平安信托简介

平安信托简介

申明 • 本报告所涵括的信息仅供平安信托有限责任公司与特定机构或人员的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。 • 非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。 • 本报告中可能包含的任何信息，不构成对平安信托业务的预测。平安信托有限责任公司 2010年6月

集团简介 信托概览管理团队风控水平投资平台财富管理目录

平安集团简介 公司背景中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”）成立于1988年，总部设于深圳，是中国第一家以保险为核心，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的综合金融服务集团。中国平安的目标是成为以保险、银行、资产管理为核心，国际领先的综合金融服务集团之一。公司分别于2004年、2007年在香港联合交易所和上海证券交易所上市，股票代码为2318（香港）、 601318（上海）。资产规模与经营状况截至2009年12月31日，集团总资产为人民币9357亿元，权益总额为人民币917亿元。2009年，集团实现总收入人民币1528亿元，净利润人民币145亿元。通过旗下各专业子公司,以统一的品牌向超过5100万名个人客户和200万名公司客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。管理平台 • 作为中国金融保险业中第一家引入外资的企业，平安于1994年引入摩根士丹利和高盛作为战略投资者，2002年引入汇丰集团（HSBC）作为股东。 • 中国平安拥有约41.7万名寿险销售人员及8.3万余名正式雇员，各级各类分支机构及营销服务部门3,800多个，拥有完善的治理架构，国际化、专业化的管理团队，遵循“集团控股、分业经营、分业监管、整体上市”的管理模式。 • 拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台，通过公司战略、企业文化、品牌传播、IT技术、人力资源、资产管理、计划管理和风险控制等集中统一的实现，为个人客户和企业客户提供系列的个性化产品和服务。

9,357.12 10000 7,045.64 6513.44 净资产(亿RMB) 保费收入(亿RMB) 总资产(亿RMB) 4417.91 3197.06 2644.96 2060.44 汇丰银行战略性投资 1625.96 1087.14 1000 800 总资产 CAGR52.91% 净资产 CAGR13.39% 保费收入CAGR61.99% 600 400 高盛和摩根战略性投资 200 0 06年 05年 88年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 08年 07年 09年 20多年的飞速发展创造世界金融史奇迹 • 1988年从深圳蛇口起步的中国平安目前是中国三大综合金融服务集团之一，是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团； • 2008年，继两度入选《福布斯》全球500强后，入选《财富》世界500强，并成为入选该榜单的中国非国有企业第一名； • 作为优秀的中国非国有企业，平安的股东既有汇丰为首的国际金融巨擘，也有深圳投资等国有控股企业，同时包括新豪时等员工持股企业，其中内资股占65.17%，外资股占34.83%，合理的股权结构保证平安能够持续健康成长。

平安信托在集团的位置 中国平安保险（集团）股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司中国平安财产保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安资产管理有限责任公司平安信托有限责任公司平安健康保险股份有限公司平安银行股份有限公司中国平安保险海外（控股）有限公司中国平安保险 (香港)有限公司中国平安资产管理 (香港)有限公司 100% 87% 深圳市平安创新资本投资有限公司平安证券有限责任公司

平安信托有限责任公司简介 公司背景平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）自1996年4月成为中国平安的控股子公司。 2002年2月，平安信托经中国人民银行批准重新注册登记。注册资本经过了四次增资扩股，增加到目前的人民币69.88亿元，是国内注册资本最大的信托公司。主要从事财富管理业务，为个人客户、机构客户提供信托理财产品与服务，包括资金信托业务、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权的信托业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经批准的证券承销业务，以及企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，并积极拓展在物业投资、基建投资和私人股权投资等方面的业务。经营范围 • 平安信托资产管理规模突破千亿，截至2009年末达1308亿元，比2008年末增长169%； • 平安信托2009年实现合并净利润23亿元，净资产202亿元，总资产541亿元； • 平安信托的信用风险资产不良率低于1%，是全国资产质量最好的信托公司之一； • 凭借优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平，平安信托先后荣获《证券时报》、《上海证券报》等权威机构评出的“中国商业地产最佳投融资机构”、“中国信托公司最佳创新奖”、“最优秀信托公司”、“最具社会责任信托公司”等众多荣誉奖项。资产规模与经营状况

股东会 董事会监事会审计委员会财务计划委员会提名与薪酬委员会信托委员会总经理室财富管理事业部非资本市场投资法人业务部综合开拓部私人财富管理部产品研发部业务管理部客户服务部信托业务核算部消费信贷部法律合规部风险管理部稽核监察部企划部财务部运营管理部人事行政部物业投资事业部基建投资部直接投资部直接投资研究评估部投资管理部物业投资部物业资产管理部策略研究部完善的组织架构

