FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORES EN TELECOMUNICACIONES

1. FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORESEN TELECOMUNICACIONES ROAMING LATINOAMERICANOPlan de Acción e Instrumentos para Armonización Regional del Roaming Internacional Móvil SECRETARÍA GENERAL

2. PRESENTACION • ANTECEDENTES • PROYECTO BID - REGULATEL AD • ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA • ACCIONES • ESTUDIOS REALIZADOS • RESULTADOS • PLAN DE ACCIÓN A FUTURO • PROPUESTA

3. ANTECEDENTES Roaming o Itinerancia es viable crea mercados competitivos contribuye a lograr: • Servicios de comunicación universal • Mejora cobertura, calidad y costos • Refuerza la integración • Estimula iniciativas empresariales que aprovechan los beneficios de la movilidad

4. OBJETIVOS GENERAL Consensuar y desarrollar entre los reguladores de telecomunicaciones de los países beneficiarios un plan de acción e instrumentos de política y regulación para la armonización regional de los servicios de roaming de telecomunicaciones internacionales móviles. ESPECIFICO Fomentar la integración regional a través de los servicios de telefonía móvil inalámbrica reforzando el trabajo conjunto de los reguladores latinoamericanos con transparencia de información hacia los usuarios.

5. GENERALIDADES • Firma de la carta convenio: 24 de marzo de 2010 • Convenio de cooperación técnica no reembolsable • Fuentes de Financiación: Banco Interamericano de Desarrollo USD 750,000 Contraparte Local (ejecutor) USD 180,000 __________ TOTAL USD 930,000 • Periodo de Ejecución: Finaliza el 24 de mayo de 2013 • Periodo para Desembolsos: Finaliza el 24 de julio de 2013 • Entrega de Estados Financieros Auditados: Finaliza el 24 de octubre de 2013 (FIN DEL PROYECTO)

6. REGULADORES PARTICIPANTES 1.- CNC, Argentina 2.- ANATEL, Brasil 3.- CRC, Colombia 4.- OSIPTEL, Perú 5.- URSEC, Uruguay 6.- COFETEL, México 7.- SUTEL, Costa Rica 8.- El Salvador 9.- INDOTEL, Rep. Dominicana 10.- ASEP, Panamá 11.- ATT, Bolivia 12.- CONATEL, Honduras 13.- SIT, Guatemala

7. COMPONENTES DEL PROGRAMA

8. PRESUPUESTO BID

9. ACTIVIDADES • Talleres presenciales: • Lima, Junio 2010 • San Pablo, Octubre 2010 • Guatemala, Mayo 2011 • Cartagena, Octubre 2011 • Bogotá, Junio 2012 • Cartagena, Octubre 2012 • Bogotá, Junio 2013 • Audioconferencias periódicas • Grupos para revisión de informes intermedios y finales de las consultorías

10. CONSULTORIAS

11. ESTUDIOS • 1.- PLATAFORMA IMS

12. 1.- PLATAFORMA IMS (1) Estudio de la factibilidad técnica, económica y financiera de implementar una Plataforma IMS compartida a nivel sudamericano con el fin de: • Mejorar la cobertura, calidad y costos de los servicios, • Resolver el problema del roaming fronterizo local para los abonados prepago, que representan el 85% de los abonados de telefonía celular en América Latina. • Lograr una solución innovadora mediante el uso de una plataforma de Internet Multimedia Sub-system compartida, substituyendo a las soluciones tradicionales como CAMEL y otras. • Perspectivas de NGN e IMS es que las dos tecnologías han convergido y están siendo adoptadas por los operadores a nivel mundial. • NGN por sus ventajas económicas, operación y mantenimiento, simplificación de la estructura para los operadores. Fue adoptada muy rápidamente después de su normalización por el UIT – T, se estima que a 15 años todos los operadores a nivel mundial deberán haber cambiado de TDM a NGN.

13. 1.- PLATAFORMA IMS (2) FACTIBILIDAD TÉCNICA Técnicamente una plataforma IMS compartida para brindar servicios de Roaming tiene ventajas sobre las soluciones tradicionales, debido a: • El control de llamadas siempre se mantiene en la central de origen del cliente de servicios, el IMS usa en forma práctica la conexión a través de la red IP mundial para brindar los mismos servicios que ha contratado el cliente independientemente de su localización. • No es necesario que las administraciones celebren acuerdos para que la información del abonado visitante se registre en el lugar visitado, se usa el Internet para establecer las comunicaciones. • Es muy avanzada usa la señalización SIP y el protocolo IP para el control de las comunicaciones, además de que es aplicable con redes 2G, 3G, 4G y ulteriores. • Se estudiaron además todos los escenarios de aplicación utilizando la plataforma IMS compartida.

