Сбербанк в Московской области

1. Сбербанк в Московской области Москва 3 июля 2013

2. 38,7 млн. счетов частных клиентов 131,6 тыс. счетов юридических лиц 1 627 операционных касс и отделений 4 600 банкоматов 2 600 платежных терминалов Кредиты предприятиям – 470 млрд. руб. Чистая прибыль – 39 млрд. руб. Активы нетто – 1 040 млрд. руб. Кредиты населению – 230 млрд. руб. Объем вкладов населения – 712 млрд. руб. Кредитование юридических лицостаток ссудной задолженности (млрд. руб.) Среднерусский банк в составе Сбербанка России

3. ГОСБ МО в составе Среднерусского банка Чистая прибыль - 23 Активы нетто - 592 Кредиты предприятиям - 142 Кредиты населению - 100 Объем вкладов населения - 436 8 758 180 счетов частных клиентов 88 744 счетов юридических лиц 715 операционных касс и отделений 1 851 банкоматов 1 034 платежных терминалов 7 400 сотрудников

4. Физическим лицам 2,5

5. Юридическим лицам лицам

6. Наши отраслевые приоритеты в Московской области Промышленном производстве Сельскохозяйственном производстве Инвестиционные проекты в Строительстве логистических центров Строительстве жилой недвижимости

7. Что сделано. Профинансированы проекты: ГК Трансмашхолдинг– 4 млрд. руб.; Московская пивоваренная компания - 3,5 млрд. руб.; ГК Ретал- (финансирование заводов в Мытищинском и Ногинском р-нах) – 3,5 млрд. руб.; ИНКО Рус Фуд Менеджмент (производство замороженной продукции) – 1,4 млрд. руб.; ГК Русское море - (финансирование заводов по переработке море-продуктов) – 1,5 млрд. , ГК Агама - (финансирование замороженных морепродуктов) – 1 млрд. руб.; ОЗСК - (финансирование завода по производству стеклотары) – 1 млрд. руб.; РКК «Энергия» им. С.П. Королева – 700 млн. руб. ГК Рамфуд - строительство свиноводческого комплекса Петелинская птицефабрика – строительство птичников ГК Инком (коттеджные поселки Миллениум, Липки, Монтевиль) -5,6 млрд. руб. 7

8. ТЕКТА Восток (ЖК Акварели в Балашихе) Логопарк МЛП Подольск: Коттон Клаб ГК Рамфуд … и еще

9. КРОКУС СИТИ МОЛЛ КРОКУС ЭКСПО ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО КАНТРИ ПАРК (ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС) Реализованные проекты

10. Наши программыфинансирования Финансирование текущей деятельности Инвестиционное финансирование Проектное финансирование Финансирование строительных объектов Рефинансирование инвестиционных затрат Мезонинное финансирование Комплементарное финансирование

11. Наши конкурентные преимущества Кредиты с плавающей ставкой Длительный срок финансирования - до 15 лет Бивалютные депозиты Cash management E-invoicing Дистанционное обслуживание Торговый эквайринг Хеджирование валютных рисков

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

13. E-invoicing это … … – универсальная электронная  система  юридически значимого межкорпоративного документооборота, позволяющая решать бизнес-задачи в режиме online  вне зависимости от расстояния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельности  Мгновенная передача

14. Комплементарное финансирование

15. Финансирование текущей деятельности Текущая деятельность: пополнение оборотных средств, выплата дивидендов Финансовая деятельность: портфельные вложения в ценные бумаги, выкуп собственных акций Заемщика Цели До 1,5 лет До 3 лет –для компаний с высоким рейтингом; с даты государственной регистрации Заемщика прошло 2 года и более; установление графика погашения кредита в зависимости от срока кредитования Сроки Валюта Рубли, доллары США, Евро Имущество, товары, ценные бумаги, поручительства, гарантии, залог права собственности /аренды земельного участка, имущественные права на возводимый объект. Обеспечение

16. Цели кредитования Цели кредитования Сроки кредитования Собственные средства Основное обеспечение Погашение процентов на инвестиционной фазе Финансирование инвестиционной деятельности • Финансирование затрат по Проекту: • Приобретение движимого/недвижимого имущества • Платежи за аренду имущества • Выполнение СМР • Формирование оборотного капитала • Купля-продажа предприятий для реализации Инвестиционного проекта • Рефинансирование на инвестиционной фазе ранее понесенных затрат • До 10 лет • Собственные средства от общей стоимости проекта не менее - 20 % от бюджета Проекта • Имущественные права на строящийся объект/ипотека земельного участка • Ликвидное движимое/недвижимое имущество, не связанное с проектом (до оформления и сдачи в эксплуатацию строящегося объекта • Поручительство платежеспособных компаний • Поручительство конечного бенефициара, инвестора проекта • Залог 100% долей в Уставном капитале/100% акций • Векселя Сбербанка на сумму процентов • Текущая деятельность компании • Поручительство платежеспособной компании

