1 / 34

Особенности финансовой поддержки МСП банками развития Александр Стрелецкий

Особенности финансовой поддержки МСП банками развития Александр Стрелецкий. 1. 21 11 2012 , Москва. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МСП. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К СУБЪЕКТАМ МСП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Средняя численность работников за предшествующий год:

jeff
Download Presentation

Особенности финансовой поддержки МСП банками развития Александр Стрелецкий

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Особенности финансовой поддержки МСП банками развития Александр Стрелецкий 1 21 11 2012, Москва

  2. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МСП

  3. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ К СУБЪЕКТАМ МСП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Средняя численность работников за предшествующий год: микро предприятия – до 15 человек малые предприятия – до 100 человек средние предприятия – до 250 человек А Выручка от реализации (без НДС) за предшествующий год: микро предприятия – до 60 млн. руб. малые предприятия – до 400 млн. руб. средние предприятия – до 1 млрд. руб. Б Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких крупных предприятий в уставном капитале не должна составлять более 25% В

  4. Критерии отнесения предприятий к субъектам МСП в разных странах (по численности работников) Канада 499 Финляндия 249 Франция 249 Италия 249 Голландия 99 19 Новая Зеландия Швеция 199 Швейцария 249 США 499 Россия 249

  5. ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКИ РАЗНЫХ СТРАН Доля МСП в ВВП страны, % Доля МСП в количестве предприятий, % Доля МСП в количестве занятых, % Страна Германия <90 70 50 Великобритания 99 49 52 Китай < 90 75 60 США 98 50 < 50 Япония 99 78 < 50 Россия 27 26 20-25

  6. ЗАНЯТОСТЬ В СЕГМЕНТЕ МСП К 2020 году необходимо увеличить показатель занятости населения в секторе МСП до 50%

  7. ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕГМЕНТЕ МСП Доля выручки малого и среднего бизнеса в общем объеме выручки предприятий по стране – 23,6% * * - по итогам сплошного наблюдения Росстата по итогам 2010 года. В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 5,76 млн. МСП.

  8. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ Динамика количества субъектов МСП в России (с учетом ИП), в млн. ед. Динамика численности работников МСП (без учета ИП), млн. человек среднегодовой прирост сектора за посткризисный период 2009 – 2011 гг. составил около 12,1% *По данным Федеральной службы государственной статистики и Минэкономразвития России

  9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП (МЛРД. РУБЛЕЙ) 2012 год МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ (федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства) 20,8 МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ (поддержка малых форм хозяйствования – субсидирование % ставки) 11,2 МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ (содействие самозанятости безработных) 0,1 МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ (прикладные научные исследования и разработки) 4,0 36,1

  10. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ • Приоритеты поддержки: • ИННОВАЦИИ • МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА • ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В период 2009 – 2012 гг. Внешэкономбанком направлено на цели поддержки субъектов МСП 51 млрд. рублей.

  11. СОПОСТАВЛЕНИЕ БАНКОВ РАЗВИТИЯ ПО ОБЪЕМАМ ПОДДЕРЖКИ МСП Источники: Annual Report of KfW 2011. www.kfw.de Annual Report of CDB 2011. www.cdb.com.cn Corporate Presentation of BNDES. April 2012. www.bndes.gov.br Annual Report of IBK 2011. www.ibk.co.kr

  12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП ГРУППОЙ ВНЕШЭКОНОМБАНКА На 1 января 2011 г. На 1 января 2012 г. Объем оказанной поддержки субъектам МСП Группой Внешэкономбанка, млрд. руб., в т.ч. 155,8 319,5 МСП Банк (с начала реализации), млрд. рублей 87,2 178,8 Связь-банк, Глобэксбанк (с 2008 года), млрд. рублей 68,6 140,5 61,0 112,7 Текущая (ссудная) задолженность субъектов МСП по группе Внешэкономбанка, млрд. руб., в т.ч. Текущая (ссудная) задолженность субъектов МСП по Программе МСП Банка 34,3 73,7 Текущая (ссудная) задолженность субъектов МСП перед Связь-банком и Глобэксбанком 26,7 39,0

