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第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

目录. 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况. 第一部分：指数编制说明. GAIN· 指数介绍. GAIN· 指数由 安路勤 发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 GAIN· 指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 GAIN· 指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。. 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势. GAIN. 价格变化指数. 研究市场整体均价的走势. 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度.

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第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

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Presentation Transcript

  1. 目录 • 第一部分：指数编制说明 • 第二部分：整体市场情况 • 第三部分：级别市场情况

  2. 第一部分：指数编制说明

  3. GAIN·指数介绍 • GAIN·指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 • GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 • GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势 GAIN.价格变化指数 研究市场整体均价的走势 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度 GAIN.终端优惠指数 研究终端市场优惠幅度变化情况

  4. 2 分级标准 GAIN·指数研究信息 • 目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、沈阳、济南8个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。 研究城市 • 参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。 • 为反映真实市场价格变化，参与2012年GAIN·指数计算的车型为以下指定195个品牌的在销车型： 研究品牌 研究车型选取标准 • 目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2011年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。 • 对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。 • 对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。

  5. GAIN·价格变化指数定义及计算实例 • GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数 ，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体成交价：17.64万 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则价格变化指数为： （17.64/16-1）* 100 = 10.25

  6. GAIN·终端优惠指数定义及计算实例 • GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体优惠幅度：-8548元 与基期比较的市场整体优惠幅度： -8548-（-3200）（基期）=-5348元 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则终端优惠指数为： -5348 / 160000*100 = -3.34

  7. 第二部分：整体市场情况

  8. 2012 GAIN·整体价格变化指数—10月 • 2012年GAIN·10月整体价格变化指数为-1.58，市场均价从14.00万下降至13.88万。 • 10月整体价格变化指数继续下探，整体市场价格连续两个月低于去年年底的价格，主要由终端成交价和销量结构两方面因素导致； • 终端成交价方面，除MPV级别外，其它各级别的终端优惠增加，终端成交价普遍下降，影响整体价格指数走低； • 在销量结构方面，本月A00、A级别市场份额增加，同时C、MPV、SUV三个级别的市场份额环比减少，以上因素在销量结构方面进一步影响指数走低。 GAIN·月度价格变化指数-整体 均价上升 14.30万 均价下降 14.10万 注：基期为上年12月

  9. 指数解读 • 整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。10月整体价格变化指数依旧呈下降态势，成交价回升，其影响因素表现如下： 各级别市场份额变化 各级别市场份额变化 • 10月所有级别的销量均有不同程度减少。 • 从市场份额的变化上来看，A00、A级别市场份额分别扩大0.5%和1.6%（两个级别已连续两个月保持市场额增长）。 • B级别终止了自7月以来市场份额持续缩减的态势，本月市场份额稳定在14.6%左右。但SUV级别市场份额未见好转。 • A0级别市场份额持续大幅缩减，主要由于该级别日系车集中，且原本都是权重车型。 各级别市场价格变化 各级别市场均价环比变化 • 本月各级别市场价格变化均较小，价格相对稳定。 • 其中A0、B级别价格最为稳定，环比增幅在0.2%内。 • A、C级别市场价格略降，降幅在0.5%左右。 • A00与C级别终端价格相对其它级别增幅较大。 均价上升 均价下降

  10. 2012 GAIN·整体终端优惠指数—10月 • 2012年GAIN·10月整体终端优惠指数为-1.54，优惠额度增加545元。 • 10月终端优惠指数继续走低，优惠力度进一步加大。 • A00级别和A0级别市场终端优惠较稳定，C级别市场终端优惠有大幅增加； • 多数厂商为在金九银十的市场中抢占销量，在10月份维持或进一步扩大了促销政策力度。 GAIN·月度终端优惠指数-整体 优惠减少 ￥6895 ￥6929 优惠增加 ￥8926 注：基期为上年12月

