1 / 48

„Master Plan Jahorina 20 0 6 .-2016. “

„Master Plan Jahorina 20 0 6 .-2016. “. Članovi projektnog tima. Šta je Master Plan?. Vizija i pozicioniranje Razvojni model Programi investicija i konkurentnosti Marketing plan Poslovno-upravljački model. Master plan razvoja turizma je podloga za konsenzus o ključnim pitanjima razvoja.

jordan-rogers
Download Presentation

„Master Plan Jahorina 20 0 6 .-2016. “

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. „Master Plan Jahorina 2006.-2016.“

  2. Članovi projektnog tima

  3. Šta je Master Plan? • Vizija i pozicioniranje • Razvojni model • Programi investicija i konkurentnosti • Marketing plan • Poslovno-upravljački model Master plan razvoja turizma je podloga za konsenzus o ključnim pitanjima razvoja • Master plan turizma je dogovor odgovornih ljudi o malom broju važnih pitanja • Master plan je okvir za novo preduzetništvo u turizmu na bazi partnerstva privatnog i javnog sektora

  4. Gdje smo danas?

  5. Gdje smo danas? • 550-600 ha prostora • 25 km skijaških staza • 8 km ski liftova ukupnog kapaciteta 7.200 skijaša na sat • Ukupni smještajni kapaciteti oko 3.300 kreveta, od toga u hotelima oko 1000 Turistički promet: • 100-150 hiljada noćenja (deklarirano 70 hiljada) • Uglavnom lokalno tržište • Max. 6-8 mil. € prihoda • Loša tržišna i poslovna pozicija • Nejasna i netransparentna situacija • Isčekivanje šta će se dogoditi i ko će i kako povući prvi potez

  6. Konkurencija • Kopaonik, Bjelašnica, Kranjska Gora, Bjelolasica, Bansko, Poiana Brasov, Bjelasica - Kolašin • Poređenje destinacija rađeno je na bazi slijedećih kriterijuma: lokacija, portfolio proizvoda, smještajni kapaciteti, broj dolazaka i noćenja, skijaški sadržaji (staze, ski liftovi, cijene), koeficijenti (ratios), hotelski proizvod

  7. Konkurencija • Bansko i Kranjska Gora su već na razini inostrane konkurencije gdje cijeli lanac vrijednosti i struktura portfolia odgovara njihovom inostranom pozicioniranju; • Kopaonik i Poiana Brasov predstavljaju destinacije razvijene u prošlosti, a trenutno su u fazi brzog razvoja i repozicioniranja; • Ostale destinacije takođe prolaze kroz restrukturiranje i razvojni proces

  8. Benchmark/uzorna praksa Za ovakav tip skijališta međunarodni planski standardi su slijedeći: • Površina staza: 180 - 220 ha • Prosječna širina staza: 35 - 40 m • Vještački snijeg: 75 - 80 % • Ukupni kapacitet skijaških staza: 10.000 - 12.000 • Kapacitet vertikalnog transporta: 6.5 mn – 7.5 mn • Broj smještajnih ležaja: 7.800 – 9.400 • Broj parkirng mjesta: 2.100 – 2.500 KOEFICIJENTI (RATIOS): 1. Ukupan broj ležaja u odnosu na kapacitet vertikalnog transporta: 25%-30% 2. Kapacitet vertikalnog transporta po kilometru skijaške staze: 450-500 3. Ukupan broj ležaja po kilometru skijaške staze: 110-130

  9. Specijalnitrendoviuvrhunskim planinskim resortima Kreiranje (jedinstvenih) turističkih proizvoda za ljeto Rast razvoja alternativnih zimskih turističkih proizvoda Profesionalni, atraktivni i profitabilni Apres-Ski Povećanje prosječne širine skijaških staza Predstavljanje"Well-Being" i "Wellness"koncepta na planini Marketing se kreće u smjeru„Planina me osvježava“ Ljetne atrakcije navrhu planine Specijalizacija planinskih resorta Poboljšanje kvalitete Svake godine kreirati nove inovacije Upotreba vještačkog snijega radi konstantnog snježnog pokrivača

