La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México

1. La situación de laIndustria Automotrizy su perspectiva 2020en México Eduardo J. Solís Sánchez Presidente EjecutivoAsociación Mexicana de la Industria Automotriz Tlaxcala, México 3 de septiembre, 2015

2. Importancia delSector Automotriz: Más de 1 de cada 4 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices Principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 49.7 MMD en 2014 7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y 1º en América Latina 4º exportador mundial de vehículos ligeros 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos

3. Producción y Exportación Δ+ 8.4% Δ+ 6.7% • Contribuye con el 3.7% de la producción mundial. • Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Fuente: AMIA, con datos de susasociados.

4. Comercio Automotriz Fuente: elaborado por AMIA con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: 870120 – Tractores de carretera para semirremolques; 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas. En estos primeros cinco meses de 2015 la balanza automotriz fue superavitaria, 21,593 millones de dólares.

5. La Industria Automotriz* comogenerador de divisas En el acumulado a mayo 2015, las exportaciones de la industria automotriz fueron 3.4 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.6 los ingresos por remesas y 4.7 veces los ingresos por turismo. Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Se considera Industria Automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías ; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas

6. Producción en México devehículosligeros y motores

7. Autopartes en Mexico Source: Unidad de Inteligencia de Negocios – PROMEXICO.

8. Vehículos automotores exportados por vía marítima 80.8% del total de vehículos exportados por vía marítima en el primer semestre de 2015 fueron por el litoral del Golfo-Caribe.

9. Comercio de vehículosporvíamarítima(ene-jun 2015) Exportación Importación Sistema Nacional de Puertos 39,402 vehículos 138,255 vehículos 269,119 vehículos 4,374 282 50,448 vehículos 22,615 vehículos 121,592 vehículos Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

10. Sistema Ferroviario en México Source: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

11. Producción de vehículos TLCAN • De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. • En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos.

12. Datos duros de los últimos 20 años en América del Norte: • México creció 12% su participación en América del Norte en los últimos 20 años. • EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1% respectivamente, en ese mismo lapso. • EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos producidos en América del Norte. • México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1 millones de vehículos en 2020.

13. ¿Cuál es el potencial de crecimiento del sector automotriz en México en los próximos 20 años? • No es sostenible que EE. UU. mantenga su participación en América del Norte. • 40% de los vehículos que se fabrican en México es con autopartes de EE.UU.

14. * Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2014. Si partimos del pronóstico basado en nuevas inversiones, México producirá poco más de 5 millones de vehículos en 2020. ¿Cómo se vería América del Norte?

15. En los 20 años de TLCAN, México ha incrementado en 12% su participación de producción en la región. Se estima que en los próximos 7 años México adicione el 8.5% de su participación. 2014 2020 • * Suponiendo: • EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013. • una tasa de crecimiento anual de 3%.

16. El sector automotriz es altamente dinámico producción 2017-2020 Operación de nuevas plantas 2010-2014 México como exportador tiempo

17. ¿Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz?

18. 5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz Localización geográfica privilegiada Importante red de acuerdos comerciales Una robusta cadena de suministros Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) Estabilidad económica …y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones

19. … y la oportunidad en la cadena de proveedores.

20. Importación de autopartesen Estados Unidos 32% Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehículos, motor cars, goods transport motor vehículos and special purpose motor vehículos

21. Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México Cálculo de PROMEXICO Datos en miles de millones de dólares El 74% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales.

22. ¡ G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo • Asociación Mexicana de la Industria Automotriz • (55) 5272-1144 • esolis@amia.com.mx @AmiaMexico Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ac