  11. 指数解读 终端优惠变化 各级别市场终端优惠幅度环比变化情况 优惠减少 优惠增加 • 10月车市优惠幅度较9月增加，具体优惠变化情况表现如下： • 除MPV级别的市场终端优惠环比下降2.3%，其它各级别的优惠均有不同程度增加； • A00、A0级别市场终端优惠较稳定，并稳中有升； • 连续多月终端优惠大幅增加的SUV级别，本月优惠增速放缓，环比增加5.9%； • 10月C级别优惠仍有明显增加，并且是10月份优惠力度增加最大的一个级别，达25.8%； • 以上因素共同促使整体市场优惠幅度增加。

  12. 第三部分：分级别情况

  13. 2012 GAIN· A00级价格变化指数—10月 • 2012 GAIN·10月A00级别市场价格变化指数为0.53，市场均价从3.97万上升到4.01万； • 权重车型北斗星、奔奔MINI 、乐驰成交价小幅增加； • 该级别整体成交价上升主要受销量结构变化的影响。高价位权重车型熊猫、乐驰销量增加，市场份额上升；低价位权重车型QQ3、F0销量减少，市场份额下降（其中QQ3销量减少约3000辆，市场份额下降近6.5个百分点）。两因素共同作用导致该级别成交价上升。 GAIN·月度价格变化指数-A00级 均价上升 4.18万 4.16万 4.20万 4.14万 4.11万 4.07万 4.06万 3.97万 4.01万 均价下降 注：基期为上年12月

  14. 2012 GAIN· A00级终端优惠指数—10月 • 2012 GAIN·10月A00级终端优惠指数为-0.24，优惠额度增加64元。 • 10月份终端优惠增加的车型超半数，其中权重车型主要有F0、QQ3、奥拓 。 GAIN·月度终端优惠指数-A00级 优惠减少 ￥3243 优惠增加 ￥3977 ￥3703 注：基期为上年12月

  15. A00级别重点车型经销商利润：QQ、奔奔迷你 QQ • 10月成交均价： 35,211 • 10月经销商利润率： 10.19% • 10月主要城市促销活动： • 北京：购车享惠民补贴3000元，再享千元现金优惠 • 成都：购车最高可优惠6000元现金，再送2000元礼包 奔奔MINI • 10月成交均价： 38,694 • 10月经销商利润率： 9.54% • 10月主要城市促销活动： • 北京：2012款最高优惠现金7000元 • 杭州：2012款 1.0L 手动导航版有两台特价车供应，享受8折优惠（含补贴） 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  16. A00级别重点车型经销商利润：F0、奥拓 F0 • 10月成交均价： 35,870 • 10月经销商利润率： 10.25% • 10月主要城市促销活动： • 上海：全系现金优惠3000元，送1000元装潢，购置税全免 • 成都：最高可以享受到8000元的现金优惠 奥拓 • 10月成交均价： 50,256 • 10月经销商利润率： 6.03% • 10月主要城市促销活动： • 广州：现金优惠1000元，购车可享节能补贴3000元 • 成都：少量欧IV车型现车，购车可优惠3000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  17. 2012 GAIN· A0级价格变化指数—10月 • 2012GAIN·10月A0级别市场价格变化指数为-4.63，市场均价从7.19万上升至7.20万 • 成交价上升的权重车型包括K2、POLO劲情、瑞纳三厢等； • 该级别整体成交价上升还受销量结构变化的影响，高价位权重车型POLO 劲情市场份额增加；低价位权重车型 如风云2、同悦销量减少，市场份额减少。以上两因素共同作用导致该级别成交价指数走高。 GAIN·月度价格变化指数-A0级 均价上升 7.66万 7.55万 7.40万 均价下降 注：基期为上年12月

  18. 2012 GAIN· A0级终端优惠指数—10月 • 2012 GAIN·10月A0级别终端优惠指数为-0.42，优惠额度增加56元。 • 该级别终端优惠增加的权重车型有新赛欧、夏利N3、自由舰、锋范、晶锐、金刚等。 GAIN·月度终端优惠指数-A0级 优惠减少 ￥4498 ￥5120 优惠增加 ￥6462 注：基期为上年12月

