La Creciente Demanda de la Producción Agrícola

2. La Creciente Demanda de la Producción Agrícola

3. Agosto, 2014Jorge Parizzia. Megatendencias Agrícolas Mundiales DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

4. Escasez de Agua Disminucion de la superficieagricola EscenaroRegulatorio Aumenta la poblacion global Aumenta la riqueza Demanda por proteinas Las Mega TendenciasInfluencian en la Agricultura Global Factores de Demanda Factores de respuesta de la produccion Limitantes Globales Unprecedented Productivity Need Inversion en innovacion Mayor adopcion de biotecnologia El Desafio de la produccion y la sostenibilidad.

5. Las Tendencias Mundiales de Población, 1950 - 2050 0.9% CAGR 1.8% CAGR Source: World Population Prospects: The 2012 Revision (UN, 2013). Si bien las tendencias de crecimiento poblacional comenzarán a desacelerarse al acercarnos a mediados de siglo, el crecimiento en los mercados en desarrollo de Asia (excluyendo China) y África seguirá siendo fuerte. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

6. Tendencias en la Urbanización, por Región Proporcion Urbana (%) Source: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision (UN, 2014). Aumenta la migración de población rural a zonas urbanas , y consecuentemente se los aleja de la tierra que tradicionalmente ha satisfecho sus necesidades alimentarias. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

7. Los países BRIC están liderando el aumento de la clase media global • De 2009 a 2020, se espera que la clase media en los países en desarrollo aumente en más de un 100% (en comparación con un crecimiento del 9% en los países desarrollados) • En 2020, se proyecta que China tendrá mayor población de clase media que los Estados Unidos. • Se proyecta que India casi triplicará su clase media en 2020. Middle Class* Projected Growth to 2020 China = 234mil Population (millions) *Households with income > $20,000 Source: Mike Dwyer USDA; Global Insight DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

8. Cambio de dietas. Impacto multiplicador sobre la demanda de cereales Consumo de alimentos per capita, ppalmente commodities (kg/persona/año) Source: N. Alexandratos and J. Bruinsma, 2012, World Agriculture Towards 2030/2050: the 2012 revision, ESA Working Paper No. 12-03, Rome, FAO Source: Ephraim Leibtag, “Corn Prices Near Record High, But What About Food Costs?” in Amber Waves, February 2008. La ingesta adicional de calorías es sólo una parte de la historia. La creciente demanda de productos de origen animal (leche y carne) crea un efecto multiplicador sobre la demanda debido a los tipos de conversión para diferentes productos de origen animal. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

9. Las dietas alrededor del mundo Peter Menzel, from the book, “Hungry Planet: What the World Eats.” Chad: La familia Aboubakar del Campamento Breidjing. Gasto de alimentación para una semana: $1.23. Platos favoritos: sopa con carne de cordero. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

10. Las dietas alrededor del mundo Peter Menzel, from the book, “Hungry Planet: What the World Eats.” Mongolia: La familia Batsuuri de Ulaanbaatar. Gasto de alimentación para una semana: $40. Receta familiar: Bollo relleno de carnero, DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

11. Las dietas alrededor del mundo Peter Menzel, from the book, “Hungry Planet: What the World Eats.” Estados Unidos: La familia Revis de North Carolina. Gasto de alimentación por semana: $342. Comida favorita: spaghetti, papas, pollo con sésamo. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

12. La demanda no alimentaria también ha sido creciente Source: Phillips McDougall El aumento de la demanda de la industria de los combustibles alternativos ejercerá presión sobre la industria agrícola para seguir mejorando los rendimientos de los cultivos. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

13. Desafíos para Superar

14. Tierra Cultivable Per Capita Source: FAOSTAT and Jelle Bruinsma A medida que las poblaciones aumentan y los países se vuelven más desarrollados, la tierra cultivable per cápita disminuye. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

15. Agua dulce distribuida de manera desigual, desperdiciada, contaminada y gestionada de manera no sostenible • Alrededor de 1,2 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, viven en áreas de escasez física, y 0,5 millones de personas se están acercando a esta situación • Otros 1,6 mil millones de personas, casi una cuarta parte de la población mundial, se enfrentan a la escasez económica de agua Freshwater Availability (2007) Source: Vital Water Graphics. UNEP Human Development Report 2006. UNDP, 2006 Coping with water scarcity. Challenge of the twenty-first century. UN-Water, FAO, 2007 DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

16. El uso del agua Ag está siendo examinado por el mundo cada vez más urbano Source: (FAO) Government office for Science: The Future of Food and Farming: Challenges and choices for global sustainability. La agricultura representa el 70% del consumo anual de agua dulce del mundo, a menudo ineficiente, impactando de manera desproporcionada a las poblaciones más susceptibles a temas del agua dulce. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

17. La oferta global contra la demanda de los principales cereales y oleaginosas Mientras que la producción ha sido capaz de satisfacer la demanda, año a año la volatilidad de la oferta aumenta la necesidad de estrategias eficaces de gestión de riesgos en toda la cadena de valor. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

18. El desafio: Produccion vs. Poblacion Global Meat Consumption 140000 120000 100000 Beef 80000 (000)MT Pork 60000 Chicken 40000 20000 0 Source: montanawatertrust.org 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poblacion Global 20509.3 billion 20106.8 billion 19603.0 billion Global Water Use DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission

19. Respuesta de la Industria a los Retos de Suministro

20. Gasto de R&D de las principales empresas de protección de cultivos y semillas Source: Phillips McDougall Empresas de protección de cultivos y semillas siguen invirtiendo fuertemente en nuevos desarrollos tecnológicos. El costo de traer una nueva molécula para la protección de cultivos de mercado supera $ 250 millones *, mientras que un nuevo rasgo de la biotecnología puede costar más de $ 140 millones. * DOW AGROSCIENCES RESTRICTED *Source: CropLife America / ECPA, CropLife International

21. Adopción de cultivos transgénicos continúa a lo largo de su tendencia positiva DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

22. Volúmenes globales de importación de trigo, maíz y soja Source: Phillips McDougall Europa, China y el resto de Asia / Oceanía son cada vez más dependientes de las importaciones de las Américas para satisfacer su demanda interna. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

23. Resumen de Presentación • Demanda agrícola mundial sigue siendo sostenida • El crecimiento demográfico • El aumento de la riqueza de liderazgo a dietas mas diversas /Migración rural-urbana • Los países que buscan ag para diversificar el suministro energético • Respuesta de la oferta se enfrenta a retos cada vez mayores • La creciente escasez de recursos naturales (tierras cultivables, agua) • La volatilidad de la oferta • La industria esta respondiendo a los desafíos de suministro • El aumento de la inversión en R&D está expandiendo soluciones de productos Prot. de cultivos pero con mas foco en Biotecnologia. • Los altos precios de las materias primas han impulsado la expansión del área de producción • El comercio mundial requiere cada vez mas satisfacer la demanda / desequilibrios geográficos de suministro DOW AGROSCIENCES RESTRICTED

24. Muchas Gracias. DOW AGROSCIENCES RESTRICTED