컨버전스 시장의 경쟁구도 및 생존전략

1. 컨버전스 시장의 경쟁구도 및 생존전략 모바일센터장 이현규 hyeonkyu.lee@nhn.com 2010. 4. 8

2. Agenda • 개요 • 모바일 시장 환경 • IPTV 시장 환경

3. 컨버전스 시장의 경쟁 구도 통신사와 단말 업체들이 네트워크 혹은 디바이스 주도권 확보 경쟁에서 벗어나 새로운 가치 창출의 관점에서 서비스 시장 진출을 노리고 있음. 각 사업자들의 사업영역이 성장기를 지나 성숙기 초반에 진입 음 성 시장의 과점화 성장 둔화 정 보 중저가/가격 경쟁 브랜드 경쟁 데이터 영 상 기술 차별화 감소 표준화 Digital Convergence 단순 사업 영역 확장 및 침범이 아닌근본적인 변혁, 신사업 모델의 Needs 컴퓨터 방 송 Network 단 말 인터넷 통 신 정보가전 통 신 Digital Convergence 시장에서 충돌

4. Value Shift Web 2.0을 중심으로 한 서비스 시장의 Value가 중요한 시장으로 변화가 예상됨

5. 통신사의 생존 전략 I – FMC FMC(Fixed Mobile Convergence; 유무선 융합) 네트워크 확보 및 강화에 총력 TPS/QPS를 통한 가격 경쟁 우위 확보 및 가입자 정보를 이용한 서비스 도모 통신관련 사업 통합을 통한 경쟁력 강화

6. 통신사의 생존 전략 II – 서비스 확장 M&A, 신사업 진출 통해 Network Operator  Service Provider로 포지셔닝 네트워크/유통망과 컨텐츠 채널을 통한 전달 시스템의 주요 브릿지점유 App Center 및 App Market 강화 SHOW 앱스토어 T Store App Center 설립추진 중

7. 단말업체의 생존 전략 : Nokia 사례 단말 리더십  모바일 리더십  컨버전스 리더십으로 확장 음악/맵/게임 컨텐트 서비스를 중심으로 유무선 포탈 OVI 오픈  서비스 유통 구조 확보 SW platform과 포털 서비스 확대

8. 단말업체의 생존 전략 : Apple 사례 단말 ↔ 앱스토어 ↔ 컨텐트 순환 구조를 확립  독자적인 생태계 확보 단말 30억 회 다운로드 15만 개 어플리케이션 앱스토어 컨텐트 및 모바일 어플리케이션

9. 서비스 업체의 생존 전략 : Google(단말) 검색/맵서비스를 중심으로 Android 무료 제공을 통한 단말(플랫폼) 장악 전략 Android를 이용한 인터넷 접점 확대

10. 시사점 현 시장 상황의 시사점 • 주요플레이어들의 시장 확장 및 생존전략은 서비스 사업으로 집중되고 있음 • 영역을 넘나드는 경쟁 상황에 대한 소극적 대응으로는 새로운 시장을 확보할 수 없을 뿐 아니라, 가진 시장도 수성할 수 없는 상황이다.

11. Agenda • 개요 • 모바일 시장 환경 • IPTV 시장 환경

12. 다양한 하드웨어 시대에서 다양한 소프트웨어 시대로 H/W적 다양성은 많으나, S/W적 다양성은 적음 H/W적 다양성은 적으나 S/W적 다양성 많음

13. 표준화된 환경, 누구나 글로벌 서비스 15만개 어플리케이션 등록 30억회 다운로드

14. 번호 기반에서 어플리케이션 기반으로

15. 스마트폰은 데이터 이용에 최적 OS 별 모바일 미디어 사용 동향 조사(2009.09) 대상: 미국 모바일 사용 유저 (%: 각 그룹 별 답변률) Note: 09.07~ 09.9월 말까지 평균 사용량 Source: comScore Inc., ‘Android: Crashing the smartphone Party’ as cited in press release, December 17, 2009

16. PC도 대체할 수 있음 스마트폰vs. 일반폰 스마트폰vs. PC http://www.oddlytogether.com/2009/08/your-next-pc-is-a-smartphone/

17. 모바일 검색의 새로운 경험 사물 및 로고 인식 바코드인식 Google goggles app. QRooQRoo app.