  19. A0级别重点车型经销商利润：POLO、赛欧 POLO • 10月成交均价： 95,544 • 10月经销商利润率： 0.54% • 10月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠8900元 • 杭州：送1000加油卡;一年期免息免收手续费按揭 赛欧 • 10月成交均价： 60,916 • 10月经销商利润率： 2.71% • 10月主要城市促销活动： • 杭州：赠送3000礼包 • 上海：优惠1.5万元（含补贴） • 北京：最高现金优惠5000元并享惠民补贴 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  20. A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范 瑞纳 • 10月成交均价： 84,644 • 10月经销商利润率： 2.63% • 10月主要城市促销活动： • 上海：全系可优惠6000元 • 广州：全系最高现金优惠7000元 锋范 • 10月成交均价： 112,439 • 10月经销商利润率： 6.92% • 10月主要城市促销活动： • 杭州：送1000元礼包 • 上海：送千元礼包（贴膜、脚垫、雨伞、杯子） 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  21. 2012 GAIN· A级价格变化指数—10月 • 2012 GAIN·10月A级市场价格变化指数为-7.97，市场均价从10.58万下降至10.52万。 • 成交价下降的权重车型为速腾、捷达、凯越、朗逸、宝来、悦动等，对该级别价格指数的走低有一定影响； • 在级别销量结构上，高价位权重车型卡罗拉、轩逸、福克斯三厢、伊兰特 悦动等销量下降，市场份额减少（其中日系车卡罗拉环比下降4384辆，从7月以来连续4个月持续下降，相比6月跌幅达10,430辆）；低价位权重车型远景、和悦、宝骏 630、风神H30、帝豪 EC7等销量增加，市场份额扩大。以上因素共同导致该级别成交价下降。 GAIN·月度价格变化指数-A级 均价上升 11.43万 均价下降 10.95万 10.68万 注：基期为上年12月

  22. 2012 GAIN· A级终端优惠指数—10月 • 2012 GAIN·10月A级别终端优惠指数为-1.55，优惠额度增加395元。 • 终端优惠增加的权重车型有朗逸、别克 凯越、速腾、捷达、伊兰特 悦动、宝来、F3、英朗GT等。 GAIN·月度终端优惠指数-A级 优惠减少 ￥6225 ￥6197 优惠增加 ￥7324 注：基期为上年12月

  23. A级别重点车型经销商利润：凯越、朗逸 凯越 • 10月成交均价： 85,595 • 10月经销商利润率： -1.51% • 10月主要城市促销活动： • 杭州：8888大礼包（导航，全车膜，自动升窗机，全车坐垫，发动机护板，原厂后备箱垫等） 朗逸 • 10月成交均价： 133,766 • 10月经销商利润率： 8.99% • 10月主要城市促销活动： • 杭州：送3800元礼包 • 广州：2011款朗逸可享现金优惠5000元，并可获赠5000元礼包（防爆膜、座椅垫、头枕、香水等） 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  24. A级别重点车型经销商利润：科鲁兹、捷达 科鲁兹 • 10月成交均价： 118,673 • 10月经销商利润率： 2.80% • 10月主要城市促销活动： • 北京：购车最高优惠1.44万 • 杭州：赠送3000礼包 捷达 • 10月成交均价： 74,447 • 10月经销商利润率： 6.45% • 10月主要城市促销活动： • 北京：购车置换并小额贷款最高优惠达1.4万元 • 杭州：购车优惠5000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  25. 2012 GAIN· B级价格变化指数—10月 • 2012 GAIN·10月B级市场价格变化指数为6.02，市场均价从22.33万上升至22.39万。 • 成交价上升的权重车型有迈腾、马自达6、CC，一定程度上影响了该级别价格指数的走高； • 该级别整体成交价上升主要受销量结构变化的影响。高价位权重车型奥迪 A4L、奔驰 C级、迈腾、帕萨特等销量增加，市场份额扩大；低价位权重昊锐、马自达6销量减少（其中马自达6环比下降2279辆），市场份额大幅下降。以上两方面因素共同作用导致该级别成交价上升。 GAIN·月度价格变化指数-B级 均价上升 22.40万 22.40万 均价下降 21.11万 注：基期为上年12月