发展优势聚焦 平安信托自身优势平安集团优势资源 • 注册资本达69.88亿元，国内注册资本最大的信托公司 • 第一批获准重新登记的38家信托投资公司之一 • 首批获得异地信托业务经营资格的信托公司之一 • 华南地区首家获准外汇信托资格的信托公司 • 专业化的国际管理团队 • 稳健的经营理念 • 卓越的品牌价值 • 领先的保险业务网络 • 专注于盈利性的业务 • 知名的品牌，致力于创新 • 强大的多管道分销能力 • 强大的投资管理能力 • 以价值为导向的企业文化和完善的公司治理 • 国际经验丰富的管理层队伍 • 领先的资讯技术系统 • 综合金融服务平台 • 集中的后援平台资本优势、渠道优势、专业优势、人才优势、品牌优势

平安信托的业内地位 • 自2003年以来，平安信托一直是业内注册资本金最大的信托公司，现有注册资本金人民币 69.88亿元。 • 2004年12月，平安信托获批开展异地信托业务，成为业内首批取得异地信托业务资格的信托公司之一。 • 2005年6月，平安信托经国家外汇管理局的批准经营外汇信托业务，成为广东省首家获准推行外汇信托产品的信托公司。 • 2006年10月，平安信托成为首批取得资产证券化业务资格的信托公司。 • 2008年10月，平安信托获受托境外理财业务的资格，成为业内首批取得境外理财业务资格的信托公司之一。 • 2009年9月，平安信托获得银监会批复同意以固有资产从事股权投资业务资格。

2006年，平安信托获评“2006中国商业地产最佳投融资机构”（中国第三届商博会评定）2006年，平安信托获评“2006中国商业地产最佳投融资机构”（中国第三届商博会评定） 2006年，平安信托获评“最知名信托品牌奖”、“最佳房地产信托计划奖”和“最佳信托经理奖”（证券时报评定） 2007年6月，平安信托获评2006年度“中国信托公司最佳创新奖”（上海证券报、中国证券网评定） 2007年9月，平安信托获评“最优秀信托公司”、“最具社会责任信托公司”、“最佳证券信托计划”、“最佳信托经理 ”等四项大奖（证券时报评定） 2008年，公司获“最佳证券类信托发行管理机构”、“最佳证券信托计划奖”（大众证券报评定）；获“最佳服务公司”（上海证券报评定） 2009年4月，平安信托获评第二届“金贝奖”评选“年度最佳服务团队”、“年度优秀信托理财团队”（21世纪经济报道评定） 2009年6月，平安信托获“诚信托-创新领先奖”（上海证券报、中国证券网评定） 2010年5月，平安信托获首届阳光私募金牛奖之“金牛阳光私募信托公司”奖(中国证券报评定) 2010年6月，平安信托获首届中国阳光私募明星奖之“2009年度阳光私募明星信托公司奖”（证券时报评定） 2010年6月，平安信托获第三届“金贝奖”评选“年度最佳服务团队”奖（21世纪经济报道评定） 2010年6月，平安信托获“2009年度诚信托卓越公司奖”（上海证券报、中国证券网评定）公司荣誉奖项

平安信托的愿景与战略选择 平安信托的愿景 • 成为中国最大、最优秀、最具创新能力的信托公司 • 成为中国最大、最佳的财富管理服务商 • 成为亚太区域最具影响力的非传统市场机构投资人之一 • 为客户提供多元化、品种最齐全、最优质的产品服务平安信托的战略选择 • 服务：以客户为中心，以服务为导向，构建完整系统化的客户服务体系，提供贴身、丰富、多元化的服务内容； • 渠道：充分利用平安集团的优势，建立多元化的销售渠道，并大力发展私人财富管理团队； • 产品：建立集资产管理、证券买卖、信托管理、物业投资、证券融资等于一体的一站式财富管理平台；打造亚洲最具品牌、最有影响力的非资本市场投资平台； • 运营：建立高度灵活性和可扩展性的IT平台和应用系统；

国际化的专业管理团队（1/3） 平安信托拥有一支由管理经验丰富的高级管理人才和多位来自国际知名金融机构的海外专家组成的投资和管理团队。 • 现任平安信托有限责任公司董事长兼CEO • 曾任高盛（亚洲）有限责任公司金融机构集团执行董事、亚太区保险投行业务主管 • 英国牛津大学工程学硕士、法国欧洲商学院（INSEAD）MBA • 平安信托有限责任公司总经理 • 曾任中国平安财产保险股份有限公司副总经理 • 青岛海洋大学企业管理硕士 • 现任平安信托有限责任公司副总经理 • 曾任平安证券有限责任公司副总经理 • 西南财经大学金融学博士 • 现任平安信托有限责任公司副总经理 • 曾任中国平安人寿保险股份有限公司团险营销部总经理 • 上海复旦大学物理学学士童恺宋成立张礼庆何勇

