Управление рисками в малом бизнесе в условиях кризиса

1. Управление рисками в малом бизнесе в условиях кризиса Олег Луговой Департамент по работе с малым бизнесом НОМОС-БАНКа IV ежегодная конференция «Финансирование малого и среднего бизнеса»

2. Содержание • Текущее состояние и перспективы развития рынка МБ • Сильные и слабые стороны кредитования МБ • Риски в сфере МБ в новых экономических условиях • Комбинированный подход к оценке заемщика • Усиление роли риск-менеджмента в принятии решений • Трансформация продуктовой линейки

3. Текущее состояние и перспективы развития рынка МБ Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в РФ, • Численность предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей ежегодно растет на 10-15%. • Пропорционально возрастает их потребность в финансировании. • На 01.01.2009 года объем рынка кредитов малому и среднему бизнесу превысил 1 трлн рублей. • Объем рынка кредитования малого бизнеса упал за II полугодие 2008 года на 42%. • По итогам 2008 года рынок кредитования малого бизнеса вырос на 82%. • Рынок МБ в России имеет высокий потенциал развития. • Сегмент МБ испытывает недостаток финансирования (дефицит кредитования оценивается ~20-30%). • Кредитование МБ – перспективное направление для банков. • В новых экономических условиях повышаются кредитные риски. тыс. 4690 5 000 4021 Количество предприятий МБ 4 500 3726 Количество ИП 1 100 4 000 3402 3 500 1 033 979 3 000 953 2 500 2 000 3 590 1 500 2 988 2 747 2 449 1 000 500 0 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 Динамика объемов кредитования МБ РФ, млрд руб. 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01.01.07 01.07.07 01.01.08 01.07.08 01.01.09 363.36 579.61 620.47 1 947.96 1 131.79 Рынок РФ Источники: Федеральная служба государственной статистики, РБК-рейтинг

4. Текущее состояние и перспективы развития рынка МБ Увеличению максимальных сумм кредитования Снижениюпроцентных ставок Увеличению сроков кредитования Снижению или ликвидации комиссий за выдачу и ведение ссудного счета. Упрощение требований к предоставляемому залоговому обеспечению Рост рынка кредитования малого бизнеса в 2008 году являлся следствием интенсивного экономического роста. Все вышеперечисленные факторы способствовали развитию конкурентной борьбы среди банков, что привело к: В ущерб кредитному риску

5. Текущее состояние и перспективы развития рынка МБ Динамика кредитов малому бизнесу НОМОС-БАНКа на фоне роста рынка с 01.01.2008 - 01.01.2009 (млрд руб.) 2 500 8.00 7.00 2 000 6.00 5.00 1 500 4.00 1 000 3.00 2.00 500 1.00 0 0.00 01.01.07 01.07.07 01.01.08 01.07.08 01.01.09 363.36 579.61 620.47 1 947.96 1 131.79 Рынок РФ 0.20 0.60 1.99 3.75 6.99 НОМОС-БАНК • Сокращение объема кредитования на 40% во II половине 2008 года. • Снижение объемов строительства до 20%, в т.ч. по программе «Доступное жилье». • Сокращение продаж автомобилей от 25 до 50% • от объемов продаж 2008 г. • Снижение объемов перевозок на конец 2009 года ж/д транспортом – на 25-30% года, авиационным – более 50%, автомобильным – 15-20%. Ведет к сокращению объемов бизнеса по этим отраслям, что в свою очередь приводит к мультипликативному снижению бизнеса в сегменте МБ.

6. Риски в сфере МБ в новых экономических условиях • Инвестиционный риск • Предпринимательский риск – максимальная доходность при максимальном риске • Отраслевой риск - резкое сокращение бизнеса по крупным отраслям (строительство, авто, услуги, металлургия и пр.). – Инвестиционный риск – Предпринимательский риск – Отраслевой риск Убытки Изменение бизнес-плана Кризис Банкротство

7. Риски в сфере МБ в новых экономических условиях • Не имея проверенной временем модели оценки заемщика, банки вынуждены постоянно балансировать между: • Рисками и доступностью • Качеством и стоимостью методики Скоринг или индивидуальный подход? Конвейер или ручная работа? Большинство кредитных организаций используют смешанную систему оценки заемщиков.

