Перспективы страхового рынка России: вид сбоку

1. Перспективы страхового рынка России: вид сбоку Амстердам 18 ноября 2007 года, Илья Ломакин-Румянцев

2. Динамика доли страховой премии в ВВП 3,5 3 2,5 2 % 1,5 1 0,5 0 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Основные тенденции развития российского страхового рынка Соотношение премии и ВВП Соотношение премии (кроме страхования жизни) и ВВП Динамика страховой премии на душу населения 4500 4000 3500 3000 рублей 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

3. 50 Распределение населения по среднедушевым денежным доходам 45 40 35 30 % 25 20 15 10 5 0 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. до 2 500 руб. от 3 500,1 до 6 000 от 8 000,1 и более Стимулирование спроса на продукты по страхованию жизни

4. 40 Количество автотранспортных средств 35 30 25 млн. штук 20 15 10 5 0 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Рост новых активов Спрос на автотранспортные средства в зависимости от их стоимости: 2006 год На легковые автомобили россияне потратили – 29,1 млрд. долл., что на 54% больше, чем в 2005 году до 10 тыс. долл – 46% до 20 тыс. долл – 23% 2005 год до 10 тыс. долл – 54% до 20 тыс. долл – 18% • Автокредитование • Доля автомобилей, продающихся по кредитным схемам – 35-40% • Банки выдали автокредитов: • в 2006 год 7,5-8 млрд. долл. • в 2005 год 4-4,5 млрд. долл. • на начало 2007 года портфель автокредитов оценивается в 10 млрд. долл.

5. 70 Железнодорожный 60 Морской 50 Внутренний водный 40 Воздушный 30 20 10 0 1994 г 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Количество происшествий и пострадавших "Та машина врезалась в мою, не предупредиво своихнамерениях.“ на автомобильном транспорте 300 250 200 тыс. человек Число происшествий 150 Количество раненых Количество погибших 100 Источник: Госкомстат 50 0 1994 г 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. На других видах транспорта "Я думал, что мое окно открыто, но обнаружил, что это не так, когда просунул в него руку". "Этот парень был повсюду. Мне пришлось несколько раз выкручивать руль, прежде чем я сбил его“

6. Число построенных квартир 800 700 600 500 тысяч квартир 400 300 200 100 0 1992 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Новый жилой фонд Источник: Госкомстат Из доклада МЧС Особенно пожароопасными оказались строящиеся объекты, где отмечен рост количества пожаров на 23,7%. В течение 9 месяцев 2007 года на долю жилого сектора пришлось 71,2% всех зарегистрированных пожаров и 49,1% материального ущерба.

7. Уровень риска В 2006 году в Российской Федерации произошло 2847 чрезвычайных ситуаций, в том числе 2541 техногенного, 261 природного и 44 биолого-социального характера, а также 1 крупный террористический акт. В результате произошедших чрезвычайных ситуаций погибло 6043 человека и пострадало 8150 человек. Материальный ущерб, причиненный  чрезвычайными ситуациями, составил 2347,5 млн. рублей. • С начала текущего года в России: • - произошло 2 145 техногенных чрезвычайных ситуаций, при которых погибло 3 997 человек, • 395 природных чрезвычайных ситуаций, • зарегистрировано 9 055 происшествий на воде, при которых погибло 6 702 человека. В 2007 году • - зарегистрирован 151561 пожар (-4,5%); •  - погибло при пожарах 10451 человек (-9,9%), в том числе 407 детей (-10%); • - получили травмы 9829 человек (-0,3%); • - прямой материальный ущерб составил 6011,3 млн. руб. (7,6%). • Только в октябре 2007 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 204 техногенных чрезвычайных ситуации, в результате которых погибло 446 и пострадало 1239 человек.

8. 2,1% 7,5% 2,1% 7,5% 7,6% 8,3% 56,0% 53,4% 12,2% 13,2% 4,9% 5,1% 9,6% 10,4% Федеральные округа (страховые премии) 250 9 мес. 2006 года 9 мес. 2007 года 13,3% 195,1 200 172,2 150 млрд руб. Центральный ФО 100 Северо-Западный ФО Южный ФО 28,3% Приволжский ФО Уральский ФО 28,4% 18,2% 48,1 Сибирский ФО 50 28,5% 38 37,5 Дальневосточный ФО 25,3% 29,6 27,3 30,2 23,1 16,9% 23,5 18,8 15 6,5 7,6 0 Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО 9 мес. 2006 г. 9 мес. 2007 г.

