Standard & Poor’s Compustat Research Insight 財務數據分析軟體

1. Standard & Poor’s CompustatResearch Insight 財務數據分析軟體 North America -- NA北美版(Q) NA Backdata -- NA 回溯版 Global Vantage -- GV全球版(Q) www.compustat.com www.tbmc.com.tw 漢珍數位圖書股份有限公司 5-2003 Updated

2. 約10,000家「現行」的美國公司 約10,400家「停業」的美國公司 約1,000個加拿大公司 450 ADRs 350種年度資料 230種季資料 300個財務比率，包括股利，成長率，獲利率及相關市場表現 600種指數，包括S&P及Russell。 完整之財務資料：包括資產負債表、損益表等 股價、股利及盈餘等 20年歷史資料(年報回溯歷史資料至1950年) BackData! (另行訂購) 48季歷史資料(季報回溯歷史資料至1962年)BackData! (另行訂購) 20年每月市場資料(月報回溯資料至1962年) BackData! (另行訂購) I/B/E/S國際商業環境風險評估公司盈餘預估的(另行訂購) 公司名稱、地址及主要成員資料 營運部門資料 經濟產業面資料 公司行業描述 成長/價值指標 美加企業財務分析資料庫North America -- NA北美版(Q)

3. 全球財務分析資料庫Global Vantage -- GV全球版(Q) 本資料庫提供自1982年起美加以外之13,000家公司及3,300個美加地區中型公司的產業分析與市場資料。完整之國際資料涵蓋了80個國家有公開交易之公司，所佔全球市場資本額超過80%。除了美加地區資料之特色，全球版還收錄了：詳細的資產負債表、損益表、現金流量表及註解等。涵蓋： • 110種貨幣之轉換 • 90種當地市場指數 • 經濟預測資料 • 資料每季光碟更新 • 企業及金融公司公司大綱 • 440種資料項目、比率和概念 • 公司營業項目簡介 • 多達12年的年度歷史資料 • 歷史價格月資料及股利 • 帳目說明及詳細資料定義 • 超過90個當地市場價格指標

4. 首頁說明 ~ {第一種}:在 MS Excel整合操作 [參考]:[Look Up List] {第二種}: RIWelcome 首頁 Database: 選NA/GV資料庫 搜尋--公司數據資料 ~ [Research Assistant] [範例] 選擇--財務報表 Report~ Company Highlight公司基本財報 Open Report範本財報[範例] Report Assistant [自訂報表] Open Templates報表+圖表~xls 如何利用公式在 Excel 建立報表 [附錄] — 如何將 Research Insight 匯入及呈現在MS Excel 的工具列 [Run Assistant]修改檢索條件 搜尋--公司數據資料~[進階說明] [Research Assistant] Time Period時間的設定 Save – [儲存檢索條件.scn] Save --[公司群組資料.set] 幣值轉換Currency & 匯率Rate Help /--- login Reference Table ~ SIC Code… Research Insight Help Topics FAQs & Data Definitions Standard & Poor’s CompustatResearch Insight-RI 財務數據分析軟體

5. Welcome首頁 [第一步驟]: [Research Assistant] 搜尋 [公司數據資料] [範例] [附錄]: [進階說明] [附錄]: [Run Assistant] 修改檢索條件 [第二步驟] 各種報表呈現 ~ [自訂報表] (三) [參考]: [Look-Up List] 查閱公司/Item/等定義名詞 Research Insight Welcome 首頁 (#3) [公司基本財報] (一) [範本報表] (二) [S&P Excel Templates] [範本報表+圖表] (四) {第一種}: 在 MS Excel 整合操作之首頁說明 TOC目次

6. [Items] 公司數據 (see p.30) [Sets] 公司群組 (see p.29) 公司名稱 回到 [自訂報表] (三) Report Assistant – Step-2 回到 [如何利用公式在Excel建立報表] (五) Welcome首頁 [參考]: [Look Up List] 查閱Companies,Items,Functions & Sets等名詞定義 在Excel 整合操作 TOC目次

7. (#4)查閱Companies,Items,Functions & Sets等名詞定義 Database – 選NA/GV資料庫 Library 各公司簡介 • {第二種}:RIWelcome首頁說明 Marketing Insight 線上版訂戶(Global版) [第一步驟] 搜尋 ~ [公司數據資料] 開啟—已儲存的 [公司數據資料] **範本報表 (二) *自訂報表(三) [第二步驟] *自訂圖表 **範本圖表 **公司 基本財報 (一) 開啟--已儲存的 [公司群組明細] 公司 營運簡介 TOC目次 {第一種}: 在 MS Excel整合操作之首頁說明 Updated

