—— 前海神驰 · 鸿海财富 —— VEB 移动通信发展基金

1. ——前海神驰·鸿海财富—— VEB移动通信发展基金 深圳市前海神驰股权投资基金管理有限公司 深圳市鸿海财富投资咨询有限公司 二零一四年七月

2. 目录 5. 基金管理人及投资顾问 2. 融资项目及融资企业介绍 1. 基金要素及交易结构 4. 风控条款及担保方介绍 3. 资金使用情况及还款来源分析 6. 客户认购流程

3. VEB通信基金要素

4. VEB通信基金交易结构 投资人 有限合伙人/优先投资人 基金顾问：鸿海财富 前海神驰 基金管理人/劣后投资人 2000万劣后级资金 8000万优先级资金 法律顾问：锦天城律所 股东借款 深圳市前海神驰聚财股权 投资合伙企业(有限合伙） 融资方：易通微铂 还本付息 监管银行：民生银行 【应收款质押】 深圳市中易通网络技术有限公司提供对AAA级央企的应收账款作为质押。 【股权质押】 深圳市易通微铂科技有限公司100%股权质押给基金管理人前海神驰。 【连带担保】 深圳市中易通网络技术有限公司提供连带责任担保。 【个人连带担保】 中易通实际控制人股东刘东丹、刘美云和李建玲提供连带责任担保。 【专户监管】 基金管理人前海神驰派驻财务总监对易通微铂和中易通的帐户进行专项资金监管。

5. 2014·北京钓鱼台国宾馆 VEB手机新品发布会——盛大开幕 VEB于2014年5月26日，北京钓鱼台国宾馆盛大召开“移动互联时代移动智能终端安全论坛暨VEB2014年新品发布会”，由凤凰卫视副总裁、著名主持人董嘉耀担任主持、著名军事评论家张召忠少将、著名军事专家徐光裕少将、著名军事评论家彭少谦少将，著名军事研究家杜文龙大校，及VEB安全架构特别顾问专家一同参加。

6. 2014·北京钓鱼台国宾馆 VEB手机新品发布会——盛大开幕 本次发布的新品VEB V3及 VEB 微铂安全智能手机，均采用高端的设计、配置以及独特的工艺材质，在防水防尘、光学防抖基础上，VEB安全智能手机更具备防窃听、防泄密、防盗用、防追踪等安全功能。其全球唯一采用硬件加密技术（广泛用于银行、机密商业设备制造与国家安全机构）的智能手机，128位加密的安全芯片，让个人信息安全无忧。

7. VEB安全智能手机，六大安防科技 防窃听 VEB基于底层硬件独家研发，可自动免疫所有监听软件，保证通话不被非法应用后台录音。 防泄密 基于强大的128位加密芯片，用于存放私密联系人、私密通话、私密邮箱，提供银行金融级别的严格保护。 防盗用 通过设置安全手机号码，向遗失的VEB手机发送短信指令就可以实现远程遥控的功能。在关闭网络连接的情况下，依然可以执行位置定位，以及删除手机的存储内容。 防偷窥 私密应用时，程序锁会帮助用户停顿在该应用的打开界面，输入私人图形密码才能解锁，完美隐藏不愿分享私人信息的尴尬。 防追踪 如果用户不愿意透露真实的定位地址给其他人或应用，虚拟位置功能可自定义多达五个定位地址供用户挑选，从而隐藏自己的真实行踪。 私人云 VEB私人云不会保存用户的任何信息与资料，从售出的那刻起就完全属于用户个人。

8. 融资方深圳易通微铂科技，国内安防领域翘楚 深圳市易通微铂科技有限公司，是深圳市中易通网络技术有限公司的子公司,拥有雄厚的资本实力，聚焦高端安全智能手机细分市场，自主研发并生产销售VEB安全智能手机。易通微铂先后投入1.3亿元用于VEB信息安全智能手机的研发：包括整机（包括主板、软件等）研发，加密芯片的研发，微铂目前已拥有了十多项专利技术，成功研发出VEB一至三代产品。

9. VEB移动通信旗舰店，一线城市高端体验 2014年易通微铂分别在北京、深圳设立了直营体验店： 北京体验店：北京市朝阳区新东路12号院首开铂郡3号楼1层1-009。 深圳体验店：深圳市南山区华侨城洲际大酒店大堂108号商铺； 深圳旗舰店：深圳市福田区卓越时代广场一层（劳斯莱斯旁）； 后续还将进一步拓展直营及渠道营销平台店面。

10. VEB通信基金分批募集，按约使用 • 易通微铂计划筹集资金用于产品的生产、品牌的推广与宣传、销售渠道的铺设拓展以及售后维修等项目。其中一部分通过基金募集，一部分自筹。 • 基金预计募集1亿元，分三期募集。首期募集3000~4000万元，根据资金投放后易通微铂的营销开展情况及后续应收账款的质押情况进行第二期、第三期募集。 第一阶段：品牌和产品的推广期 为了推广VEB的品牌和产品，在上海、西安、成都和重庆四个城市分别举办“移动互联时代移动智能终端安全论坛（暨VEB新品发布会）”，同时通过网络进行品牌和产品的推广与宣传。 第二阶段：产品的销售期 线上：VEB官网和京东商城接受并处理产品订单； 线下：VEB自营店、恒波和顺电的门店均可体验购买VEB手机。 第三阶段：品牌的维护期 为客户提供免费的售后维修服务

