VALRESA

LAN MOBEL FEPYR KIBUC ANDREU WORLD IND. AUXILIARES FAUS EXPOMOBI MOBILIARIO ROYO EUROPA MUEBLES VALRESA EMUCA UTISA B.M. 2000 TAPIGRUP Club de empresas CONFORAMA TAFISA COCINA TRES BARPIMO Instituto Tecnológico del Mueble y Afines Dpto. Estudios AIDIMA

Orden del día 9:45 – 10:00 Recepción de asistentes • Introducción metodológica 10:00-10:15 Metodología club de empresas CP/MP/LP Departamento de Estudios. AIDIMA • Evolución coyuntural (1999-IIIT 2002) • 10:15- 11:00 Relación entre indicadores macro y sectoriales Departamento de Estudios. AIDIMA • Análisis de previsión 11:00-11:30 Previsión sectorial 4º trimestre 2002, año 2003 Departamento de Estudios. AIDIMA 11:30-11:45 Pausa-Café 11:45-13:30 Dinámica de grupo • 14:00-16:00 Almuerzo de trabajo

Introducción Metodología Club empresas Una visión objetiva del mercado: previsión y prospección D. Jesús Navarro Campos Jefe Dpto. Estudios AIDIMA

Metodología Club empresas El club de empresas: misión El Club de empresas de AIDIMA es un foro restringido y selectivo de empresas líderes españolas del sector mueble y afines, cuya misión es crear un espacio de diálogo y de reflexión estratégica, objetivo e imparcial, que permita a las empresas del Club anticipar los cambios futuros.

Metodología Club empresas Conceptos básicos

Metodología Club empresas Objetivos • A partir de los indicadores coyunturales de la actividad en el sector de fabricantes y en la distribución de muebles, prever cual va a ser la evolución próxima (siguiente trimestre) de la actividad en el sector. • (2) Definir los escenarios futuros del negocio del mueble mediante el análisis de prospección de las variables que afectan a la rentabilidad estructural del sector del mueble.

Durante la reunión Resultado de la reunión Pre-reunión • AIDIMA presenta una series de datos de indicadores directos (OM) e indicadores macroeconómicos relacionados. • AIDIMA, conjuntamente con las empresas, consensuará e identificará las causas que explican el comportamiento de las variables de actividad. Se realizará un informe de conclusiones resultantes de las reuniones de trabajo realizadas en el Club AIDIMA enviará los últimos datos coyunturales del OM No presencial Presencial No presencial Metodología Club empresas LINEAS DE TRABAJO – Previsión actividad

Metodología Club empresas LINEAS DE TRABAJO – Prospección OBJETIVO: Construcción de escenarios futuros del sector del mueble a nivel internacional en un horizonte a 5 años. ETAPA 1: Trabajo base (CP) ETAPA 3: Caracterización Escenarios (LP) ETAPA 2: Panel Delphi (MP) Selección de expertos nacionales e internacionales Interacción entre variables estructurales Definición de variables Metodología de trabajo Análisis del comportamiento variables Definición de escenarios futuros Recogida de información Determinación de probabilidades Análisis de información

Evolución coyuntural (1999-3T2002) Relación entre indicadores macroeconómicos y sectoriales • Dpto. Estudios AIDIMA

ACTIVIDAD Agregado: ACTIVIDAD INDICADORES MACRO Dossier estadístico págs. 5-8 INDICADORES SECTORIALES

Agregado: ACTIVIDAD PIB. Ventas fabricantes muebles Índice de Producción Industrial. Ventas fabricantes muebles El crecimiento de la actividad del sector del mueble ha sido inferior a la evolución del PIB. Especialmente en el I trim. del 2002 que la tasa de evolución del sector del mueble fue negativa.

Agregado: ACTIVIDAD PIB. Ventas muebles moderno, clásico y tapizado IPI. Ventas muebles moderno, clásico y tapizado La evolución de los sectores de mueble moderno y tapizado desde 2000 ha sido más positiva que la evolución de mueble clásico.

SECTOR EXTERIOR Agregado: SECTOR EXTERIOR Dossier estadístico págs. 9-11 INDICADORES MACRO INDICADORES SECTORIALES

Agregado: SECTOR EXTERIOR Exportaciones bs y servs. Ventas fabricantes muebles Importaciones bs. y servs. Ventas fabricantes muebles La contracción de la demanda interna de muebles ha coincidido con una contracción de la demanda internacional, iniciándose la recuperación de importaciones y exportaciones de bienes y servicios en el 2ºT 2002

Agregado: SECTOR EXTERIOR Exportaciones bs. y servs. Ventas tapizado, clásico, moderno, mimbre y oficina Importaciones bs. y servs. Ventas tapizado, clásico, moderno, mimbre y oficina La tasa de evolución de las ventas de muebles de los distintos subsectores ha disminuido en mayor grado que las exportaciones e importaciones globales de bienes y servicios desde el 2º trimestre de 2001.