  10. SWOT-AnalizaJahorina Snage Slabosti • Smještajni kapaciteti (uništeni objekti, priv. smještaj, sezonalnost) • Turistički proizvodi (ljetni programi, dodatne zimske aktivnosti, Apres-ski sadržaji, MICE) • Strukturni problemi resorta (promet, parking, vertikalni transport, centar naselja) • Profesionalno upravljanje destinacijom - DMO (lanac vrijednosti) • Blizina i saobraćajna povezanost sa Sarajevom i njegovim aerodromom • Planinski krajolik sa panoramom koja oduzima dah • Visina i relativna sigurnost snježnog pokrivača • Postojanje opšte infrastrukture (vode, kanalizacije,itd.) – spremne za proširenje • Imidž Jahorine kao olimpijske destinacije • + Količina postojećih žičara i staza • + Postojanje sistema za naplatu karata • + Smještaj visoke kvalitete • + Budući investitori i angažovani stakeholderi (ključni subjekti)

  11. Ključni razvojni problem Jahorine • Jahorinu nije moguće tržišno i poslovno rehabilitovati oslanjajući se na sadašnje prostorne gabarite (cca 550-600 ha); • Postoji nesklad raspoloživosti prostora, naslijeđene izgradnje i potrebnih sadržaja infrastrukture evropski konkurentskog planinskog resorta; • Jahorinu je nužno proširiti kako bi se dugoročno održala.

  12. Strateški koncept i razvojni modelVizija Jahorine 2016 Jahorina je Olimpijskaplanina Planinska destinacija broj 1 u jugoistočnoj Evropi (najatraktivnija, višenamjenska i profitabilnadestinacija za ljetnu i zimsku sezonu).

  13. Strateški koncept i razvojni model6 ključnihrazvojnih strategija Turistički proizvodi za zimu Najatraktivniji turistički proizvodi za ljeto u jugoistočnojEvropi Smještajni kapaciteti premapotražnji šireg regionalnog tržišta Profesionalni management, posebnonanivou destinacije Kandidaturaza Zimske olimpijske igre u 2018. DaljnjeUrbanističkoplaniranjeprema predloženim akcijamaiz Master plana

  14. Strateški koncept i razvojni model5 stubova pozicioniranja/razvoja proizvoda Moderni, višenamjenski i olimpijskituristički proizvodi za zimu Zabava i akcija (Fun & Action)(za ljeto i zimu) Porodično orijentisanituristički proizvodi(za ljeto i zimu) Seminari i konferencije Planinski wellness Profesionalna DMO(Organizacija za upravljanje destinacijom)

  15. Međunarodni standardi Nedostaci u odnosu Preporuke za Jahorina 2006 na Međunarodne stand. za planiranje Jahorinu 2016 Površina staza 250 ha 180 - 220 ha 80 ha 100 - 140 ha Prosječna širina staza 40 m 35 - 40 m 40 m ok Proizvodnja vještačkog snijega 100% 75 - 80 % 0% 75 - 80 % Ukupni kapacitet staza 15.000 10.000 - 12.000 4.800 5.200 - 7.200 8,7 mn Vertikalni transport u m/h (VTM/h) 6,5 mn - 7,5 mn 2,0 mn 4,5 mn - 5,5 mn Kreveti u smještajnim kapacitetima 9.580 7.800 - 9.400 3.270 3.800 - 5.400 Parking prostor (samo za dnevne skijaše) 2.700 2.100 - 2.500 0 2.100 - 2.500 Programi investicija i konkurentnosti • Nedostatci u odnosu na standarde

  16. DVORIŠTA JAHORINA

  17. P = 412,60 ha P = 594,57 ha P = 355,36 ha TOTAL P = 1 362,53 ha

  18. Programi investicija i konkurentnosti

  19. Program investicija i konkurentnostiInvesticije u skijašku infrastrukturu

  20. SKI STAZE-JAHORINA Poslovna evaluacija Kapacitet (broj dnevnih gostiju): 14.000 Sezona (dana) 90 Popunjenost kapaciteta 30% Broj posjetilaca godišnje: 1.533.000 Cijena karte: prosječno 12 EUR Prihodi od ski liftova: 18.396.000 EUR Ostali prihodi: 200.000 EUR 18.596.000 EUR UKUPNI PRIHODI: 12.087.400 EUR UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI: 3.719.200 EUR Od čega na plate odlazi: DOBIT od operativne aktivnosti (GOP*): 6.508.600 EUR Fiksni troškovi: 919.800 EUR BRUTO DOBIT (EBITDA*): 5.588.800 EUR 40 Prosječan broj zaposlenih: Program investicija i konkurentnostiProcjena poslovnog potencijala 1. faza

