高的盈利能力，为股东带来了显著回报 注: 上述数据均以百万元人民币为单位。 尚未经过审计，可能与最终审计报告数字有所差异和调整。 33

34. 全面的风险控制体系 Risk Management 建立全面的风险管控体系，通过深化管理架构调整，规范风险管理流程，运用信息化技术充分发挥风险控制职能。 • 组织专业人士进行全面的尽职调查，对项目和产品进行深入的调研和评估，确保产品的风险得到有效地控制。 前期风险管理 紧密跟踪及控管整个产品的发展状况及进程，强调及时的项目风险预警。 全流程跟踪管理 投后管理 建立风控档案，追踪每个产品投资标的变 化，并与投资者保持良好的沟通。 公司与金杜律师事务所、普华永道会计事务所等独立第三方保持良好的合作关系，并聘请上述合资格机构为我们的产品及项目提供专业咨询意见。 34

35. 强大的网络建设能力 Networks 黑龙江 吉林 辽宁 新疆 内蒙古 北京 天津 河北 甘肃 宁夏 山西 山东 青海 河南 江苏 陕西 西藏 安徽 上海 湖北 四川 浙江 重庆 江西 湖南 贵州 福建 云南 广东 广西 以深圳为中心 深圳有着独特的区位优势。 深圳作为未来“全球性的金融 中心”，其资金规模、金融机 构、金融人才密集程度、金 融市场活跃程度等多项金融指 标稳居全国前三甲。跨境贸易 人民币结算业务量深圳独占全 国1/4，位居第一；上半年深交 所IPO融资额全球夺冠；深圳 已有17家证券公司，位居全国 之首；深圳证券经纪业务市场 占有率稳居全国第一，是阳光私 募最活跃的地区之一 辐射全国 以合伙人方式在北京上海、广州、成都 设立4个区域总部，并以办事处的形式 辐射以上十大城市周边20多个城市。 35

36. 以客户为中心 Customer Focus 中科创始终秉持“以客户为中心”的经营理念，在为客户提供财富管理以及相关服务的同时，更加注重与客户达成财富管理理念的共识。由中科创金融控股集团主办，中国财富俱乐部举办的“中国财富大讲堂”、“民间资本论坛”、“财富圆桌会议”等活动将在中科创财富管理公司旗下全国7个分公司所在城市陆续举行。 我们每期将邀请国内外著名经济学家为客户分析当前经济形势和探讨热门投资策略。 36

37. 跨境金融合作 Cross-border 与全球久负盛名的金融家族合作，展开“客户增值服务”●。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 服务内容 ●。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 参观拉菲酒堡 游日内瓦湖 参观家族古堡 与资深银行家一对一咨询 参观私人银行 … … 37

38. 合作伙伴 Partners 目录Contents

39. 创投合作PE/VC

40. 信托合作Trusts

41. 银行合作Banks

42. 社会责任 Social Responsibility 目录Contents

43. 中科创公益慈善基金 Charity Fund • 该基金首要关注金融行业创新，以创新为内生驱动力，搭建专业化的金融创新平台，构建产品创新机制，全面推进金融创新理念的发展，通过模式化产品的创新提升行业的宽度与深度。 探索公益文化，促进行业健康发展

44. 中科创公益慈善基金 Charity Fund • 基金的宗旨 行业扶持、人才培育、员工关怀、安老扶幼、助学济困、 助残助医、公益环保、文化发展、扶贫赈灾、关爱社会。 • 我们郑重承诺 恪尽企业责任，共建社会和谐 怀感恩之心，尽绵薄之力，回馈社会，造福社会

45. 追求卓越 引领未来 Pursue the Excellence Lead the Future Add：深圳市中心区大中华国际交易广场西区15-16楼 Web：www.cf88.com.cnTel:23998555Fax:82562835 Hotline：400 8888 662 Complaint Tel：0755-2399 8368 45