180 likes | 358 Views
Click. Halka Arz ve Borsa İstanbul’un Sunduğu Fırsatlar. Mert Süzgen Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Direktör Yrd. Eylül 2014. KONU BAŞLIKLARI. Halka Arz ve Faydaları Halka Arz Süreçleri ve Pazarlar Borçlanma Aracı İhracı Özel Pazar. HALKA ARZ VE FAYDALARI
E N D
Click Halka Arz ve Borsa İstanbul’un Sunduğu Fırsatlar Mert Süzgen Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Direktör Yrd. Eylül 2014
KONU BAŞLIKLARI • Halka Arz ve Faydaları • Halka Arz Süreçleri ve Pazarlar • Borçlanma Aracı İhracı • Özel Pazar
HALKA ARZ VE FAYDALARI Halka Arz Nedir, Faydaları Nelerdir? 1
HALKA ARZ VE FAYDALARI Halka Arz Kimler İçin Uygundur? Projelerini Gerçekleştirmek İsteyen Sektöründe Lider Olmayı Amaç Edinen Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığa Sahip Olmak İsteyen Finansal Yapısını Kuvvetlendirmek ve Kredibilitesini Artırmak İsteyen Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Ortaklık Yapısı Hedefleyen Paylarına Likidite Kazandırmak İsteyen Şirketler için en uygun yöntem HALKA ARZ’dır... 2
HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arz Sürecinde Ana Aktörler 3
HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arzda Başarı İçin Kritik Faktörler 4
HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arza Hazırlık Süreci 5
HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arz Takvimi 6
HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Ulusal Pazara Kabul Kriterleri 7
HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR İkinci Ulusal Pazara Kabul Kriterleri • İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmekte olan bir şirket Ulusal Pazar koşullarını sağlaması halinde • Ulusal Pazar’a geçebilir. 8
HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Gelişen İşletmeler Piyasası • Herhangi bir sayısal kriterin bulunmadığı (piyasa değeri, karlılık, öz sermaye büyüklüğü, faaliyet süresi vb.) GİP’te, Borsa İstanbul tarafından yetkilendirilmiş bir Piyasa Danışmanı ile başvuru tarihi itibariyle minimum 2 yıl geçerli bir anlaşma imzalanması gerekmektedir. 9
HALKA ARZ SÜREÇLERİ VE PAZARLAR Halka Arz Maliyetleri • Halka arz maliyetleri ile halka arz büyüklüğü arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. 10
BORÇLANMA ARACI İHRACI Önemli Bir Fon Kaynağı 27 11
BORÇLANMA ARACI İHRACI Satış Yöntemleri 12
BORÇLANMA ARACI İHRACI Sağladığı Avantajlar 13
ÖZEL PAZAR Yeni Bir Fırsat 14
ÖZEL PAZAR Yeni Bir Fırsat 15
Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü Teşekkürler T. 0212 298 25 50 F. 212 298 25 00kot-marketing@borsaistanbul.com www.borsaistanbul.com