14. ESTUDIOS • 2.- CASO PILOTO IÑAPARIN - ASIS

15. 2.- CASO PILOTO IÑAPARI – ASSIS (1) Resolver Problema Roaming Fronterizo • El roaming fronterizo inadvertido en la zona Assis - Iñapari dió lugar a que en la declaración presidencial conjunta por la visita del Presidente de Brasil a Peru en Dic. 2009, instruyeran a las autoridades competentes a adoptar un acuerdo bilateral en materia de ¨Roaming Internacional¨ en la zona fronteriza Perú-Brasil, con miras a menor costo en la telefonía e Internet. • El Comité de Coordinación Técnica de IIRSA, plantea la Creación de las zonas fronterizas de roaming local – Propuesta del CCT de IIRSA, Mayo 2009, Taller CITEL/Segundo Grupo Técnico Ejecutivo de IIRSA. • El objetivo es usar el concepto de ¨transito vecinal¨ en zonas fronterizas para crear zonas especiales de roaming donde usuarios registrados de áreas fronterizas reciben tarifa local preferencial independientemente de la nacionalidad de la red a la que se conectan. • Se constituyó el Grupo de Trabajo para roaming fronterizo Assis-Iñapari, que se viene reuniendo regularmente para adoptar soluciones al roaming fronterizo.

16. 2.- CASO PILOTO IÑAPARI – ASIS (2)RESULTADOS • El estudio contemplo los siguientes Alternativas de opciones técnicas para la integración fronteriza: • RED ÚNICA DE TELECOMUNICACIONES, • NODO B CON ENLACE SATELITAL DE 10 MBPS, • EXTENDER FIBRA ÓPTICA DESDE RIO BRANCO Y USAR MEDIOS DE ACCESO EN 2.5 GHz/3.5 GHz, • REGISTRO DE ABONADOS PARA ROAMING DIFERENCIADO, • Para Assis - Iñapari, el análisis de la alternativas demostró, que la opción más favorable era el registro de abonados para roaming diferenciado, debido a que el tamaño de las localidades involucradas no llegaba a un mínimo de 50,000 abonados. para factibilidad de compartir integralmente las estaciones radio base como si fuera una red única de telecomunicaciones, incluyendo las centrales de control de los sistemas de tarificación.

17. ESTUDIOS • 3.- MEJORA Y ESTANDARIZACION DE INFORMACION

18. 3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACION (1) (USD/min llamada a país de origen de usuario, desde EEUU) Alta variabilidad: Mín: USD 0.63 Máx: USD 4.5 P roaming = 5x P LDI. Alta variabilidad en los márgenes de los operadores: entre 50% y 5,000%.

19. 3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACION (2) Alta heterogeneidad El operador con más bajo promedio de satisfacción resultó Nextel y el de mayor puntaje resultó América Móvil, seguido de TEM.

20. 3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACION (3) 1. Establecer un mínimo de ti = elevar la ti • A través de varios medios y circunstancias: • Usuario está de viaje: precios, alertas de facturas etc. • Cuando usuario contrata servicios en centros de atención • Portales de Internet • Otros: folletos, campañas, en facturas, etc. • Mecanismos de fiscalización y control del regulador • Encuestas a usuarios para saber si reciben SMS, alertas etc. • Atención a reclamos de usuarios • Controlar regularmente (v.g. trimestralmente) las páginas de los operadores para chequear información mínima sobre precios y condiciones de roaming

21. 3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACION (4) 2. rol promotor del regulador • Regulación específica para aumentar la TI (CRC, Colombia 2011) • Añadir información sobre roaming en los actuales portales de Internet de reguladores (Anacom, Portugal). • Mejorar sistemas para captar información sobre atención de reclamos de usuarios (Cofetel y Profeco, México 2011).

