Рынок розничного страхования: ТЕХНОЛОГИИ ВМЕСТО ПОСРЕДНИКОВ

1. Рынок розничного страхования: ТЕХНОЛОГИИ ВМЕСТО ПОСРЕДНИКОВ Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Москва, июль 2013

2. Текущая модель страхового ритейла исчерпала свой потенциалЗа внушительными темпами прироста взносов (28% в 2012 году) скрывается незначительный рост охвата населения страхованиемБудущее за сбалансированным развитием розницы за счет:- развития продаж простых и доступных страховых продуктов через Интернет и нестраховых посредников- построения сегмента накопительного страхования жизни

3. В 2012 году розница росла быстрее корпоратива Источник: «Эксперт РА» По оценкам «Эксперт РА», объем рынка розничного страхования в 2012 году достиг 395 млрд. рублей, а его доля во взносах приблизилась к 50%

4. В 1 кв. 2013 года темпы прироста розницы не изменились Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

5. «Болезни» текущей модели • Ставка на обязательное и вмененное страхование • Ориентация на посредников, а не на страхователей • Демпинг по тарифам и комиссиям • Низкое качество урегулирования убытков • Низкий уровень доверия к страховой отрасли

6. Страхование – все еще экзотика По оценкам «Эксперт РА»: • В среднем в 2012 году один житель России потратил на страхование 2 756 рублей (2 163 рубля в 2011 году) • Полис автокаско имел каждый 10 автовладелец, полис ДСАГО – каждый 7 • Полис страхования прочего имущества ФЛ имеет каждый 15 житель РФ • Полис страхования от НС имели 3 из 4 заемщиков банков, каждый 15 заемщик имел полис страхования от потери работы • Полис агрострахования приобрел каждый 3 занятый в сельском хозяйстве • Полис ДМС на случай укуса клеща имел каждый 10 житель Урала и Западной Сибири (в регионах эндемичных клещевому энцефалиту)

7. За 3 года число договоров страхования с ФЛ выросло лишь на 24% Источник: «Эксперт РА» по данным АИЖК, ФСФР, ЦБ РФ Отношение числа договоров автокаско к числу договоров ОСАГО практически не изменилось (10,1% в 2009 году, 11,5% в 2012 году) В 2012 году по сравнению с 2011 годом число договоров по страхованию прочего имущества ФЛсократилось на 3,1%

8. Рост взносов – за счет автострахования и страхования заемщиков Источник: «Эксперт РА»

9. Автострахование: на пороге кризиса Угрозы: Рост убыточности в автокаско как следствие решений ВС Рост лимитов в ОСАГО без корректировки тарифов Следствия: Демпинг Падение надежности СК Снижение качества урегулирования убытков Дальнейший рост недоверия к страховщикам

10. Страхование заемщиков: трансформация рынка Угрозы: Рост доли кэптивных страховщиков Запрет посредникам быть выгодоприобретателями по договорам страхования (с 1.07.2014) Следствия: • Запредельные комиссии и завышенные тарифы • Сужение рынка • Появление третьего игрока во взаимоотношениях банк-страховщик – страхового брокера

11. Рынку нужно сбалансированное развитие

12. В Великобритании полисы страхования домашнего имущества имеет более 75% домохозяйств Источник: «Эксперт РА»по данным ABI

13. Массовые страховые продукты – ставка на новые каналы продаж Новый тренд: развитие Интернет-продаж и сегмента нестраховых посредников • Партнерские продажи: доступ к развитой инфраструктуре • Салоны связи • Ритейлеры • Банки • Интернет-продажи: прямой доступ к новой аудитории • Электронные полисы фактически уже продаются многими компаниями • В 2012 году большинство крупных универсальных страховщиков обновило сайты и запустило проекты по Интернет-продажам Темпы прироста взносов в рамках новых каналов продаж 50-200% в год

14. Накопительное страхование жизни Благоприятные условия: • Тренд 2012-2013 годов: активное использование банковского канала продаж • В стратегии развития страхования до 2020 года долгосрочному страхованию жизни отводится роль локомотива • В конце марта 2013 года Минфин РФ предложил уравнять налогообложение страховщиков и НПФ при продаже полисов накопительного страхования жизни • Обсуждается создание гарантийного фонда в страховании жизни

15. Наибольший прирост взносов в 2013 году даст именно страхование жизни Источник: «Эксперт РА»

16. Взносы по страхованию жизни в 2013 году составят 70 млрд. рублей Источник: «Эксперт РА»

17. Рост взносов по НС замедлится вслед за потребкредитами Источник: «Эксперт РА» По прогнозам «Эксперт РА», темпы прироста портфеля кредитов физических лиц в 2013 году составят порядка 30% (39% в 2012 году), то есть хотя и сократятся, но несильно. В итоге темпы прироста взносов по розничному банкострахованию составят 22%.

18. Падение продаж новых автомобилей приведет к стагнации на рынке автокаско Источник: «Эксперт РА» В минус: падение продаж новых автомобилей (по данным АЕБ, по итогам пяти месяцев 2013 года российский авторынок сократился на 4% (в мае падение составило 12%). В плюс: корректировка тарифов после решений ВС. Будущие программы льготного автокредитования скажутся на рынке лишь в 2014 году.

19. В итоге рост замедлится, но не сильно * Без учета изменения тарифов в ОСАГО Источник: «Эксперт РА»

20. Топ-10 лидеров российского рынка страхового ритейла, 2012 год * В 2011 году данные предоставлялись без учета Группы "Капитал" ** В 2011 году данные предоставлялись на группу компаний (9-е место) Источник: «Эксперт РА»

21. Спасибо за внимание! Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» janin@raexpert.ru 617-07-77 (*1628)