ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ -ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ -ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Декабрь, 2006 г.

2. Волгоград Ростов-на-Дону Астрахань Краснодар Элиста Ставрополь Майкоп Нальчик Черкесск Владикавказ Компактность и высокий экономический потенциал региона деятельности ЮТК Южный федеральный округ (без Республик Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республики) • Территория деятельности ЮТК - 520 тыс. кв.км. • Население региона – 18,499 млн.человек • Телефонная плотность – 24,9 ОТА/100 чел. • Развитый деловой сектор -475 тыс. предприятий (+17%) • Объем промышленного производства –567 млрд. руб. (+28%) • Объем иностранных инвестиций –689 млн. долл. (+3,5%)

3. ОАО «ЮТК» - общие сведения Операционные итоги • Услуги компании: • Местная (городская и сельская телефонная связь) • Интернет и передача данных • Интеллектуальные сети • Построение VPN • Цифровое кабельное телевидение • Документальная электросвязь • Услуги call-центров Коммерческие итоги Финансовые итоги • Доля на рынке услуг • местная телефонная связь – 91% • зоновая связь – 38%* • перспективные услуги связи – 52% • Доля ЮТК по услугам фиксированной электросвязи – 61%* • Доля ЮТК на телекоммуникационном рынке ЮФО – 28%* *с учетом перехода на новые принципы взаиморасчетов с ОАО «Ростелеком» и другими операторами междугородной/международной связи

4. Рынок облигаций ОАО «ЮТК» ЗАО «ФБ ММВБ» 1-ый выпуск (ЮТК - 01 об., RU0009071088)3-ий выпуск (ЮТК - 03 об., RU000A0DD202) 2-ой выпуск (ЮТК - 02 об., RU000A0AUUТ0)4-ый выпуск (ЮТК - 03 об.,RU000A0GK2W9) * Процентная ставка устанавливается компанией в числовом выражении и доводится до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" или "Известия" в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты выплаты 6-ого купона

5. Вторичный рынокоблигаций ОАО «ЮТК»

6. НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА • Приказ ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» . • Приказ ФСФР от 16.03.2005 № 05-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. • ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

7. Подготовительные мероприятия эмитента Проработать параметры будущего займа Разработать концепцию облигационного займа "investor relations" - связи с инвесторами Выбрать компетентных партнеров на рынке ценных бумаг Организация вторичного рынка облигаций Этапы размещения облигационного займа Проведение открытого конкурса по выбору по отбору финансовых организаций для организации размещения облигационного займа Принятие решения о размещении ценных бумаг органами управления Общества Государственная регистрация выпуска ценных бумаг Размещение облигаций Регистрация отчета об итогах выпуска Вывод облигаций на вторичный рынок Факторы, способствующие успешному размещению облигационного займа

8. Контактная информация Департамент ценных бумаг Tel. +7 86125302 07 Fax +7 861253 19 69 E-mail: ocb@mail.stcompany.ru Отдел по связям с инвесторами ОАО «ЮТК» Tel. +7 861253 20 30 Fax +7 861253 19 69 E-mail: s.solovjov@mail.stcompany.ru v.plehanov@mail.stcompany.ru Генеральная дирекция ОАО «ЮТК» 350000, Россия, г.Краснодар, ул.Карасунская,66 Tel. +7 861253 20 56 Fax +7 861253 25 30 E-mail: operator@mail.stcompany.ru Вы можете найти дополнительную информацию на корпоративном сайте ОАО «ЮТК» www.stcompany.ru, а также в системеBloomberg(KUBN$_RU), в СКРИН

9. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!