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Industria Chilena de Arándano Congelado y Otros Berries

Industria Chilena de Arándano Congelado y Otros Berries. Antonio Domínguez D. Director Chilealimentos A.G. Presidente Nevada Export Lima, 5 de diciembre de 2012. Capítulo I. Vision general de la industria de berries procesados de chile.

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Industria Chilena de Arándano Congelado y Otros Berries

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  1. Industria Chilena deArándano Congelado yOtros Berries Antonio Domínguez D. Director Chilealimentos A.G. Presidente Nevada Export Lima, 5 de diciembre de 2012

  2. Capítulo I Vision general de la industria de berries procesados de chile

  3. 33.100 hás, equivalente al 10% de la superficie frutícola chilena DISTRIBUCION PRODUCCION DE BERRIES EN CHILE Ovalle Santiago Curicó 1.333 km Chillán Producción total de 268.500 ton de berries 30º Lat. Sur 41º Lat. Sur Osorno Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa, SAG.

  4. EXPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS PROCESADAS En 2011 los embarques de frutas procesadas alcanzaron a US$ 1.437 millones, de los cuales los berries representaron el 23%. Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, puré, mermeladas, etc.) Fuente: Chilealimentos A.G.

  5. EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS SEGÚN SU ELABORACION Total Congelado: US$ 298 millones En 2011 los embarques de berries procesados fueron dominados por el congelado, con US$ 298 millones. Total: US$ 327 millones Total Jugos: US$ 25 millones Fuente: Chilealimentos A.G.

  6. Capítulo II Analisis de la industria de arandano procesado

  7. PRODUCCION DE ARANDANO PARA LA INDUSTRA 44.633 ha 148.551 ton Fresco 98.112 ton Procesado (Highbush) 96.162 ton Procesado (Low bush) Crecimiento anual producción 9% (últimos 5 años) 4.500 ha 4.000 ton Fresco 2.000 ton Procesado 16.450 ha 90.140 ton Fresco 33.650 ton Procesado Crecimiento superficie 7% anual Fuente: Chilealimentos A.G., USHBC, Comité de Arándanos de Agentina, Upefruy.

  8. DISTRIBUCIÓN PLANTACIONES DE ARÁNDANOS Actualmente el incremento del área plantada es marginal. Solo un poco más de 1% al año. Total 2011: 12.901 há. 1.200 productores agrícolas Fuente: IQonsulting

  9. PLANTACIONES DE ARANDANO POR EDAD El 49% del área plantada está aumentando su producción, por lo que la producción seguirá aumentando en los próximos 5 años. Fuente: IQonsulting

  10. PRODUCCIÓN PROYECTADA Proyección En 5 temporadas la producción de arándano aumentará en más de 60 mil ton, hasta alcanzar las 162 mil ton. Volumen (toneladas) * Producción potencial Producción actual Fresco Congelado Fuente: IQonsulting Proyección considera condiciones climáticas normales. * La producción será menor al potencial estimado.

  11. PRODUCCION En los últimos 10 la fracción destinada a la industria ha crecido a un promedio de 55,9% por año. En este periodo la producción de arándanos ha crecido a una tasa promedio anual de 35,5%. Fuente: Chilealimentos A.G.

  12. DESTINO DE LA PRODUCCION (ton) Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

  13. EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADO SEGÚN SU ELABORACION El negocio del arándano procesado es principalmente el congelado. El 2011 representó del 98% del valor exportado. Total: 12.746 Años 2009 - 2010 Total: 29.899 Año 2011 Fuente: Chilealimentos A.G.

  14. EXPORTACIONES En 2011 los envíos prácticamente se triplicaron en volumen y se cuadriplicaron en valor. Ello se explica mayormente por la demanda de EE.UU., mercado que compró 10 mil ton extras respecto de 2010. Fuente: Chilealimentos A.G.

  15. AVANCE TEMPORADA En los 10 primeros meses del años se observa una caída del 4,9% en el volumen embarcado, en tanto el valor prácticamente no ha variado (-0,2%), respecto de igual periodo del año anterior, producto de que el precio promedio ha aumentado en 4,9%. Fuente: Odepa

  16. PROYECCION EXPORTACIONES Si se mantiene la tendencia, durante 2012 los embarques de arándano congelado alcanzarían a 26 mil ton y US$ 90,8 millones. Fuente: Chilealimentos A.G.

  17. DESTINOS EXPORTACIONES Ton Los envíos se concentran en 3 países: EE.UU., Canadá y Australia. En 2011 recibieron el 70% del volumen exportado. Entre 2006 y 2011 las empresas exportadoras han aumentado de 13 a 63. Fuente: Chilealimentos A.G.

