МСП БАНК: ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. МСП БАНК: ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2. Основан в 1999 году • 100% дочерняя организация Внешэкономбанка • 42-е место в ТОП 100 российских банков • Рейтинги: • Standard& Poor's: BBB (в иностранной валюте), BBB+ (в национальной валюте), прогноз – стабильный • Moody'sInvestorsService: Baa2, прогноз – стабильный. МСП Банк ФИНАНСОВАЯ И ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА Организации инфраструктуры Банки-партнеры ИНФОРМАЦИОННАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА - лизинговые компании; - факторинговые компании; - микрофинансовые организации МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

3. ЭВОЛЮЦИЯ ПРОГРАММЫ ОРИЕНТИР НА АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ МСП – ЛИЦОМ К МСП МАССОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТЫ: НЕТОРГОВЫЙ СЕКТОР КЛАСТЕРЫ ИННОВАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 2010 2009 2011 2012…

4. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ(на 01.05.2012) Объем поддержки почти 184 млрд рублей почти44 тысдоговоров с субъектами МСП • 300 партнеров 83 региона ПРОГРАММА - до 7 лет - 12,4 % РЫНОК ПРОГРАММА РЫНОК - 4-5 лет Приоритетные направления - 14-16% • инновации • модернизация, • энергоэффективность • социальные проекты Инвестпроекты 4

5. Инновации • Модернизацияэнергоэф-фективность • Неторговый сектор ПРИОРИТЕТЫ и ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ • Социально-значимые проекты • Кластерное развитие регионов

6. Кластерное развитие регионов • Участники • Крупные якорные предприятия • МСП и инфраструктура их развития • Исследовательские организации • Образовательные учреждения Якорные проекты МСП • финансирование МСП через сеть партнеров • Террито-рия • Близость • Внутри региона • Межрегиональные кластеры • финансирование организаций, образующих инфраструктуру поддержки (технопарки, промпарки) • Синергия и конкурен-ция • Все для производства конкурентоспособной региональной продукции • Сырье • Комплектующие • Разработки • Кадры • Республика Татарстан: • Нефтехимия и полимеры • Автомобилестроение • Калужская область: • Автокомпоненты • Биофармацевтика

7. ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП

8. ПАРТНЕРЫ ОАО «МСП БАНК» Участие в обсуждении и разработке новых нормативно-правовых документов Обмен опытом поддержки МСП Обеспечение адресности поддержки МСП Программы дистанционного обучения, исследовательские проекты Информационное продвижение, совместные исследования и мероприятия

9. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ОАО «МСП Банк» Банки-партнеры Организации инфраструктуры Лизинговые компании «ФИМ Целевой»* «МСП - Маневр»* «ФИМ.Лизинг-Целевой»* «МСП - Идея»* «МСП - Эффект»* (в разработке) «Лизинг-Прогресс МСП»* «Рефинансирование неторгового сектора»** «Лизинг–Старт МСП»*** «МСП – Региональный рост»*** (в разработке) «Лизинг-Региональный потенциал МСП»*** * поддержка инновационных, модернизационных и энергоэффективных МСП; ** поддержка МСП в неторговом секторе экономики; *** поддержка социально-значимых проектов МСП

10. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП • Соответствие требованиям Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в России» от 24.07.2007 № 209-ФЗ • Средняя численность за предшествующий год: • микропредприятия - до 15 чел • малые предприятия – до 100 чел • средние предприятия – до250 чел • Выручка от реализации без НДС за предшествующий год: • микропредприятия - оборот до 60 млнрублей • малые предприятия – до 400 млнрублей • средние предприятия – до 1 млрдрублей Для юридических лиц дополнительно: • суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких крупных предприятий в уставном капитале не должна составлять более 25%. Финансовая поддержка не оказывается следующим субъектам МСП: • кредитным/страховым организациям/ инвестиционным фондам/негосударственным пенсионным фондам; • профессиональным участникам рынка ценных бумаг / ломбардам/ участникам соглашений о разделе продукции; • предприятиям игорного бизнеса / предприятиям, осущ-м пр-во и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых за исключением общераспространённых полезных ископаемых; • физическим лицам, не зарегистрированным как ПБОЮЛ/ нерезидентам РФ Более подробная информация на сайте ОАО «МСП Банк»: www.mspbank.ru 10