18. 모바일 검색의 새로운 경험 음성을 통한 휴대폰 내의 데이터 검색 및 웹 검색 파란 모바일맛집app. iPhone음성 동작

19. Location, Location, Location AR을 활용한 Navigation 위성지도 ineedcoffee Acrossair 네이버 지도

20. 마이크로 블로그의 대두 me2day.net Twitter.com

21. 스마트폰에 빠르게 대응하는 포털 m.paran.com m.daum.net m.naver.com m.yahoo.com

22. 네이버모바일 서비스는 날씨, 증권, TV편성표, 사전, 지식iN, 오픈캐스트, 뉴스캐스트, 웹툰 뮤직 스포츠 영화 책 금융 Infotainment 캘린더 주소록 쪽지 미투데이 PWE SNS 메일 검색 카페 블로그 N드라이브 /포토앨범 커뮤니케이션 캐스트 Location 지도 윙버스

23. 사용성의 변화 – 네이버모바일 웹 모바일 웹 PV 동향 모바일 웹 UV 동향 아이폰 출시 아이폰 출시

24. 사용성의 변화 – 네이버모바일 어플리케이션 모바일 어플리케이션 실행 횟수 모바일 어플리케이션 다운로드 동향 아이폰 출시 아이폰 출시

25. 생활에 밀접한 서비스 중심 확산

26. Agenda • 개요 • 모바일 시장 환경 • IPTV 시장 환경

27. IPTV 서비스 사용자의 특징 Lean-Back • TV에서적당히떨어져 편안한 자세를 취하고, • 움직이기는 귀찮지만 재미있는 것을 찾아서 • 리모컨을 끊임없이 눌러대는사람. • 정보서비스의 전문가에서 문외한까지 망라하는… 볼 거 없나..? 3m

28. IPTV 서비스 사용자의 특징 흥미 /오락 흥미 오락 정보 • TV 시청 목적 (방송광고공사,2006) • 흥미·오락 > 습관 > 정보·지식·교양 습관 • 시청률 vs시청충성도 시청률은 낮으나 시청충성도가 높은 채널  Niche Contents 채널

29. IPTV 이슈 사항 방송과 통신의 결합에서 오는 예상 문제점

30. IPTV 관련 시장 동향 IPTV시장 규모의 확대에 따라 제조업체 중심의 망개방형 인터넷 TV 사업 추진 활발 KT, 하나로텔레콤, LG데이콤 통신사 중심 1 High 유사 IPTV 사업군 초고속 인터넷 망을 이용한 Chnurn 관리 목적 유선 통신사 IPTV 4 CJ케이블넷, CNM, KDMC 2 Web TV 기존 방송 시장 수성을 방어적 전략으로 부가 서비스 강화 3 MSOIPTV 가전사 인터넷TV SKT+가전사 (365℃) 단말사 중심 서비스 자유도 3 유선망에 독립적으로 대응하기 위한 DTV 포털 중심의 시장 대응 인터넷TV IPTV 사업군 1 TV 를 통한 VOD컨텐츠 판매 TV 서비스 주도권 확보 노력 애플 MS SONY 2 유선 통신사 IPTV 프리미엄 TV 전략에 따른 인터넷내장형서비스추진 MSOIPTV 곰TV, 판도라TV, 아프리카 컨텐츠 업체 중심 4 Low PC 사용자를 대상으로 UGC 중심으로 광고 기반의 사업 강화 Web TV High Low 망종속도

31. 유선망 기반 IPTV KT, SK BB, MSO는 기존 가입자의 Churn을 위한 수단으로 IPTV 사업을 추진하며 기본적으로 Walled Garden 정책으로 서비스 제공 KT Qook TV • VOD 중심의 초기 시장 경쟁 • 실시간 지상파 재전송에 대한 사업적 기대감 • 차별화 요소로 양방향 서비스 발굴 노력 (노래방, 검색 등) KT • QookTV • DNP/ICOD/PS3 등 Multi-Platform 전략 HanaTV Network Company 하나로텔레콤(SK BB) • hanaTV • SKT와의 합병으로 인한 유무선 연계 BM 에 대한 시장 기대 HelloD CJ 케이블넷 • HelloD • 다양한 양방향 서비스를 통한 데이터 서비스 활성화에 주력