  13. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ МСП ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ Не финансирует субъекты МСП напрямую, а предоставляет целевое фондирование юридическим лицам, осуществляющим поддержку МСП А Максимальный размер кредита субъекту МСП - 150 млн. рублей Б Минимальный срок кредитования субъекта МСП - 2 года В

  14. ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ VEB CAPITAL ВЭБ Капитал (Россия) 100% собственность Росэксимбанк (Россия) 100% собственность ОАО «ЭКСАР» (Россия) 100% собственность ВЭБ Лизинг (Россия) 78.07% собственность ОАО «МСП Банк» (Россия) 100% собственность Белвнешэкономбанк (Беларусь) 97.42% собственность Проминвестбанк (Украина) 97.85% собственность Связь-Банк (Россия) 99.47% собственность Глобэксбанк (Россия) 99.16% собственность 14 ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕСЫ В СТРАНАХ СНГ САНИРОВАННЫЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА БАНКИ

  15. ПОДДЕРЖКА МСП ЧЕРЕЗ МСП БАНК Фондирование Фондирование на привлекательных условиях Фондирование на привлекательных условиях ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАНКИ Микро-финансовые организации Лизинговые компании Гарантийные фонды Кредиты Кредиты Лизинг Гарантии Микро-, малые и средние субъекты МСП

  16. СОГЛАШЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ – 11 участников «Допосевная» стадия развития: «Посевная» стадия развития: Ранняя стадия развития (стартап): Стадиярасши-рения и роста: ● создание идеи,● проведение научно-исследовательских работ. ● организация компании,● патентование, ● запуск производства опытной партии продукции. ● организация серийного производства, ● расширение производства. ● создание концепции продукта,● проведение прикладных опытно-конструкторских работ, ● разработка бизнес-плана.

  17. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ • Кредитование является основным источником финансирования инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса • Для действующих предприятий, в отличие от стартапов, прямые инвестиции менее приемлемы в силу опасения потери контроля над бизнесом (в структуре финансирования инвестиционной деятельности прямые инвестиции составляют менее 1%) • Многие предприятия финансируют инвестиционную деятельность за счет краткосрочных кредитов по причине: • затрудненного доступа к долгосрочному финансированию • наличия уверенности в возможности рефинансировать кредит на тех же условиях • Низкую доступность долгосрочных ресурсов отмечают, по результатам различным опросов, порядка 35-40% руководителей малых и средних предприятий Источники финансирования инвестиционной деятельности малых и средних предприятий Доля предприятий, испытывающих сложности с доступом к финансированию (% от опрошенных)

  18. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА: ОТСУТСТВИЕ «ОКНА» ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Программа финансовой поддержки МСП Финансирование крупных инвестиционных проектов • Финансирование по двухуровневой системе (через банки-партнеры и организации инфраструктуры) • Конечные получатели средств – субъекты МСП в соответствии с требованиями 209-ФЗ (выручка до 1 млрд. руб., численность до 250 чел., корпоративная независимость от крупного бизнеса) • Максимальный размер кредита – 150 млн. рублей • Финансирование проектов в стратегических отраслях экономики в соответствии с Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка • Срок окупаемости – от 5 лет • Минимальный объем проекта – 2 млрд. рублей • Минимальный объем участия ВЭБ – 1 млрд. рублей 50 100 150 1000 2000 Объем финансирования, млн. руб.

  19. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МСП:ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Конечные получатели средств: малые и средние предприятия Объекты финансирования: - Средние предприятия (объем сделок фонда: от 150 млн. до 1 млрд. рублей) - Коммерческие банки - Организации финансовой инфраструктуры Основные финансовые инструменты: - Долговое финансирование /в т.ч. долгосрочное кредитование - Гарантии - Мезонинное финансирование - Участие в капитале Доля МСП в инвестициях* *Источник: Исследование Ernst&Young, Global Insight, 2010

  20. СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТОРЫ Доли Облигации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД Прямое фин-е Связанное фин-е НАДЕЖНЫЕ СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ Эффект мультипликации Микро-, малые и средние предприятия