国际化的专业管理团队（2/3） 现任平安信托有限责任公司直接投资部副总经理曾任洛阳栾川钼业集团股份有限公司副董事长美国宾夕法尼亚大学硕士现任平安信托有限责任公司直接投资总监曾任中国平安保险(集团)股份有限公司战略拓展部副总经理武汉水运学院硕士现任平安信托有限责任公司基建投资总监曾任里昂证券亚太恒富集团中国基础设施投资基金董事总经理（香港）美国特许金融分析师学院硕士现任平安信托有限责任公司基建投资部投资副总监曾任路劲基建有限公司副总经理-业务发展及营运支持香港科技大学工商管理学士(金融学)一级荣誉毕业现任平安信托有限责任公司基建投资部投资副总监曾任和黄港口集团高级经理及执行集团财务部主管、里昂证券亚太恒富集团投资董事美国罗格斯大学经济学硕士现任平安信托有限责任公司物业投资事业部副总经理曾任凯德置地（中国）控股集团有限公司副总经理北京大学光华管理学院工商管理硕士（MBA) 现任平安信托有限责任公司投资管理部副总经理曾任平安资产管理有限责任公司京沪高铁股权投资计划办公室副总经理复旦大学硕士陈刚肖伟冯冠邦谢锦明陈敬安元磊李宇航

国际化的专业管理团队（3/3） 现任平安信托有限责任公司风险管理部总经理曾任美国摩根大通银行集团风险管理部副总及新兴市场固定收益产品研究部门经理美国东北大学计算机系统工程博士, 注册金融分析师(CFA) 现任平安信托有限责任公司直接投资研究评估部直接投资研究评估部投资评估副总监曾任安永会计师事务所财务交易咨询联席董事英国南安顿大学财务金融硕士现任平安信托有限责任公司财富管理事业部产品研发部总经理曾任深圳国际信托投资公司总裁助理兼股权信托部总经理美国东西方大学硕士现任平安信托有限责任公司财富管理事业部私人财富管理部总经理曾任瑞银（香港）私人银行董事、华南区负责人华南理工大学高分子化工学士现任平安信托有限责任公司财富管理事业部法人业务部总经理曾任C&G资产管理公司副总裁上海财经大学经济学学士现任平安信托有限责任公司财富管理事业部综合开拓部副总经理曾任职于华夏银行武汉大学学士顾攀洪文昌金智勇刘兵李萌李威

三位一体的内控管理架构 平安信托建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工配合、相互协调、相互制衡的运行机制。2009年9月平安信托进行了组织架构调整，设立了风险管理部、法律合规部和稽核监察部专职从事内部控制工作，形成事前、事中、事后“三位一体”的风险管理和监督检查体系。法律合规体系及平台建设合规评审法律评审 • 内控体系方面定期检视各业务环节的内部控制制度和流程协助组织开展年度内控自评工作评估和揭示业务流程风险 • 平台建设方面 “信托制度库系统”上线成功搭建了关联方清单平台维护诉讼案件管理平台法律合规内控合规诉讼案件管理反洗钱法律法规宣导培训

完善的风险管理平台 稳健的风险监控及缓释措施： • 风控报告 – 涵盖各业务条线、各风险分类、不同时期风险分析的日报、周报、月报，让投资团队、管理层及时获悉公司各业务线的风险。结合对市场变化和自身业务发展的综合分析，在有效控制风险的前提下追求较高收益。 • 压力测试– 定期对现存业务进行风险压力测试先进的数量化风险管理体系： 1 4 以巴塞尔新资本协议的精神为基础，通过资本充足率衡量信托公司的风险偏好，在统一的风险资本限额以及资本充足率计量体系下，对公司各个业务条线的市场风险、信用风险、权益类风险、操作风险进行分析、量化及追踪，形成了涵盖信托公司风险偏好、业务线限额和业务风险量化的数量化风险管理体系。专业的风险管理团队： • 团队成员拥有的专业资格包括注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、中国注册会计师(CPA)等。 • 80%员工具有硕士以上学历，博士2人 • 团队成员均具有国际视野，曾任职于国内外著名金融机构风险管理 Risk Management 2 完善的业务审批机制：财富中台、物业中台、基建中台专业的团队成员具有丰富行业经验，精通投资的项目素质评估、估值定价和投资风险衡量，力求每项投资收益和风险的匹配。前台承接的各项业务，风险管理部中台均会针对每笔投资业务出具独立的审核意见，充分评估不同的业务风险，并提出增信措施，促使业务在风险可控下快速发展。 3

