安路勤

1. GAIN·指数分析(2012.1) 安路勤

2. 目录 • 第一部分：指数编制说明 • 第二部分：整体市场情况 • 第三部分：级别市场情况

3. 第一部分：指数编制说明

4. GAIN·指数介绍 • GAIN·指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 • GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 • GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势 GAIN.价格变化指数 研究市场整体均价的走势 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度 GAIN.终端优惠指数 研究终端市场优惠幅度变化情况

5. 2 分级标准 GAIN·指数研究信息 • 目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、沈阳、济南8个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。 研究城市 • 参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。 • 为反映真实市场价格变化，参与2012年GAIN·指数计算的车型为以下指定119个品牌的在销车型： 研究品牌 研究车型选取标准 • 目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2011年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。 • 对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。 • 对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。

6. GAIN·价格变化指数定义及计算实例 • GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数 ，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体成交价：17.64万 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则价格变化指数为： （17.64/16-1）* 100 = 10.25

7. 第二部分：整体市场情况

8. 2012年1月整体市场成交价格走势 • 2012年GAIN·1月整体价格变化指数为-1.73，市场均价从13.97万下降至13.73万。从2011年整体市场成交价走势来看，呈现上半年上升，下半年回落的态势； • 龙年春节较早，春节前部分品牌由于运输、产能、资源调配等种种原因而使得展厅呈现出有市无车的现象，很多消费者都需要先订购，节后才可以提车，1月车市整体成交价小幅下滑； • 新车船税征收新办法于2012年1月1日正式实施，核载9人(含)以下的乘用车,缴税标准更加细化，按照排量共分为7档。排量为1.0-1.6升的汽车每年少缴60元，4.0升排量以上的则多缴4000多元。不过，由于家庭用车排量大部分都在1.6升到2.0升之间，税负调整的幅度相对较小，因此，多数车主对此次新车船税的实施反应平淡。 乘用车市场整体成交价格走势 均价上升 均价下降 13.97万 13.73万 注：基期为上年12月

9. 2012年1月整体市场终端优惠走势 • 2012年GAIN·1月整体终端优惠指数为1.18，优惠额度减少1646元； • 从往年的优惠力度来看，春节买车并不是明智的选择，最佳时机应该是12月，因为那时经销商正在清库存、充销量拿返点，而新的年度开始之后，这些优惠就会有不同程度的缩减； • 龙年1月的优惠力度也有所回收，例如：本田锋范的优惠幅度由1.5万元减至万元左右，雅阁最低优惠3万回缩为优惠2万，而天籁的优惠也由之前的5.5万变为现在的3万。也有部分车型的优惠幅度与节前相差不多，如：东风日产阳光现金优惠8000元(含3000元节能补贴)，逍客现金优惠5000元； • 另一个现象是部分紧俏车型有了现车，如：一汽大众高尔夫有部分现车供应，东风标致308少量现车到店，上海大众帕萨特现车销售。 乘用车市场整体终端优惠走势 优惠减少 优惠增加 ￥6571 ￥8217 注：基期为上年12月

10. 第三部分：分级别情况

11. A00级别车型成交价格走势 • A00级别市场价格变化指数为5.93，市场均价从4.89万上升至5.18万。成交价上涨的车型包括F0、QQ、福美来、海马王子等，这些车型终端优惠缩减； • 而级别整体成交价上涨主要受销量结构变化的影响，级别内高价位车型F0、奥拓、福美来销量权重上升，级别市场份额扩大。 均价上升 5.18万 均价下降 4.89万 注：基期为上年12月

12. A00级别车型终端优惠走势 • A00级别终端优惠指数为0.83，优惠额度减少406元；成交价上涨的车型包括F0、QQ、福美来、海马王子等，这些车型终端优惠缩减； • 而级别整体成交价上涨主要受销量结构变化的影响，级别内高价位车型F0、奥拓、福美来销量权重上升，级别市场份额扩大。 A00级别终端优惠走势 优惠减少 ￥3805 优惠增加 ￥4211 注：基期为上年12月

13. A00级别重点车型经销商利润：QQ、奔奔迷你 QQ • 1月成交均价：34,429 • 1月经销商利润率：6.23% • 1月主要城市促销活动： 奔奔迷你 • 1月成交均价：37,237 • 1月经销商利润率：2.38% • 1月主要城市促销活动： 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

14. A00级别重点车型经销商利润：F0、福美来 F0 • 1月成交均价：35,807 • 1月经销商利润率：-6.09% 福美来 • 1月成交均价：80,812 • 1月经销商利润率：0.02% • 1月主要城市促销活动： • 杭州：海马福美来现金优惠3000元，再送新年贺岁礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

15. A0级别车型成交价格走势 • A0级别市场价格变化指数为0.13，市场均价从7.58万下降至7.57万。成交价下跌的车型包括思迪-锋范、A1、C2、SOUL、飞度、理念S1、雅绅特等； A0级别成交价格走势 均价上升 7.57万 均价下降 7.58万 注：基期为上年12月

16. A0级别车型终端优惠走势 • A0级别终端优惠指数为1.17，优惠额度减少887元；终端优惠缩减的车型包括天语SX4、标致207、POLO、爱唯欧、晶锐、嘉年华、赛欧、瑞纳等。 A0级别终端优惠走势 ￥5121 优惠减少 ￥6008 优惠增加 注：基期为上年12月

17. A0级别重点车型经销商利润：POLO、赛欧 POLO • 1月成交均价：99,266 • 1月经销商利润率：-0.39% • 1月主要城市促销活动： • 北京：2011款POLO最高综合优惠2.1万元，其中包括：现金优惠8000元，赠送5000元保险，年底前置换最高享受8000元现金补贴 • 广州：全系购车可获得8000元现金优惠，获赠导航等礼包 赛欧 • 1月成交均价：228,892 • 1月经销商利润率：14.33% • 1月主要城市促销活动： • 广州：赛欧目前暂无现金优惠，购车全系赠送6000元的导航礼包，部分车型可享受3000元的节能补贴 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

18. A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范 瑞纳 • 1月成交均价：88,421 • 1月经销商利润率：6.74% • 1月主要城市促销活动： 锋范 • 1月成交均价：105,779 • 1月经销商利润率：6.18% • 1月主要城市促销活动： • 广州：目前锋范1.8L顶配车型让利现金2万元，其他车型最高让利1.2万元，购车均赠送精品礼包 • 上海：锋范品致款除年底特价现金优惠1.5万外，还可享受广汽本田节能补贴3000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

19. A级别车型成交价格走势 • A级别市场价格变化指数为7.31，市场均价从11.22万上升至12.04万。成交价下跌的车型包括标致308、思域、世嘉、帝豪EC7、F3、奔腾B50等。 A级别成交价格走势 12.04万 均价上升 均价下降 11.22万 注：基期为上年12月

20. A级别车型终端优惠走势 • A级别终端优惠指数为0.55，优惠额度减少620元；终端优惠缩减的车型包括标致408、福克斯、花冠、卡罗拉、马自达3、明锐、轩逸、英朗、科鲁兹等。 A级别终端优惠走势 优惠减少 优惠增加 ￥6392 ￥5772 注：基期为上年12月

21. A级别重点车型经销商利润：凯越、朗逸 凯越 • 1月成交均价：93,709 • 1月经销商利润率：4.55% • 1月主要城市促销活动： • 武汉：购买别克凯越贺岁版车型即可享受现金20000优惠，同时还可以赠送价值3000元保险（三年盗抢/自燃险）大礼包 朗逸 • 1月成交均价：228,892 • 1月经销商利润率：14.33% • 1月主要城市促销活动： • 广州：购买朗逸可享现金优惠5000元，另赠3000元礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

22. A级别重点车型经销商利润：科鲁兹、捷达 科鲁兹 • 1月成交均价：124,034 • 1月经销商利润率：3.92% • 1月主要城市促销活动： • 武汉：购买别克凯越贺岁版车型即可享受现金20000优惠，同时还可以赠送价值3000元保险（三年盗抢/自燃险）大礼包 捷达 • 1月成交均价：228,892 • 1月经销商利润率：14.33% • 1月主要城市促销活动： • 广州：购买朗逸可享现金优惠5000元，另赠3000元礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

23. B级别车型成交价格走势 • B级别市场价格变化指数为-0.97，市场均价从22.77万下降至22.55万。成交价下跌的车型包括奥迪A4、宝马3系、标致508、致胜、C5、凯美瑞、瑞麒G6等； B级别成交价格走势 均价上升 均价下降 22.77万 22.55万 注：基期为上年12月

24. B级别车型终端优惠走势 • B级别终端优惠指数为1.80，优惠额度减少4097元；优惠缩减的车型包括奔驰C级、马自达6、天籁、君威、凯美瑞、昊锐等。 B级别终端优惠走势 ￥10826 优惠减少 优惠增加 ￥14923 注：基期为上年12月

25. B级别重点车型经销商利润率：帕萨特、雅阁 帕萨特 • 1月成交均价：251,345 • 1月经销商利润率：6.17% • 1月主要城市促销活动： • 广州：购买新帕萨特可享现金优惠7000元，另赠3000元礼包 雅阁 • 1月成交均价：251,960 • 1月经销商利润率：3.41% 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

26. B级别重点车型经销商利润率：天籁、凯美瑞 天籁 • 1月成交均价：224,564 • 1月经销商利润率：3.92% • 1月主要城市促销活动： • 成都：推出天籁超值纪念版车型，该版本车型比裸车多了DVD导航，指导价相对有所上调，购超值纪念版车新可优惠3万元现金，还可赠送5000元大礼包 凯美瑞 • 1月成交均价：228,892 • 1月经销商利润率：14.33% 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

27. C级别车型成交价格走势 • C级别市场价格变化指数为-0.50，市场均价从43.97万下降至43.75万。成交价下跌的车型包括奥迪A6、皇冠、林荫大道；而级别整体成交价下跌主要受销量结构变化的影响，低价位车型君越12月藏的销量释放，级别市场份额扩大。 C级别成交价格走势 均价上升 均价下降 43.97万 43.75万 注：基期为上年12月

28. C级别车型终端优惠走势 • C级别终端优惠指数为0.24，优惠额度减少1135元；优惠缩减的车型包括宝马5系、君越等。 C级别终端优惠走势 均价上升 均价下降 ￥13650 ￥14785 注：基期为上年12月

29. SUV市场成交价格走势 • 龙年1月，轿车、SUV、MPV市场整体成交价均出现不同程度下滑，虽然经销商实际放出的现金优惠缩减，但是下旬春节假期对销量的冲击太大，全月市场热度不如去年底； • SUV市场价格变化指数为-3.70，市场均价从17.86万下降至17.20万。途观、CR-V、奇骏、途胜、S6、哈弗M1、圣达菲、科帕奇等成交价都有所下跌，而日韩车型表现抢眼，汉兰达、ix35、逍客、智跑成交价小幅上涨。 SUV市场整体成交价格走势 均价上升 均价下降 17.86万 17.20万 注：基期为上年12月

30. SUV市场终端优惠走势 • 龙年1月，轿车、SUV、MPV市场终端优惠均出现不同程度缩减，年头经销商的指标压力小，促销力度不大； • SUV市场终端优惠指数为1.12，优惠额度减少2004元；狮跑、智跑、ix35、RAV4、汉兰达、逍客等终端优惠都有所减少。 SUV市场整体终端优惠走势 优惠减少 ￥4595 优惠增加 ￥6599 注：基期为上年12月

31. MPV市场成交价格走势 • 龙年1月，轿车、SUV、MPV市场整体成交价均出现不同程度下滑，虽然经销商实际放出的现金优惠缩减，但是下旬春节假期对销量的冲击太大，全月市场热度不如去年底； • MPV市场价格变化指数为-3.40，市场均价从15.89万下降至15.35万。成交价下滑主要受销量结构变化影响，高价位车型马自达8、奥德赛销量大幅下降。 MPV市场整体成交价格走势 均价上升 均价下降 15.89万 15.35万 注：基期为上年12月

32. MPV市场终端优惠走势 • 龙年1月，轿车、SUV、MPV市场终端优惠均出现不同程度缩减，年头经销商的指标压力小，促销力度不大； • MPV市场终端优惠指数为0.61，优惠额度减少971元；GL8、奥德赛、麦柯斯、威麟V5等终端优惠均有所减少。 MPV市场整体终端优惠走势 优惠减少 优惠增加 ￥6902 ￥5931 注：基期为上年12月

33. Thanks!