Wir schaffen Orientierung B-to-B Marktforschung

1. Wir schaffen Orientierung B-to-B Marktforschung

2. Linne + Krause Marketing-Forschung • Gegründet 1994 • Spezialisierung auf „schwierige Märkte“ • B-to-B Marktforschung (national und international) • Verkehrswirtschaftliche Gutachten (bundesweit) • Methodenkompetenz • Desk Research • Tiefeninterviews / Telefoninterviews • Schriftliche Befragungen • Mystery Shopping / Mystery Calling / Shop Checks • Geschäftsführende Gesellschafter • Thomas Krause (M.A., Betriebswirt) • Michael Ströh (Dipl.-Ing. oec.)

3. Marktforschung • Kernkompetenz: B-to-B Marktforschung • 15 Jahre Erfahrung in der Analyse und Bewertung von B-to-B Märkten. • Entwicklung kundenorientierter Untersuchungsansätze. • Untersuchung von Unternehmensmärkten mit hoher Komplexität. • Beschaffung schwer zu erhebender Daten. • Erforschung von In- und Auslandsmärkten. • Ebenfalls vertraut: B-to-C Marktforschung • Analyse von B-to-C Märkten auf entscheidenden Zwischenstufen (z.B. Groß- und Einzelhandel). • Ergänzung / Vervollständigung von B-to-C Studien.

4. B-to-B Marktforschung • Forschungsschwerpunkte • Marktanalysen • Wettbewerbsanalysen • Kundenzufriedenheitsanalysen • Mitarbeiter- / Mitgliederzufriedenheitsanalysen • Entwicklung datenbankgestützter Kunden- bzw. Wettbewerber-Informationssysteme • Produkte • Markteinführungsstudien • Marktbehauptungsstudien • Wettbewerberstudien • Customer Loyalty Studien • Snapshots (Kurzstudien) • Customer- / Competitor-Information-Systems

5. Warum Linne + Krause?

6. B-to-B Marktforschung • Branchenschwerpunkte • Automobilindustrie • Logistik und Transport • Maschinen- und Anlagenbau • Konsumgüterindustrie • Energieversorgung • Finance & Insurance • IT • Media

7. Qualität • Die konstant hohe Qualität unserer Arbeit wird sichergestellt durch die: • Grundsätzliche Beachtung der Richtlinien des Berufsverbandes Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. (BVM) sowie des Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM). • Ausschließliche Nutzung verlässlicher Quellen wie z.B. • Branchenexperten / Journalisten etc. • Fachzeitschriften / Tageszeitungen • Unternehmens- und Verbands-Websites • Online / Offline Datenbanken • Überprüfung der erhobenen Informationen durch Recherche einer zweite Quelle. • Kontrolle der Ergebnisse nach dem 4-Augen Prinzip durch weitere Mitarbeiter.

8. Methoden • Desk Research • Tiefeninterviews • Telefoninterviews • Mystery Calling • Mystery Shopping • Schriftliche Befragungen • Gruppendiskussionen • Shop Checks • Online-Marktforschung

9. Desk Research • Was unser Desk Research auszeichnet: • Hohes Verständnis für die Funktionsmechanismen von Märkten. • Gründliche und strukturierte Recherche. • Sicherstellung einer an der Aufgabenstellung orientierten Recherche, d.h. kein Abgleiten in nicht relevante Informationsbereiche. • Erhebung aller relevanten vorhandenen Informationen. • Klare Trennung zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen. • Analyse des Inhalts auf Widersprüche und Informationslücken. • Gezielte Verdichtung der Ergebnisse auf entscheidende Informationen.

10. Tiefeninterviews • Was unsere Tiefeninterviews leisten: • Hoher Informationsgehalt: Experten stellen die Informationsquelle mit dem höchsten Informationsgehalt dar. • Insider-Informationen: Vor allem in der face-to-face Gesprächssituation lässt sich eine Vertrauensbasis aufbauen, die es möglich macht, Insider-Informationen abzufragen. • Ungefilterter Blick: Expertengespräche erlauben einen ungefilterten Blick hinter die Kulissen. • Exploration unberücksichtigter Aspekte: Es besteht die Möglichkeit, flexibel und spontan auf einzelne Fragestellungen einzugehen und neue, bislang nicht erkannte Aspekte einzubeziehen. • Zusätzliche Entscheidergruppen: Mit Expertengesprächen kann eine Untersuchung um wichtige zusätzliche Entscheidergruppen und Meinungsführer erweitert werden.

