1 / 24

МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ. ЗПИФ - используется для реализации долгосрочных инвестиционных проектов

ivor-dejesus
Download Presentation

МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВОИ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ

  2. ЗПИФ- используется для реализации долгосрочных инвестиционных проектов ЗПИФ - имущественный комплекс без образования юридического лица. Не уплачивает налог на прибыль ЗПИФ - прозрачный и понятный для инвесторов инструмент ЗПИФ - ликвидный инструмент. Паи фондов обращаются на вторичном рынке - биржевом или внебиржевом О ФОНДАХ НЕДВИЖИМОСТИ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости - финансовый продукт новейшего законодательства, идеально подходящий для выполнения функций инвестора в строительстве

  3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЗПИФа недвижимости -формирование оптимального механизма управления активами для инвестиций в строительство и недвижимость региона • ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ: • Администрации регионов • Негосударственные пенсионные фонды, банки и прочие институциональные • инвесторы, осуществляющие инвестиции в строительство и недвижимость • Финансово–промышленные холдинги • Предприятия–застройщики • Риэлтерские и девелоперские компании

  4. Правовое регулирование ЗПИФов недвижимости Схема организации работы ЗПИФа недвижимости ФСФР • Федеральный закон №156-ФЗ • «Об инвестиционных фондах» • Постановление Правительства РФ • от25.07.2002 № 564 • «О типовых правилах доверительного управления закрытымпаевым инвестиционным фондом » • Приказ ФСФР от 30 марта 2005 г. • N 05-8/пз-н • «Об утверждении Положения • о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» Аудитор Оценщик недвижимости Управляющая Компания ЗПИФ Инвесторы- физические и юридические лица Инвестиции в недвижимость и ценные бумаги Регистратор Спец. депозитарий

  5. РАЗВИТИЕ ЗПИФов недвижимости в России* • Количество ЗПИФов недвижимости в России достигло 136 • Общий объем фондов составил около 39,8 млрд. рублей • Текущий объем вложений в недвижимость – 15,8 млрд. рублей • (40% от общего объема фондов) * Источник: НЛУ, сентябрь 2006 г.

  6. * Функциональная структура объектов недвижимости паевых фондов (%) Объеминвестиций – 15,8 млрд. руб. Территориальная структура объектов недвижимости паевых фондов (%) Объеминвестиций – 15,8 млрд. руб.

  7. ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН» «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДАМИ НЕДВИЖИМОСТИ Управляющая компания «Регион Девелопмент» ЗПИФ«Югра Недвижимость» строительство жилой недвижимости в Сургуте и Нижневартовске ~ 100 000 кв.м. ЗПИФ«Югра Ипотечный Фонд» рефинансирование ипотечных кредитов, выкуп закладных ЗПИФ«Югра Рентный Фонд» покупка и сдача в аренду торгового комплекса в Сургуте 2 млрд.руб. 365 млн.руб. 250 млн.руб.

  8. ФЦП «Жилище» Национальный Проект «Доступное жилье» Ханты-Мансийский автономный округ ЗПИФ ипотечный ЗПИФы недвижимости Сторонние инвесторы Ипотечное агентство ХМАО Ханты-Мансийский НПФ Вкладчики Компенсация части процентной ставки Управляющая компания «РЕГИОН» Выплата повышенных пенсий Квартиры на льготных условиях Рефинансирование кредитов Строительство жилья • рост объемов кредитования • повышение доступности • кредитов • рост объемов жилищного • строительства • развитие строительного комплекса РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

  9. ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ»

  10. ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ» Ханты-Мансийский НПФ Пенсионные резервы в ДУ Доход УК «Регион Эссет Менеджмент» Покупка паев Доход Инвестиции, контроль УК «Регион Девелопмент» ЗПИФ «Югра Недвижимость» Покупка жилья Покупатель Застройщик Передача объектов

  11. ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙв г. СУРГУТ • Проект • «Югорский» • Площадь - 17 681 м2 • Проект сдан • Проект • «Комсомольский» • Площадь - 14 740 м2 • Проект сдан • Проект • «Кайдалова» • Площадь - 8 988 м2 • Срок сдачи - март 2007г. Внутренняя норма рентабельности проектов (IRR) - не менее 25%