8. Launch home page 可連線到各公司網頁 回RI Welcome首頁 選擇資料庫 -- GLOBAL Vantage--GV全球版 COMPUSTAT--NA北美版 Backdata--NA北美回朔版 [第一步驟] Research Assistant – Step 1 [搜尋--公司數據資料] TOC目次 Updated

9. [第一步驟]:輸入與查閱[公司群組] [第二步驟]:輸入與查閱 [公司縮寫]名稱 第一畫面 $C [北美]營業公司 $G+$F[全球]產業+金融業 例如: ibm,tsm,umc 搜尋[相關產業] 選擇[指標群組] 搜尋[同一國家] 搜尋[指定公司] 選擇[指標項目] 開啟—已儲存的 [公司數據資料] (see #11) 儲存 [檢索條件]— [公司數據資料] (see #30/附錄) [第三步驟]: 可增修 [指標群組及項目] 按滑鼠右鍵可查 [名詞定義] Welcome首頁 [Research Assistant – Step 1]- [搜尋--公司數據資料] 在Excel 整合操作 TOC目次

10. Welcome首頁 台積電TSM [Research Assistant-Step 1] 搜尋 [公司數據資料] – [範例] [附錄]: [進階說明] TOC目次 [Run Assistant] 修改檢索條件 第一畫面 第一畫面 公司-台積電 TSM Find Similar Companies  SIC 相關產業 Company Specifics  Exchange = 1-New York Stock Fundamentals  ROA >=7.0

11. Welcome首頁 [Research Assistant-Step 2] 顯示 [公司群組明細] – [範例] 瀏覽其他的公司新增到 Company List 第二畫面 自Company List 移除其他的公司 可儲存 [挑選的公司群組] 可儲存自定的檢索條件 自Company List 移除/還原檢索到的公司 [Run Assistant] 修改檢索條件 TOC目次

12. *自訂報表 (三) **範本財務報表(二) 公司基本財報(一) Welcome首頁 [Research Assistant-Step 3] 選擇 [公司財務報表呈現] – [範例] TOC目次 第三畫面 *自訂圖表 (請參考中文操作手冊) **範本圖表(請參考中文操作手冊)

13. 公司Ticker代碼 或 全名名稱 Welcome首頁 選擇 [公司財報] [Company Highlights] - 公司基本財報 (一) TOC目次 修改檢索條件 儲存[自訂的報表格式] .rpt檔, 再到 Open Report調出套用 儲存 [報表數據資料].txt檔, 可自行設定 [欄位間距的符號] 以便轉到各種會計軟體 Updated

14. Welcome首頁 選擇 [公司財報] [Open Report] – S&P Reports 範本財務報表 (二) TOC目次 可展開 [各種財報] 包括--資產負載表/損益表/..等

15. 公司Ticker代碼 或 全名名稱 Welcome首頁 [Open Report] – S&P Reports 範本財務報表 (二) Balance Sheets -- Annual Balance Sheet 5 years with Footnotes TOC目次 修改檢索條件 儲存[自訂的報表格式].rpt檔, 再到Open Report調出套用 可儲存 [報表數據資料].txt檔, 可自行設定 [欄位間距的符號] 以便轉到各種會計軟體 Updated

16. Report Assistant – Step-1 自訂報表 (三) Welcome首頁 TOC目次 多家公司 [多項數據] [單一數據] [不同年代] 之比較 點選會出現 [Step-3] 設定年份 單一公司 [不同年代] [多項數據] 之比較 [多項報表] 呈現範例 • 多家公司 Go to Step-2 [空白報表] 自行設定格式 可參考[中文手冊]

17. Welcome首頁 Report Assistant – Step-2 自訂報表 (三) [範例一] TOC目次 查閱/輸入--新增Items [Customize] 可增修[指標群組及項目] • 多家公司 • 三項數據 (items) 將檢索條件列入報表 名詞定義說明

18. Report Assistant – Step-3 自訂報表 (三) [範例一] Welcome首頁 TOC目次 • 多家公司 • 三項數據 (items) • 當年度 Ex:-1Y至01 (當年+回朔一年) Ex:Y96至Y97 (會計年度/Jul96至Jun97) Ex:C96至C97 (Jan1996-Dec1997)

19. [Report Assistant] 自訂報表呈現 (三) [範例一] ~ 在Excel整合操作 Welcome首頁 TOC目次 修改檢索條件 • 多家公司 • 三項數據 (items) • 當年度 [呈現/存檔] -- 匯出資料時 請點選[Unlink Arrays]

20. Report Assistant – Step-2 自訂報表 (三) [範例二] Welcome首頁 TOC目次 • 多家公司 • 一項數據 (item)

21. Report Assistant – Step-3 自訂報表 (三) [範例二] Welcome首頁 TOC目次 • 多家公司 • 一項數據 (item) • Jan-Dec 2001年 Ex:Y96至Y97 (會計年度/Jul96至Jun97)