8. Комбинированный подход к оценке заемщика Заявка на кредит НОМОС-БАНК • Скоринговая система позволяет ответить на вопросы: • Можно ли выдать кредит? • Какую сумму выдать? • Какой способ погашения применим для данного кредита? • Какая ставка соответствует данному риску? Скоринг-решение по кредитованию на суммы до 30 млн рублей На основе положительной скоринговой оценки проводится индивидуальный анализ заемщика при сумме кредитования свыше 30 млн рублей. Многие виды риска банки могли оценивать автоматизированными системами, разработанными либо собственными силами, либо покупая уже готовые системы оценки. Однако применяемую банками методику не всегда можно назвать скоринговой. Рынок кредитования МСБ в России молод: необходимая кредитная история не накоплена, работа бюро кредитных историй пока неэффективна. К тому же скоринг применим только для стандартных заявок и, принимая решение, использует конечное число факторов, предусмотренных при разработке программы, а значит, не учитывает специфику предприятий, возможные дополнительные факторы, что для МСБ очень важно, и на которые кредитный аналитик обратил бы внимание.

9. Усиление роли риск-менеджмента в принятии решений В 2009 году кредитным организациям, в новых рыночных условиях, приходится самостоятельно принимать решение как соотнести доходы, затраты и допустимые риски. Основными методами стали следующие шаги: 1.Перенастройка скоринговой модели – повышение планки отсечения 2. Исключение проблемных отраслей с повышенным риском (сегменты со сниженным спросом на товар, в т.ч. и по причине сокращения кредитования потребителей) 3. Пересмотр условий по кредитным продуктам 4. Повышение процентных ставок 5. Изменение требований к выручке и рентабельности 6. Ужесточение подхода к залогам • При оценке финансового состояния, с учетом вводимых мер, существенно повышается роль ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ заемщика персоналом банка, который, в свою очередь, сталкивается с 2 основными проблемами: • Сроки поступления актуальной информации о финансовом состоянии заемщика не соответствует динамике изменений ситуации на рынке. • Аудиторские заключения, наравне с рейтингами агентств, в настоящий момент могут являться констатацией факта, но не показателем динамики развития клиента.

10. Усиление роли риск-менеджмента в принятии решений В настоящих условиях необходимо усилить контроль за рисками. Для их снижения НОМОС-БАНК выработал для себя несколько критериев: • Определять кредитоспособность заемщика только на основе анализа его реального финансового положения и производить его оценку только на текущую дату; • Учитывать не только ценовые, но и качественные показатели предприятия • Тщательная проверка залога на предмет ликвидности и реальной стоимости • Проведение более полного анализа бизнеса клиента. • Консультирование существующего клиента на всех этапах использования ссуды, не ограничиваясь исключительно финансированием проекта и наращиванием кредитного портфеля. • Проведение мониторинга с большей частотой В период кризиса многие недооцененные риски могут обернуться огромными финансовыми потерями для банка • Соблюдение этих критериев позволяет банку • Сформировать более качественный портфель • Укрепить позиции на рынке

11. Усиление роли риск-менеджмента в принятии решений Сейчас происходит «выкристаллизация» компаний, которые правильно подходили к оценке риска и не гнались за максимальными сверхприбылями не обращая внимания на риски. У таких компаний появились дополнительные шансы для укрепления своих позиций, захвата большей доли рынка где работает компания. К тому же сейчас для этого появилось предостаточно возможностей: • Снижение цен на машины и оборудование - либо за счет снижения спроса, либо за счет замещения импорта более дорогого оборудования. • Существенное снижение до минимума стоимости аренды коммерческой недвижимости. Например, в Москве арендная ставка составляет 1 тыс. рублей/м2 в год. • Вследствие снижения арендной платы происходит снижение самой нежилой недвижимости • Из-за оптимизации крупных предприятий идет высвобождение квалифицированного персонала, который может быть занят в МБ. Залог успешного развития малого предпринимательства заключается в свободной конкуренции. Только полная и свободная конкуренция может освободить вхождение в бизнес и уравняет возможности для выражения и роста личной инициативы.

12. Благодарим за внимание!