URTracker 功能介绍

1. URTracker功能介绍

2. 目录 • 在每个项目中可以定制的内容 • 流程控制功能和选项 • 事务管理功能 • 统计和分析功能 • 知识积累和共享 • 辅助功能 • 灵活的权限控制

3. 每个项目可定制的内容

4. 工作组和成员 • 使用工作组来区分成员在项目中的角色分工 • 通过工作组控制各类人员在项目中的管理和操作权限。 • 配置时，您只需要将现实中团队成员的分工情况映射到对应工作组即可。

5. 事务字段 • 可以启用或禁用系统预定义字段（标题、优先级、严重级、模块、分类、开始时间、结束时间等）。 • 可以添加多种类型的自定义字段（单行文本、多行文本、单选、多选、是否、Email、数字、网址等）。 • 可以控制每个字段的多种属性，如是否在列表页面中显示、输入方式、输入控件的宽度和高度值、验证字符串、格式化字符串、默认值等。 • 可以控制每个工作组对字段的读取和编辑权限。 • 可以控制字段在事务创建和处理的各个阶段的编辑规则（是否允许编辑、是否必填）。

6. 事务处理流程 • 使用事务状态和步骤来定义事务的处理流程 • 设置状态和各步骤的显示和选择顺序 • 按照状态或步骤设置各种情况下的分配规则、功能选项和字段编辑规则 • 允许设定默认的初始状态，或者对每个工作组定义特殊的初始状态

7. 定时器模板 • 对事务的处理流程增加自动的时间控制。 • 在符合设定条件的情况下下，给特定的人发送邮件通知或自动重分配事务。 • 自动重复 • 可以实现以下的功能 • 根据客户问题的严重或优先程度，控制对客户的响应时间、问题的处理期限；实现到期前的自动提醒或到期后自动将问题提交到上一级处理。 • 事务到期、状态时限到期、事务开始时间到期的提醒； • 定时重新打开事务。如周期性的任务，可以每次处理完成后关闭，到下个周期时间自动重新打开后再次处理。 • 催办事务。如设定某个步骤超过了指定的时间仍然没有完成，则每半小时发送通知邮件。

8. 事务分解规则 • 事务分解功能：将一个总的事务分解成多个子事务 • 可以帮助客户从整体上把握事务进展的同时，可以方便的深入到具体的细节。 • 可以设定允许哪些项目成员在哪些项目中分解当前项目的事务

9. 流程控制功能和选项

10. 分配规则 • 可以设置在创建或处理事务的每个步骤，将事务提交给什么人 • 支持“不提交给任何人”“手动选择处理人”“自动提交给事务创建人”“自动提交给上一个人”“处理人不改变”“从历史处理人中选择”等多种方式 • 手动选择处理人时，可以设置允许的候选人范围。同时还可以根据用户所在的工作组和部门对候选人清单进行过滤

11. 邮件和短信通知 • 对每个步骤设置自动和手动通知规则 • 支持对Email通知和短信通知分别进行设置

12. 协同处理 • 协同处理功能用于需要多个人同时对事务进行处理的情况 • 可以设置在某个步骤时允许发起协同处理 • 处理人在指定主要处理人的时候，可以同时指定协作人 • 协作人只能提交处理信息，不能更改事务的状态

13. 事务相关人员 • 当所在工作组权限受限时，相关人员有权限查看事务的信息。 • 可以设定通知规则实现自动通知事务的所有相关人。 • 可以设定在创建或处理事务的某个步骤设定事务的相关人员。也可以直接设置事务的相关人员。

14. 为状态设置时限 • 用于表示事务在某个状态所允许停留的时间，在时限到达前事务应该被处理到其他的状态。 • 可以根据事务的优先级、严重级、类型等属性，自动为事务设置状态时限。 • 可以设置允许处理人手动设置下一个状态的时限。 • 结合定时器功能，实现在到期时自动进行通知、自动重分配等功能