11. КРИТЕРИИ ОТБОРА БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ • Наличие лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности, соблюдение обязательных нормативов; • Отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России; • Положительное аудиторское заключение, наличие аудированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО; • Устойчивое финансовое положение, в т.ч. соответствие требованиям в части достаточности капитала, размера активов, взвешенных по уровню риска, уровня просроченной задолженности по кредитам МСП, доли негосударственных ценных бумаг в активах банка, убытков, наличия оборотов и/или остатков по счетам картотеки и др.; • Отсутствие негативной кредитной истории в ОАО «МСП Банк», Внешэкономбанке и в других банках группы Внешэкономбанк; • Наличие опыта работы по кредитованию субъектов МСП и сформированного портфеля кредитов, предоставленных субъектам МСП на дату подачи заявки, наличие специализированных технологий/программ работы с субъектами МСП; • Рейтинги не ниже уровня, установленного рейтинговыми агентствами. Более подробная информация на сайте ОАО «МСП Банк»: www.mspbank.ru 11

12. ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ БАНКИ-ПАРТНЕРЫ МСП Партнеру Продукт «ФИМ Целевой» Категорию сделки определяет Банк -партнер Осуществление кредитной поддержки субъектов МСП при реализации инновационных, модернизационных и энергоэффективных сделок «ФИМ Целевой» • форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи кредитная линия с лимитом выдачи/ кредит до 5лет до 5 лет • срок Определяется исходя из фин.положения Банка размер финансирования одному субъекту МСП: не более 60 млн рублей • сумма Кредит субъекту МСП должен быть обеспечен не менее чем на 75% от суммы основного долга • График погашения кредита По решению кредитного комитета Банка, но не более 12,5% годовых Любое имущество/права, принадлежащие заемщику или третьим лицам на праве собственности, при этом отсутствуют ограничения правового характера Любое имущество/права, принадлежащие заемщику или третьим лицам на праве собственности, при этом отсутствуют ограничения правового характера • обеспечение

13. ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ БАНКИ-ПАРТНЕРЫ МСП Партнеру Продукт «МСП – Маневр» («МСП – Идея» и «МСП – Эффект» - находятся в стадии разработки) Кредитный договор между МСП Банком и Банком-партнером заключается отдельно под каждый финансируемый проект Субъекта МСП финансирование субъектов МСП на цели реализации модернизационныхпроектов («МСП – Маневр») (инновационных («МСП-Идея») /энергоэффективных (МСП-Эффект» )проектов) «МСП- Маневр» • форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи кредит / кредитная линия с лимитом выдачи до 7лет до 7лет, но не более срока действия кредитного договора с Банком-партнером • срок от 60млн рублей до 150 млн рублей • сумма от60млн рублей до 150 млн рублей не выше 12,5% годовых • ставка • залог прав (требований) к субъектуМСП, которому предоставляется кредит за счет средств МСП Банка • залог приобретаемого в рамках проекта имущества и имущественных прав • поручительство третьих лиц, банковские гарантии иное ликвидное обеспечение, составляющее не менее 75% от суммы кредита • обеспечение • осуществление регулярного мониторинга хода реализации проекта на базе утвержденных контрольных событий • наличие бизнес-плана проекта • участие субъекта МСП собственными средствами в финансировании проекта не менее 15% • доп. условия

14. ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ БАНКИ-ПАРТНЕРЫ МСП Партнеру Продукт «Рефинансирование неторгового сектора» Кредитование Субъектов МСП, относящихся к неторговому сектору МСП в соответствии с установленными Региональными квотами «Рефинансирование неторгового сектора» Осуществление кредитной поддержки субъектов МСП для последующего финансирования субъектов МСП, относящихся к неторговому сектору МСП*, в рамках региональных лимитов • форма выдачи Разовая выдача кредит до 5лет до 5 лет • срок Определяется исходя из фин. положения Банка, Региональных квот, портфеля кредитов Субъектам МСП, представленного к рефинансированию размер финансирования одному субъекту МСП: не более 60 млн рублей • сумма Кредит субъекту МСП должен быть обеспечен не менее чем на 75% от суммы основного долга • График погашения кредита По решению кредитного комитета Банка Любое имущество/права, принадлежащие заемщику или третьим лицам на праве собственности, при этом отсутствуют ограничения правового характера Любое имущество/права, принадлежащие заемщику или третьим лицам на праве собственности, при этом отсутствуют ограничения правового характера • обеспечение

15. ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ БАНКИ-ПАРТНЕРЫ МСП Партнеру Продукт «МСП – Региональный рост» (находится в стадии разработки) Осуществление кредитной поддержки субъектов МСП на территориях моногородов и Республики Калмыкия; Республики Дагестан; Республики Ингушетия; Кабардино-Балкарской Республики; Карачаево-Черкесской Республики; Республики Северная Осетия – Алания; Чеченской Республики; Республики Тыва; Забайкальского края; Чукотского АО «МСП – Региональный рост» • форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи кредитная линия с лимитом выдачи/ кредит • Период • предоставления • кредита 30 дней с даты получения транша от ОАО «МСП Банк» 120 дней с даты заключения кредитного договора От 1 года до 3лет От 6 месяцев до 3лет • срок Определяется исходя из фин. положения Банка • сумма размер финансирования одному субъекту МСП: не более 60 млн рублей Залог прав (требований) по кредитам субъектов МСП Кредит субъекту МСП должен быть обеспечен не менее чем на 75% от суммы основного долга • обеспечение

16. ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ МСП Партнеру Продукт «ФИМ. Лизинг-Целевой» имущественная поддержка субъектов МСП на цели реализации инновационных / модернизационных / энергоэффективных сделок Категорию сделки определяет лизинговая компания «ФИМ. Лизинг- Целевой» лизинг • форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи до 5 лет до 5лет • срок не менее 150тысрублей и не более60млн рублей (сумма имущественной поддержки) • сумма не менее 10млн рублей коэффициент среднегодового удорожания не выше 12,5% • стоимость • залог приобретаемых предметов лизинга (с обязательным страхованием на весь период кредитования); • предмет лизинга должен относиться к 3 и выше амортизационной группе • обеспечение • доп. условия • участие в приобретении предмета лизинга- не менее 30% от стоимости предмета лизинга • учет предметов лизинга на балансе лизинговой компании или лизингополучателя

17. ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ МСП Партнеру Продукт «Лизинг-Прогресс МСП» Кредитный договор между МСП Банком и Лизинговой компанией заключается отдельно под каждый финансируемый проект Субъекта МСП имущественная поддержка субъектов МСП на цели реализации инновационных/модернизационных/ энергоэффективных проектов «Лизинг- Проектный» • форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи лизинг до 7лет до 7лет, но не более срока действия кредитного договора с ЛК • срок от 60млн рублей до 150 млн рублей • сумма от 60 до 150млн рублей (сумма имущественной поддержки) коэффициент среднегодового удорожания от 13,5%до 14,5 % • стоимость • залог предметов лизинга • поручительство Субъекта МСП • поручительство физического лица • иные виды обеспечения (в т.ч. недвижимость) • предметы лизинга должны относиться к 4 и выше амортизационной группе • обеспечение • участие в приобретении предметов лизинга - не менее 15% от стоимости предметов лизинга (по договору поставки) • наличие бизнес-плана проекта с обязательным расчетом его экономической эффективности и указанием источников финансирования • доп. условия

18. ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ МСП Партнеру Оказание имущественной поддержки с использованием механизма лизинга Субъектам МСП в приобретении ими оборудования и/или спецтехники в целях реализации бизнес-проектов в приоритетных отраслях экономики на территории Региона реализации с использованием целевых субсидий, предоставляемых за счет бюджетных средств субъектов РФ, на оплату авансового и последующих платежей по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному Лизинговой компанией с Субъектом МСП. Продукт «Лизинг-Старт МСП» Финансирование затрат Лизинговой компании, связанных с приобретением оборудования и/или спецтехники, с целью последующей передачи в лизинг Субъектам МСП «Лизинг- Старт МСП» • форма выдачи договор финансовой аренды (лизинга) кредитная линия с лимитом выдачи до 5 лет до 5 лет • срок размер финансирования одному субъекту МСП: не менее 150 тыс рублей и не более 30 млн рублей • сумма не более 70% от стоимости предмета лизинга • стоимость коэффициент среднегодового удорожания предметов лизинга не более 16% годовых залог приобретаемых предметов лизинга (с обязательным страхованием на весь период залогового обеспечения) • обеспечение

19. ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ МСП Партнеру Для лизинговых компаний, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Северо-Кавказкого федерального округа, Ненецкого автономного округа, Республики Тыва, Республики Адыгея и монопрофильных населенных пунктах (моногородах) Российской Федерации (перечень могородов утверждается Уполномоченным органом ОАО «МСП Банк»). Продукт «Лизинг-Региональный потенциал МСП» «Лизинг- Региональный потенциал МСП» Имущественная поддержка субъектов МСП на цели развития бизнеса • форма выдачи кредитная линия с лимитом выдачи договор финансовой аренды (лизинга) до 5лет до 5 лет • срок размер финансирования одному субъекту МСП: не менее 150тысрублей и не более 30млн рублей • сумма не более 70% от стоимости предмета лизинга • стоимость коэффициент среднегодового удорожания предметов лизинга не более 16%годовых • залог предметов лизинга • гарантия банка • поручительство физического лица/гарантийного регионального фонда • обеспечение

20. Инновационные проекты Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» (254 ФЗ) • Инновация – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. • Инновационный проект – комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. • Инновационная продукция – внедренные научно-технические или научно-технологические достижения, освоенные в производстве, а также новые или усовершенствованные товары, услуги или технологические процессы.

