INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

2. 1 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR ISOLUX UZBEKISTÁN : OPORTUNIDADES Fecha 24 Nov 2011

3. V OPORTUNIDADES: Sinergias con empresas españolas -Lobby con socios locales SECTORES CLAVES: Búsqueda de soluciones llave en mano para el país, incluyendo proyectos: Energía, infraestructura de transporte, Medioambientales 2 • Empresas Españolas: • Maxam: José Mª Casas –Cónsul Honorario • Eptisa: JelenaZiukovic • Talgo: • NSC: Rafael Menéndez • Initec Energía: • Iberdrola/Repsol/Indra • PROYECTOS CARRETERAS: • FINALIZADOS o EN EJECUCIÓN :1, 2, 3 • PLANIIFICADOS: 4, 5, 6 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS -Externa : ADB, Banco Mundial -Interna: FRD €3855M . • Organimos locales: • ADB : Sr. Hoguchi • UZ Infoinvest: Khusan • Khoshomov • C.Comercio: AlisherShaikov • -Viceministro Relac. Ext: AkmalKomalov • Consejero Comercial Embajada Uzbeca: BakhtierIrmatov POSICIÓN ESTRATÉGICA EN LA REGIÓN. Abundancia de recursos naturales : gas, petróleo, oro, uranio, cemento, algodón CLIMA DE NEGOCIOS: -Falta de transparencia -Necesidad de networking -Tensiones con Kazajstán y Kirzijstán - Riesgo: Frontera Afganistán Prensa: Pilar Bonet Univ. Técnica Estatal Tashkent Ofecomes Moscú: Ana Oviedo • AGUA: Recursos hídricos escasos y compleja gestión . • Incremento de conciencia medioambiental 1

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5. 2 • INFORME ESTRATEGICO RED ENERGIA ELECTRICA KAZAKHSTAN • Análisis del entorno: • -   Entorno económico y de inversión inseguro •  - Situación exterior y de pagos fuertemente dependiente de los precios de las materias primas (Petróleo, gas, uranio) •  - Relaciones con los vecinos difíciles y cambiantes,  se están desconectando de la antigua red eléctrica de interconexión. •  - Situación geográfica complicada, países con escasez de agua y otros con abundancia. •  - La política de la Unión Europea ante este país está todavía por definirse (peligro de "caer" en manos de otros socios más cercanos para el país: China, India...) • Oportunidades: •    -   El sistema eléctrico necesita urgentemente inversiones. •    -  La política de creciente independencia energética está generando oportunidades de negocio en la generación y la distribución, y posiblemente en el campo de las energías renovables. •    -   El gobierno Kazajo está crecientemente interesado en buscar socios que contribuyan a diversificar la economía del país (Agricultura, Regadío, la industria de proceso agroalimentario, etc...) •    -   Kazajstán tiene una posición central en algunos de los corredores de transporte terrestre. • -     Oportunidades de inversión en: • Redes de alta tensión (fondos del BERD) • Energía nuclear (proyectos en estudio) • Energías renovables (fondos del BERD) • Sistemas de irrigación líneas férreas de pasajeros y mercancías (proyectos en estudio)