PE前台 PE中台投管会 PE后台目标企业外部第三方专业机构 PE前台 PE前台 PE前台 PE前台 PE前台 PE前台私募股权投资的风险管控尽职调查投资后管理完善的风险管控机制项目执行 • 平安信托有着业内最完善的PE项目审核流程，独有的PE前台、中台、投管会三审审批流程，各环节的专业化分工大大增强了风险控制力，保障投资安全。 • PE中台肩负PE投资的风险控管核心职能，下设财务、法律、估值及战略研究等专业团队，为PE前台项目执行提供专业支持；执行严格现场调研，监督复核前台及外部专业机构的尽职调查工作质量；综合全面评估项目风险，为投管会最终投资决策出具独立评审意见。 • 专业的管理团队：团队成员拥有注册金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)、律师执业证等专业资格；曾任职于国内外著名会计师事务所、评估机构和律师事务所。项目申报专业支持投资决策监督复核独立评审意见

以风险为导向，全面开展事后稽查的稽核体系 平安信托稽核监察部是独立履行内部审计监督职能的部门，通过贯彻“以风险为导向”的原则，对各项业务、各部门、各岗位全面实施监督、事后检查，同时及时将检查和评价结果反馈给董事会所属审计委员会和公司管理层。公司稽核监察部推行切实可行的整改事项后续跟踪程序，有效追踪、督促责任单位落实整改措施，确保稽核建议得到落实和改进，防范同类风险的再次发生。稽核监察工作平台内控自我评估 • 评估和揭示业务流程风险根据业务特点，关注高风险领域、新事物及监管新动向，做好“查、处、防”三环节结合。 • 搭建质量控制平台，明确工作标准，以各项管理工具、制度、流程、模板多方位控制质量。 • 推行审计工作平台、非现场审计等新工作方式、方法的运用，关注过程中的操作和管理风险。 • 强化干部员工的廉政教育，以事前防范、事中监控、事后查处相结合，形成“守法+1”、“不想违、不敢违、不能违”的经营环境。以风险为导向的稽核工作审计平台常规稽核非现场稽核专项稽核 IT稽核离任稽核

齐全的业务线 平安信托业务类型非传统投资第三方资产管理基建投资物业投资私人股权投资证券类融资类现金类其他类利用保险资金、信托资金等，以股权、债权及夹层融资等多种方式投资于成熟的基础设施项目，组建起规模可观的以交通、水务环保、能源电力为主的基建投资组合（如高速公路、高速铁路、供水、污水处理、新能源等）。利用自身资金优势，组建以商业、写字楼、服务式公寓、酒店为主的，规模可观的物业投资组合。以高风险高回报长期股权投资为主，投资领域包括Pre-IPO、兼并收购以及定向增发，其中重点关注装备制造业、消费连锁、能源矿产、医疗传媒、化工材料、交通运输等行业。挑选优秀的投资顾问，投资于证券二级市场股票、基金、债券及其他金融产品，运用价值投资理念，为客户提供不同风险偏好、投资组合的理财产品。为客户量身定制符合个性化要求的方案和产品，在融资方实现信托融资目的的同时，投资者也获得了多样的收益稳定、风险可控的投资机会。采用组合投资策略，投资于货币市场类金融产品和权益类证券，并积极参与新股、可转债的申购和其他低风险的套利投资，流动性强、风险低。利用公司的资源优势，通过专业化的资产配置，根据客户的多元化理财需求，量身定做个性化的信托产品。

长期投资 财务投资 • 平安信托投资的方式一般是通过委派董事成员进入公司的董事会并参与公司重大事项的决策，除非监控企业财务风险，并不参与企业的日常经营管理； • 平安信托在同企业、管理层、原有股东和新投资者利益均得到保障的基础上支持企业的长期发展。 • 平安信托所投资的产业市场需求长期增长，回报长期稳定，投入产出期和产品生命周期较一般基金更长期；因此，平安信托更注重投资于中国各主要地区内具有持久发展潜力的行业领导者； • 充分利用平安集团的资源为被投资企业的长远发展献力献策，帮助他们快速、稳健地与国际一流水平接轨，并利用市场化的资本谋求在发展上更上一层楼，成为真正在市场上具有卓越水平的企业。投资定位 • 以国际化的投资理念、方法、标准和流程，全方位管理PE投资业务； • 积极与国际PE开展多层次的交流和业务合作，积极引进海外战略合作伙伴和国际人才； • 积极拓展和延伸境外服务，有利于本土项目选择境外上市； • 帮助企业与国外大公司合作，努力占领核心技术和新产品开发的制高点，实现市场国际化和采购全球化。 • 扎根中国本土，深刻理解中国政治、经济、行业及企业发展特性； • 以深厚的本土网络，获得超强的项目资源获取能力； • 充分发挥平安 “本土化优势”，对项目进行超强运作，提升投资标的的价值； • 成为海外资金进入中国的“中国专家”。本土资源国际运作平安信托非传统投资定位