  18. DIVERSIFICACION DE MERCADOS Durante el primer semestre del 2012 los envíos al mercado asiático (China, Corea del Sur y Japón) sobrepasan en más de 60% a todo lo que se embarco durante todo el 2011 a ese destino. Junto a EE.UU., Canadá y Australia dan cuenta del 80% de los embarques. 2011: 27.407 ton 2010: 9.370 ton Ene – Jun 2012: 18.309 ton Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa

  19. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS Ton Chile se ha posicionado sistemáticamente en el mercado estadounidense, hasta alcanzar el 31% el 2011 US$/ton Fuente: USDA

  20. EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS Los embarques de EE.UU. se concentran en Canadá, Japón y Korea. En 2011 envío 3 mil ton a Japón, en tanto que Chile no pasó de 300 ton. En el caso de Korea, las exportaciones de EE.UU. sumaron 2 mil ton en 2011, y las de Chile 1 mil ton. Ton Fuente: USDA

  21. PERSPECTIVAS • Volúmenes para la industria seguirán incrementándose, hasta consolidarse en un 30% - 40% de la producción total de arándano. Esto es alrededor de 50.000 ton para la temporada 2015/2016. • Las variedades serán muy relevantes al momento de captar un mayor volumen. En el corto plazo debiéramos ver diferencias de precios entre ellas. No dará lo mismo la variedad. • Hay una mayor sofisticación en la compra de los arándanos. El precio será una función de la calidad. • Asia jugará un rol clave en los próximos años. Son importadores netos y es el área donde el consumo crece a mayores a nivel global. • Los costos de producción serán cada vez más claves y la automatización una necesidad para poder competir. Sin costos competitivos, no podemos jugar un rol clave a futuro. • Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores – Agroindustrias Chilenas • Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como país (Asociaciones Gremiales y Gobierno) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos. Vamos más que a duplicar nuestra oferta en los próximos 3 años.

  22. Capítulo II Analisis de la industria de frambuesa procesada

  23. Declaración Producción de Frambuesas Polonia 80.000 ton 29.000 há Reino Unido 17.000 ton 1.700 há Canadá 11.000 ton 1.200 – 1.400 há China 18.000 ton 3.300 há Serbia 52.000 ton 26.000 há EE.UU. 70.000 ton 7.400 há Bulgaria 3.500 ton Australia 800 ton Chile 46.000 ton 12.000 há Mundo 350.000 ton Otros (Esp, Mx, NZ, Arg, Ale, Fra, Ucr, Hun) 51.700 ton 4° Productor Mundial 2011 Hemisferio Norte 2011/2012 Hemisferio Sur

  24. DISTRIBUCON DE LA PRODUCCION Coquimbo 6,45 ha 4 productores 1,61 ha Valparaíso 48,76 ha 46 productores 1,06 ha Región Metropolitana 15,4 ha 26 productores 0,59 ha La producción de frambuesasestáconcentrada en la Región del Maule (67% de la superficie; 77% de los productores). Es seguidapor la Región del Bio Bio con 20% de la superficie y 16% del total de productores. O`Higgins 174,07 ha 494 productores 0,35 ha Maule 10.850,41 ha 16.325 productores 0,66 ha Bio-Bío 3.203,15 ha 3.420 productores 0,94 ha Araucanía 621,73 468 productores 1,33 ha 30º Lat. Sur 41º Lat. Sur Los Ríos y Los Lagos 1.208,03 ha 238 productores 5,08 ha Total Chile 16.128 ha 21.143 productores 0,76 ha Fuente: SAG

  25. INDICADORES DE PRODUCCION 2011/2012 16.128 21.143 568 436 122 146 Hectáreas / Productores / Comercializadores / Centros Acopio / Procesadores / Exportadores Rendimiento Promedio: 3,9 ton/há Superficie Promedio: 0,76 há Variedades: Heritage: 79% Meeker: 16% Chilliwack: 3% Cosecha Manual / Mecánica: 98% / 2 % Fuente: SAG

  26. SUPERFICIE DE FRAMBUESAS POR VARIEDAD, 2011 Hectáreas Hás La variedad Heritage da cuenta del 79% de la superficie plantada, seguida por Meeker con 16%. Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero

  27. FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Más del 50% del suministro total de frambuesaescontratado y 30% proviene de intermediarios. OwnFruitBrokersContractedDirectsuply Source: Odepa

  28. PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL PARA FRAMBUESAS DE EXPORTACION • Resolución SAG 3410/2002 • Objecivos: • Trazabilidad del producto • Verificacion de la inocuidad a través de la cadena completa de producción (calidad de exportación) • Controles: • Registro de participantes • Auditorias para verificar cumplimiento de requisitos • Toma de muestra de agua y productos terminados. Fuente: SAG.