  21. КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА • Эффективное международное государственно-частное партнерство • Мультипликация выделенных фонду средств ВЭБа: до 6 раз • Привлечение международных инвестиций в российский сектор МСП • Поддержка средних предприятий, проекты которых «выпадают» из нормативных требований ВЭБ и РосБР по объему (больше 150 млн. рублей, но меньше 2 млрд. рублей) • Внедрение на российском рынке сложных банковских продуктов(мезонинное финансирование) • Сочетание привлекательных условий финансирования (в т.ч. длительные сроки) и технической помощи (обучающие мероприятие, методическая поддержка, повышение эффективности управления)

  22. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫФОНДА • Для кого будут интересны инструменты Фонда? • Для быстрорастущих компаний, нуждающихся в инвестиционных кредитах объемом 150 млн. – 1 млрд. рублей (сделки, которые сейчас «выпадают» из диапазона инвестиционных инструментов ВЭБ) • Для предприятий с валютной выручкой (ввиду возможности валютного финансирования на привлекательных условиях) • Для финансирования сделок LBO (в том числе при обратном выкупе доли в инновационной компании у венчурных фондов и фондов прямых инвестиций) Фонд Двухуровневое финансирование (целевые межбанковские кредиты) Субординированные займы банкам Прямое финансирование Долгосрочные инвестиционные кредиты (% ставка на нижней границе рынка, наличие обеспечения) Мезонинное финансирование и участие в капитале (после стабилизации работы Фонда)

  23. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА • Для средних предприятий (при прямом финансировании): • предприятие относится к сфере обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса либо связи; • средняя численность работников за предшествующий год не превышает 250 человек; • выручка от реализации без НДС за предшествующий год составляет не менее 100 млн. рублей и не более 2 млрд. рублей; • суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких крупных предприятий в уставном капитале не превышает 25%; • объем предоставляемого Фондом финансирования не может превышать 85% от стоимости проекта • Для банков (при финансировании в виде целевых межбанковских кредитов): • наличие действующих рейтингов долгосрочной кредитоспособности на уровне по международной шкале не ниже B+/B1 (в исключительных случаях возможно предоставление кредитов банкам с уровнем рейтинга B/B2) • соблюдение обязательных нормативови требований Банка России • прозрачная структура собственности и положительная деловая репутация • наличие опыта работы по кредитованию МСП • банк-реципиент обязуется обеспечить доведение средств, выделенных Фондом, до субъектов МСП в пропорции не менее чем 1:2 к объему полученных от Фонда средств (в том числе на цели кредитования МСП неторгового сектора в объеме не менее чем размер полученного от Фонда финансирования)

  24. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ФОНДА Транш «А» (max. USD 600 mm) Международные институциональные инвесторы Транш «B» (max. USD 150 mm) Транш «С» (max. USD 150 mm) • Участие Внешэкономбанка в качестве инвестора транша С – ключевое условие привлечения инвесторов в старшие транши

  25. Заемщик Банк Гарантийный фонд РАБОТА МСП С ГАРАНТИЙНЫМИ ФОНДАМИ • Гарантии фондов – обеспечение по обязательствам организаций инфраструктуры перед МСП Банком • Включение банков-партнеров в перечень уполномоченных банков, работающий с фондами 25

  26. ГАРАНТИЙНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МСП В РОССИИ На 01.01.2012 г.: • 79 региональных гарантийных фонда. • Капитализация гарантийных фондов составляет более 30,3 млрд. руб. • Выдано 24,7 тыс. поручительств на сумму более 58,9 млрд. руб. • Объем привлеченных кредитных средств - более 122,7 млрд. руб. • Ограничение по сумме поручительства – 30 млн. руб. Число гарантийных фондов в России Капитализация гарантийных фондов, млрд. руб  Отсутствие инструментов гарантийной поддержки для растущих предприятий с объемом кредитов 100 млн. – 1 млрд. рублей

  27. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ОСНОВАНИЕ Низкая доступность финансовых ресурсов для средних предприятий ввиду недостаточности залогового обеспечения Президентом Российской Федерации поставлена задача создания механизма предоставления гарантий для среднего бизнеса (Указ Президента РФ№ 596 от 7 мая 2012 «О долгосрочной государственной экономической политике) Предложение ВЭБ Принципы работы • Оперативность принятия решений о предоставлении гарантий • Признание банками гарантий в качестве первоклассного обеспечения • Распределение кредитных рисков между гарантийным механизмом, банками и заемщиками • Приемлемая стоимость гарантий для среднего бизнеса • Самоокупаемость и экономическая эффективность Создание Федерального гарантийного фонда как дочернего общества ВЭБа Необходимое фондирование из федерального бюджета – 10 млрд. рублей Прогнозируемый объем кредитов, обеспеченных гарантией Фонда – 70 млрд. рублей за 10 лет

