1 / 15

Организация долгосрочного финансирования через инструменты документарного бизнеса

Организация долгосрочного финансирования через инструменты документарного бизнеса (опыт Связь-Банка). Инструменты международного финансового рынка :. Составляющие успеха сотрудничества с иностранными банками по документарным операциям:.

jescie-rowe
Download Presentation

Организация долгосрочного финансирования через инструменты документарного бизнеса

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Организациядолгосрочногофинансирования через инструменты документарного бизнеса (опыт Связь-Банка)

  2. Инструменты международного финансового рынка:

  3. Составляющие успеха сотрудничества с иностранными банками по документарным операциям: • Доверие со стороны финансирующего иностранного банка: -Relationships; - Аудированная отчетность по международным стандартам за 3 года; - Международный кредитный рейтинг. 2. Квалифицированная команда менеджеров

  4. Пример оргструктуры, отвечающей за развитие международного бизнеса в Банке Департамент международных отношений Управление международных финансовых институтов и долговых инструментов Управление торгового и структурного финансирования Отдел торгового и структурного финансирования Отдел международных финансовых институтов Отдел сопровождения документарных операций и долговых инструментов Отдел международных заимствований

  5. Этапы развития международного бизнеса в банке IPO, субордини-рованные займы Внешние публичные облигационные займы Внешние синдицированные займы Торговое финансирование Корреспондентскиеотношения

  6. Связь-Банк зарегистрирован Банком России 20 мая 1991 г. • Связь-Банк занимает 25-е место среди российских банков по размеру чистых активов на 01.06.2007 г. (по данным журнала Профиль) • Связь-Банк входит в TOП 30 крупнейших банковРоссиипо данным Банка России Аудитор: Рейтинги Moody’s Rating : - по долгосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте- B2 - по краткосрочнымдепозитам в иностранной и национальной валюте- Not-Prime (NP) -рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) - E+

  7. Основные направления развития международного бизнеса: Позиционирование Банка на международных финансовых рынках; II. Программа развития документарного бизнеса; III. Программа внешних заимствований. 13

  8. Кредитные линии, открытыев пользуСвязь-Банка на 01.09.2007 г.– Более USD 350млн. Банки-партнерыпо сделкам торгового финансирования • Erste Bank • Finantia • Fortis • GarantiBank • HVB • Hypo Group Alpe Adria • Intesa Sanpaolo • KBC • Landesbank Banden-Wurttemberg • LBB • LHBHandelsbank • London Forfaiting Company • Monte Dei Piaschi di Siena • Nordea • Nova Ljubblianska Bank • Oberbank • OKO Bank • ABC International Bank • AKA • Banca Agricola Mantovana • Banca di Roma • Banco Popolare Di Verona • Bank Austria Creditanstalt • Bank Melli Iran • Banque Cantonale Vaudoise • BBVA • BGZ • BHF-Bank • BNP Paribas • Bre Bank • BRED Bank • Credit Europe Bank • CSOB • Danske Bank • DenizBank • DnB NOR Bank • OTP Bank • Rabobank • Raiffeisen Zentralbank • Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien • Sachsen LB • Sampobank • Scotiabank • SEB • SMBC • Standard Chartered Bank • Swedbank • UniCredito Italiano • VTB Bank (Austria) • VTB Bank (France) • VTB Bank Europe • VTBBank (Deutschland) • Yapi Kredi

  9. Программа развития документарного бизнеса Объемы операций торгового финансирования в 2006-07 г. (USD, млн.) Аккредитация в Экспортных кредитных агентствах: Atradius (Нидерланды), EDC (Канада), FinnVera (Финляндия), SACE (Италия), EximBank (США),Hermes (Германия), EGAP (Чехия)