  21. Program investicija i konkurentnostiUkupne investicije u hotele i nekretnine

  22. Program investicija i konkurentnostiInvesticije u prvoj fazi u okviru sadašnje Jahorine

  23. Programi investicija i konkurentnostiEfekti investicija u hotele (ukupno i u prvoj fazi)

  24. UKUPNO ZA SMJEŠTAJNE KAPACITETE 1. 2. 3. Godina nakon investiranja Broj soba 1.560 1.505 1.505 Broj kreveta 3.388 3.250 3.250 UKUPNI NETO PRIHODI (EUR) 39.040.629 41.797.657 44.937.131 Prosječni ukupni prihodi po raspoloživoj sobi (EUR) 25.026 27.773 29.859 UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI PRIJE DOBITI OD OPERATIV. AKTIVNOSTI (EUR) 23.578.113 25.240.559 27.132.612 Od čega ukupno na plate i pripadajuće troškove odlazi (EUR) 7.506.441 8.046.095 8.658.835 Udio plata i pripadajućih troškova u ukupnom prihodu (%) 19,2% 19,3% 19,3% DOBIT OD OPERATIVNE AKTIVNOSTI (GOP u EUR) 15.462.516 16.557.098 17.804.519 Udio GOP u ukupnom prihodu (%) 40% 40% 40% Fiksne naknade (izuzev kamata i amortizacije u EUR) 1.171.219 1.253.930 1.348.114 BRUTO DOBIT (DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE) (EBITDA u EUR) 14.291.297 15.303.168 16.456.406 Udio bruto dobiti u ukupnom prihodu (%) 36,6% 36,6% 36,6% Programi investicija i konkurentnostiEfekti investicija u hotele (ukupno i u prvoj fazi)

  25. Programi investicija i konkurentnostiHotel Jahorina 5*

  26. Programi investicija i konkurentnostiHotel Jahorina 5*

  27. Programi investicija i konkurentnostiHotel Jahorina 5*

  28. Uslužni sadržaji/Jahorina Dome/sadašnja Jahorina

  29. Izvor investicije Prioritet investicije INVESTICIJA Tip investicije Ukupna investicija (EUR) Privatno Javno Privatno/Javno 3 - 4 g. 5 - 7 g. 8 - 10 g. PLAN INFRASTRUKTURE ZA SPORT I REKREACIJU High Ropes Course novo 80.000 Mountainbike Park novo 250.000 Toboggan Run novo 637.000 Sky Gliding novo 190.000 Quad Track novo 160.000 Summer Tubing novo 45.000 Koncept pješačkih staza novo 250.000 Trails on top of the plateau novo 35.000 Nature-Adventure-Playground for kids novo 22.500 Tematizirana pješačka staza " Duh planine " novo 150.000 Health Mile novo 50.000 Snowboard-Fun-Park novo 55.000 Snowboard Park za početnike novo 55.000 Staze za skijaško trčanje novo 60.000 Ski Park za početnike novo 125.000 Snow Tubing Track novo 107.500 Atraktivne kolibe za Apres Ski (5 - 8 koliba, svaka sa 200 - 500 sjedišta ) novo 3.500.000 Razvoj područja za biatlon novo 3.500.000 UKUPNO 9.272.000 4.965.7500 4.056.250 250.000 2.752.000 4.200.0000 2.320.000 Program investicija i konkurentnosti Sport i rekreacija /Većinom nova Jahorina

  30. Program investicija i konkurentnostiPrimjeri projekata za sport i rekreaciju Snowboard fun park / Snowboard park zabave Snow Tubing Track / Snježna staza za gumene čamce

  31. Izvor investicije Prioritet investicije INVESTICIJA Ukupna investicija (EUR) Privatno Javno Privatno/Javno 3 - 4 g. 5 - 7 g. 8 - 10 g. (Marketing + Mng) TROŠKOVI PRIJE OTVARANJA Program za unapređenje kvalitete 100.000 Plan razvoja ljudskih resursa 200.000 Branding 200.000 Internet stranica 100.000 200.000 Kolateral Kandidatura za Zimske olimpijske igre 2018. 475.000 UKUPNO 1.275.000 1.037.500 475.000 800.000 237.500 Program investicija i konkurentnostiMarketing i menadžment

