150 likes | 286 Views
Организация долгосрочного финансирования через инструменты документарного бизнеса (опыт Связь-Банка). Инструменты международного финансового рынка :. Составляющие успеха сотрудничества с иностранными банками по документарным операциям:.
E N D
Организациядолгосрочногофинансирования через инструменты документарного бизнеса (опыт Связь-Банка)
Инструменты международного финансового рынка:
Составляющие успеха сотрудничества с иностранными банками по документарным операциям: • Доверие со стороны финансирующего иностранного банка: -Relationships; - Аудированная отчетность по международным стандартам за 3 года; - Международный кредитный рейтинг. 2. Квалифицированная команда менеджеров
Пример оргструктуры, отвечающей за развитие международного бизнеса в Банке Департамент международных отношений Управление международных финансовых институтов и долговых инструментов Управление торгового и структурного финансирования Отдел торгового и структурного финансирования Отдел международных финансовых институтов Отдел сопровождения документарных операций и долговых инструментов Отдел международных заимствований
Этапы развития международного бизнеса в банке IPO, субордини-рованные займы Внешние публичные облигационные займы Внешние синдицированные займы Торговое финансирование Корреспондентскиеотношения
Связь-Банк зарегистрирован Банком России 20 мая 1991 г. • Связь-Банк занимает 25-е место среди российских банков по размеру чистых активов на 01.06.2007 г. (по данным журнала Профиль) • Связь-Банк входит в TOП 30 крупнейших банковРоссиипо данным Банка России Аудитор: Рейтинги Moody’s Rating : - по долгосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте- B2 - по краткосрочнымдепозитам в иностранной и национальной валюте- Not-Prime (NP) -рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) - E+
Основные направления развития международного бизнеса: Позиционирование Банка на международных финансовых рынках; II. Программа развития документарного бизнеса; III. Программа внешних заимствований. 13
Кредитные линии, открытыев пользуСвязь-Банка на 01.09.2007 г.– Более USD 350млн. Банки-партнерыпо сделкам торгового финансирования • Erste Bank • Finantia • Fortis • GarantiBank • HVB • Hypo Group Alpe Adria • Intesa Sanpaolo • KBC • Landesbank Banden-Wurttemberg • LBB • LHBHandelsbank • London Forfaiting Company • Monte Dei Piaschi di Siena • Nordea • Nova Ljubblianska Bank • Oberbank • OKO Bank • ABC International Bank • AKA • Banca Agricola Mantovana • Banca di Roma • Banco Popolare Di Verona • Bank Austria Creditanstalt • Bank Melli Iran • Banque Cantonale Vaudoise • BBVA • BGZ • BHF-Bank • BNP Paribas • Bre Bank • BRED Bank • Credit Europe Bank • CSOB • Danske Bank • DenizBank • DnB NOR Bank • OTP Bank • Rabobank • Raiffeisen Zentralbank • Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien • Sachsen LB • Sampobank • Scotiabank • SEB • SMBC • Standard Chartered Bank • Swedbank • UniCredito Italiano • VTB Bank (Austria) • VTB Bank (France) • VTB Bank Europe • VTBBank (Deutschland) • Yapi Kredi
Программа развития документарного бизнеса Объемы операций торгового финансирования в 2006-07 г. (USD, млн.) Аккредитация в Экспортных кредитных агентствах: Atradius (Нидерланды), EDC (Канада), FinnVera (Финляндия), SACE (Италия), EximBank (США),Hermes (Германия), EGAP (Чехия)
