Альтернативные способы работы с проблемными активами банков

1. Альтернативные способы работы с проблемными активами банков 16 апреля 2014 года г. Киев

2. Ипотечное или иное имущество, полученное банком в собственность Кредит, который системно не погашается заемщиком Что такое проблемные активы?

3. Что происходит сейчас? Продажа активов с публичных торгов с последующим перечислением средств банку. Получение банком актива в собственность и последующая продажа

4. В чем сложность? Банк не имеет права в рамках действующего законодательства заниматься хозяйственной деятельностью, отличной от банковской. Управление ипотечным и иным имуществом не является профильной деятельностью банка. В банке, как правило, нет персонала, который мог бы профессионально осуществлять текущее и/или стратегическое управление активами, полученными от должников.

5. Что происходит сейчас? Продажа активов с публичных торгов с последующим перечислением средств банку. Получение банком актива в собственность и последующая продажа

6. В чем суть? Создание/санация Проблемные активы

7. Зачем это нужно? Стоимость действующего и эффективного бизнеса всегда больше, чем совокупная стоимость отдельно взятых активов (на 20% и больше). Действующий и эффективный бизнес более ликвиден, чем отдельно взятые активы. В большинстве случаев продажа бизнеса (юридических лиц) не связана с «отрицательными» налоговыми последствиями или потерей разрешительных документов.

8. Что для этого нужно? Команда и менеджмент. Стратегия развития бизнеса. Средства для финансирования развития.

9. Стратегия развития: ключевой вопрос для бизнеса Программы технической помощи (ЕБРР, IFC, SЕS, USAID и др.)

10. Где взять финансирование на развитие бизнеса? Собственные средства банка, в т.ч. Кредитные ресурсы, или собственников банка. Средства клиентов – услуга для клиента и развитие с ним партнерских отношений. Средства внешнего инвестора: биржевое финансирование и частные инвестиции.

11. Преимущества и недостатки традиционных источников финансирования Дают возможность получить средства, но не способствуют росту бизнеса и не создают для него новые возможности

12. Альтернативные источники финансирования бизнеса Размещение на бирже – получение средств путем продажи компанией своих акций инвесторам с последующей регистрацией акций на бирже и включением их в торги. Виды размещений: IPO - первичное публичное размещение: продажа акций неограниченному количеству инвесторов; Private Placement – частное размещение: продажа акций ограниченному количеству инвесторов. По оценкам экспертов, в результате размещений на бирже украинские компании сумели привлечь более 5 млрд. долларов США инвестиций. Частные инвестиции – привлечение средств путем продажи части доли в бизнесе стороннему инвестору.

13. Преимущества биржевого финансирования сумма возможных инвестиций варьируется от 1 до нескольких сотен млн. долларов США; привлекать средства на бирже можно неоднократно; привлеченные на бирже средства не нужно возвращать или платить % за их использование; компания, которая разместилась на бирже получает статус публичной: защита активов; возможность получать доступные кредиты иностранных банков; доверие со стороны существующих и потенциальных бизнес-партнеров. в процессе подготовки к размещению на бирже происходит реструктуризация и оптимизация бизнеса, в результате чего возрастает его эффективность.

14. Украинский собственник иностранной компании (собственник бизнеса) Иностранная компания (собственник украинской компании) Инвесторы Биржа Украинская компания Схема размещения на бирже Акции (10-30%) Средства Средства

15. Варшавская фондовая биржа Лондонская фондовая биржа Франкфуртская фондовая биржа Основные биржевые площадки

16. Преимущества биржевого финансирования

17. 8-15% от суммы привлеченных средств Сколько стоит биржевое финансирование

18. Спасибо за внимание!