具备先进核心技术和行业壁垒的企业 PE成功收购案例：许继集团平安信托9.6亿元全资收购河南许继集团，后续协助融资40亿元帮助企业成长为中国输变电行业龙头。对产业价值的分析判断全资9.6亿元进行收购 • 市场空间：中国输变电行业处于飞速发展阶段，未来10年时间里保持年度3000亿投资规模 • 核心竞争力：在关键技术领域有核心技术、行业标准制定者、优秀的管理团队、世界级研发能力 • 进入壁垒：超大型工程天然壁垒，50年经营业绩保证，民族工业的领袖激励机制解决历史遗留问题协助融资40亿的支持资金高速成长的行业、天然形成的行业进入门槛、高度核心竞争力的行业龙头企业、强劲的盈利能力和优秀的管理团队，符合平安信托投资标准。平安信托可以充分发挥自身在金融资源、经营机制、基础设施投资、公司治理以及国际视野方面的优势，帮助许继获得更加快速的发展，从而迅速成长为中国ABB。

定向增发成功案例：南玻A 平安信托投资6.4亿元，参与南玻A（000012，SZ）定向增发，成为持股6.47％的实际第二大股东。投资价值判断平安作为战略投资人的良好声誉 • 行业地位：产品体系结构最合理、最完善的玻璃行业龙头企业，中国最大的工程玻璃制造商 • 核心竞争力：经过多次行业景气循环考验的优秀管理团队，在主导产品上具有绝对的技术领先优势，国家行业标准制定者，科学的长远发展战略，合理的产业布局 • 发展亮点：玻璃行业景气进入上升周期，成功打造完整太阳能产业链的可能性很大，未来3年将出现业绩的爆发性增长合理的增发价格被投资公司良好的基本面成功参与定向增发，成为南玻长期战略投资者帮助南玻实现公司治理上的优化、实行更有效的激励机制，充分发挥和保持管理团队上的竞争优势，推动南玻实现跨越式发展，并最终获得良好的投资回报。

PE投资成功案例：绍兴基金 绍兴基金由浙江漓铁集团代表绍兴市政府出资15%、平安出资30%、其余65%由3家绍兴民营企业出资；基金委托平安管理，目前该项目运转良好，在当地挖掘出多个质地不错的项目，同时整合黄酒行业的行动也在加紧推进；平安与绍兴市政府、企业共同设立规模为3亿元人民币、公司制的绍兴基金绍兴基金是平安第一只与地方政府及企业合作的基金，绍兴基金的成功募集和良好运转，带动了其他基金的募集工作；目前，浙江其他城市纷纷主动与平安联系，希望仿绍兴基金模式在当地设立基金。

PE投资成功案例：北汽鹏龙 平安信托与北汽汽车工业控股有限责任公司联合发起设立北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司，平安出资4亿元人民币持有北汽鹏龙40%股权。投资价值平安一揽子综合金融全方位服务与解决方案 • 汽车服务是汽车产业链最具价值的环节，成熟市场中汽车服务的利润约占整个汽车业利润的50%-60%，中国汽车保有量的持续增长带动汽车服务业的大幅增长； • 核心竞争力：北汽鹏龙将成为北汽控股的服务贸易业务平台，可依托集团的资源优势，面对汽车产业链中公认未来利润最丰厚的服务环节，前景可期。车险等的协同效应优秀的公司基本面成为北汽鹏龙的长期顾问和盟友平安依托丰富的并购和战略规划方面的经验和资源，可以帮助鹏龙逐步整合汽车服务行业资源，不断做强做大，打造中国领先的综合性汽车贸易服务集团。快速成长的行业、价值链高具备核心竞争力的行业龙头、突出的股东背景和优秀的管理团队，符合平安的投资标准。

PE投资成功案例：中农控股 平安创新资本投资1.9亿元人民币占15.83%股份，与中农集团及其他外部股东共同发起中农控股。投资价值平安综合金融的全方位服务与卓越的品牌 • 行业地位：化肥流通行业的龙头，中国化肥商业储备体系中最大的化肥承储商 • 核心竞争力：在钾肥进口行业具有垄断地位，具有化肥产能规模优势和领先的的渠道及营销网络资源 • 资金优势：中农集团每年可获得超过200亿元人民币的银行授信和巨额贴息深远的协同效应优秀的公司基本面成为中农控股的长期战略合作伙伴稳定成长的行业、具备核心竞争力的行业龙头、鲜明的业务特色、突出的盈利能力和优秀的管理团队，符合平安的投资标准。平安利用在金融资源、经营机制、公司治理以及国际视野等方面的优势，帮助中农控股最大化提升企业价值，努力成为进入世界500强中国农资龙头。

