“ Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?”

1. “Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?”

2. Ministro Sanchez Mejia : “Prioridad de Camisea ha sido y es abastecer el mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del 2005”. Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un escenario hidro-térmico.Es una falacia al decir que no hay forma en que Chile pueda transformar nuestro gas y revenderlo como electricidad ya que el gas para la generación eléctrica costara mas en Chile.(en Perú 2 US$/MMBTU y en Chile 4 US$/MMBTU)Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países.Si hoy se exporta gas a México, la regalía que el Estado cobraría sería 3 veces mas que la regalía vigente para el mercado interno.Para el Perú, el Anillo Energético representa el asegurar el abastecimiento del sur del Perú, monetiza la producción de Camisea y convierte al Perú en el Centro de Exportación de LNG. Fuente: MINEM

3. 1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo?2.- Reservas de Gas Natural en América Latina.3.- ¿Qué es el Anillo Energético?4.- Gas Natural de Camisea5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile.6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

4. PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS ANTES DE CAMISEA DESPUES DE CAMISEA (con la Producción de GLP ) Fuente: MINEM

5. ¿El Perú es un país exportador o importador de petróleo? • El Perú es un neto importador de petróleo crudo. • El Perú importa aprox. 80% del petróleo crudo. • Los únicos países en América del Sur, que son netos importadores de petróleo son: 1.- Perú. 2.- Chile. 3.- Uruguay. 4.- Paraguay. 5.- (“Brasil - 2006 se autoabastecería”). • El resto de los países tienen reservas de petróleo que permiten abastecer las necesidades de su mercado interno.

6. BALANZA COMERCIAL DE PETROLEO CRUDO Brasil 2005 Demanda interna de Petróleo: 1.850 MBls/día Producción: 1.730 MBls/día Deficit: 120 MBls/día De la demanda Nacional del Perú de productos refinados de petróleo (Gasolinas, Diesel y Fuel Oil): Chile abastece con el 15%. A pesar que Chile es un NETO IMPORTADOR DE PETROLEO. CON VALOR AGREGADO. Fuente: CEPAL

7. EXPERIENCIAS PASADAS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO EN EL PERU • Años 60 y 70 en el Perú • BOOM Petrolero: Exporta su Petróleo Nacional indiscriminadamente, sin PREDECIR Y ASEGURAR UN FUTURO ENERGETICO. • Impacto positivotemporal en el PBI por EXPORTAR CRUDO. El Perú deseaba sólo monetizar el Petróleo en US$ sin importarle UN FUTURO ENERGETICO. • Año 2000 – 20… en el Perú • Impacto negativo y para siempre en el PBI por IMPORTAR CRUDO. • ¿QUE DESEA ACTULAMENTE EL PERU con el GAS NATURAL DE CAMISEA?  ASEGURAR UN FUTURO ENERGETICO PARA EL PERU; o  MONETIZAR RAPIDAMENTE LO QUE SE TIENE.

8. UN FUTURO ENERGETICO INCIERTO EN EL PERU • La Exploración y el descubrimiento no siempre están vinculados. • El Perú es el país mas SUB-EXPLORADO en AMERCIA LATINA. • En mas de 30 años no se ha descubierto reserva hidrocarburífera importante a pesar de las propuestas e incentivos de parte del Gobierno hacia la EXPLORACION. Sólo se descubrió CAMISEA. • El MINEM y Otros hacen mención del potencial de reservas del Lote de exploración colindantes al de CAMISEA (El famoso Lote 56) PETROBRAS inicia sus operaciones para las instalaciones de producción. Aquí se determinara si son Reservas PROBADAS Fines del año 2010 Firma de Contrato de Exploración con PETROBRAS fines del año 2005 • Un proyecto de Exploración • demora 5 años (en una • primera etapa) • Un proyecto de Producción • demora 4 años PETROBRAS estaría listo para producir a fines del año 2014 5 años 4 años Fuente: IFP SCHOOL