  28. ГАРАНТИЙНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ Банк-партнер Субъекты МСП контргарантия Соглашения о предоставлении гарантии Заявка на предоставление контргарантии Федеральный гарантийный фонд Региональный фонд Заявка на кредит Среднее предприятие Банк-партнер Кредитная документация Соглашение о предоставлении гарантии Гарантийный фонд Вариант 1: прямые гарантии по кредитам средних предприятий за счет федерального гарантийного фонда !! В настоящее время механизма гарантирования кредитов в размере 100 млн. руб. – 1 млрд. руб. в России не существует Заявка на кредит Вариант 2: предоставление контргарантий в пользу региональных гарантийных фондов для расширения их портфелей

  29. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА РУБЕЖОМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МСП Финансовые институты Страны Дата (м/г) Германия 02/09; 04/10 Италия 12/09 Европа 12/09 Швейцария 03/10 США 06/10 Италия 12/10 Австрия 05/11 Франция 06/11 Южная Корея 11/12

  30. СХЕМА ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ МСП ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА Информация о проекте Обращение за поддержкой МСП Центры поддержки экспорта Кредиты В случае импорта РФ Финансирование в рублях В случае экспорта из РФ Валюта Валюта Рубли Страховое покрытие Гарантии Гарантии Региональные гарантийные фонды

  31. СХЕМА КРЕДИТОВАНИЯ МСП РАЙФФАЙЗЕН ЛАНДЕСБАНКОМ ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ С УЧАСТИЕМ ДОЧЕРНИХ БАНКОВ • 2. Кредитное Соглашение Финансирующий банк • 5. Открытие аккредитива • 6. Предоставление кредитной линии • 7. Оплата комиссии за предоставление финансирования • 11. Возврат кредитных ресурсов • 4. Предоставление страхового покрытия или ЭКА страны Экспортера • 10. Возврат суммы аккредитива / кредита и начисленных процентов • 7. Оплата комиссий и страховой премии • 2. Договор об открытии аккредитива, Кредитный Договор • 9. Платежи по аккредитиву • 8. Документы об отгрузке • 1. Внешнеторговый Контракт (на поставку оборудования, • строительство, модернизацию производства и т.д.) Импортер (субъект МСП) Экспортер (поставщик) • 3. Оплата авансового платежа • 8. Поставка товаров, оборудования, материалов и т.д.

  32. РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ДЛЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ: ОСНОВАНИЕ • Основано в 2011 • Юридические рамки: • - Гражданский кодекс РФ • - Федеральный закон N 236-ФЗ of 18.07.2011 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования механизма страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков” • Форма регистрации:открытое акционерное общество (ОАО) • Единственный акционер:Внешэкономбанк (100% капитала) • Уставный капитал: 1 млрд. долларов США • Оценка объемов страхового покрытия: • - 2012 – 850 млн. долл. США • - 2013 – 4500млн. долл. США • - 2014 - 5500млн. долл. США • Финансовая поддержка Внешэкономбанка и государственная поддержка

  33. РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ДЛЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ: ПРИОРИТЕТЫ • Страхование краткосрочных экспортных кредитов от политических рисков, • Страхование средне- и долгосрочных кредитов от предпринимательских и политических рисков, • Страхование российских инвестиций в зарубежных странах от политических рисков. • Посредством поддержки экспортного проектного финансирования, с использованием традиционных страховых услуг и продуктов, Агентство предложит ориентированные на МСП страховые инструменты и механизмы • Агентство предназначено для возмещения потерь по обширному перечню страховых услуг тем экспортёрам, которые не имеют приемлемых предложений от коммерческих страховых компаний • EXIAR.RU

  34. Спасибо за внимание Пр-т Академика Сахарова, д. 9 Москва, Россия тел.: +7 (495) 721 18 63 факс: +7 (499) 975 21 43 www.veb.ru 34

More Related