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Guided Tour

Guided Tour. invest optimize - In 5 Schritten zum optimierten Depot. 1. Start: Bestimmen Sie Ihr Depot für die Analyse. 2. Analyse: Das Depot wird nach Risiko und Performance analysiert. 3. My optimize: Legen Sie Ihre persönlichen Einstellungen für die Optimierung fest.

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Presentation Transcript

  1. Guided Tour

  2. invest optimize - In 5 Schritten zum optimierten Depot 1. Start: Bestimmen Sie Ihr Depot für die Analyse 2. Analyse:Das Depot wird nach Risiko und Performance analysiert 3. My optimize: Legen Sie Ihre persönlichen Einstellungen für die Optimierung fest 4. Ergebnis: Das optimierte Depot wird berechnet 5. Dokumentation: Speichern und drucken Sie die Beratungsergebnisse für Ihren Kunden

  3. 1. Schritt: Start - Bestimmen Sie Ihr Depot zur Analyse

  4. ...oder stellen Sie ein eigenes Depot zusammen. Dafür stehen Ihnen über 12.000 Aktien, Fonds & Zertifikate zur Verfügung. Wählen Sie ein vordefiniertesDepot zur Analyse aus... Hier sehen Sie Ihr Depot mit der Liste der Wertpapiere inklusive ISIN, Stückzahl und Kurs

  5. 2. Schritt: Analyse - Das Depot wird nach Risiko und Performance analysiert.

  6. Weiß Ihr Kunde eigentlich, wie riskant er investiert ist?Zeigen Sie es ihm! Grafisch.... ...und mit Kennzahlen

  7. Wählen Sie dazu einen Index oder ein vordefiniertes Musterdepot aus VergleichenSie Risiko und Rendite des Analysedepots mit einem beliebigen Benchmark

  8. Vergleichen Sie die Wertentwicklung des Analysedepots mit der des ausgewählten Benchmarks

  9. 3. Schritt: my optimize - Bestimmen Sie Ihre persönlichen Einstellungen für die Optimierung

  10. Wählen Sie aus Ihren persönlichen Favoritenlisten Wertpapiere aus, die Sie bei der Depotoptimierung berücksichtigen wollen

  11. Verwenden Sie die Performance-Erwartungen des Systems oder geben Sie eigene Rendite-Schätzungen ein

  12. Zusätzlich können Sie für jedes Wertpapier Depotanteile definieren, die nicht über- oder unterschritten werden dürfen

  13. 4. Schritt: Ergebnis - Das optimierte Depot wird berechnet

  14. Das optimierte Depot und die Effizienzkurve werden für Sie berechnet. Der Optimierungserfolg wird grafisch und mit Kennzahlen dargestellt. Geringeres Risiko, höhere Renditechance! Die Depotaufstellung zeigt Ihnen, wie Sie umschichten müssen, um das optimierte Depot zu erhalten.

  15. Verschieben Sie das optimierte Depot auf der Effizienzkurve, um das Risiko und die Performancechance genau den Bedürfnissen Ihres Kunden anzupassen.

  16. Die Tabelle zeigt Ihnen, wie sich die prozentuale Verteilung der Wertpapiere im Depot dabei verändert.Das Depot bleibt auf jeden Fall optimal!

  17. 5. Schritt: Dokumentation - Speichern und drucken Sie die Beratungsergebnisse für Ihren Kunden

  18. Erstellen Sie ein ausführliches Gutachten mit den Ergebnissen des Beratungsgespräches Drucken Sie eine kurze Zusammenfassung der Beratung für Ihre Unterlagen Erstellen Sie eine Transaktionsliste zur Umsetzung des Optimierungsergebnisses Speichern Sie die Bestände und Ergebnisse des analysierten Depots

  19. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem ausführlichen Gutachten mit allen Ergebnissen des Beratungsgespräches und umfangreichen Hintergrundinformationen

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