Exportního financování do zemí SNS

1. Exportního financování do zemí SNS Petr Širůček 26. ledna 2005

2. Kdo je BAWAG Bank CZ a.s. ? • 100% akcionář – BAWAG P.S.K. – třetí největší rakouská finanční skupina s celkovou bilanční sumou přesahující 50 mld. EUR (dlouhodobý rating A2 od ratingové agentury Moody's) • 2004 – akvizice Dresdner Bank Česká republika na základě kupní smlouvy mezi BAWAG a německou Dresdner Bank • Od 1.dubna 2005 – spojení BAWAG Bank CZ a.s. s bývalou Dresdner Bank Česká republika (od 1.10.2004 fungující pod jménem BAWAG Bank International CZ a.s.)

3. Naše služby • Komplexní bankovní služby pro privátní klientelu • Komplexní bankovní služby pro firemní klientelu – poskytování úvěrů, financování nemovitostí, exportní a obchodní financování • Exportní a obchodní financování – BAWAG Bank CZ a.s. jedna z nejaktivnějších bank na českém trhu • Hlavní zaměření v oblasti exportního a obchodního financování– financování středně- a dlouhodobých projektů s pojištěním státní exportní pojišťovny EGAP a případně s využitím ostatních zahraničních pojišťoven při realizaci mezinárodních projektů

4. Co Vám můžeme nabídnout ? Středně- a dlouhodobé financování formou odběratelských úvěrů s pojištěním EGAP: • Bankovní úvěr Kupujícímu– možnosti zajištění: i) platební záruka lokální banky kupujícího ii) platební záruka třetího subjektu iii) zástava dodané technologie, movitého/nemovitého majetku, systém svěřeneckých účtů iv) záruka administrace (např. Leningradské oblasti) v) státní záruka

5. Co Vám můžeme nabídnout? • Mezibankovní úvěr lokální bance / Rámcová mezibankovní úvěrová linka Možnosti zajištění: i) Bez zajištění (v případě bonitních bank) ii) Zajištění formou přistoupení k závazku (v případě slabších bank nebo nedostatečného pojistného / úvěrového limitu na banku)

6. Co Vám můžeme nabídnout? Krátko- a střednědobé financování formou Dodavatelských úvěrů: • Odkupy akreditivů s odloženou splatností (s / bez pojištění EGAP) • Odkupy pohledávek (faktur) krytých platební zárukou lokální banky (s / bez pojištění EGAP) • Odkupy pohledávek nekryté platební zárukou lokální banky (pouze s pojištěním EGAP)

7. Další standardní produkty pro vývozce • Před-exportní úvěry (s / bez pojištění EGAP) • Exportní bankovní záruky (s / bez pojištění EGAP) • Potvrzování exportních akreditivů • Před-financování exportních akreditivů • Konzultantská / poradenská činnost (tj. financování šitá na míru, strukturování obchodu a rizik, poradenství při vyjednávání exportního kontraktu, jednání s kupujícím a bankou kupujícího, s EGAP aj.)

8. Financování exportu do zemí SNS • Počet uzavřených transakcí v roce 2004: 6 • Celková hodnota uzavřených transakcí za 2004: cca 1 mld. Kč (EUR 20 mln + USD 17 mln) • Teritoriální rozložení uzavřených transakcí za 2004: Rusko, Ukrajina • Teritoriální rozložení transakcí do zemí SNS: Rusko Ukrajina Ázerbajdžán Moldávie

9. Financování exportu do zemí SNS • Celkový počet a objem běžících transakcí (čerpání+splácení): 23 cca 2,4 mld Kč • Mezibankovní úvěry s bankami SNS – konkrétní případy: Industry and Construction Bank (RF) Moscow Industrial Bank (RF) NIKoil Bank (RF) Bank Severnaya Kaznya (RF)

10. Financování exportu do zemí SNS • Platební garance od lokálních bank SNS: - Moscow Industrial Bank (RF) - Vneshtorgbank (RF) - PrivatBank (Ukrajina) - International Bank of Azerbaijan Republic (Ázerbajdžán) • Garance lokálních vlád SNS: -Leningradská oblast