Agregado: SECTOR EXTERIOR Importaciones de bs y servs. Importaciones de muebles Exportaciones bs y servs. Exportaciones de muebles. El comportamiento de las exportaciones e importaciones de muebles en los dos últimos años ha sido a la baja, al igual que el de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en general. No obstante esta tendencia está variando para el conjunto de bienes y servicios.

INVERSIÓN Agregado: INVERSIÓN Dossier estadístico págs. 12-13 INDICADORES MACRO INDICADORES SECTORIALES

Agregado: INVERSIÓN F.B.C.F. Ventas fabricantes muebles Utilización capacidad productiva. Ventas muebles La inversión nacional puede iniciar su recuperación en el 3erT de 2002, tal vez potenciada por el componente de la construcción. La utilización de la capacidad productiva del total industria está incrementándose desde 2T 2002.

Agregado: INVERSIÓN F.B.C.F. Ventas fabricantes muebles, clásico, moderno y tapizado Utilización capacidad productiva. Ventas muebles, clásico, moderno y tapizado

Agregado: INVERSIÓN F.B.C.F. Evolución Inversión Total sector fabricantes mueble La inversión nacional parece haber iniciado su recuperación en el 3erT de 2002, mientras que la inversión del sector del mueble continúa presentando tendencia descendente.

MERCADO TRABAJO Agregado: MERCADO TRABAJO Dossier estadístico págs. 14-15 INDICADORES MACRO INDICADORES SECTORIALES

Agregado: MERCADO TRABAJO Ocupados EPA. Ventas fabricantes de muebles Afiliados a la Seguridad Social. Ventas fabricantes de muebles

Agregado: MERCADO TRABAJO Afiliados a la Seguridad Social. Clásico, moderno, tapizado y oficina Ocupados. Ventas muebles clásico, moderno, tapizado y oficina La evolución del empleo presenta la misma tendencia que las ventas del sector de mueble total y de los distintos subsectores de muebles analizados, iniciándose una ligera recuperación en el 2002.

Agregado: MERCADO TRABAJO Ocupados EPA. Empleo fabricantes mueble Afiliados SS. Empleo fabricantes mueble El índice de evolución del empleo en el sector del mueble presenta un comportamiento a la baja, coincidiendo con la evolución del empleo nacional durante los últimos años. A finales del III trim. del 2001 parecía haber cambiado la tendencia de caída que ha retornado en el III trim. 2002

PRECIOS Agregado: PRECIOS Dossier estadístico págs. 16-18 INDICADORES MACRO INDICADORES SECTORIALES

Agregado: PRECIOS IPRI. Ventas sector fabricantes muebles IPRI. Ventas muebles moderno y mimbre Los precios industriales han vuelto a crecer durante 2002, en consonancia con la tendencia de una expectativa de ligera mejoría de la actividad de las ventas del sector del mueble, sin embargo, son crecimientos de precios muy bajos.

DEMANDA Y CONSUMO Agregado: DEMANDA Y CONSUMO Dossier estadístico págs. 19-22 INDICADORES MACRO

Agregado: DEMANDA Y CONSUMO Dossier estadístico págs. 19-22 INDICADORES SECTORIALES

Agregado: DEMANDA Y CONSUMO I. confianza consumidor. Ventas fabricantes muebles I. confianza consumidor. Ventas Clásico, moderno, tapizado, mimbre y oficina La caída del indicador de confianza del consumidor ha sido continua desde el 2000 y ha ido acompañada de caída en ventas del sector mueble. Los últimos trimestres se observan tasas muy bajas y negativas.