PE投资成功案例小结 截至2009年8月底，平安PE累计投资达120亿元。

基建投资成功案例1：山西太焦高速 山西太焦高速公路 • 2006年，平安与山西省交通厅达成战略合作。平安信托受托使用保险资金，收购了太长、长晋和晋焦高速公路公司部分股权。山西省交通厅利用存量资产，盘活资金，促进省内交通事业建设 • 山西太焦高速公路是国家高速公路规划网中9条南北纵线之中二连浩特至广州的重要组成部分。 • 山西太焦高速公路分为太原-长治、长治-晋城和晋城-焦作三段，总长度约339公里，承担着晋煤外运及太原、长治、晋中、晋城四市及山西省与河南（焦作）的物流、客运运输功能。

基建投资成功案例2：宁波北仑港高速 宁波北仑港高速公路 • 2007年底平安以平安海外作为投资平台，成功收购宁波北仑港项目100%的股权 • 北仑港高速是国家7918”高速公路网中“沈阳－海口”高速公路主干线甬台温高速公路（宁波—台州—温州）宁波段一期，是宁波北仑港目前唯一一条疏港高速，起于宁波市北仑区大碶镇东南，向西在宁波市大朱家与杭甬高速公路连接，从潘火立交开始路线转向南行，于宁波奉化市西坞镇的西侧接甬台温高速公路。 • 北仑港高速是北仑港和舟山地区通往杭州、上海、金华、台州、温州及中国内地的交通动脉。

基建投资成功案例3：云南昆玉高速 云南昆玉高速公路 • 2009年通过股权收购和增资扩股，平安信托与云南红塔集团以昆玉项目为契机，实现强强联手，共同打造具有雄厚资本实力的基础设施投资平台。 • 昆玉高速是昆（明）曼（谷）国际大通道的起始路段，也是国家“7918”高速公路规划网中重庆至昆明高速公路联络线的一段，以及国道213线重要路段 • 昆玉高速全长86.3公里，作为连接昆明新、老城区及玉溪地区的交通枢纽，昆玉高速整体处于云南省经济最活跃的地带，是省内经济效益最好的高速公路

基建投资成功案例 截至目前(2009年12月31日)，平安基建投资已完成交易（含已签约尚未付款）的投资金额达150多亿元，主要分布如下领域： • 高速公路：9段高速公路总里程超过800公里，分别位于山西、安徽、湖北、浙江、云南以及湖南等省份； • 水务环保：3个城市供水项目分别位于昆明、兰州以及柳州； • 债权计划：首单基础设施保险资金债权投资计划业务，与地方大型铁路投资建设集团（赣铁集团）在铁路投、融资领域的首次成功合作。以上项目总体处于良好的运营态势，在为社会经济发展提供基础设施服务的同时，也实现了符合预期的稳定的投资回报。项目描述投资方式 • 以固定利息、5年期可转债的方式投资于安徽亳州-阜阳高速公路项目（属于大广高速），平安信托可选择把可转债转为股权，并收购剩余股权 • 收购山西太原-长治、长治-晋城和晋城-焦作三段高速公路（属于二广高速）部分股权 • 收购湖北荆东-湖南东岳庙高速公路（属于二广高速）部分股权 • 为安徽滁宁高速公路项目（属于南洛高速）贷款及后续投资业务 • 收购浙江宁波北仑港高速公路（属于沈海高速）100%股权 • 收购云南昆玉高速公路（属于渝昆高速）100%股权 • 收购湖南益常高速公路（为二广、京珠、沪昆高速联络线）100%股权 • 通过设立债权投资计划引入保险资金为江西省赣铁集团提供债权融资，投资于昌九城际铁路、杭南长客专等国家重大铁路项目 • 与法国威立雅水务、香港中信泰富合作收购云南昆明自来水公司部分股权 • 与法国威立雅水务合作收购广西柳州自来水公司部分股权 • 与法国威立雅水务合作收购甘肃兰州自来水公司部分股权可转债+股权股权股权债权股权股权股权债权计划股权股权股权亳阜高速太焦高速荆东高速滁宁高速北仑港高速昆玉高速益常高速赣铁债权计划昆明水务柳州水务兰州水务

物业投资成功案例 商业地产类（一） • 平安国际金融中心是集甲级写字楼、购物中心一体的综合项目，该项目总建筑面积约为13万平方米 • 平安国际金融中心写字楼，地处东三环燕莎金桥十字西北角黄金地段，位于第二、第三使馆区之间，与中西方经济文化有机交融，同时奠定北京首席商业地位，在高楼林立的写字楼中脱颖而出，此处涉外机构密集、外国使馆林立，商圈内活动频繁，必将改变燕莎商圈的固有格局，成为该商圈的新地标。 • 都汇天地（IFC Mall)购物中心，伫立燕莎商圈腹地， 30,090平方米购物天地，1,200平方米多功能下沉式露天广场，其丰富的业态、超前的理念让消费者真正感受到“我生活·我个性”。北京平安国际金融中心