11. Finalizace exportního úvěru do Gruzie: • Forma úvěru: Bank-to-Bank (TBC Bank), EUR 3,4 mln • Vývozní kontrakt uzavřen • Záloha uhrazena • Mandát s vývozcem uzavřen • Jednání s lokální bankou o podmínkách financování • Schvalování v rámci BAWAG, žádost o pojištění EGAP

12. Exportní úvěr – Ruská federace Výchozí situace: • Projekt – výstavba závodu na výrobu nápojů, realizace 12 měsíců • Předmět vývozu – dodávka technologie včetně šéfmontáže a uvedení do provozu • Prodávající – česká výrobní firma, zabývající se výrobou potravinářských zařízení • Subdodavatelé – české výrobní firmy • Kupující – státní regionální a.s. • Celková částka vývozu – USD 12,000.000,--

13. Exportní úvěr – Ruská federace Požadavky kupujícího: • 15% - akontace - z vlastních zdrojů kupujícího • 85% - platba proti dodávkám zboží / služeb / prací – financováno prostřednictvím střednědobého exportního odběratelského úvěru v USD s pojištěním EGAP - splácení na 7 let (včetně 6-ti měsíčního odkladu) + čerpání na 12 měsíců

14. Exportní úvěr – Ruská federace Požadavky prodávajícího: • Najít banku schopnou zrealizovat financování a splnit požadavky kupujícího • Obdržet finanční prostředky okamžitě při splnění dodávek • Eliminovat rizika nezaplacení • Optimalizace – úspora nákladů hrazených prodávajícím • Financování výroby – před-exportní úvěr na cca 20% částky kontraktu na 6 měsíců

15. Exportní úvěr – Ruská federace Varianty řešení exportního financování: • Mezibankovní úvěr • Projektové financování • Úvěr kupujícímu • Úvěr kupujícímu se zárukou třetího subjektu

16. Exportní úvěr - Ukrajina Výchozí situace: • Projekt – rozšíření výrobních kapacit závodu na výrobu obalů pro potravinářský průmysl – dodávka, šéfmontáž, uvedení do provozu, realizace 6 měsíců • Prodávající – česká výrobní strojírenská firma • Kupující – soukromá ukrajinská firma • Hodnota projektu / kontraktu – cca 10,000.000,-- USD

17. Exportní úvěr - Ukrajina Požadavky prodávajícího: • Najít banku schopnou zrealizovat financování vývozu a splnit požadavky kupujícího • Obdržet finanční prostředky okamžitě při splnění dodávek • Eliminace rizika – přenést rizika na banku • Optimalizace nákladů, hrazených prodávajícím (bez akreditivu)

18. Exportní úvěr - Ukrajina Požadavky kupujícího: • 15% projektu financováno prostřednictvím vlastních zdrojů • 85% projektu financováno prostřednictvím střednědobého exportního úvěru v USD na dobu 4,5 roku s pojištěním EGAP Varianty řešení exportního financování: • Mezibankovní odběratelský úvěr • Odběratelský úvěr kupujícímu

19. Exportní úvěr - Ukrajina Varianty řešení exportního financování: • Mezibankovní odběratelský úvěr • Odběratelský úvěr kupujícímu

20. Výhody spolupráce s BAWAG Bank CZ a.s. při vývozu do SNS: • Standardně - exportní úvěry pro banku Kupujícího („Bank-to-Bank“) • Možnosti a zkušenosti s exportními úvěry přímo Kupujícímu „Bank-to-Buyer“) • Využití zástavních zajišťovacích instrumentů (zástava dodaného zařízení, zástava movitého / nemovitého majetku, zástava akcií, systém svěřeneckých účtů) • Akceptování rizik lokálních bank

21. Výhody spolupráce s BAWAG Bank CZ a.s. při vývozu do SNS • Schopnost zajistit financování mezinárodních projektů formou MULTISOURCING ve spolupráci s BAWAG P.S.K. a s Bayerische Landesbank • Schopnost posoudit riziko dlužníka/kupujícího/projektu i podle lokálních účetních standardů • Možnost zapojení se do vývozního projektu od samého počátku vyjednávání (tendru) až po jeho zaplacení • Účast na financování projektů od samého počátku až po jeho zaplacení, podílet se na formování kontraktu, jednání se zahraniční protistranou