15. 工作耗时记录 • 允许处理人在创建事务、处理事务或登记工作时，记录实际耗费的时间 • 可以设置是否启用此功能，以及在哪些状态下需要记录工时

16. 挂起与激活 • 挂起功能用于暂停事务的跟踪 • 可以设置是否启用挂起功能，哪些人可以挂起或激活事务 • 可以设置事务开始时间到达时自动激活

17. 字段编辑规则 • 允许设置在创建或处理事务的各个阶段对每个字段的编辑选项（允许编辑哪些字段，是否要求必填） • 如：某个步骤的处理人如果要退回事务，那么此处理人需要填写“退回原因”字段的值

18. 定时器功能 • 对符合指定条件的事务，在以下的某个时间： • 事务被创建后的某个时间 • 事务被处理后的某个时间 • 事务到期前或到期后的某个时间（启用了事务期限字段） • 事务开始时间前或开始时间后的某个时间（启用了事务开始时间字段） • 事务状态时限到期前或到期后的某个时间（对应状态设定了期限） • 如果满足以下的条件： • 事务没有关闭 • 状态没有改变 • 处理人没有改变 • 事务没有被处理 • 事务处于或不处于某个状态 • 那么执行如下的动作： • 发送通知邮件给指定的人（如事务处理人、创建人、相关人员等） • 自动重分配事务给另外的某个人 • 自动设置事务某个字段的值 • 定时器到期后，可以按如下的时间间隔重复指定的次数： • 固定的时间间隔，如每2小时 • 周期性时间，如每周一和没周三，或者每个月的第三个星期一等

19. 多种事务操作 • 处理：事务的处理人记录处理进展或将事务推进到下一个状态； • 登记工作：记录对事务所完成的工作； • 评论：对事务的处理进行建议或督促； • 重打开：重新开始跟踪已经关闭的事务； • 编辑：修改事务的信息； • 重新分配：跳转更改事务的状态和处理人； • 复制新建：创建一条新的事务，并使用当前事务的信息作为新事务的默认值； • 订阅：在事务被更新时自动接收到通知 • 打印：使用默认格式或模板打印事务

20. 批量处理 • 一次性处理多个提交给自己并且状态相同的事务。 • 某些情况下当不需要仔细查看每个事务的信息时，可以使用批处理功能一次更新多个事务的状态，并提交给下一个处理人。

21. 提交给工作组 • 当一个问题可以由多个人中的任意一个处理时，可以将问题提交给工作组。让工作组的成员根据自己的情况认领问题并进行处理。

22. 事务管理功能

23. 我的事务 • 用户登录后进入“我的事务”页面。在此页面中显示提交给当前用户、当前用户创建等有关的事务。 • 方便用户快速处理和查看和自己有关的事务

24. 事务列表 • 进入每个项目后，进入该项目的事务列表页面。在此页面中，可以使用多种方式过滤事务列表： • 和我有关的：提交给我的、我创建的、参与过的、订阅的 等 • 根据事务跟踪或者关闭的状态 • 根据事务的创建或更新时间，如本周创建、本周关闭、一周未处理等 • 根据事务的状态 • 根据事务的创建人 • 根据事务的当前处理人 • 事务的优先级、严重级以及单选类型的自定义字段

25. 查询事务 • 系统范围的查询： • 在有权限的项目中按照事务标题关键词查询事务 • 在项目中的查询： • 根据字段值的简单组合进行查询 • 高级查询：字段值条件的复杂逻辑组合进行查询 • 按照事务处理所经过的步骤进行查询 • 按照事务在某个状态停留时间进行查询

26. 快速打开或搜索事务 • 在任意页面中输入事务ID或编码直接打开对应事务 • 或输入摘要关键词，直接在有权限的项目中搜索事务

27. 导出事务 • 将事务的查询或过滤结果导出成excel、word或html文件，方便归档、打印或进行其他统计等处理。 • 可以选择要导出哪些字段 • 可以选择按列表方式或者详情方式导出事务信息 • 可以保存导出设置以备下次使用

28. 导入事务 • 可以生成导入模板，用户将事务信息填入模板后批量导入到系统中。 • 通过导入功能批量创建事务，可以大大减少重复劳动，提高工作效率。当您的员工在外地出差时，也可以将问题记录在excel中，回公司后导入到URTracker中进行跟踪。