6. Desarrollo: • La red de suministro energético que la Unión Soviética creada entre las repúblicas de Asia Central (Uzbekistan, Kazakhastan, Kyrgyzstan, Tajikistan y Turkmenistan), y  que estuvo en funcionamiento durante todo el tiempo en el que estos estados estuvieron bajo la órbita soviética, comenzó a debilitarse después de 1991, cuando estos países lograron su independencia y comenzaron a competir entre sí. • La capacidad de generación energética a en la región es muy desigual,  ya que mientras en las repúblicas más montañosas (Tajikistan y Kyrgyzstan) poseen prácticamente el 80 % de los recursos acuíferos de la región, lo que les permite producir energía hidroeléctrica, por su parte las otras tres estados (Uzbekistan, Kazakhastan y Turkmenistan) poseen importantes depósitos de gas y crudo pero dependen de los recursos hídricos procedentes de sus vecinos. • Esta situación ha provocado disputas entre estos estados, por la falta de agua para riego en los tres países situados en las zonas menos montañosas,  que permanece retenida en las presas de Tajikistan y Kyrgyzstan para su utilización en las centrales hidroeléctricas en otoño, y por otro lado porque el abandono de esta red de suministro  pone también en peligro en la continuidad en la exportación de gas natural desde Uzbekistan hacia Kazakhastan, Tajikistan y Kyrgyzstan, así como el suministro directo de electricidad desde esta república hacia  Tajikistan  y  que actúa además como zona de tránsito para hacer llegar esta energía a Kyrgyzstan y Turkmenistan. • Toda esta situación pone de manifiesto por un lado la falta de acuerdos políticos entre estos estados para dar solución a sus necesidades energéticas y de recursos acuíferos, la necesidad de modernizar la red de suministro que garantice la optimización de sus recursos así como dar los pasos necesarios para contar con una red propia que les otorgue una mayor autonomía y  buscar redes alternativas para la exportación de sus recursos energéticos. • El sistema de energía de Uzbekistán consume de manera no contractual la electricidad y la capacidad de la UPS Kazajstán, que ha afectado considerablemente la fiabilidad del suministro de energía en la región sur. Esto se ha traducido en una capacidad de carga limitada de las líneas de transmisión norte-sur y de tránsito que impide que estas líneas sean utilizadas para atender la demanda de los consumidores Kazajstán. • Por otra parte, por su papel en las cuestiones energéticas, comerciales y de seguridad, China se ha convertido en un actor clave en la dinámica regional y de mantenerse la tendencia actual podría alcanzar una posición dominante en un futuro próximo. No obstante, su acción se ve condicionada por los recelos que despierta su enorme potencial económico, demográfico y militar, especialmente en Kazajstán y Kirguistán. • Contactos principales en los proyectos de redes de suministro de electricidad:From World Bank:Istvan Dobozi,Program Team Leader, ECSEGThe World Bank1818 H Street N.W.Washington, DC 20433Telephone No.: (202) 473-2147Fax No.: (202) 614-1569E-mail: Idobozi@worldbank.org From Kazakhstan Electric Grid Operating Company (KEGOC)Dr. Sergey I. KatyshevManaging Director37, Beibitshilik str.,Astana 010000,Republic of KazakhstanTelephone: +7 (7172) 28 01 07Facsimile: + 7 (7172) 97 06 80E-mail: Katyshev@kegoc.kz From European Bank for Reconstruction and DevelopmentMrs. Maira KarassayevaAssociate BankerPower and Energy Utilities41, Kazybek Bi Street 3rd floorAlmaty 050000 KazakhstanTel + 7 7272 58 14 23/76Fax + 7 7272 58 14 22 2

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9. 3 • RESPUESTA A LA SOLICITD DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO FERROCARRIL ALTA VELOCIDAD ENTRE BASORA Y BAGDAD (IRAQ) • SITUACIÓN DEL PAÍS • Las compañías aseguradoras de riesgos de cobro como CESCE o COFACE actualmente no asumen riesgo en Iraq • Existe un elevado índice de corrupción, de los más altos del mundo. • Hay constancia de no ejecución de proyectos y de impago de proyectos contratados. • Según los militares estadounidenses, es previsible un empeoramiento de la seguridad en el momento en el que ellos abandonen el país a finales del año. • El Banco Mundial no tiene en su cartera de proyectos actualmente ninguno de ferrocarril de alta velocidad en Iraq. • En 2010 se han producido 2,5 millones de barriles diarios, la previsión más optimista habla de 12 millones de barriles para 2017 y la más realista habla de 4,5 para 2014. A partir de este momento estimamos que se puede recuperar la situación anterior a la guerra. • El presupuesto de de desarrollo de infraestructuras para el período 2010-2015 es de 150 millardos de dólares. • Con respecto a infraestructuras de carácter general, hay un deficiente suministro de electricidad, agua y estructura de saneamiento y vivienda. Estas son sus principales prioridades. • ALTA VELOCIDAD • Existe un acuerdo de intenciones entre Alstom y el Ministerio de Transportes iraquí, firmado en junio de 2011 para una línea de alta velocidad entre Bagdad y Basara. El acuerdo plantea su estudio durante doce meses. • El proyecto más cercano de alta velocidad está en Turquía ( Estambul y Ankara) y tiene tecnología española de CAF y Dimetronic. • OTRAS OPORTUNIDADES EN ESA ZONA GEOGRÁFICA • Hay diseñado un corredor de ferrocarril entre Turquía, Irán y Paquistán, que no pasa por el país, aunque cerca de su frontera norte. (Plan publicado en Naciones Unidas). • Siguiendo con el mismo plan, hay un corredor que afecta al sur del país en forma de “Y” entre Jordania – Basora, y Arabia Saudí (Medina) – Basora. • CONCLUSIONES • Ante las dificultades del mercado, recomendamos que se aborden los negocios en este país con extrema prudencia • Existen posibilidades para el sector ferroviario en Iraq a medio plazo para inversión. En el caso de exportación de material, recomendamos garantizar el pago.