  10. Отдельные сделки по торговому финансированию Applicant: Interleasing Beneficiary: PVE Cranes &Services Goods: Hydraulics drilling machine EUR 622,500 2x LCs + Postfinance2 years January 2007 RZBAtradius Applicant: EkoNiva Beneficiary: John Deer Agricultural Holdings Inc.Goods: Agricultural equipment EUR 2,517,865 LC + Postfinance90 days January 2007 RZB Applicant: Severnay Venezia Beneficiary: Ponsse OyiGoods: Wood equipment EUR 1,353,000 LC + Postfinance5 years February 2007 Swedbank Applicant: Stroitelstvo 21 vek Beneficiary: Imal, Italy Goods: Wood-working equipment EUR 14,656,000 LG5 years May 2007 Banka Agricola Montovana Applicant: Baltimor Beneficiary: Hanwa corporation Goods: Polyvinylchloride EUR 587,538 LC + Postfinance90 days April 2007 RZB Applicant: Lesnaya Industrialnaya Kompaniya Beneficiary: Pagnoni ImpiantiGoods: Wood-working equipment EUR 1,487,040 2x LCs + Postfinance5 years May 2007 Intesa Sanpaolo 10

  11. Международные заимствования Дебютный синдицированный заем Дата получения: 21 декабря 2006 Второй синдицированный заем Дата получения: август 2007 Заемщик: Связь-Банк Сумма: USD 25 млн. Срок: 364 дней Ставка: 3 месячный Libor + 3,25% Организаторы:ВТБ, Международный Московский Банк Bank Austria Creditanstalt AG Ведущие менеджеры: GarantiBank International N.V.; International Assets Holding Corporation Ведущие ко-менеджеры: Банк ЦентрКредит, Алма-Аты; Icebank, Исландия Менеджеры:BANCA UBAE SPA; Банк ТуранАлем, Алма-Аты; Finansbank (Holland) N.V.; AP Anlage & Privatbank AG; Япы Креди Банк Москва и АТФ-Банк, Алма-Аты Заемщик:Связь-Банк Сумма: USD 32 млн. Срок: 1 год +1 год extension option Ставка: Libor + 2,5% Организатор:VTB, RZB (Vienna) Менеджеры: Raiffeisenlandesbank Kaernten, OTP Bank, Finatia, Norvik Banka, VTB Bank (Austria), BRE Bank, Nova Ljubljanska Banka, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Icebank - Sparisjódabanki Íslands hf, LHB Bank

  12. ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»ПРОДУКТЫ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: • Выпуск безотзывных рамбурсных обязательств по поручениям банков-контрагентов; • Принятие на себя роли рамбурсирующего банка без выпуска безотзывного рамбурсного обязательства; • Подтверждение аккредитивов, выпущенных банками-контрагентами; • Открытие аккредитивов по поручению банков-контрагентов; • Выставление гарантий под контр-гарантии банков-контрагентов; • Организация предоставления торгового финансирования по экспортно-импортным операциям клиентов банков-контрагентов

  13. ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ» Связь-Банк для банка-партнера: Подтверждение аккредитива с последующим пост-финансированием, дисконтированием отсроченного платежа Связь-Банк Аккредитив Финансирующий зарубежный банк возмещение (через срок) Банк-партнер Россия (СНГ) Финансирование Покупатель Продавец Контракт • Преимущества для банка-партнера: • Сравнительно недорогое банковское финансирование • Расширение инвесторской базы • Минимальный пакет документации

  14. Ширинская Елена Старший Вице-Президент E-mail: Shirinskaya@sviaz-bank.ru Контакт лист: Буланенков Святослав Executive Director International Business Department E-mail: SBulanenkov@sviaz-bank.ru Ершова Юлия Вице-Президент E-mail:euu@sviaz-bank.ru Москалев Борис Head of Trade and Structured Finance Department E-mail: MBE@sviaz-bank.ru Мирошниченко Светлана Начальник Управления комплексного обслуживания финансовых институтов E-mail:msv@sviaz-bank.ru Tel.: +7 (495) 228-37-94 228-37-93 Fax: +7 (495) 228-38-00 SWIFT: SVIZ RUMM Reuters: SVZB Славиньски Анатолий Заместитель начальника Управления комплексного обслуживания финансовых институтов E-mail:Slavinsky@sviaz-bank.ru

  15. Спасибо за внимание! www.sviaz-bank.ru

More Related