  32. Izvor investicije Prioritet investicije INVESTICIJA Ukupna investicija (EUR) Privatno Javno Privatno/Javno 3 - 4 g. 5 - 7 g. 8 - 10 g. PLAN OPŠTE INFRASTRUKTURE 1 . i 2 . faza Ceste Pitka voda Voda za proizvodnju vještačkog snijega Kanalizacija Električna energija Telekomunikacije Koncept prevoza uključujući i parking Ostalo 1 . faza sadašnji obuhvat Jahorine 16,000,000 2 . faza prošireni obuhvat Jahorine 20,000,000 UKUPNO 1. i 2. faza 36,000,000 36,000,000 Program investicija i konkurentnosti Opšta infrastruktura

  33. Program investicija i konkurentnosti Ukupne investicije

  34. Marketing planStvaranje brenda Jahorina • Osnovna poruka • Osnovna osobina • Osnovni simboli • Osnovne vrijednosti • Olimpijski duh • Uzbudljiva okolina • Veličanstveni pogledi • Raznolikost aktivnosti • Dobrodošlica za svakoga

  35. Marketing planPortfolio proizvoda

  36. Marketing planSistem integrisane marketinške komunikacije

  37. DMO Jahorina(Organizacija za upravljanje destinacijom)

  38. DMO aktivnosti

  39. MODEL 1 Izgradnja na bazi izmjena zakona o TO s adaptiranim modelom finansiranja. MODEL 2 Nova javno/privatna kompanija tek nakon stabilizacije novih vlasnika Kako do DMO-a Jahorina

  40. Poslovno-upravljački model i privatizacija

  41. Zadaci • Obnoviti postojeću i razviti novu skijašku infrastrukturu • Obnoviti postojeće i izgraditi nove smještajne objekte • Razviti dodatne ljetne i zimske atrakcije, rektreativnu infrastrukturu i usluge • Novi sistem upravljanja destinacijom • Razviti kadrove • Potencijal investicija od 350 do 380 milijuna evra

  42. Misije i snage sadašnjih interesnih subjekata

  43. Vlasnička situacija • Manji dio objekata s vlasništvom izvan građevinske parcele • Državna imovina dominantan oblik (infrastruktura, zgrade, zemljište uključujući žice i staze) • Postojeća i zone širenja u rukama države • Država (Republika Srpska i opština Pale/Grad Istočno Sarajevo) jedini ozbiljni i odgovorni akteri projekta

  44. Poslovno-upravljački modelOpcije

  45. Šta da se radi – Prvi korak • Formirati novo društvo kapitala (OC kao alternativa) s podijeljenim vlasništvom RS i opštine Pale/Grad Istočno Sarajevo (60-40); • U kapitalu samo imovina za investiranje (lokacije, zgrade, žice) dok većina zemlje ostaje državna imovina; • Uređenje bilansa i vlasničkih pitanja za obnovu i razvoj, uz moguće manje privatizacije/prodaje; • Dovršavanje prostorne regulacije i ključne opšte infrastrukture (ko/kada/koliko); • Profesionalno upravljanje imovinom i postojećim biznisom (do sredine 2008) • Promocija projekata lokalno i internacionalno

  46. Šta da se radi – Drugi korak • Evaluacija biznisa/imovine na bazi poslovnog plana za prvu fazu to je najmanje 60% potencijala Master plana; • Internacionalni tender za jednog ili više strateških partnera; • Kupovina djela ili dokapitalizacija; • Ostati u vlasništvu zbog strateške kontrole razvoja na 5 ili 10 godina; • Unaprijed ugovoriti izlaznu strategiju; • Sklopiti deal do sredine 2008. godine

  47. Hypo Alpe-Adria Consultants Sarajevo Dalmatinska 6 71000 Sarajevo / BiH Tel: +387 (0) 33 276 020 Fax: +387 (0) 33 276 029 www.hypo-alpe-adria.ba Horwath Consulting Zagreb Trg Maršala Tita 8 10000 Zagreb / Croatia Tel:+385 (0)1 48 77 200 Fax: + 385 (0)1 48 77 205 e-mail: horwath-consulting@horwath.hr Kohl & Partner Tourism Consultancy International Bahnhofstraße 8 9500 Villach/Austria Tel: +43 (0) 42 42/21 123 Fax: +43 (0) 42 42/29 553 e-mail: office@kohl.at

More Related