Финансирование и инжиниринг для ЖКХ и энергосбережения

1. Финансирование и инжиниринг для ЖКХ и энергосбережения Привлечение иностранных и российских инвесторов и кредиторов в ГЧП для реконструкции коммунальных предприятий в регионах России Конфиденциально

2. Чем мы можем быть полезны для КХ России Как сейчас? Как может быть? Что для этого нужно и в чем нашароль? Конфиденциально 2

3. Предпосылки привлечения иностранных или российских инвесторов в ГЧП КХ России • Предпосылки для привлечения инвестора: • Перспективы получения достаточного возврата на вложенные инвестиции: • Сбыт услуг • Тарифы • Контролируемые риски: • Изменение первоначальных условий • Расторжение

4. Необходимые элементы успешного проекта ГЧП

5. Пример технической концепции реконструкции системы тепло- и электроснабжения города и строительства ТЭЦ ПРИМЕР 1 1 Красная линия выходящая от ТЭЦ - кольцевая тепловая магистраль, с температурой воды 130-135 оС. Желтая линия выходящая от ТЭЦ - кольцевая электрическая магистраль с уровнем напряжения 11/35 кВт Конфиденциально 5

6. 1 Что мы делаем для предприятий тепло- и электроснабжения средних по размеру городов (реальный проект с ТЭЦ) • Подготовка и структурирование проекта по строительству или реконструкции тепловых и электрических предприятий ЖКХ: • Технический, юридический и финансовый «дью дилидженс» действующего бизнеса • Создание технологической и инжиниринговой концепции и бизнес-планов • Разработка всей долгосрочной коммерческой структуры: поставка топлива, сбыт услуг, тарифные соглашения, гарантии муниципалитетов • Заключение контрактов с поставщиками основного оборудования и генподрядчиком (EPCС) • Организация финансирования: • Инвестиционные и кредитные меморандумы • «Роуд-шоу» среди инвесторов и кредиторов • Заключение сделок и получение финансирования • Сопровождение до полного завершения строительства и начала коммерческой эксплуатации и экспансия: • Выдача технического задания на проектирование и генподряд + технический надзор • Расширение бизнеса при подходе к завершению проекта В лесных регионах России ТЭЦ могут работать на лесной биомассе (щепе) и/или торфе Конфиденциально

7. ПРИМЕР 2 Реконструкция теплоснабжения малых городов лесных областей (проект с биомассой и торфом) • 17 автономных котельных общей подключенной нагрузкой 24,5 Гкал/ч, включая 13 маленьких котельных и 4 более мощных котельных • 3 из этих 4 котельных географически расположены рядом, имеют сходную мощность и могут быть объединены • Эти 3 котельные подают тепло в 13 км сетей, обслуживают 46% городских отапливаемых площадей и обеспечивают 40% производства тепла • 17 400 гектаров леса в максимальном радиусе 35 км, или в год : • 270 000 м3 собрано (сосна и береза) • 131 000 м3 отходов, которые можно использовать как биотопливо

8. 2 Возможная правовая схема ГЧП Концессионное соглашение Муниципальное образование – собственник активов • Кредитная • документация: • кредитный договор • договор залога • дог. поручительства • прочее Долгосрочное тарифное соглашение Компания-держатель контракта ГЧП Банк - кредитор Потребители услуг Договоры на предоставление услуг

9. Два варианта финансирования Проекта ВАРИАНТЫ 3 А Финансирование 100% Проекта * Б Финансирование 60% -85% Проекта Конфиденциально 9

10. Наши контакты: Штаб-квартира LEMBERG Unternehmensberatung GmbH Universitaetstrasse 6/2, 1090 Vienna, Austria Телефон +43 (699) 10394117- О. Сябренко, Управляющий Партнёр Факс +43(1) 4063334 E-mail osyabrenko@lemberg-group.at Офис в Москве Лемберг Груп Россия Телефон +7 (903) 723 6375 - А. Зубков, Глава Офиса в России Тел./Факс+7 (495) 954 9499 E-mail azubkov@lemberg-group.at Офис в Киеве Лемберг Груп Украина Телефон +38 (050) 377 0430 - А. Зирянов, Глава Офиса в Украине E-mail azyrianov@lemberg-group.at Конфиденциально 10