物业投资成功案例 商业地产类（二）深圳中信城市广场 • 中信城市广场购物中心是深圳市第一家大型商业广场，于2002年开业。该广场占地5万平方米，建筑面积约7万平方米，集购物、餐饮、娱乐、休闲为一体，拥有Louis Vuitton、Cartier、Fendi等众多世界顶级品牌。 • 凭借其多元化的功能设计，该物业曾于2006年一举摘得中国购物中心领域最高奖项——“最佳购物中心运营奖”，被誉为深圳的“商业名片”。 • 中信城市广场是平安在商业物业投资的里程碑，树立了平安物业投资在市场中的品牌形象，也为平安在今后投资大型商业项目积累了成功的经验，树立了平安在商业地产投资领域的影响力。

商业地产类（三） 物业投资成功案例北京世纪财富中心苏州平安财富中心苏州平安财富中心位于苏州工业园CBD核心位置，毗邻金鸡湖，周边高档商业、写字楼、酒店及政府办公机构密布，商业气氛浓厚、自然风光优美。本项目由美国HOK国际规划设计，2.7米楼层净高，采用VAV空调及德国蒂森克虏伯电梯，以其优越的地理位置、超前的建筑理念、高档的建筑品质成为苏州地标性建筑。北京世纪财富中心位于北京CBD核心位置，该区域汇集了近半数的世界500强企业。该物业是中国首家LEED认证写字楼，采用全钢结构、单层超过2400平米的方正无柱办公空间、2.7米的楼层净高，该写字楼主要指标均居于北京CBD市场前列。有望成为一座地标性建筑。

商业地产类（四） 物业投资成功案例荆州美佳华商业广场北京碧溪家居广场北京碧溪家居广场是平安在北京丰台区投资的大型商业广场项目，坐落于丽泽桥和六里桥之间，紧邻西三环，地处“丽泽商务区” ，总建筑面积168,927平米，拥有近3万平米的大型花园式广场。平安与中国家居建材流通业第一品牌“居然之家”合作，将该项目打造成知名的大型家居建材主题购物中心。荆州美佳华商业广场项目是平安在三线城市投资的一个物业开发类项目，该项目占地面积约2万平方米，建筑面积约6.5万平方米，地处荆州最繁华的核心商圈的中心位置。该商场引入沃尔玛等知名商家，是荆州当地第一家“一站式”的购物中心，有望成为当地市场的领导型商业物业。

商业地产类（五） 物业投资成功案例北京上地快捷假日酒店上海平安行政公寓上地快捷假日酒店是平安在北京投资的第一个经济型酒店项目，该酒店由洲际酒店管理公司进行酒店管理。酒店于2006年开业，目前该酒店是中国国内快捷假日酒店样板店，并被评为全球快捷假日酒店品牌样板店。上海平安行政公寓是平安在上海市场的第一个物业投资项目。该物业地处徐汇中心区和打浦桥商圈之间，位于枫林科技园区，汇聚两条地铁线，地理位置优越，平安将其打造成国际品牌公寓。

住宅及综合开发类(一) 物业投资成功案例上海金地赵巷杭州绿城西溪诚园设计阶段示意图上海金地赵巷是平安在上海市场的第一个住宅开发类项目。项目地处地处大佘山板块的赵巷国际别墅区内，距离市中心25公里，虹桥枢纽12公里。周边佘山国家旅游度假区、佘山高尔夫、月湖触手可及，与佘山索菲特酒店一路之隔，自然环境及高端配置首屈一指。该项目总占地约21万平方米，是高端低密度别墅住宅的典范之作。绿城西溪诚园位于杭州市城西板块的中心位置蒋村新区，直线距离杭州市中心约7.4公里，南临国家级湿地公园西溪湿地，北依浙大紫金港校区，东面与蒋村商住区无缝对接，西接规划中的城市综合体。项目总占地面积89543平方米，容积率2.2，优越独特的自然环境，成熟人居配套，典雅精致的建筑风格使得本项目堪称国内一流高端精品住宅社区。

住宅及综合开发类(二) 物业投资成功案例杭州宋都下沙成都金科牧马山成都金科牧马山是平安在成都市场投资的低密度住宅开发类项目，位于南部牧马山新城片区，占地面积约500亩。项目东面紧临杨柳河及湿地公园，隔岸遥望牧马山脉，自然资源优越；临近高尔夫球场及12年一贯制的北大附中，人文居住环境较为完善。将以独特的优势引领度假居所新概念，成为成都南部的第一居所。杭州宋都下沙是平安在杭州杭州城市新中心——下沙新城东南沿江投资的大型生态居住区，项目占地185亩，向东南毗邻钱塘江及沿江生态湿地，北临世贸集团商业金融用地，有繁华高尚的生活与商务配套。依托地铁一号线的辐射，加之沿江生态湿地景观，本项目将建成拥有15万人居住的、生态环境良好的大型居住区。