22. Welcome首頁 TOC目次 [Report Assistant] 自訂報表呈現 (三) [範例二A] ~在Excel整合操作 • 多家公司 • 一項數據 (item) • Jan-Dec 2001年 [呈現/存檔] -- 匯出資料時 請點選[Unlink Arrays]

23. Welcome首頁 TOC目次 [Report Assistant] 自訂報表呈現 (三) [範例二B] ~在資料庫呈現 修改檢索條件 儲存[自訂的報表格式].rpt檔, 再到Open Report調出套用 可回到 Report Assistant – Step 1~3 修改報表設定 可儲存 [報表數據資料].txt檔, 可自行設定 [欄位間距的符號] 以便轉到各種會計軟體 多家公司 一項Item數據 多個年代 Updated

24. Welcome首頁 TOC目次 可選擇或自行設定 [欄位間距的符號] 以便轉到各種會計軟體 可儲存 [報表數據資料].txt檔 保留 欄位表頭說明 [Report Assistant] 自訂報表呈現 (三) [範例二B] ~在資料庫呈現 Updated

25. Welcome首頁 [Open Templates] – 僅在 Excel 提供 [S&P Excel Templates] 報表+圖表 (四) TOC目次 [第一步驟]: [Research Assistant] 搜尋 [公司數據資料] [說明](#5) & [範例](#11) [附錄]: [Run Assistant] 修改檢索件 [第二步驟] 各種報表呈現 ~ [自訂報表] (三) [參考]: [Look-Up List] 查閱公司/Item/等定義名詞 Research Insight Welcome 首頁 (#3) [公司基本財報] (一) [範本報表] (二) [S&P Excel Templates] [範本報表+圖表] (四)

26. Welcome首頁 [Open Templates] – [S&P Excel Templates] 報表+圖表 (四) 在Excel 整合操作 TOC目次 可展開各式 [報表+圖表] 再按Run Assistant檢索數據

27. Welcome首頁 [Open Templates] – [S&P Excel Templates] 報表+圖表 (四) 在Excel 整合操作 TOC目次 選擇公司 [Run Assistant] 修改檢索條件

28. Welcome首頁 如何利用公式在 Excel建立報表 (五) TOC目次 (一) 在Look Up尋找公司Ticker & 數據縮寫 roa/roe…等 (二) =spws(“ibm”,”roa[y99]”)…等公司設定, 詳細內容請參見手冊 [Beyond Basics Standard & Poor’s Research Insight, Chapter 9 / p.71]

29. 如何將Research Insight 匯入 MS Excel 試算表 (一) Win2000 or XP應會自動匯入 Welcome首頁 附錄 TOC目次 工具(T) \ 增益集 [檔案路徑] – C:\Program Files/Research Insight/Excel/Spri80

30. 如何從 Excel 中呈現 S&P的 工具列 (一) Win2000 or XP應會自動匯入 Welcome首頁 附錄 TOC目次 工具(T) \ 自訂 \ 工具列 \ 附上 SP WS Toolbar

31. [回上一層]: [範本財報] [Template圖+表] Welcome首頁 [Run Assistant] 修改檢索條件 (二) 附錄 TOC目次 公司群組 年代時間設定 開啟—已儲存的.scn [公司數據資料] 儲存 [檢索條件.scn]

32. [Research Assistant – Step 1]- [搜尋--公司數據資料] ~ [進階說明] (三) ~ [第一步驟]:輸入與查閱[公司群組] [第二步驟]:輸入與查閱 [公司縮寫]名稱 第一畫面 $C [北美]營業公司 $G+$F[全球]產業+金融業 例如: ibm,tsm,umc 搜尋[相關產業] 選擇[指標群組] 搜尋[同一國家] 搜尋[指定公司] 選擇[指標項目] 開啟—已儲存的 [公司數據資料] (see #11) 儲存 [檢索條件]— [公司數據資料] (see #30/附錄) [第三步驟]: 可增修 [指標群組及項目] 按滑鼠右鍵可查 [名詞定義] Welcome首頁 附錄 TOC目次

33. 第二層 第一層 第三層 輸入字首/瀏覽,選擇貼到 [Initial Set] All--全部 Predefined--內定值 選擇已儲存的[公司群組.set] Saved—開啟 已儲存的[公司群組] 輸入任一詞尋找 [第一步驟]:輸入與查閱 [公司群組] -- [Change Set] ~ [進階說明] (三) ~ Welcome首頁 附錄 TOC目次 [Initial Set] 搜尋 [公司數據資料] 回 [Look-Up List]查閱All