9. ¿QUE NOS DEPARA DEL FUTURO ENERGETICO MUNDIAL? El crecimiento de la demanda energética + el incremento continuo de los precios (gas natural y el petróleo) + una escasez en la produccion/ reservas en el Mundo. • Actualmente EEUU, Europa y el mismo CHILE realizan un replanteo en su MATRIZ ENERGETICA ¿Cómo? Almacenamiento de Petroleo y Gas Natural para su FUTURO ENERGETICO.  EEUU viene almacenando crudo en Alaska desde los años 70.  Chile compra GAS NATURAL de Argentina a un precio de 4.5 US$/MMBTU, menor al precio Internacional HENRY HUB (13 US$/MMBTU) ¿donde almacena este gas que compra? (*) En cavidades salinas; (*) En minas abandonadas; (*) En pozos de produccion de petroleo o gas abandonados;(*)Napas Acuiferas.  Realizan lobbies y acuerdos comerciales con empresas privadas y los gobiernos de los paises que tienen potenciales reservas.

10. EL VICEMINISTRO DE MINEM DE PERU Y EL LOBBY DE EMPRESAS TRANSNACIONALES Y SU IMPORTANCIA DE EXPORTAR EL GAS DE CAMISEA AL ANILLO ENERGETICO • Chile • Tractebeltiene una fuerte participación en el SING (Sistema Interconectado Norte de Chile) a a través: •  33.21% participación en Electroandina •  84.7% participación en el GasoductoNor- Andino. •  Del Gasoducto Transandino en la que transporta • gas de Argentina al Norte de Chile. •  27.38% de la participación Neta de Edelnor •  33.3% participación en Distrinor (Compañía de • distribución de Gas Natural). • Tractebel participa en el SIC (Sistema Interconectado Sur de Chile)a través: •  29.21% participación en Colbún • Perú • Enersur es el 4to productor en generación termoeléctrica que representa 369 MW PERU Lima Ilo Tocopilla CHILE ARGENTINA Santiago Machicura San Ignacio Colbún Rucúe

11. EL PERU NO PUEDE PENSAR EN EXPORTAR AL ANILLO ENERGETICO SIN ANTES REALIZAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- UN PLANTEAMIENTO ENERGETICO NACIONAL PARA UNA DEMANDA FUTURA A LARGO PLAZO (60 AÑOS). 2.- CONOCER LAS RESERVAS PROBADASDE OTROS LOTES EN EL PERU. 3.- ADICIONALMENTE CONOCER EL PONTENCIAL DE EXPORTACION DE BOLIVIA A TRAVES DE TERRITORIO PERUANO Y LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DE TENER UNA FUENTE DE SUMINISTRO ADICIONAL AL DE CAMISEA.

12. IMPACTO EN EL PBI POR IMPORTAR PETROLEO CRUDO % % Fuente : CEPAL 2005

13. EVOLUCION PRECIO DEL PETROLEO WTI Fuente: Edward Schumacher

14. MAPA DE RESERVAS DE PETROLEO CRUDO PERU SIEMPRE NEGATIVA IMPORTAMOS MAS DE LO QUE EXPORTAMOS (-) Fuente: PETROPERU

15. Evolución del precio del barril de petróleo Fuente: BRITISH PETROLEUM

16. 1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina.3.- ¿Qué es el Anillo Energético?4.- Gas Natural de Camisea5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile.6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

17. MAPA DE RESERVAS DE GAS NATURAL Año 2005 P1 : Reservas probadas P2 : Reservas posibles R : Total (P1+P2)

18. Comparación de precios de Gas Natural en America Latina antes de Camisea Fuente : CEPAL 2003

19. Comparación de precios de Gas Natural en America Latina antes de Camisea Fuente : CEPAL, SIEE, World Bank - 2003

20. 1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina.3.- ¿Qué es el Anillo Energético?4.- Gas Natural de Camisea5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile.6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

21. Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural en Chile

22. Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural en Chile

23. ANILLO ENERGETICO (CHILE) Situación Actual PERÚ BRASIL TGP Lima BOLIVIA Pisco Santa Cruz de la Sierra Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km Reservas de gas PARAGUAY San Pablo Norandino Asunción Atacama Uruguayana CHILE Porto Alegre TGN -NOR Colón - Paysandú URUGUAY Gasandes Santiago TGN -CO Montevideo ARGENTINA Gas Pacífico Fuente: MINEM - PERU