21. Инновационные проекты Дополнительные требования МСП Банка: • Подтверждение инновационности: • документом, удостоверяющим права собственности на российский или международный патент на изобретение или полезную модель (или лицензионного соглашения на его использование) и/или • патентной заявкой(сопровождается справкой о результатах патентного поиска) и/или • документами, подтверждающих приобретение высокотехнологичного оборудования, модельный ряд которого не старше 5 лет, или технологий, основанных на российских или международных патентах с приоритетом не старше 5 лет и/или • экспертным заключением от участников «Соглашения о взаимодействии».

22. Соглашение о взаимодействии Одной из целей Программы является участие ОАО «МСП Банк» в создании для субъектов МСП «инновационного лифта», чтобы они могли получать доступ к финансированию на разных стадиях их жизненного цикла при координации усилий институтов развития, участвующих в «Соглашении о взаимодействии институтов развития и заинтересованных организаций в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла» (далее ― Соглашение). Кроме ОАО «МСП Банк», в нем участвуют: •    государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» •    ОАО «РОСНАНО» •    ОАО «Российская венчурная компания» •  Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере •    ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» • Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» •    Российская ассоциация венчурного инвестирования •    Федеральное агентство по делам молодежи •    Фонд развития инновационного центра «Сколково»

23. Доступ к финансированию на разных стадиях жизненного цикла инновационно-ориентированных проектов МСП Инновационный лифт Стадия расширения и роста: ● организация серийного производства. Ранняя стадия развития (стартап): ● проведение прикладных НИОКР, ● патентование, ● создание пром. образца, ● запуск опытного производства. Посевная стадия развития: ● создание концепции продукта,● предварительные патентные исследования,● разработка бизнес-плана,● организация компании Допосевная стадия развития: ● создание идеи,● проведение фундаментальныхисследований Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

24. Модернизационныепроекты «Налоговый кодекс Российской Федерации» часть 2-я ст. 257 • Модернизация – придание новых качеств и/или повышение технико-экономических показателей объекта (-ов) основных средств на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства или замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также диверсификация производства за счет приобретения нового оборудования. • Модернизационный проект ― проект, результатом реализации которого является изменение, усовершенствование (улучшение) технологического или служебного назначения оборудования, здания (сооружения) или иного объекта основных средств, адаптация его к повышенным нагрузкам и/или придание ему других новых и/или дополнительных качеств, свойств, функций. К модернизационным также относятся проекты по переустройству существующих объектов основных средств или их отдельных частей, связанные с совершенствованием (расширением) производства и/или повышением его технико-экономических показателей, внедрением передовой техники и технологии и/или замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

25. Модернизационныепроекты Дополнительные требования МСП Банка: документами, подтверждающими ожидаемый Эффект от Модернизации. В качестве таких документов могут выступать экспертное заключение Партнера (анкета сделки или иной документ, соответствующий требованиям МСП Банка) или экспертное заключение от участника Соглашения о взаимодействии. Эффект от модернизации – улучшение, усовершенствование, обновление основных фондов, активов, расширение деятельности Субъекта МСП, обусловившее улучшение экономических показателей деятельности Субъекта МСП, таких как выработка продукции на одного работника, производительность труда, прибыль, себестоимость и иных видов показателей, а также финансовое оздоровление Субъекта МСП.

26. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНые проекты Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 Энергетическая эффективность (энергоэффективность) - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). Энергоэффективный проект – проект, результатом реализации которого является энергосбережение и/или повышение эффективности использования энергетических ресурсов. 26

27. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНые проекты Дополнительные требования МСП Банка: • Проект соответствует следующим критериям отбора (порядок расчета размещается на официальном сайте МСП Банка www.mspbank.ru.): • Энергетическое оборудование • экономия энергии на единицу продукции ≥ 20% • доходность инвестиций с учетом экономии энергии ≥ 20% • Технологическое оборудование • экономия энергии на единицу продукции ≥ 40% • доходность инвестиций с учетом экономии энергии ≥ 5% • Когенерационное оборудование • доля полезно используемого тепла от максимального объема тепла, производимого установкой ≥ 60% • и/или • наличие у Субъекта МСП экспертного заключения от участника Соглашения о взаимодействии или Международных институтов развития (IFC, EBRD, KfW и др.) подтверждающего энергоэффективность реализуемого Проекта и/или • соответствие приобретаемого оборудования утвержденному Правительством Российской Федерации «Перечню объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление инвестиций, создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.2011 г. № 562) и/или • Субъект МСП реализует Проект по созданию инфраструктуры учета энергетических ресурсов (внедрение приборного учета, создание узлов учетов и/или систем автоматического управления использования энергетических ресурсов). 27

28. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Россия, Москва, ул. Садовническая, 79 Тел./факс: +7 (495) 783-79-98, info@mspbank.ru http://mspbank.ru