  12. ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙв г. СУРГУТ (продолжение) • Микрорайон 20А д. 22 • Жилой дом • Площадь– 22 858 кв. м • Срок сдачи – январь-сентябрь 2007г. • Микрорайон 20А д. 24 • Жилой дом • Площадь– 3 937 кв. м • Проект сдан Внутренняя норма рентабельности проектов (IRR) - не менее 25%

  13. ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙв г. НИЖНЕВАРТОВСК • Микрорайон 10Б д. 41 • Жилой дом • Площадь– 4 384 м2 • Срок сдачи – март 2007 г. • Квартал «Молодежный» • Жилой дом • Площадь- 27 098 м2 • Срок сдачи - декабрь 2008 г. Внутренняя норма рентабельности проектов (IRR) - не менее 25%

  14. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО СТРОИТЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АО? • низкая обеспеченность жильем • высокий уровень доходов населения • простота и доступность в получении ипотечного кредита + пониженные ставки для отдельных категорий граждан • рост ценна жилье в регионетолько c начала 2006 года составил более 20%

  15. ДИНАМИКА РОСТА АКТИВОВ ЗПИФа «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ» и объемовстроительства жилой недвижимости в СУРГУТЕ и НИЖНЕВАРТОВСКЕ* * Более 25% объемов жилищного строительства Сургута и Нижневартовска финансируются через ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ»

  16. ПРОЗРАЧНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ WWW.REGION.RU - информация о строительстве on-line • Фото-архив каждого проекта • График строительно-монтажных работ

  17. Общий объем продаж паев инвестиционных фондов на ММВБ и РТС в апреле-сентябре 2006 г. составил 2 124 млн. руб.

  18. ИНВЕСТИРУЯ ВМЕСТЕ С ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ», ВЫ: • Покупаете паи одного из крупнейших в России рыночных ЗПИФов недвижимости • Получаете источник стабильного прогнозируемого дохода (текущая доходность по инвестициям фонда - от 18 до 40% годовых) • Имеете возможность инвестировать в жилую недвижимость одного из самых перспективных регионов России - Ханты-Мансийского автономного округа • Приобретаете ликвидный актив: инвестиционные паи ЗПИФ «Югра недвижимость» ежедневно котируются на бирже ММВБ • Обеспечиваете своим инвестициям качественный риск-менеджмент : контроль за рисками осуществляет профессиональный управляющий

  19. ЗПИФ «ЮГРА РЕНТНЫЙ ФОНД» Объем паевого фонда - 210 млн. рублей ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ: Торговый центр «Магазин Ярославна» по улице Республики (г. Сургут) Общая площадь комплекса – 5 745,7 кв.м.

  20. ЗПИФ «ЮГРА РЕНТНЫЙ ФОНД»

  21. ЗПИФ «ЮГРА РЕНТНЫЙ ФОНД» Ханты-Мансийский НПФ Покупка паев Доход Налоговые органы Страховая компания Коммунальные службы Оплата налогов Св-во о праве собственности УК «Регион» ЗПИФ «Югра Рентный Фонд» Объект недвижимости Договор страхования Договор аренды земли Коммун. обслуживание Договор аренды Арендаторы

  22. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ • Торговая недвижимость – «лидер» на региональных рынка • Высокий уровень доходов населения и, как следствие, - рост покупательской способности, стимулирующий высокий спрос на торговые площади • Высокая потребность в торговых площадях поддерживает тенденцию • к росту цен на аренду недвижимости: с начала года цены выросли на 25% • Доходность инвестиций от сдачи комплекса в аренду составляет 14-15 % годовых (выплаты производятся ежеквартально). • IRR проекта с продажей комплекса через 5 лет - не менее 23 % годовых • Недвижимость полностью застрахована от несчастных случаев и форс-мажорных обстоятельств

  23. З А В Н И М А Н И Е !!! КОНТАКТЫ Адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, строение 6 Телефон: +7 (495) 777 2964 Факс: +7 (495) 975 2448 www.region.ru Контактные лица: АндрейКарпухин тел.: +7 (495) 7772964 доб. 427;+7 (916) 9910173 e-mail: karpukhin@region.ru Анфиса Бельмас тел.: +7 (495) 7772964 доб. 591; +7(926) 380 6731 e-mail:belmas@region.ru С П А С И Б О

More Related