Previsión sectorial Previsión de 4º trim. 2002 y 2003 Dpto. Estudios AIDIMA

PREVISIÓN IV TRIM. 2002 Agregado: ACTIVIDAD Según la relación de la actividad del mueble con el PIB, y las expectativas de los fabricantes, la actividad sector del mueble en el IV Trim. Se espera sea mejor que la alcanzada en el III Trim. y ligeramente peor que en el II. En base a la estacionalidad podríamos establecer una tasa del –0,01% para el IV y un –1% para todo el año 2.002. INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES SECTORIALES -0,01

PREVISIÓN IV TRIM. 2002 Agregado: SECTOR EXTERIOR COMENTARIO PREVISIÓN Según la relación de los indicadores macro (exportaciones de b. Y s. ) y su relación con las exportaciones de muebles y las expectativas las expectativas de los fabricantes, se puede esperar una mejora de la actividad exterior frente a trimestres pasados. Especialmente en la zona euro no afectada por la apreciación del € frente al dólar. De los tres principales países destino (Francia, Portugal y Alemania), Alemania empieza a dar tímidos síntomas de mejoría, mientras que en Portugal y Francia el índice de confianza del consumidor va hacia abajo. INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES SECTORIALES

PREVISIÓN IV TRIM. 2002 Agregado: INVERSIÓN COMENTARIO PREVISIÓN En España, la Inversión ha sido muy baja en todos los sectores industriales durante el 2001 y 2002. Ha sido la variable consumo quien ha tirado tímidamente de la economía. La expectativa para el IV trim. es que cambie de tendencia. Sin embargo, este cambio de tendencia no se da en el sector del mueble, donde la expectativa de inversión es la más baja desde que se inicio el Observatorio. (Solo un 19,7% manifiestan que invertirán en mejoras productivas.) INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES SECTORIALES

PREVISIÓN IV TRIM. 2002 Agregado: MDO DE TRABAJO COMENTARIO PREVISIÓN En España, la tasa de paro y la evolución del empleo ha sido estable durante el periodo 2002, incluso se espera que la tasa de paro disminuya para el 2003. Sin embargo, en el sector del mueble, la expectativa de empleo es más pesimista ya que se sitúa para el IV trim. en que existen más opiniones que opinan que disminuirá que opiniones que manifiestan que crecerá. A pesar de esto, la expectativa para el IV es mejor que la obtenida para el III trim. INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES SECTORIALES

PREVISIÓN IV TRIM. 2002 Agregado: PRECIOS COMENTARIO PREVISIÓN En España, el índice de precios al consumo (IPC) se espera sea de un 4% para el IV trim. 2002. No se dispone de un indicador de crecimiento de los precios en el sector del mueble, pero si un indicador de tendencia que señala que los precios sufrirán un menor crecimiento que en años pasados. INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES SECTORIALES

PREVISIÓN IV TRIM. 2002 Agregado:DEMANDA y CONSUMO COMENTARIO PREVISIÓN En España, el índice de confianza del consumidor esperado para el IV trim. 2002 es el peor de los cuatro trimestres del año. Las matriculaciones de vehículos se espera sigan en tasas de evolución negativas, a pesar de unos tipos de interés reducidos. La bolsa está teniendo un comportamiento muy negativo en lo que llevamos de año y con ello un efecto empobrecimiento. La opinión de abrir nuevos establecimientos de muebles para el IV trim. es la más baja desde hace 4 años. Se espera, por tanto un bajo consumo de muebles. INDICADORES MACROECONOMICOS INDICADORES SECTORIALES

VARIABLE: ACTIVIDAD PREVISIÓN 2003 PIB 2003 (INE) (términos reales) 2,5% Deflactor del PIB 2003 (Gobierno) 2,8% SECTOR DEL MUEBLE 3,2% (*) Subsector MUEBLE BAÑO: 4,2% (*) Subsector MUEBLE COCINA: 3,4% (*) COMENTARIO PREVISION 2003 La estimación de la actividad para el conjunto del sector del mueble en 2003 (en términos reales), es de crecimiento nulo. Subsector MUEBLE DISEÑO: 1,0% (*) Subsector MUEBLE CLÁSICO: 4,1% (*) Subsector MUEBLE RATTAN: 1,3% (*) Subsector MUEBLE MODERNO: 3,6% (*) Subsector MUEBLE RÚSTICO: 3,0% (*) Subsector MUEBLE TAPIZADO: 4,9% (*) (*) Tasa interanual de evolución (nominal) Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble.

Técnica de Grupo Nominal Tiempo de duración 5’PASO 0 Explicación de la metodología. 15’PASO 1 Trabajo individual para determinar causas por subsectores: Ficha 1. 10’PASO 2  Resumen de las causas en pizarra (AIDIMA). 20’PASO 3  Ronda entre los participantes para completar las causas expuestas. 15’PASO 4  Clarificar las causas buscando consenso en la comprensión de las mismas: Diálogo. 20’PASO 5  Votación individual . Ficha 2. 10’PASO 6  Interpretación de los resultados. TOTAL TIEMPO: 1h 30min

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