29. 项目日历 • 显示某个项目在某一天、某一周或某一月中事务的所有更新情况。

30. 统计和分析功能

31. 分布统计 • 按照创建人、处理人、状态、优先级、严重级、分类、模块以及选择类型的字段统计事务数量、百分比等数据。

32. 分布图 • 对单个字段统计不同值的事务数量和百分比 • 对两个字段交叉统计 • 按照时间或某个字段的值限定统计的范围 • 绘制统计图 • 点击统计结果链接可以打开具体的事务清单

33. 趋势图 • 统计一段时间内创建、关闭、跟踪中、已关闭、全部事务的数量变化趋势 • 支持按照某个字段的值进行过滤 • 支持按日、按周、按月进行统计

34. 工作统计 • 统计每个用户在一段时间内创建、处理、评论、重分配事务的次数和实际的事务数量 • 允许选择是否显示实际的事务清

35. 状态停留时间 • 统计一段时间内，事务在各个状态下的平均停留时间 • 可以统计总的评价停留时间和每个处理人的评价停留时间，便于判断每个人处理事务的效率 • 同时显示绝对时间差和按工作时间计算的时间差

36. 知识积累和共享

37. 知识库 • 在系统范围内共享知识信息。 • 您可以将有价值的事务信息及其处理过程转换成知识库文章，也可以在知识库中撰写或转载其他文章。知识信息的积累和分享，将有效促进团队成员和整个团队的进步和成长。 • 支持对知识库目录设置访问权限和文章审核选项 • 支持对具体的文章设置访问权限 • 支持搜索功能、文章和目录的转移、目录合并等功能

38. 文档列表 • 在项目范围内共享文档和资料。 • 保存项目有关的文档和资料，方便项目成员阅读和了解项目有关的信息。

39. 辅助功能

40. 全局用户组 • 定义全局范围的用户组 • 在项目中定义工作组时，可以重用全局用户组的成员定义 • 使用全局用户组控制用户对知识库目录的访问权限

41. 手动或自动备份数据库 • 任意时候手动备份数据库 • 定期自动备份数据库

42. 项目配置模板 • 创建项目时可以使用已存在的项目配置模板，也可以把一个配置好的项目保存成配置模板。 • 通过模板功能可以复用以前项目的配置信息、或者和其他使用URTracker的用户分享您的人员分工和问题处理流程设置。

43. 在事务列表中导航 • 查看过滤或查询结果集中的上一条或下一条事务 • 避免返回列表再打开其他事务，提高效率

44. 其他功能 • 订阅事务 • 事务更新时自动向订阅人发送通知 • 自动提交给问题所发生“模块”的负责人 • 替换事务创建人 • 收藏夹 • 收藏常用的项目和任意的页面地址，显示在“我的事务”页面中方便随时访问。 • 职务代理人 • 用户在出差时，可以设置职务代理人，有代理人代为处理提交给自己的事务。

45. 多语言支持 • 支持简体、繁体、英文等多种界面语言。 • 内部使用UTF8编码，可同时显示各种语言的信息。

46. 支持表单认证和域用户认证 • 可以选择使用一种认证方式。 • 表单验证应用于公司没有使用域进行用户管理，或者需要允许外部用户访问的情况。 • 域用户验证则免去了输入账号和密码的麻烦。

47. 桌面助手 • 运行在每个用户的桌面 • 提供及时的通知功能，减少通知邮件的数量 • 可以截图、编辑截图图像并上传到事务上

48. 灵活的权限控制

49. 系统管理权限 • 指配置系统参数、管理用户账号、创建项目等系统范围内的管理权限 • 通过设置管理角色来控制 • 设置各个管理角色权限和成员

50. 工作组权限 • 在项目范围使用工作组控制用户在单个项目中的权限。 • 可以对每个工作组设定其是否允许查看所有事务、创建事务、配置和管理项目等各种操作权限 • 工作组权限对项目中所有事务有效