17. Цели кредитования Цели кредитования Объекты коммерческой недвижимости Земельные правоотношения Сроки кредитования Проектное финансирование объектов коммерческой недвижимости: базовые условия • Финансирование объектов коммерческой недвижимости: • Финансирование деятельности, предусмотренной Уставом общества • Строительство • Приобретение (Выкуп) • Реконструкция • Возмещение ранее понесенных затрат • Рефинансирование кредитов коммерческих банков • Объекты торговой недвижимости • Развлекательные комплексы • Офисные центры, бизнес-парки • Склады и логистические комплексы • Объекты туристической инфраструктуры (гостиницы, пансионаты) • Автосалоны • Парковка • Земля в собственности • Земля в долгосрочной аренде (срок превышает срок кредитования) • До 10 лет • До 15 лет - финансировании строительства объектов туристической инфраструктуры (при привлечение международного или национального оператора)

18. Собственные средства Основное обеспечение Погашение процентов на инвестиционной фазе Проектное финансирование объектов коммерческой недвижимости: базовые условия • Рубли • Доллары • Евро • Собственные средства от общей стоимости проекта (субординированные займы учредителей, нераспределенная прибыль Заемщика, Уставный/Добавочный капитал) до 30 % от бюджета Проекта • Имущественные права на строящийся объект/ипотека земельного участка • Поручительство конечного бенефициара • Залог 100% долей в Уставном капитале/100% акций • Векселя Сбербанка на сумму процентов • Поручительство платежеспособной компании Валюта кредитования

19. Лимит кредитования Отсрочка по основному долгу Погашение кредита Требования к профессиональным туроператорам Проектное финансирование под залог объектов коммерческой недвижимости • Отношение основного долга к рыночной стоимости Объекта (LTV), - не более 70%, • Погашение за счет чистого потока денежных средств, генерируемого Объектом в течение срока кредитования с коэффициентом покрытия долга в размере: - не менее 1,2: • для объектов торговой, складской, офисной недвижимости и туристической инфраструктуры:- не менее 1,4: • для объектов туристической инфраструктуры при отсутствии договора на управление с профессиональным оператором; • для автосалонов • До 12 месяцев • Максимальный размер единовременного платежа в конце срока кредитования: • до 10 лет включительно - не более 50% от лимита кредитования • до 7 лет включительно - не более 70% от лимита кредитования • до 5 лет включительно - не более 80% от лимита кредитования

20. Лимит кредитования Собственные средства Требование к обеспечению Отсрочка по основному долгу Погашение процентов на инвестиционной фазе Проектное финансирование: строительство, реконструкция, возмещение затрат • не более 70% от инвестиционной стоимости Проекта (проектное финансирование) • не более 85% от инвестиционной стоимости Проекта (комплементарное финансирование) • Проектное финансирование: • 1 Вариант: 30 % до выдачи кредитных средств • 2 Вариант: 15% до выдачи кредитных средств, оставшиеся 15% вкладываются параллельно с Банком. • Параллельное вложение возможно при наличии дополнительного ликвидного обеспечения, не связанного с проектом • Имущественные права на строящийся объект/Залог земельного участка • Залог 100% долей в Уставном капитале/залог 100% акций • Поручительство конечного бенефициара • До 24 месяцев • Векселя Сбербанка на сумму процентов • Поручительство платежеспособной компании

21. Мезонинное финансирование

22. Наша команда Среднерусский банк г. Москва, Большая Андроньевская, 8 ИГОРЬ АРТАМОНОВ Председатель Среднерусского банка ЮРИЙ ИСМАГИЛОВ Первый заместитель Председателя Среднерусского банка Тел. 781-14-04 ГОСБ МО г. Москва, Таганская улица, 17/23 МИХАИЛ ЧАЧИН Заместитель Председателя – Управляющий ГОСБ МО Тел. 974-66-22 ВЛАДИМИР МАРИНОВ Заместитель Управляющего ГОСБ МО – Куратор корпоративного блока VVMarinov@sberbankru ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВ Начальник управления IKYakovlev@sberbank.ru

23. Спасибо за внимание!