24. ANILLO ENERGETICO (CHILE) Situación actual: Demanda No Abastecida Interés de Tractebel en Ilo Según el MINEM de Perú no existe demanda no abastecida en el Norte de Chile …..¿De donde se baso para obtener esta informac.? Fuente: MINEM - PERU

25. Gasoducto existente Proyecto de integración ANILLO ENERGETICO (CHILE) BRASIL TGP Lima BOLIVIA Pisco Santa Cruz de la Sierra Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km SUR DE PERÚ PARAGUAY San Pablo Norandino NORTE DE CHILE Asunción Atacama Uruguayana Porto Alegre TGN -NOR CENTRO DE CHILE Colón - Paysandú URUGUAY Gasandes Santiago TGN -CO Montevideo SWAP ARGENTINA CHILE Gas Pacífico Fuente: MINEM - PERU

26. Gasoducto existente Proyecto de integración ANILLO ENERGETICO (CHILE) 2º ETAPA: Desarrollo de la producción de gas de Bolivia y Argentina PERÚ BRASIL TGP Lima BOLIVIA Pisco Santa Cruz de la Sierra Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km SUR DE PERÚ PARAGUAY San Pablo Norandino NORTE DE CHILE Asunción PARAGUAY Atacama GNEA SUR DE BRASIL Uruguayana Porto Alegre TGN -NOR URU-POA CENTRO DE CHILE Colón - Paysandú URUGUAY Gasandes Santiago URUGUAY TGN -CO Montevideo SWAP ARGENTINA ARGENTINA CHILE Gas Pacífico Fuente: MINEM - PERU

27. Integración gasífera del Cono Sur ANILLO ENERGETICO (CHILE) Proyecto LNG: exportación a México de gas peruano y boliviano PERÚ BRASIL TGP Lima BOLIVIA Pisco Santa Cruz de la Sierra Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km PARAGUAY San Pablo Norandino Asunción Atacama GNEA Uruguayana Porto Alegre TGN -NOR Colón - Paysandú URUGUAY Gasandes Santiago TGN -CO Montevideo ARGENTINA CHILE Gas Pacífico Fuente: MINEM - PERU

28. ANILLO ENERGETICO (CHILE) EVENTUALES PRECIOS DE VENTA DE CAMISEA “Pagado en la Tarifa Eléctrica de TODOS LOS PERUANOS “ PERÚ TGP Lima Pisco Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km SUR DE PERÚ Norandino NORTE DE CHILE Atacama GNEA TGN -NOR CENTRO DE CHILE Gasandes Santiago TGN -CO ARGENTINA ARGENTINA CHILE Fuente: MINEM PERU y El Comercio

29. BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE 1999-2000 Se construyen 6 gaseoductos de sur a norte : (1) Atacama, (2) Norandino, (3) Gasandes, (4) Gas del Pacífico, (5) Dos gaseoductos Methanex. Inicio de centrales Ciclo Combinado  producto de atractivos contratos con grandes clientes (sobretodo las mineras). Se construye la Planta Methanex en el sur de Chile (Punta Arenas) Demanda en 2001 es 8 billones de m3 y para 2010 sería 14 billones de m3

30. BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE 2004 - …… TRACTEBEL (Suez Energy)+ CODELCO (Compañía Nacional Minera de Chile) + ENAP (Empresa Nacional de Petróleo de Chile) presionan al Gobierno Chileno para una pronta solución y suministro de Gas Natural. Riesgo de Tractebel Chile (el tiempo de retorno de sus inversiones se incrementaría llegando a desaparecer en el tiempo) ¿por que? la reconversión de sus equipos de Gas Natural hacia otros combustibles: el Diesel o Residual, combustibles mas costosos (En Chile el costo promedio de generación en US$/MWh con diesel es = 8 veces del costo de generación en US$/MWh con Gas Natural). NO entraría al Sistema de Generación de Chile.

31. BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE 2004 - …… 2005: ENAP de Chile designado por su Gobierno para desarrollar el proyecto de IMPORTACION DE LNG a Chile (LNG provendría de Indonesia, Trinidad y Tobago y Australia). No sería factible económicamente LNG en Chile ¿Por qué? • El LNG llegaría a ser comprado a paridad internacional (14.5 US$/MMBTU : Precio Henry Hub). Comparado con el Precio que Chile paga actualmente por el gas Argentino (Generación Eléctrica = 1.5 US$/MMBTU) • Las largas distancias y sus bajos volúmenes de demanda de Chile.

32. BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE 2004 - …… • Chilecontinuaría presionando a las demás naciones del MERCOSUR para su TOTAL respaldo. • Argentina al incumplir sus contratos de suministro de gas a Chile (contratos no obligatorios) respaldaría cualquier decisión de Chile. • Brasil no le incomoda un suministro adicional de gas por los diferentes Precios de suministro de Bolivia y Perú. • Presión de las naciones hacia Bolivia para que se una al Anillo Energético.

33. 1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina.3.- ¿Qué es el Anillo Energético?4.- Gas Natural de Camisea5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile.6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

34. Garantías del Estado Peruano en CAMISEA Mecanismo de Garantía respecto a los ingresos anuales del Transporte y Distribución. TGP Estado: Paga esta diferencia entre el costo total de Transporte y el Transporte pagado por los usuarios ¿Cómo?ATRAVES DE UN CARGO EN LOS RECIBOS DE LUZ DE LOS PERUANOS. No Transporte Transporte de Gas Natural

35. Tarifas del Gas Natural de CAMISEA PAGA EL USUARIO Transporte: Pagado parcialmente por los usuarios. Distribución Red Principal: Pagado parcialmente por los usuarios. Gas Natural en Boca de Pozo: Pagado por usuarios. + + Distribución Otras Redes: Pagada totalmente por los usuarios. + Pass Trought Categoría Tarifaria: “A”  Residencial Categoría Tarifaria: “B”  Comercial Distribución Otras Redes Categoría Tarifaria: “C”  Media Industria Categoría Tarifaria: “D”  Gran Industria y GNV Cada Categoría tarifaria es dependiente del Volumen de Consumo de Gas Natural

36. Tarifas del Gas Natural de CAMISEA US$/MMBTU Gas Natural en Boca de Pozo Distribución Red Principal Distribución Otras Redes Transporte AÑO AÑO TOTAL Tarifas para un NO generador Eléctrico Falta considerar el Margen de Comercialización en la Tarifa Otras Redes

37. ANILLO ENERGETICO (CHILE) EVENTUALES PRECIOS DE VENTA DE CAMISEA “Pagado en la Tarifa Eléctrica de TODOS LOS PERUANOS “ PERÚ TGP Lima Pisco Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km SUR DE PERÚ NORTE DE CHILE CENTRO DE CHILE Santiago CHILE Fuente: MINEM PERU y El Comercio

38. Comparación de precios de Gas Natural en Perú y Norte Chile (US$/MMBTU) PERÚ CAMISEA TGP Lima Pisco SUR DE PERÚ NORTE DE CHILE CENTRO DE CHILE Santiago CAMISEA

39. 1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina.3.- ¿Qué es el Anillo Energético?4.- Gas Natural de Camisea5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile.6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

40. MERCADO DE GAS EN CHILE

41. SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE ARGENTINA A CHILE Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

42. SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE ARGENTINA A CHILE CAMISEA Fuente: MINEM Perú Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

43. EVOLUCION DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN CHILE Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

44. RECORTE DE SUMINISTRO DE ARGENTINAA CHILE Si el suministro desde Argentina se viera interrumpido o afectado temporalmente se observara el principio de no discriminación entre ambos países, aspecto que ha sido una reciente controversia entre ambos países.

45. MERCADO DEL COBRE

46. EVOLUCION DEL PRECIO DE COBRE (Cu) Oct. 2005 alcanzo 4 US$/Tonelada

47. PRODUCCION DE Cu EN EL PERU Doe Run 2% BHP Billiton Tintaya 4% Antamina 35% PERU: 5to productor mundial 6.2 % de la producción mundial Cerro Verde 11% Southern Perú 43% Fuente: MINEM - SNMPE

48. COMUNICADO DE LA COMISION CHILENA DE COBRE Fuente: Revista mensual de COMISION CHILENA DE COBRE

49. PRODUCCION DE Cu EN A.L. hasta el 2003 Principales productores y exportadores de Cu en América Latina Chile y Perú Fuente: CEPAL

50. PRODUCCION DE Cu EN EL MUNDO 2005-2006 Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE