Банковское кредитование малого бизнеса: борьба за регионы

1. Банковское кредитование малого бизнеса: борьба за регионы Павел Самиев, Директор департамента рейтингов финансовых институтов, «Эксперт РА» 13 сентября 2007г. г. Екатеринбург

2. Удвоение произошло

3. Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции Кредитование малого бизнеса: реальность превзошла смелые ожидания Совокупный портфель кредитов малому бизнесу в 2006 г. увеличился почти вдвое и составил 10 млрд. долл.,что даже выше прогнозов, сделанных «Эксперт РА» в марте 2006 г. малыйбизнес физические лица крупные и средние предприятия

4. Малый бизнес в региональном разрезе Наибольшая доля кредитов приходится на г. Москва и г. Санкт Петербург

5. Малый бизнес в региональном разрезе В Москве наибольшая доля беззалоговых кредитов, однако и наиболее высокие средневзвешенные процентные ставки По мере удаления от «двух столиц», стоимость кредитования падает

6. Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции Что привлекает игроков в сегмент? Не все преимущества работы с малым бизнесом лежат на поверхности Формируется спрос: предприниматели выходят из «тени», растет их бизнес Возможность захватить лидерство на смежных сегментах (лизинг, факторинг) Стремление к диверсификации кредитного портфеля

7. Что мешает банкам кредитовать малый бизнес? Нет надежных заемщиков 38% (46%) Высоки операционные издержки 21% (13%) «Высота» барьеров в 2004-06 гг. менялась, сами барьеры остались Отсутствует залог (обеспечение) 14% (5%) Недостаточно ресурсов 10% (22%)

8. Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции «Федеральные монстры» vs.Региональные игроки Топ-5 по объему кредитования малого бизнеса на 1 января 2007 г. формируют игроки федерального уровня – государственные и иностранные кредитные организации Но в топ-20 входит немало и региональных банков.

9. Имеют доступ к дешевым источникам фондирования Готовы пойти на масштабные инвестиции в технологии Лучше знают и могут учитывать специфику региональных заемщиков Ряд технологий уже «обкатаны» (на две столицы приходится почти треть рынка) Развивают направление кредитования малого бизнеса при поддержке ЕБРР и РосБР «федералы» «регионалы» Кому достанется перспективный сегмент? Борьба за регионы не завершена, и у каждой из групп есть свои козыри.

10. Кто виноват и что делать Федеральные банки теснят региональные, опираясь на ключевое преимущество – доступ к дешевым ресурсам… …Региональные банки могут быть полностью вытеснены с сегмента кредитования малого бизнеса… …Выровнять условия конкуренции позволит масштабная система рефинансирования региональных банков через государственную корпорацию развития

11. Нужна ли «видимая рука рынка»?

12. Государственная корпорация финансирует кредитование малых предприятий под гарантии коммерческих банков-партнеров Коммерческие банки оценивают заемщика при выдаче кредита гарантируют возврат кредита заемщиком Заемщики - малые предприниматели получают кредиты на льготных условиях Возможна ли такая система в России? Изобретать велосипед не нужно: опыт функционирования двухуровневых систем рефинансирования накоплен в России (РосБР, АИЖК) и зарубежных странах

13. Конкуренция региональных и федеральных банков «на равных» обеспечит более высокие темпы роста кредитования малого бизнеса • Кредитование малого и среднего бизнеса способно стать основой региональных финансовых центров В ожидании «видимой руки»?

14. Спасибо за внимание! Павел Самиев, Директор департамента рейтингов финансовых институтов, «Эксперт РА» psamiev@raexpert.ru, +7(495)225-3444