32. 단말 기반의 IPTV(1/2) 유선망 기반이 약한 무선통신사, 가전사, 컨텐츠 업체 중심으로 IPTV 사업에 대한 대응 으로 DTV 포털 포럼을 통한 365℃ 서비스 출시 Closed IPTV Vs. Open IPTV DTV 포털 서비스 메뉴 • 홈네트워크와 접목하여 신규 분양 아파트 단지별 서비스 제공 • 개뱡형IPTV를 위한 표준화 활동 • TV 포털에 대한 Ownership 및 BM이 미약 365℃ • SKT, 삼성전자, LG전자 주도의 개방형 TV 포털 서비스 • 2007년 12월 첫상품 출시 • 가입비는 무료, VOD는 편당 요금 Consortium 삼성전자 Service Page SKT Service Page Joins Service Page

33. 단말 기반의 IPTV(2/2) Sony, 삼성전자, Apple 등과 같은 CE 제조사들은 TV에서의 인터넷 기반 서비스 제공 Sony Internet Video Link • 2006년 하반기부터 인터넷TV 융합 추진 본격화 • TV에 필요한 인터넷 컨텐츠 확보 경쟁 • 컨텐츠 제공업체와 소비자를 위한 Two Sided Market 구조 Closed IPTV Vs. Open IPTV Sony • Internet Video Link • 인터넷 영상을 TV로 전송하기 위한 단말 출시 • Sony Pictures, Sony BMG, AOL, Yahoo, Grouper 등에서 무료 영상 제공 CE Manufacturer Apple TV Apple • Apple TV • TV와 PC를 연결하는 디지털 셋탑박스 출시 • iTunes를 통해 영상 컨텐츠를 애플TV에 다운 받아 TV로 시청

34. 컨텐츠 기반의 IPTV 곰TV, Joost 와 같은 인터넷 기반의 서비스 업체는 PC에서의 TV 컨텐츠를 수용하는 형태로 BM 강화 GomTV • 채널의 개념을 PC에 접목 • 광고를 통한 BM에 주력 • 독자 IPTV사업보다는 타 사업자에 컨텐츠를 제공하는 형태의 BM 도입 예상 Closed IPTV Vs. Open IPTV Joost 곰TV • Gom TV • 다양한 동영상 콘텐트를 전용 어플리케이션 통해 제공 • 무료 VOD 서비스 • 제휴를 통한 합법적 서비스 제공 Web TV Service Joost YouTube • Joost • 합법적인 기존 TV가 가졌던 채널과 시간의 한계를 해소한 다채널 TV기능에 인터넷의 양방향성을 접목시킨 서비스 YouTube • Youtube • AppleTV를 통해서 서비스제공하기 위한 협력 체결 • UGC 동영상 관련하여 삼성 InfoLink와 제휴 계약

35. 포털사의TV 서비스 사용자 Coverage 확장과 뉴미디어 플랫폼에서의 경쟁력 강화를 위해 TV 서비스 제공 Yahoo on Bravia • Yahoo와 Daum은 컨버전스 서비스로 Go 전략 추진 • One Source Multi Use 전략에 따라 기존 웹 컨텐츠를TV에 맞도록 제공 Closed IPTV Vs. Open IPTV Daum go on HelloD Yahoo • Sony Bravia / Tivo • Sony와 제휴를 통해 Internet Video Link(美), Applicast(日) TV 서비스 제공 • 자체적으로 Tivo를 활용한 웹 TV서비스제공 Web Portal Daum • Daum Go • Sky, HelloD, PSP 등 다양한 단말에 컨텐츠를 제공 • 정보 제공보다는 엔터테인먼트 성격의 서비스 제공 위주 네이버TVon MegaTV nhn • 네이버TV • QookTV를 통해 STB를 이용한 TV 서비스 시작 • 바로검색 서비스와 채널 서비스 제공

36. Q & A