  26. 2012 GAIN· B级终端优惠指数—10月 • 2012 GAIN·10月B级别终端优惠指数为-0.87，优惠额度增加593元。 • B级别终端优惠增加的权重车型有帕萨特、奥迪 A4L、别克 君威、索纳塔8代、蒙迪欧-致胜、凯美瑞、C5、昊锐、宝马3系、奔驰 C级等（其中奥迪A4L 、奔驰C级的现金优惠比上月增加万元以上）。 GAIN·月度终端优惠指数-B级 优惠减少 ￥13048 ￥13377 优惠增加 ￥17633 注：基期为上年12月

  27. B级别重点车型经销商利润率：帕萨特、雅阁 帕萨特 • 10月成交均价： 242,913 • 10月经销商利润率： 5.76% • 10月主要城市促销活动： • 上海：送ipad3或3000元的保养套餐，如有二手车置换可额外补贴 • 北京：现金优惠8800元 雅阁 • 10月成交均价：208,393 • 10月经销商利润率：4.29% • 10月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠3.2万 • 杭州：2013款雅阁全系现金优惠2万，并送1000元礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  28. B级别重点车型经销商利润率：天籁、凯美瑞 天籁 • 10月成交均价： 213,766 • 10月经销商利润率：3.48% • 10月主要城市促销活动： • 北京：最高现金优惠3.8万 • 上海：全系现金优惠3.8万 凯美瑞 • 10月成交均价： 198,180 • 10月经销商利润率： 5.57% • 10月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠9000元，送5000元装饰礼包 • 广州：购车享受过万元巨惠，还可获得5000元礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  29. 2012 GAIN· C级价格变化指数—10月 • 2012 GAIN·10月C级市场价格变化指数为-7.38，市场均价从43.11万上升至43.74万。 • 该级别整体成交价的上升主要是受销量结构变化的影响。 • 该级别整体销量下降，低价位权重车型君越、皇冠的销量减少，市场份额下降，其中皇冠销量减少1669辆，市场份额下降近5个百分点；高价位车型宝马5系销量增加，市场份额扩大，两因素共同作用导致该级别成交价上升。 GAIN·月度价格变化指数-C级 均价上升 47.23万 44.00万 均价下降 42.54万 注：基期为上年12月

  30. 2012 GAIN· C级终端优惠指数—10月 • 2012 GAIN·10月C级别终端优惠指数为-2.67，优惠额度增加7361元。 • 权重车型奥迪 A6L、宝马 5系、君越的终端优惠增加，其中宝马5系优惠增加18,283元，很大程度上影响该级别优惠指数走低。 GAIN·月度终端优惠指数-C级 优惠减少 优惠增加 ￥14487 ￥14564 ￥23251 注：基期为上年12月

  31. 2012 GAIN· MPV级价格变化指数—10月 • 2012 GAIN·10月MPV级价格变化指数为-10.92，市场均价从17.18万上升至17.29万。 • 成交价上升的权重车型有别克 GL8、普力马。 • 该级别整体成交价上升还受销量结构变化的影响。该级别近8成的车型出现销量环比下降，相对说来，高价位权重车型别克GL8销量减少较小，级别市场份额上升；低价位权重车型和悦RS，逸致销量减少较多，市场份额下降（其中逸致份额从9.6%骤降至1%）。以上两方面因素共同作用导致该级别成交价上升。 GAIN·月度价格变化指数-MPV 均价上升 19.41万 均价下降 16.94万 16.85万 注：基期为上年12月

  32. 2012 GAIN· MPV终端优惠指数—10月 • 2012 GAIN·10月MPV市场终端优惠指数为-0.85，优惠额度减少218元。 • 终端优惠减少的权重车型主要有别克 GL8、普力马。 GAIN·月度终端优惠指数-MPV 优惠减少 ￥7643 优惠增加 ￥5897 ￥6072 注：基期为上年12月