  29. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA • Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril • Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. • Más de 21.000 productores y 16.128 ha (SAG 2011). • Chile: 4° productor mundial – 2° exportador. • 90 congeladoras y 4 - 5  procesadores de jugo de frambuesa. • Cosecha de materia prima: manual. • Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. • Mercado actual: IQF USD 3.200 – 3.400/MT • Jugo USD 35 - 40 /Galón.

  30. Temporada 2011/12 • Temporada muy complicada. • Menor volumen y precios bajos a productor. • Desencanto  por parte de productores. Temporada 2012/13 • Precios 25-35% más altos para el IQF. • Volumen similar/menor que 2011/2012. • Reencanto de los productores.

  31. Toneladas En 2011 la producción de frambuesas aumentó 13% respecto del año anterior, alcanzando el pick histórico. No obstante, para el 2012 se prevé una caída del 28%, debido a las adversas condiciones hídricas y del mercado internacional. 2008 2005 2006 2007 2009 2010 2012 2011 Fuente: Chilealimentos A.G.

  32. DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuentee: Chilealimentos A.G.

  33. DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON Tons El principal destino de la frambuesaes la exportacióncomocongelado (80%) seguido del jugo (13%). Las exportaciones de frutafrescapracticamentedesaparecióporsubajacompetitividadinternacional. Exp. Conserva Exp. Deshidrtado Exp. Jugo Exp Mix Congelado Exp. Congelado Consumo Local Exp. Fresco Exp. Conserva Exp. Deshidrtado Exp. Jugo Exp Mix Congelado Exp. Congelado Consumo Local Exp. Fresco Source: Chilealimentos A.G.

  34. Durante los dos últimosaños se hanregistrado record de exportaciones de frambuesacongelada, totalizando en 2011 47 mil y 50 mil ton.Al menos 70% IQF. Fuente: Chilealimentos A.G.

  35. DESTINO EXPORTACIONES FRAMBUESA CONGELADA Año 2011: 50.900 ton Año 2011: US$ 134 millones Precio promedio año 2011 US$ 2.637 /ton FOB Fuente: Chilealimentos A.G.

  36. Exportación Frambuesa Congelada 2012 Enero a Octubre El volumenembarcadodurante los primeros 10 meses del año son los másbajosregistradosdurante los últimos 9 años. Estorefleja la caída en los preciosinternacionales y los problemas de aguadurante el cultivo. Source: Chilealimentos A.G.

  37. PROYECCION EXPORTACIONES Si se mantiene la tendencia de los primeros 10 meses, durante 2012 los embarques de frambuesa congelada alcanzarían a 37 mil ton y US$ 86 millones. Fuente: Chilealimentos A.G.

  38. EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA Durante 2012 los embarques de jugo de frambuesa alcanzarían 840 ton y US$ 7,5 millones, anotanto un retroceso, respecto del año anterior, de 29,7% y 41,5%, respectivamente Fuente: Chilealimentos A.G.

  39. DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA Año 2011: US$ 12.857 mil Año 2011: 1.190 ton Precio promedio año 2011 US$ 10,8 / kg Fuente: Chilealimentos A.G.

  40. DESAFIOS FUTUROS • Recambio de material genético. • Búsqueda de variedades  de mayor rendimiento y brix. Trabajo conjunto. • Programa promoción USA. • Aprovechar los mecados con TLC. • Plantaciones solo para la industria del jugo? • Cosecha mecanizada? • Cuidado con agroquímicos. • Saber manejar los sobrestocks. • Volumen de jugo en función del congelado. • Adecuarse al cambio climático

  41. Capítulo II Analisis de la industria de frutilla procesada

  42. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA • Cosecha octubre a marzo. • Disponibilidad de materia prima +/- constante. • Mínimo 80/85% Camarosa. • Rebalse del congelado y consumo local. • 4 - 5 plantas de jugo. • Menos de 10 poveedores de materia prima (frigoríficos) • Chile menos del 5% del volumen mundial. • Mercado actual : IQF U$ 2.000-2.200 /ton :US$ 65-68/gal

  43. Toneladas En 2011 la producción de frutillas cayó 8% respecto de las 60 mil ton promedio de los últimos años. 2008 2005 2006 2007 2009 2010 2011 Fuente: Chilealimentos A.G.

  44. DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

  45. EXPORTACIONES FRUTILLA CONGELADA Durante 2012 los embarques de frutilla congelada serían los más bajos de los últimos 7 años. No obstante, el alza del precio promedio compensaría con creces dicha caída. Fuente: Chilealimentos A.G.

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