34. Welcome首頁 [第二步驟]:輸入與查閱[公司縮寫]名稱~[Look Up – Companies] ~ [進階說明] (三) ~ 附錄 TOC目次 第一層 搜尋--[公司數據資料] 第二層 輸入字首/瀏覽,選擇貼到[Companies] [Look-Up List] 查閱All 公司全名 或 Ticker/ GVKey代碼 公司 Ticker碼 輸入任一詞尋找

35. [第三步驟]:按[Customize]可增修 [指標群組及項目] /[Custom Indicator Groups] ~ [進階說明] (三) ~ 搜尋--[公司數據資料] 可選[多組]及[多項]數據條件,例如: 同產業或在NASDAQ或ROA>=12等 進階 ~ [第三步驟-A]:增修或自訂[Indicator Group] [Indicator Items] or瀏覽[名詞定義] 第三層 自訂排序呈現 Welcome首頁 Rpt Asst Step 2 附錄 TOC目次 第一層 選擇[指標群組] 第二層 選擇[指標項目]最多六組呈現

36. Welcome首頁 進階 ~ [第三步驟-A]: [Indicator Item Definition] -- 增修或自訂 [Indicator Groups] & [Indicator Items] 或 瀏覽[名詞定義] ~ [進階說明] (三) ~ 附錄 搜尋--[公司數據資料] 第一層 [第三步驟]:按[Customize]可選擇增減 [指標群組及項目] 第二層 第三層 Change Expression, 可瀏覽Look Up增修 第四層 接受新的設定 瀏覽[名詞定義] Exchange, 可選擇一種或多種股市 TOC目次

37. 第一層 第二層 進階 ~ [第三步驟-A-1]:增修或自訂 [Indicator Groups] [Indicator Items] 第三層 [ ] 回 [Look-Up List]查閱All 輸入字首/瀏覽,選擇貼到 [Expression] 第四層 切換 可輸入Items 的 [全名或縮寫] 名詞解釋 輸入任一詞尋找 Welcome首頁 進階 ~ [第三步驟-A-1]:增修或自訂[Indicator Items] – Look Up [Items] ~ [進階說明] (三) ~ Rpt Asst Step 2 附錄 範例 - [公司數據資料] [第三步驟]: 可增修[指標群組及項目] Updated TOC目次

38. 附錄 Report Assistant – Step-3 自訂報表 (四) Welcome首頁 TOC目次 Ex:-1Y至01 (當年+回朔一年) Ex:Y96至Y97 (會計年度/Jul96至Jun97) Ex:C96至C97 (Jan1996-Dec1997)

39. [回上一層] RA-1檢索畫面 RA-1進階說明 [回下一層] 開啟 Open Screen 已儲存的檔案 儲存 [檢索條件.scn] (五) Welcome首頁 TOC目次 附錄 輸入檔名 自定 [檢索條件大綱] 自定密碼 [建立個人專用]

40. 儲存 [公司群組資料.set] (六) [回下一層] 開啟 Set已儲存的 [公司群組資料] [回上一層] RA-2檢索畫面 Welcome首頁 TOC目次 附錄 輸入檔名 自定 [檢索條件大綱] 自定密碼 [建立個人專用]

41. 幣值轉換 (Global版) Tools/Options/Currency Translation (七) Welcome首頁 附錄 TOC目次 選擇 幣值轉換 若該幣別無法直接轉成 [Target Currency], 則需先轉成[Primary Currency] 再執行[Target Currency] 選擇幣別 確定後, 請記得按 [套用]

42. 幣值轉換之匯率 (Global版) (七) 附錄 Welcome首頁 TOC目次 • Help • Research Insight Help Topics • Index or Find

43. Help • Reference Table (Global版) Help Welcome首頁 TOC目次 國家代碼 建議先瀏覽 Data Definitions 定義詞說明 資料庫 Online展示 分類代碼 各國交易所名稱 國家幣值對照表 連結S&P公司 相關網站 各國當地指數, 例如: 台灣加權指數 標準產業分類碼 Updated

44. Help • Help • Research Insight Help Topics Welcome首頁 TOC目次 輸入data code, 可查@na or @…的說明 Updated

45. Help • FAQs // Data Definitions定義詞說明 Help Welcome首頁 TOC目次

46. Standard & Poor’s CompustatResearch Insight 財務數據分析軟體 謝謝光臨指教 ~ 諮詢服務 ~ http://support.compustat.com/cgi-www/support.cgi S&P Compustat 公司 朱志雄 richard@tts.tbmc.com.tw Tel: (06) 208-5630 江紀祖 kathy@tts.tbmc.com.tw Tel: (02) 2736-1058 漢珍數位圖書股份有限公司 Updated