11. 三重还款来源，保障本息安全 第一还款来源: VEB安全智能手机的预定、销售收入。VEB第二代手机V2（尊贵版-7999元、至尊版-7999元、尊尚-49999元、全钻版-199999元）仍在销售中，VEB第三代手机V3（定价8000元）、VEB微铂W1（18000元）即将发售并已开始接受预定。VEB各个系列的销售、预定收入是基金的第一还款来源。 第二还款来源： 深圳中易通网络技术有限公司及关联企业对AAA级央企足额应收账款的回款是基金的第二还款来源。 第三还款来源: 易通微铂的母公司中易通的软件平台开发、手机游戏的收入，以及销售定制手机的收入是基金的第三还款来源。中易通2011-2013年的平均营业收入达2.33亿元，平均净利润达8724万。

12. 对AAA级央企的应收账款，质押率仅60% • 应收账款债务人为AAA级央企，质押率仅60%，足额覆盖本息。 融资方对被质押应收款另行开设监管账户 基金管理人与融资方签订资金监管协议 中国AAA级央企（部分名录） AAA级央企对该笔应收款金额及收款账户变更至监管账户盖章确认 融资方及基金管理人持相关资料在人民银行征信中心做应收款质押登记 AAA级央企还款到监管账户基金管理人将视同融资方提前还款并扣款

13. 对AAA级央企的应收账款，安全质押

14. 母公司中易通科技，连带责任担保 深圳市中易通网络技术有限公司，成立于2006年4月，是一家专注于游戏开发及信息安全手机研发的综合性国家高新技术企业。公司集计算机软件开发、增值业务开发、手机研发生产销售于一身，现已成为最具规模及品质的通讯解决方案商务平台服务提供商。目前完成了游戏平台和近500款手机游戏的开发，已交付给战略合作伙伴中国电信游戏中心、广东鸿波控股及中国移动江苏游戏基地使用。 中易通2013年年度财务报表显示，流动资产合计3.77亿，资产总计4.35亿；负债总计仅1.30亿；资产负债率仅29.88%。 同时，中易通年报显示其2011-2013年平均流动比率2.9，平均速动比率1.78，高于行业标准，证明其短期偿债能力强。平均应收账款周转率2.48和平均存货周转率12.75也显示了公司良好的变现能力。

15. 中易通自然人股东，连带责任担保 刘东丹 控股股东 深圳中易通网络技术有限公司股东。名下除数套房产外，另投资多家企业，个人总资产超过8000万元。人民银行个人征信报告显示信用状况良好，无不良记录。 刘美云 董事长兼法定代表人 深圳中易通网络技术有限公司的董事长和法定代表人，中易通股东。名下除数套房产外，另投资多家企业，个人总资产超过8000万元。人民银行个人征信报告显示信用状况良好，无不良记录。 李建玲 总经理 深圳中易通网络技术有限公司的总经理，中易通股东。名下除数套房产外，另投资多家企业，个人总资产超过6000万元。人民银行个人征信报告显示信用状况良好，无不良记录。

16. 基金管理人：前海神驰 深圳市前海神驰股权投资基金管理有限公司成立于2013年，注册资本1亿元，由多名具有丰富实战经验的金融专家发起成立。 公司汇聚了投资、信托、证券、法律、财税等各方面的高级人才，是一家能为企业提供专业化投资金融服务的基金管理公司。 公司涉及企业上市融资、市值管理、股权投资、基金发行、基金管理、资产重组、项目融资、财税顾问等投资金融业务。

17. 基金投资顾问：鸿海财富 深圳市鸿海财富投资咨询有限公司是国内知名高端财富咨询公司，旗下信任信托网（www.trust-trust.com）是全国顶尖、华南前茅的信托投资咨询网站，为投资人提供一站式财富管理和投资服务。 鸿海财富管理团队汇集了国内顶尖的房地产及金融投资、运营、风险控制方面的人才，团队的核心成员担任过房地产行业、建筑行业及金融行业高管，都拥有至少10年以上的房地产开发房地产投资、银行信贷风险评审、收购兼并、股权投资等相关经验。 曾成功发行： • 中国华融-深圳福中福幸福港湾投资基金（与央企中国华融资产管理股份 有限公司深圳分公司合作发行） • 鸿海财富-云南石林云鼎合院产权酒店基金 • 鸿海财富-深圳南山留学生创业大厦地产基金 • 其他基金项目逾10亿

18. 投资认购流程图 阅读产品推介材料 提供认购材料（身份证、银行卡；营业执照、组织机构代码） 签署《有限合伙入伙协议》《投资协议》 认购款项汇入前海神驰有限合伙企业账户 领取确认函 每月接收派息 到期收回本金 *投资者资格：中国境内具有完全民事行为能力的自然人或法人机构

19. 谢谢品鉴 财富热线 4000-8866-91 深圳市前海神驰股权投资基金管理有限公司 广东省深圳市福田中心区福华三路88号财富大厦22B-F 深圳市鸿海财富投资咨询有限公司 广东省深圳市福田区深南大道时代金融中心7层