22. ESTUDIOS • 4.- DOBLE TRIBUTACION

23. 4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (1) Tipos de cobro del IVA • Mayorista + minorista: • Argentina • Bolivia • Costa Rica • El Salvador • Guatemala • Honduras • México • Panamá • Perú • Sólo mayorista: • Uruguay • Sólo minorista: • Brasil • Colombia • República Dominicana

24. 4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (2) Cruce de Rutas:

25. 4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (3) Conclusión del Diagnostico • Existe doble cobro del IVA en el segmento mayorista y en el minorista del roaming en 71% de la rutas • Se confirma la hipótesis planteada • Se estudian alternativas y se plantean recomendaciones según nivel de dificultad

26. 4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (4) Recomendación • Implementar un plan de uniformización del criterio de roaming como servicio exportable en toda la región • Verificar la entrada en vigencia y la aplicación efectiva del Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales para los países que suscribieron dicho convenio

27. ESTUDIOS • 5.- ROMING FRONTERIZO INADVERTIDO

28. 5.- ROAMING FRONTERIZO INADVERTIDO (1) • Se analizaron 277 localidades fronterizas. • Clasificación: • Frontera dentro de áreas Metropolitanas. • Frontera con área urbana común. • Ciudades Fronterizas. • Centros Poblados Fronterizos. • Población Rural Fronteriza. Comunicación en la Frontera:

29. 5.- ROAMING FRONTERIZO INADVERTIDO (2) CAMEL: • Facilidades de soporte para evitar desbordamientos. • Soporte para servicios de Marcación. • Capacidad para manejar eventos de movilidad, como usuario no encontrado y Roaming. • Control de sesiones GPRS y contextos PDP • Control de SMS originado por móvil tanto en conmutación por circuitos como paquetes. Border Roaming Gateway: • Manejo de la zona de Frontera: Parámetros de Red direcciones del VLR/SGSN, Cell -ID definen las zonas de Frontera a controlar y la decisión de permitir el registro de usuarios en otras redes. •  La plataforma permite programar zonas de exclusión o inclusión para usuarios específicos (lista Blancas y Negras). •  Control de desbordamiento •  Soporte Multi-Home para uso compartido por varios operadores. Soluciones mediante plataformas informáticas:

30. 5.- ROAMING FRONTERIZO INADVERTIDO (3) Acciones de control y supervisión: • Los reguladores de países vecinos pueden acordar conjuntamente medidas correctivas en el caso de roaming inadvertido cuando es provocado por una cobertura excesiva de un operador al otro lado de la frontera y no por el operador nacional. • -Exigir la siguiente información a los operadores: • Identificación de las Estaciones Base en las zonas de frontera: • Coordenadas de la Estación Base • Tecnologías implementadas (GSM, GPRS, UMTS, LTE, etc.) • Potencias y frecuencias (Canales) de Transmisión. • Orientación de Antenas. • Patrones de cobertura. • Plan de cobertura global: En base a la información de las Estaciones Base del punto anterior, se debe preparar las nuevas coberturas que los operadores deben respetar. • Medidas complementarias: • Información precisa a los clientes. • Marcado de números diferenciado. • Solicitud previa para obtener el servicio de roaming (especialmente para roaming de datos). • Operadores Móviles virtuales focalizados a la comunicación inter-fronteriza.

31. PRESENTACION • 6.- ROAMING DE VOZ DATOS Y PREPAGO

32. 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (1) Penetración de Smartphones en Latinoamérica 2012 Creciente adopción de teléfonos inteligentes en la región Potencial de Inclusión Digital (altas tasas de crecimiento en los próximos años) México: Rezago menor con altas tasas de crecimiento Determinantes de Adopción:Precio, ingreso, penetración móvil, demanda y disponibilidad de datos etc. Colombia: Rezago marcado Argentina: 27%, la más alta en la región

33. 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (2) Penetración de Banda Ancha Móvil 2012 La Banda Ancha Móvil en la región ha tenido crecimientos superiores a 50%: (Se emplea como sustituto de la Banda Ancha Fija) Potencial de Inclusión Digital Pronóstico: Mayor número de conexiones móviles que fijas debido a las ventajas de la movilidad Determinantes: Penetración de Smartphones, disponibilidad de señal 3G, adopción de planes de pospago y datos Evolución de Conexiones de Banda Ancha Móvil en América Latina Fuente: Elaboración Propia con información de ITU Órganos Reguladores

34. 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (3) Panorama del Mercado Móvil en LaTAM Ingresos de los Principales Operadores en América Latina (Millones de Dólares) América Móvil: operador con mayor participación de mercado en términos de ingresos y usuarios Porcentaje de Usuarios de Telefonía Móvil El Mercado Móvil en América Latina presenta características de un mercado oligopólico Fuente: Elaboración propia con información de los operadores al cierre de 2012

35. 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (4) Tarifas Voz Pospago-Prepago Pospago Prepago Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida

36. 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (5) Tarifas Datos Pospago-Prepago Pospago Prepago Precio Promedio por SMS enviado Precio Promedio por SMS enviado Precio Promedio por MB Precio Promedio por MB Fuente: Elaboración propia con información de los operadores

37. 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (6) Disponibilidad de Roaming Pospago En los 21 países que conforman este estudio existe al menos un operador que ofrece el servicio de roaming en todos países de Latinoamérica En 93% de las rutas se encuentra disponible el uso de Voz, SMS y Datos La existencia de operadores regionales debería favorecer la disponibilidad de roaming entre países latinoamericanos Operadores globales ofrecen a sus usuarios servicios de roaming con tarifas preferenciales y con funcionalidades similares a las disponibles en su país de origen Las tarifas en Roaming Pospago muestran una marcada varianza entre los países de la región México presenta la tarifa de roaming más baja con $1.64 USD por minuto Precio promedio por MB en la región es de $12.26 USD. En promedio, los usuarios pagan $2.90 USD por minuto en las llamadas realizadas desde el extranjero

38. 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (7) Principales Retos en la Región

39. 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (8) Ruta Crítica de Implementación

40. 6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (9) Ruta Crítica de Implementación

41. ESTUDIOS • 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS

42. 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (1) Experiencia Redes Regionales • Alternativa sumamente efectiva para disminuir las tarifas • Plantea nuevos retos para los reguladores • Caso One Network de Zain cuestiona principios regulatorios: • beneficios no se aplican a las otras redes • argumento de altos costos mayoristas pierde contundencia • pone en entredicho cargos de terminación móvil diferenciados • La experiencia de Zain no es fácilmente replicable • Operadores grandes pueden ofrecer IMRS on-net a precios bajos, pero no lo hacen

43. 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (2) Soluciones Alternativas del Usuario

44. 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (3) Selección Mejores Prácticas

45. 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (4) Recomendaciones [1] • Cooperación regional entre reguladores • Incentivar provisión de IMRS a precios orientados a costos • Promover la eficiencia económica y fomentar la competencia • Cuando se establezcan precios máximos, hacerlo de la manera menos intrusiva posible • Adoptar esquema de One Network de Zain implica reconocer que costos de tránsito internacional son cero o casi cero • Impone a los proveedores que las llamadas entrantes sean adecuadamente identificadas. • Permitir que el primer minuto o los primeros 30 segundos de comunicación de llamadas entrantes sean gratis

46. 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (5) Recomendaciones [2] • Si las tarifas de roaming son cercanas a las tarifas locales no existe aprehensión para utilizar el servicio • Recomendaciones sobre mejores prácticas a nivel regional y nacional son de naturaleza dual: • soluciones que proporcionan mayor empoderamiento al usuario y mejora de transparencia en el mercado • soluciones dirigidas a desarrollar competencia efectiva a nivel mayorista y minorista

47. 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (6) Recomendaciones [3] • Otras normas identificadas como útiles y necesarias: • Condiciones para provisión del servicio en el extranjero • Límites máximos de uso • Habilitación de proveedores alternativos • Revisión y seguimiento • Se precisa crear un grupo de trabajo para precios del IMRS con las siguientes características: • Influencia o presencia en todos los países de América Latina • Capacidad como para convocar a las autoridades responsables por las políticas y/o regulación del sector de comunicaciones • Imparcialidad a nivel de todos los participantes (“stakeholders”) del sector • Credibilidad y buena reputación

48. 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (7) Recomendaciones [4] • REGULATEL cumple con condiciones para conformar grupo de trabajo de precios de roaming, responsable por: • Evaluar a escala de América Latina, la evolución de la competitividad en los mercados de roaming móvil internacional; • Recopilar con regularidad datos de las autoridades de regulación nacionales sobre evolución de precios al por mayor y al por menor; • Comunicar estos datos a REGULATEL al menos dos veces al año para su publicación; y • Recabar anualmente información de las autoridades de regulación nacionales sobre la transparencia y comparabilidad de las distintas tarifas. • Se recomienda coordinar e implementar el “Reglamento para la Provisión de Servicios de Roaming Móvil Internacional”

49. ESTUDIOS • 8.- y 9.- PORTAL

50. 8.- BASE DE DATOS Y DESARROLLO PORTAL Objeto: Crear Base de datos con la información de los estudios a incluir en el Portal Consultor: Mauricio Gómez S. 9.- DISEÑO DEL PORTAL Objeto: Diseño y puesta en funcionamiento del Portal Consultor: Ezequiel M. Bajo