11. Gruppendiskussionen • Wir führen für Sie Gruppendiskussionen durch. • Gruppendiskussionen mit ihrer Spontaneität und Dynamik eröffnen die Möglichkeit, Produkte, Konzepte oder Ideen unmittelbar bewerten zu lassen. • Was unsere Gruppendiskussionen leisten: • Gruppendiskussionen lassen sich schnell durchführen. • Gruppendiskussionen bringen neue Informationen. • Auch "unfertige" Produkte und Vorlagen, können besprochen bzw. getestet werden. • Der Aufwand ist gering, die Kosten sind überschaubar.

12. Fallbeispiel Automotive • Desk Research / Tiefeninterviews • "Automotive Design" • Wettbewerbsstudie / Marktbehauptung • Aufgabenstellung: Organisationsstruktur europäischer Design-abteilungen ermitteln, Designprozesse im Detail verstehen und darstellen, Designstrategien darstellen • Methoden: Desk Research und Tiefeninterviews • Extensives Desk Research. Auswertung von mehr als 200 verschiedenen Quellen. • Tiefeninterviews mit Kapazitäten aus dem Automobildesign • Ergebnis: Detaillierte Informationen über den organisatorischen Aufbau der jeweiligen Designbereiche, über Designprozesse und ihren zeitlichen Verlauf sowie zukünftige Designphilosophien.

13. Fallbeispiel Dienstleistung • Desk Research / Mystery Shopping • "PKW-Langzeitmiete" • Wettbewerbsstudie / Markteintritt • Aufgabenstellung: Gestaltung des Wettbewerberangebots im Detail ermitteln. • Methoden: Desk Research und Mystery Shopping • Desk Research • Recherche der Firmenprofile der untersuchten Wettbewerber • Mystery Shopping • Entwicklung von 5 verschiedenen Szenarien • Einbindung und Koordination von 5 verschiedenen Unternehmen (Mystery Shopper) • Telefonische Einholung von 40 detaillierten Angeboten • Ergebnis: Detaillierte Informationen über Konditionen des Wettbewerbs, Erfassung der Daten in einer Wettbewerberdatenbank.

14. Fallbeispiel Advertising / Media • Desk Research • "Werbeträger in Deutschland" • Marktstudie / Marktbehauptung • Aufgabenstellung: Inhaltliche Ergänzung der Direkt Marketing Monitor der Deutschen Post • Methode: Desk Research • Erhebung aller relevanten Daten zum deutschen Werbeträgermarkt. • Marktsituation • Umsätze • Trends • Auswertung von mehr als 100 verschiedenen Quellen. • Ergebnis: Detaillierte Informationen über den deutschen Werbeträger-markt. Qualitative Verbesserung des Studienergebnisses.

15. Fallbeispiel Energy • Expertengespräche • „Portfoliooptimierung eines großen Energieversorgers" • Marktstudie / Marktbehauptung • Aufgabenstellung: Befragung kooperierender Stadtwerke zum Produktportfolio. Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen. • Methode: Expertenbefragung • Zielgruppe: Geschäftsführer von Stadtwerken • Ergebnis: Bewertung einzelner Produkte und Eingrenzung des Portfolios auf Kernprodukte.

16. Fallbeispiel Food • Desk Research / Expertengespräche / Shop Checks • „Mangos in Deutschland“ • Aufgabenstellung: Analyse des deutschen Mango-Marktes / Markteintritt • Zielgruppe: Importeure / Einzelhandel • Methoden: • Desk Research • Shop Checks (10) • Expertengespräche (4) • Report, 20 Seiten, englisch • Timing: 2 Wochen

17. Netzwerk • Marktforschungsinstitute • Online-Marktforschung • Moderation • Agenturen (international) • Internationale Marketing-Forschung • Feld-Dienstleister (international) • Telefoninterviews mit hohen Fallzahlen • Fremdspracheninterviews • Freie Mitarbeiter • Interviews • Desk Research

18. Was können wir für Sie tun? Ansprechpartner Michael Ströh (Managing Director) Tel.: 040 / 3290879-13 stroeh@linne-krause.de Timo Steyer (Head of Sales / CR) Tel.: 040 / 3290879-16 steyer@linne-krause.de www.linne-krause.de