物业投资项目遍布全国 世纪财富中心碧溪家居广场平安国际金融中心九号公寓回龙观华联上地华联东直门假日酒店上地假日酒店北京金地赵巷上海杭州荆州 ● 成都绿城西溪诚园 ● 汕头广州玉溪金科牧马山深圳广州易初莲花中信城市广场汕头易初莲花上海平安行政公寓玉溪美佳华广场荆州美佳华广场

投后管理平台迅速发展 截至2010年一季度，平安非资本市场投资后管理平台，为集团、寿险和第三方出资人管理的投资组合总额超过500亿，包括8条高速公路（总里程超过700公里）、3个水务项目、超过30个PE项目及20个物业项目。支持投资企业成长确保和提升平安的投资收益资产安全保值增值了解财务状况完善治理机制董事建言献策契约后续执行推动风险管理平安管理输出配合资本运作综合金融服务经营绩效管理组合投资绩效管理关键投资决策管理投资者关系管理科学的组织架构标准化的流程与制度多层次的KPI 问责体系强大的系统平台多元化、专业化的投管团队

迅速发展的信托业务,良好的信用保证 2009年 2007年 2006年 • 累计发行的信托产品505个； • 管理业务规模人民币1308.15亿元； • 累计发行的信托资产规模接近人民币2400亿元； • 持续创新，组建丰富性、多元化的产品线。 2002-2005年 • 累计发行信托计划201个； • 管理业务规模人民币475.91亿元； • 不断开创业务模式，开发新股申购类、FOF等新型产品。 • 累计发行信托计划87个； • 管理业务规模人民币166.73亿元； • 资金运营方向涉及证券投资、外币结构性存款、股权融资等领域。 • 累计发行信托计划30个； • 管理业务规模人民币33.30亿元； • 平均每个信托超过人民币1亿元。高速突破阶段发展跨越阶段发展壮大阶段探索成长阶段截至目前，平安信托所有信托产品均正常运作，已按合同约定成功终止兑付所有到期产品，其他产品在信托期间利益支付正常，投资者已按期分享了信托收益。截至2009年12月31号，累计兑付信托资金超过人民币1161亿元,优良的公司信用受到市场投资者的广泛认可。

阳光私募 TOT私募精选证券投资类增强型指数产品 QDII（受托境外理财）项目型房地产信托产品房地产投资类全功能房地产信托投资基金私募股权投资类私募股权投资类产品（PE）平安财富产品线股票融资类产品固定收益类资产受益权转让产品现金类跨市场货币基金个人年金流通股股票融资业务其他类公益信托、准公益信托信托受益权质押融资平安财富产品名录 • 平安信托积极发展财富管理业务，并成立以 “平安财富”命名的平安信托财富管理品牌，致力于向高端客户提供量身定制的金融服务。 • 平安信托拥有的涵盖证券投资、PE投资、基建和房地产投资、融资产品、不同期限的现金类产品等丰富的产品线，全方位满足 “平安财富”的客户需求。

平安财富产品简介 收益分配委托委托人受益人平安信托设立财产转移资金信托投资方向已开发业务公益信托贷款/债权 QDII 物业投资股权投资证券投资年金信托私人股权投资房地产信托现金管理风险投资 REITs 夹层融资融资租赁 QFII 创新业务

平安财富资产配置战略（一） 目标长期资本稳健成长风险分散与低风险投资时间长期持有卫星目标短，中期投资核心卫星风险集中与中高风险卫星投资时间短，中期持有卫星核心投资卫星投资投资组合效益分散型长期低把握時机集中型短至中期高投资取向风险水平投资期波动水平拥有的涵盖证券投资、PE投资、基建和房地产投资、融资产品、不同期限的现金类产品等丰富的产品线，平安财富管理通过核心-卫星资产配置理念，将公司平台上丰富的产品融入资产配置中，全方位满足 “平安财富”的客户需求。换句话说理性感性

股票另类投资私募股权股票型基金核心投资組合固定收益债券型基金债券现金房地产信托基金阳光私募 TOT 平安财富资产配置战略（二） • 引入国际私人银行界通行的客户关系管理信息系统，高效地实现客户资料管理、客户服务跟踪、投资理财建议、产品销售等多种功能。 • 为客户提供贴心的增值服务，让客户尊享有如私人银行般的非凡礼遇

平安信托简介

平安信托简介

Presentation Transcript