  33. 2012 GAIN· SUV级价格变化指数—10月 • 2012 GAIN·10月SUV指数为5.91，市场均价从20.57万下降至20.47万。 • 哈弗H系列、ix35、奥迪 Q5、智跑、CR-V、狮跑、途胜、汉兰达、科帕奇等权重车型的成交价普遍下降，很大程度上影响了该级别价格指数的走低； • 在级别销量结构方面，高价位权重车型汉兰达、途观、CR-V的销量减少，市场份额减小（其中日系车汉兰达销量环比减少3402辆）；低价位权重车型狮跑、智跑、ix35的销量增加，市场份额扩大。以上两方面因素共同作用导致该级别成交价下降。 GAIN·月度价格变化指数-SUV 均价上升 22.37万 19.40万 均价下降 19.33万 注：基期为上年12月

  34. 2012 GAIN· SUV终端优惠指数—10月 • 2012 GAIN·10月SUV市场终端优惠指数为-2.21，优惠额度增加629元。 • 终端优惠增加的车型包括ix35、奥迪Q5、 S6、智跑、 CR-V等。 GAIN·月度终端优惠指数-SUV 优惠减少 ￥3838 优惠增加 ￥6973 注：基期为上年12月

  35. 2012 GAIN·城市价格变化指数—10月上海 • 2012 GAIN·10月上海地区价格变化指数为2.71，市场均价由13.69万下降至13.64万。 • 10月份上海成交价指数继续走低，达到今年以来最低，这主要是受销量结构的影响； • 细分市场中，C、SUV级别市场份额大幅缩减，而A00级别市场份额增加，很大程度上影响价格变化指数下探； • 在终端成交价方面，10月成交价下降的车型主要有帕萨特、迈腾、宝来、帝豪EC7、ix35、K2、别克 英朗GT、奥迪A6L、夏利N3、长城C30等，对指数的下探有一定影响。 GAIN·月度价格变化指数-上海 均价上升 14.36万 14.33万 均价下降 13.27万 注：基期为上年12月

  36. 2012 GAIN·城市终端优惠指数—10月上海 • 2012 GAIN·10月上海终端优惠指数为-3.47，环比上升0.01，终端优惠下降26元。 • 上海的终端优惠力度略减，10月份的优惠环比减少0.20%； • 市场份额较大、终端优惠减少的车型主要有朗逸、别克 凯越、哈弗H系列、科鲁兹、途观、POLO、瑞纳三厢、奥迪A4L、奥迪Q5、志俊、宝马5系等。 GAIN·月度终端优惠指数-上海 优惠减少 ￥9040 ￥9347 优惠增加 ￥10822 注：基期为上年12月

  37. 2012 GAIN·城市价格变化指数—10月北京 • 2012 GAIN·10月北京地区价格变化指数为2.17，市场均价由13.77万下降至13.67万。 • 10月份北京成交价继续走低，主要是由于终端成交价持续下跌导致； • 终端成交价下降的权重车型主要有别克 凯越、帕萨特、悦动、宝来、瑞纳三厢、ix35、K2、英朗GT、奥迪A6L、QQ3、夏利N3、世嘉、奥迪A4L、荣威350、S6、福克斯三厢等。 GAIN·月度价格变化指数-北京 均价上升 14.17万 14.16万 均价下降 13.38万 注：基期为上年12月

  38. 2012 GAIN·城市终端优惠指数—10月北京 • 2012 GAIN·10月北京终端优惠指数为-1.56，环比下降0.58，终端优惠增加787元。 • 10月北京的终端优惠力度进一步增加，环比增长5.9% 。A00、A0、A、B、C、SUV、MPV 所有级别的市场终端优惠均有一定程度增加，导致整体终端优惠增加，终端优惠指数走低 ； • 市场份额较大、终端优惠增加的车型主要终端成交价下降的权重车型的主要有别克 凯越、帕萨特、伊兰特伊兰特 悦动、宝来、瑞纳三厢、ix35、K2、英朗GT、奥迪A6L、QQ3、夏利N3、世嘉、奥迪A4L、荣威350、S6、福克斯三厢等。 GAIN·月度终端优惠指数-北京 优惠减少 ￥8597 ￥9076 优惠增加 ￥12055 注：基期为上年12月

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