БАНК «ГЛОБЭКС» МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС

1. БАНК «ГЛОБЭКС»МЕЖДУНАРОДНЫЙИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙБИЗНЕС 2011 г.

2. БАНК «ГЛОБЭКС» СЕГОДНЯ: 2 • Это 19-летний опыт работы на российском рынке. Банк основан в 1992 году. • Развитая региональная сеть. Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,Новосибирске, Кемерово, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Перми, Барнауле и Томске насчитывает 52 офиса. • Поддержка государства. 99.16% акций Банка принадлежат Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)». . • Высокие стандарты, качество и надежность делового партнерства. • Банк является участником системы страхования вкладов. • Аудитор Банка – компания «ERNST& YOUNG». • Банк входит в Ассоциацию российских банков и другие межбанковские объединения. • Генеральная лицензия Банка России №1942.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 3 * Рассчитан в соответствии в Положением Банка России №215-П

4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 4 4 октября 2010 г. Рейтинговая служба Standard & Poor’s подтвердила банку «ГЛОБЭКС» международные кредитные рейтинги контрагента: долгосрочный «ВВ-» и краткосрочный «В». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». Одновременно банку подтвержден рейтинг по российской шкале на уровне «ruАА-». 26 октября 2010 г. Международное Рейтинговое агентство Fitch Ratingsизменило прогноз по рейтингам ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» с «Развивающегося» на «Стабильный». Одновременно агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») банка в иностранной валюте на уровне «BB», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)». 13 сентября 2010 г.Рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку «ГЛОБЭКС» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «А+» со стабильными перспективами. Рейтинг «А+» означает, что Банк «ГЛОБЭКС» относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств незначительный.

5. СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ 5 • Совокупный лимит кредитных линий, установленный на Банк Экспортно-Кредитными Агентствами, превышает 260 млн. долларов США. • Общий объем лимитов кредитных рисков , открытых зарубежными банками на банк «ГЛОБЭКС» для проведения сделок торгового и проектного финансирования, составил в 2010 году более 230 млн. долларов США • В 2010 году банк «ГЛОБЭКС» получил аккредитацию в Экспортно-Кредитных Агентствах Euler Hermes, SACE, Attradius, The Belgian Export Credit Agency, EDC, KUKE и других. • Банк «ГЛОБЭКС» активно работает в области торгового и структурного финансирования с зарубежными банками из США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Германии, Италии. • Финансирование операций осуществляется с использованием таких инструментов • как документарные аккредитивы с условием отсрочки платежа и постфинансированием, а также резервных аккредитивов.

6. БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 6 • Международное торговое финансирование • Международное проектное финансирование • Организация предэкспортного финансирования • Консультационные услуги клиентам в области внешнеэкономической деятельности

7. УСЛУГИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ВРЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 7 • Открытие аккредитивов по поручению российских компаний в пользу белорусских клиентов через ОАО «Белвнешэкономбанк» • Выставление гарантий от ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по платежным обязательствам клиентов банка «ГЛОБЭКС» в пользу клиентов ОАО «Белвнешэкономбанк» • Подтверждение ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» аккредитивов и гарантий, выставленных ОАО «Белвнешэкономбанк» по поручению белорусских клиентов в пользу российских контрагентов • Кредитование банком «ГЛОБЭКС» белорусских компаний под гарантии ОАО «Белвнешэкономбанк» УСЛУГИ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ • Открытие и ведение корреспондентских счетов для проведения расчетных операций • Установление лимитов для проведения документарных операций по подтверждению аккредитивов и гарантий • Установление лимитов по МБК и для работы на рынке FOREX • Организация облигационных займов • Организация синдицированных кредитов

8. ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ 8 В 2010 году Банк осуществил размещение 4 выпусков Биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Параметры выпущенных Банком облигаций:

9. УСЛУГИ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА 9 • Долговые рынки • Организация выпуска и размещения облигаций • Андеррайтингоблигационных займов • Организация синдицированных и клубных кредитов • Слияния и поглощения • Слияния и поглощения • Организация сделок купли-продажи активов • Подготовка бизнес-планов, оценка сделок и подготовка ТЭО, комплексная проверка компаний • В 2009 году Банк принял участие в выпуске 32 эмиссий рублевых облигаций. • В 2010 году Банк принял участие в выпуске 41 эмиссий общей номинальной стоимостью около 259 млрд. руб., что составляет 29% от размещенных в прошлом году корпоративных облигаций. • По итогам 2010 года Банк занял 20-ое место в рейтинге Организаторов размещений ИА «Cbonds». • В начале 2011 года Банк выступил одним из организаторов  выпусков облигаций ОАО «Газпром нефть» и ведущим соорганизатором в выпуске облигаций Альфа-Банк. • В 2010 году Банк принял участие в двух сделках синдицированных кредитов, получив статусы ведущего организатора и ведущего менеджера с общим объемом участия 40 млн. долл. США.

10. ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕЦЕННЫХ БУМАГ 10 АНДЕРРАЙТИНГ Сделки ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» на первичном рынке облигаций в 2009 и 2010 годах

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 11

12. БАНК «ГЛОБЭКС» 123242 г.Москва Новинский бульвар, д. 31 ТДЦ «Новинский Пассаж» Тел.: (495) 785-22-22 Факс: (499) 795-13-08 E-mail: post@globexbank.ru www.globexbank.ru