1 / 39

Расчет Индекса TRUST МСБ ( седьмая волна)

Эксклюзивный представитель в России и СНГ. Расчет Индекса TRUST МСБ ( седьмая волна). Подготовлено для Национального банка ТРАСТ. Москва, май, 2008. Содержание. Методология исследования 3

isaac-solomon
Download Presentation

Расчет Индекса TRUST МСБ ( седьмая волна)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Эксклюзивный представитель • в России и СНГ Расчет Индекса TRUST МСБ(седьмая волна) Подготовлено для Национального банка ТРАСТ Москва, май, 2008

  2. Содержание • Методология исследования 3 • Основные выводы 9 • Расчет Индекса TRUST МСБ 10 • Приложение. Основные распределения 23

  3. Методология исследования *Согласно реальному распределению компаний малого и среднего бизнеса по регионам России (данные Росстата) более половины всех рассматриваемых организаций располагается в Москве. Поэтому выборка по Москве была искусственно занижена. В дальнейшем при расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента, позволяющего скорректировать неравномерность географического распределения организаций малого и среднего бизнеса и добиться репрезентативных результатов.

  4. География и выборка исследования Региональное распределение В основе формирования географии выборочной совокупности – исследование инвестиционной привлекательности регионов Рейтингового агентства Эксперт (http://www.raexpert.ru/ratings/regions). Согласно его результатам в России выделяются несколько устойчивых групп регионов. Для проведения исследования из каждой группы регионов было выбрано по два типичных региона, представляющих все федеральные округа. Количество респондентов в каждом из регионов рассчитывалось по невзвешенной базе

  5. Схема отнесения компаний к субъектам бизнеса N=830 N=348 *Если компания согласно двум рассматриваемым критериям соответствует разным субъектам бизнеса, то такая организация относилась к большей категории бизнеса N=114 Количество респондентов в каждой из категорий бизнеса рассчитывалось по невзвешенной базе

  6. Распределение предприятий по видам экономической деятельности К субъектам малого и среднего бизнеса не относятсякоммерческие организации следующих видов деятельности: кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, участники соглашений о разделе продукции, нерезиденты РФ. Количество респондентов в каждой из сфер экономической деятельности рассчитывалось по невзвешенной базе

  7. География продаж продукции/услуг организациями Q6. Укажите географию продаж Вашей компании? (%) • Организации, которые занимаются производством (в т.ч. обрабатывающим), издательско-полиграфической деятельностью чаще, чем в среднем по выборке, отмечали, что основная часть продукции продается в других регионах Российской Федерации (52%). В то время как среди компаний, чья деятельность связана с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, наибольшая доля тех, кто продает основную часть продукции/услуг в том городе, в котором они непосредственно функционируют (77%). • Среди представителей малого бизнеса выше, чем в среднем по выборке, доля тех организаций, в которых основная часть продукции продается в других регионах РФ (26%). Об экспорте в другие страны чаще говорили организации, относящиеся к среднему бизнесу (8%). • Те респонденты, которые отмечали, что состояние бизнеса в течение последнего года ухудшилось, чаще продают продукции/услуги в своем городе (59%), реже – в других регионах РФ (12%). • Значимо чаще продают свои товары и услуги в родном регионе те организации, которые считают, что объем инвестиций сократится (41%), а так же те, кто планирует привлекать кредиты в меньшем объеме (45%). Выборка: все респонденты (1292)

  8. Длительность существования организации на рынке Q7. Укажите длительность существования Вашей организации? (%) СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ – 9 ЛЕТ • Среди представителей микро бизнеса чаще встречаются компании, которые существуют на рынке от 1 до 3 лет (17%), реже – более 10 лет (35%). В малом и среднем бизнесе, наоборот, значимо выше доля организаций, длительность существования которых превышает 10 лет (51% и 59% соответственно). • Также можно проследить следующую тенденцию: длительность существования компании на рынке оказывает непосредственное влияние на оценку состояния бизнеса организации. Так, 52% респондентов, которые указали, что состояние дел в компании ухудшилось, также отметили, что длительность существования организации на рынке более 10 лет, в то время как среди тех, кто указал, что состояние бизнеса улучшилось, доля таких организаций составляет 36%. • Среди тех организаций, которые планируют привлекать кредиты в большем объеме, реже, чем в среднем по выборке, встречаются компании, которые существуют на рынке уже более 10 лет (35%). • Что касается региональных различий, то среди регионов-локомотивов значимо чаще встречаются компании, которые находятся на рынке уже более 10 лет (46%), среди опорных регионов и регионов-полюсов роста таких организаций, наоборот, значимо меньше (23% и 26% соответственно). Выборка: все респонденты (1292)

  9. Основные выводы • По итогам седьмого замера в мае 2008 года TRUST Индекс МСБсоставил 132 пункта, что на 10 пунктов ниже результатов шестой волны, проводимой в январе 2008 года. • Как и в предыдущих волнах, наиболее высокие показатели наблюдаются среди представителей малого и среднего бизнеса (133 и 141 пункт соответственно). Но приэтом, по сравнению с шестой волной, TRUST Индекс МСБ снизился на 10 пунктов, если рассматривать малый бизнес, и на 18 пунктов – средний бизнес. Падение индекса связано как с понижением индекса текущего состояния (малый бизнес – на 6 пунктов, средний бизнес – на 22 пункта), так и с понижением индекса ожиданий (малый бизнес – на 13 пунктов, средний бизнес – на 14 пунктов). В этой связи важно отметить, что доля респондентов, указавших положительные ответы на все вопросы, упала. • Индекс МСБ предприятий микробизнеса опустился по сравнению с шестой волной на три 3 пункта. Падение индекса не посредственно связано с низким показателем индекса текущего состояния (шестая волна – 144, седьмая волна - 132): пятая часть респондентов отметила ухудшение состояние бизнеса. Но при этом индекс ожиданий по сравнению с предыдущей волной вырос на 5 пунктов (112 и 117 пунктов). • В регионах также отмечается падение TRUST Индекс МСБ, кроме как в регионах – «точки роста», там индекс вырос на 4 пункта (за счет Индекса Ожиданий, который поднялся на 13 пунктов). • Чуть более половины организаций, принявших участие в опросе, продает основную часть продукции/услуг в том городе, в котором они непосредственно функционируют (51%). Особенно высока доля таких организаций среди компаний, занимающихся операциями с недвижимым имуществом (77%). • Практически одинаковое количество респондентов указали, что продают основную часть продукции/услуг в родном регионе (25%) и в других регионах РФ (21%). • Средняя длительность существования компаний, участвовавших в опросе, - 9 лет.

  10. Расчет Индекса TRUST МСБ

  11. 100 P=N 0 P<N P>N 200 Методика расчета Индекса Основные показатели Расчет показателей осуществляется по формуле: I (Index) =  wi (Pi-Ni+100%) wi – весовые коэффициенты, отражающие степень влияния соответствующего показателя на общее состояние малого и среднего бизнеса Pi – доля положительных ответов Ni– доля отрицательных ответов Сумма весовых коэффициентовравна единице  wi=1 * в скобках указаны весовые коэффициенты 1. Изменение объема рынка (0,2) 2. Развитие бизнеса (0,2) Индекс текущего состояния TRUST Индекс МСБ 3. Изменение объема инвестиций (0,3) Индекс ожиданий 4. Изменение взаимодействия с властью (0,1) Шкала измерения Индекса: 5. Планы по кредитованию (0,1)

  12. TRUST Индекс МСБ. Вся выборка Основные показатели 1. 146 (0,2) Индекс текущего состояния 138 2. 130 (0,2) TRUST Индекс МСБ 132 3.139 (0,3) Индекс ожиданий 125 4. 99 (0,1) 5. 117 (0,2)

  13. TRUST Индекс МСБ. Микробизнес Основные показатели 1. 140 (0,2) Индекс текущего состояния 132 2. 123 (0,2) TRUST Индекс МСБ 125 3. 139 (0,2) Индекс ожиданий 117 4. 101 (0,2) 5. 115 (0,2)

  14. TRUST Индекс МСБ. Малый бизнес Основные показатели 1. 154 (0,2) Индекс текущего состояния 145 2. 139 (0,3) TRUST Индекс МСБ 133 3. 136 (0,2) Индекс ожиданий 121 4. 96 (0,1) 5. 121 (0,2)

  15. TRUST Индекс МСБ. Средний бизнес Основные показатели 1. 158 (0,2) Индекс текущего состояния 153 2. 150 (0,3) TRUST Индекс МСБ 141 3. 152 (0,2) Индекс ожиданий 129 4. 96 (0,1) 5. 122 (0,2)

  16. TRUST Индекс МСБ. Регионы – «локомотивы» Основные показатели 1. 146 (0,2) Индекс текущего состояния 138 2. 129 (0,2) TRUST Индекс МСБ 131 3. 138 (0,3) Индекс ожиданий 123 4. 99 (0,1) 5. 113 (0,2)

  17. TRUST Индекс МСБ. «Опорные» регионы Основные показатели 1. 144 (0,2) Индекс текущего состояния 139 2. 134 (0,2) TRUST Индекс МСБ 135 3. 144 (0,3) Индекс ожиданий 130 4. 95 (0,1) 5. 129 (0,2)

  18. TRUST Индекс МСБ. Регионы – «полюса роста» Основные показатели 1. 148 (0,2) Индекс текущего состояния 139 2. 130 (0,2) TRUST Индекс МСБ 137 3. 148 (0,3) Индекс ожиданий 134 4. 112 (0,1) 5. 126 (0,2)

  19. TRUST Индекс МСБ. Регионы – «точки роста» Основные показатели 1. 148 (0,2) Индекс текущего состояния 134 2. 120 (0,2) TRUST Индекс МСБ 133 3. 150 (0,3) Индекс ожиданий 131 4. 77 (0,1) 5. 135 (0,2)

  20. TRUST Индекс МСБ. Регионы с неопределившимися перспективами Основные показатели 1. 135 (0,2) Индекс текущего состояния 126 2. 116 (0,2) TRUST Индекс МСБ 125 3. 129 (0,3) Индекс ожиданий 124 4. 100 (0,1) 5. 130 (0,2)

  21. TRUST Индекс МСБ. «Проблемные» регионы Основные показатели 1. 149 (0,2) Индекс текущего состояния 144 2. 138 (0,2) TRUST Индекс МСБ 135 3. 134 (0,3) Индекс ожиданий 126 4. 101 (0,1) 5. 130 (0,2)

  22. TRUST Индекс МСБ. Сводная таблица * Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.

  23. Приложение. Основные распределения

  24. Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 03. 2007 05. 2007 07. 2007 09. 2007 ВЫРОС 11. 2007 87 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИЛСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 09. 2007 СОКРАТИЛСЯ 11. 2007 01. 2008 05. 2008 - Значение значимо выше, чем среднее по выборке - Значение значимо ниже, чем среднее по выборке

  25. Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 03. 2007 05. 2007 07. 2007 ВЫРОС 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИЛСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СОКРАТИЛСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  26. Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 03. 2007 05. 2007 07. 2007 ВЫРОС 09. 2007 82 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИЛСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СОКРАТИЛСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  27. Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 03. 2007 05. 2007 07. 2007 УЛУЧШИЛОСЬ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 УХУДШИЛОСЬ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  28. Оценка текущего состояния.Различия по экономическому положению регионов Q2.Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 03. 2007 05. 2007 07. 2007 УЛУЧШИЛОСЬ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 УХУДШИЛОСЬ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  29. Оценка текущего состояния.Различия по экономическому положению регионов Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 03. 2007 05. 2007 07. 2007 УЛУЧШИЛОСЬ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 УХУДШИЛОСЬ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  30. Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 03. 2007 05. 2007 07. 2007 ВОЗРАСТЕТ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 09. 2007 СОКРАТИТСЯ 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  31. Оценка ожиданий.Различия по экономическому положению регионов Q3.Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года?(%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 03. 2007 05. 2007 07. 2007 09. 2007 ВОЗРАСТЕТ 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СОКРАТИТСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  32. Оценка ожиданий.Различия по экономическому положению регионов Q3.Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 03. 2007 05. 2007 07. 2007 ВОЗРАСТЕТ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СОКРАТИТСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  33. Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СТАНЕТ ПРОЩЕ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  34. Оценка ожиданий.Различия по экономическому положению регионов Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СТАНЕТ ПРОЩЕ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 89 09. 2007 81 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  35. Оценка ожиданий.Различия по экономическому положению регионов Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СТАНЕТ ПРОЩЕ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 81 07. 2007 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  36. Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 03. 2007 05. 2007 07. 2007 ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 НЕ ПЛАНИРУЕМ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 05. 2007 ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ 07. 2007 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  37. Оценка ожиданий.Различия по экономическому положению регионов Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 03. 2007 05. 2007 07. 2007 ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008 03. 2007 81 05. 2007 07. 2007 НЕ ПЛАНИРУЕМ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 79 05. 2008 03. 2007 05. 2007 07. 2007 ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ 09. 2007 11. 2007 01. 2008 05. 2008

  38. Оценка ожиданий.Различия по экономическому положению регионов Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 03. 2007 05. 2007 ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ 07. 2007 09. 2007 11. 2007 01. 2008 03. 2007 05. 2007 НЕ ПЛАНИРУЕМ 07. 2007 09. 2007 11. 2007 01. 2008 03. 2007 05. 2007 ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ 07. 2007 09. 2007 11. 2007 01. 2008

  39. Контакты Адрес: 115533, г. Москва, проспект Андропова., д.22 Тел./факс:+7 (495) 795 3388 E-mail:info@romir.ru,client@romir.ru,pressa@romir.ruURL: www.romir.ru

More Related