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11. Venezuela: Fragatas: 6. Italia. Patrulleros de vigilancia oceánica: 4. España Patrulleros de vigilancia litoral: 4 España Submarinos: 2. Alemania Patrulleros clase federación: 3. Reino Unido. Argentina Destructores: 4 Alemania Corbeta: 6 Alemania, 3 Francia Lanchas: 2 Alemania Patrullera: 4 Israel, 2 nk Uruguay Fragatas: 2 Portugal, 1 Francia Buque aprovisionamiento: 1 Alemania Patrullera: 3 Francia, 2 EEUU, 1 Italia Lanchas Patrulla: 3 EEUU, 3 Uruguay Chile Fragatas: Reino Unido 4, Holanda 3 Lanchas misileras: Israel 3 Alemania 4 Submarinos- España-Francia 2, Alemania 2 Buque madre de submarinos-Suecia 1 Buques anfibios – Francia 1 Chile 4 USA 1 Petroleros – USA1 Suecia 1 Buque escuela- España 1 Patrulleros -Chile 8 Israel 8 Bolivia Patrullero: 1 nk Proyecto NAVANTIA-BRASIL (Grupo 4) Flota naval en Latinoamérica En elaboración mapa Latinoamérica con los siguientes datos ARMADA BRASILEÑA Portaviones: 1 Francia Fragata: 6 Reino Unido – 3 Reino Unido Corveta: 5 Brasil – 2 Países Bajos Submarino: 4 Alemania – 1 Brasil Navío de desembarque: 2 RU – 3 EEUU Navíos patrulla: 17 Brasil - 6 Francia - 6 EEUU -4 Reino Unido Aviso de patrulla: 6 Italia Navío de apoyo logístico fluvial: 1 Países Bajos Navíos barredores: 6 Alemania Revocadores de Alto-Mar: 3 Brasil – 2 Japón Navío-transporte fluvial / aviso: 1 Países Bajos Navío Oceanográfico y apoyo oceanografico: 1 EEUU – 2 Noruega Navíos Hidroceanográficos: 3 RU – 1 Noruega Navíos balizadores: 5 Brasil 4

12. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO AÉREO 2010-2030 5 Fuente: Elaboración propia con datos de AIRBUS, 2011 Proyecto SINAER

13. PROYECTOS DE EXPANSIÓN AEROPORTUARIA EN ORIENTE MEDIO 5 Kuwait Int. (2016) 13 mill. pasajeros Abu Dhabi (2015) 20 mill. pasajeros Dubai Int. (2016/2025) 70 /100 mill. pasajeros Al Maktoum (2014) 160 mill. pasajeros Bahrain Int. (2013) 15 mill. pasajeros King Abdul Aziz Int. (2011) 21 mill. pasajeros Muscat Int. (2012) 12 mill. pasajeros New Doha Int. (2012/2015) 12.5/50 mill. pasajeros Fuente: Elaboración propia con datos de Credit Suisse 2010

14. CONTACTOS CLAVE EN LOS AEROPUERTOS CON MEJORES OPORTUNIDADES Oriente Medio 5 Proyecto SINAER

15. CLIENTE - SECTOR - PAIS 2011-11-25 GRUPO N Mapa de la region mostrando centrado Nuevo Viejo Plan Necesita MAPA DEL PAIS BIEN CLARO -- Para el sector, lo que existe, esta bajo construction, y planificado -- Simbolos para otras capacidades de espana Riesgo Economico Riesgo Technico Riesgo Cultural Riesgo Politico