Отдельные сделки по торговому финансированию Applicant: Interleasing Beneficiary: PVE Cranes &Services Goods: Hydraulics drilling machine EUR 622,500 2x LCs + Postfinance2 years January 2007 RZBAtradius Applicant: EkoNiva Beneficiary: John Deer Agricultural Holdings Inc.Goods: Agricultural equipment EUR 2,517,865 LC + Postfinance90 days January 2007 RZB Applicant: Severnay Venezia Beneficiary: Ponsse OyiGoods: Wood equipment EUR 1,353,000 LC + Postfinance5 years February 2007 Swedbank Applicant: Stroitelstvo 21 vek Beneficiary: Imal, Italy Goods: Wood-working equipment EUR 14,656,000 LG5 years May 2007 Banka Agricola Montovana Applicant: Baltimor Beneficiary: Hanwa corporation Goods: Polyvinylchloride EUR 587,538 LC + Postfinance90 days April 2007 RZB Applicant: Lesnaya Industrialnaya Kompaniya Beneficiary: Pagnoni ImpiantiGoods: Wood-working equipment EUR 1,487,040 2x LCs + Postfinance5 years May 2007 Intesa Sanpaolo 10
Международные заимствования Дебютный синдицированный заем Дата получения: 21 декабря 2006 Второй синдицированный заем Дата получения: август 2007 Заемщик: Связь-Банк Сумма: USD 25 млн. Срок: 364 дней Ставка: 3 месячный Libor + 3,25% Организаторы:ВТБ, Международный Московский Банк Bank Austria Creditanstalt AG Ведущие менеджеры: GarantiBank International N.V.; International Assets Holding Corporation Ведущие ко-менеджеры: Банк ЦентрКредит, Алма-Аты; Icebank, Исландия Менеджеры:BANCA UBAE SPA; Банк ТуранАлем, Алма-Аты; Finansbank (Holland) N.V.; AP Anlage & Privatbank AG; Япы Креди Банк Москва и АТФ-Банк, Алма-Аты Заемщик:Связь-Банк Сумма: USD 32 млн. Срок: 1 год +1 год extension option Ставка: Libor + 2,5% Организатор:VTB, RZB (Vienna) Менеджеры: Raiffeisenlandesbank Kaernten, OTP Bank, Finatia, Norvik Banka, VTB Bank (Austria), BRE Bank, Nova Ljubljanska Banka, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Icebank - Sparisjódabanki Íslands hf, LHB Bank
ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»ПРОДУКТЫ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: • Выпуск безотзывных рамбурсных обязательств по поручениям банков-контрагентов; • Принятие на себя роли рамбурсирующего банка без выпуска безотзывного рамбурсного обязательства; • Подтверждение аккредитивов, выпущенных банками-контрагентами; • Открытие аккредитивов по поручению банков-контрагентов; • Выставление гарантий под контр-гарантии банков-контрагентов; • Организация предоставления торгового финансирования по экспортно-импортным операциям клиентов банков-контрагентов
ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ» Связь-Банк для банка-партнера: Подтверждение аккредитива с последующим пост-финансированием, дисконтированием отсроченного платежа Связь-Банк Аккредитив Финансирующий зарубежный банк возмещение (через срок) Банк-партнер Россия (СНГ) Финансирование Покупатель Продавец Контракт • Преимущества для банка-партнера: • Сравнительно недорогое банковское финансирование • Расширение инвесторской базы • Минимальный пакет документации
Ширинская Елена Старший Вице-Президент E-mail: Shirinskaya@sviaz-bank.ru Контакт лист: Буланенков Святослав Executive Director International Business Department E-mail: SBulanenkov@sviaz-bank.ru Ершова Юлия Вице-Президент E-mail:euu@sviaz-bank.ru Москалев Борис Head of Trade and Structured Finance Department E-mail: MBE@sviaz-bank.ru Мирошниченко Светлана Начальник Управления комплексного обслуживания финансовых институтов E-mail:msv@sviaz-bank.ru Tel.: +7 (495) 228-37-94 228-37-93 Fax: +7 (495) 228-38-00 SWIFT: SVIZ RUMM Reuters: SVZB Славиньски Анатолий Заместитель начальника Управления комплексного обслуживания финансовых институтов E-mail:Slavinsky@sviaz-bank.ru
Спасибо за внимание! www.sviaz-bank.ru