9. Динамика страховых премий по отраслям страхования 120 102,8 Страхование иное, чем страхование жизни 91,4 100 77,2 75,8 79 92,9 93,1 80 68,4 65,7 73,8 млрд руб. 65,1 59,2 51,4 60 49,8 48,6 40 20 0 2004/1 2004/3 2005/1 2005/3 2006/1 2006/3 2007/1 2007/3 2004/2 2004/4 2005/2 2005/4 2006/2 2006/4 2007/2 100 Обязательное страхование 91,4 90 ОМС 80 82,6 83,1 ОСАГО 78 70 70,1 67,5 71,7 60 61,5 57,6 59,8 65 57,2 млрд руб. 50 45,6 39,9 53,7 50,3 54 43 35,1 40 41,9 42,1 34,3 39,7 39,4 30 22,2 31 16,5 19,5 27 27,9 18,1 18,2 20 24,7 23,3 16 10 11,1 14 9,4 14,7 12,4 12,7 13,7 14,9 13,3 15,1 0 2004/1 2005/1 2006/1 2007/1 2004/3 2006/3 2005/3 2007/3 2004/2 2004/4 2005/4 2007/2 2005/2 2006/2 2006/4 46,1 Страхование жизни 45 40 35 30 27 25,1 млрд руб. 25 20 15 15 14,1 8,3 10 8,2 4,7 4,8 4,1 4,7 4,3 4,6 4,7 2,9 5 4,4 0 2004/1 2004/3 2005/1 2005/3 2006/1 2006/3 2007/1 2007/3 2004/2 2004/4 2005/2 2005/4 2006/2 2006/4 2007/2

10. 73 75 68,2 70 63,8 65 60 59,9 51,9 59,4 55 49,3 50,2 52,8 50 42,3 45 35,5 37,7 42,4 43,7 40 37,1 млрд руб. 37,6 34,7 35 29,1 30 22,6 25 19,7 20 15,6 15,5 11,9 12,8 13,9 11 15 9,7 10,6 12 10,0 10 4,8 5,4 5,8 3,5 3,9 5 4,6 4,3 4,0 2,4 3,1 1,6 5 3,5 3,9 4,5 0 2004/1 2004/3 2005/1 2005/3 2006/1 2006/3 2007/1 2007/3 2004/2 2004/4 2005/2 2005/4 2006/2 2006/4 2007/2 Личное страхование Страхование ответственности Страхование имущества Динамика страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни

11. Динамика страховых премий, выплат и коэффициента выплат 600 60 563,5 60 59 59 500 451,1 58 381,1 57 365,8 400 340,2 332,6 млрд руб. 56 55 55 % 300 55 54 241,8 226,9 220,5 54 202,3 182,8 200 54 53 121,7 52 100 51 0 50 2002/9 2003/9 2004/9 2005/9 2006/9 2007/9 Страховые премии Страховые выплаты Коэффициент выплат

12. 350 300 250 201 200 Число страховых организаций 150 93 84 80 73 100 49 48 39 26 50 18 7 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100 Коэффициент выплат 0,35 0,3 0,25 Доля на рынке по премии по страхованию иному 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100 Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по страхованию иному, чем страхование жизни Заявление на страховую выплату в связи с травмой, полученной в результате падения с крыши.Мотивировка отказа: травма получена не в результате падения с крыши, от чего клиент был застрахован, а в результате удара об землю скорректированный на рыночную долю Коэффициент выплат

13. Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по страхованию иному, чем страхование жизни 18 Страховые организации на долю которых приходится 80% рынка 16 17 14 15 12 3 10 Число страховых организаций 7 8 6 6 4 4 1 2 2 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100 Коэффициент выплат 20 Страховые организации на долю которых приходится от 80 до 90% рынка 19 18 16 15 14 12 10 11 10 Число страховых организаций 8 6 6 5 4 4 2 1 1 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100 300 Коэффициент выплат Страховые организации на долю которых приходится от 90 до 100% рынка 250 173 200 Число страховых организаций 150 100 72 62 57 36 54 39 48 50 21 18 6 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100 Коэффициент выплат

14. Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по ОСАГО 45 39 40 9 мес. 2006 года 35 29 30 24 25 Число страховых организаций 21 20 16 14 15 10 7 6 6 4 5 2 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 более 100 Коэффициент выплат

15. Распределение страховых организаций по страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 28 55 82 109 136 163 190 217 244 271 298 325 352 379 406 433 460 487 514 541 568 595 622 649 676 703 Количество страховых организаций 2006 год Ингосcтрах СОГАЗ 21% премии РЕСО-Гарантия РОСНО Согласие Военно-страховая компания 40% Альфастрахование Росгосстрах-столица Капиталъ страхование МАКС 26 СК – 60% премии 77 СК – 80% премии 159 СК – 90% премии 9 мес. 2007 года СОГАЗ Ингосстрах 23% премии РЕСО-Гарантия РОСНО Военно-страховая компания 40% Капиталъ страхование Согласие Росгосстрах-столица 22 СК – 60% премии 61 СК – 80% премии 132 СК – 90% премии Система Росгосстрах – 7,7% премии

16. На 30.09.2007 года Всего страховых организаций - 869 из них осуществляющих: - ОСАГО – 171 - ОМС – 122 - только перестрахование – 30 Страховых брокеров – 67 За 9 месяцев 2007 года Новым субъектам страхового дела выдано 82 лицензии, из них: 67 страховым брокерам 15 страховым организациям 4 – с участием иностранного капитала «СОЖЕКАП Страхование Жизни», «ИНГ ЛАЙФ», «Европейское туристическое страхование», «ФОРТИС жизнь страхование» 11 организаций с участием только российского капитала: 8 на страхование жизни 1 на ОМС 2 на страхование иное, чем страхование жизни Внесены изменения в связи с расширением видов страхования – 42 Отказано в выдаче лицензии – 363 19 – новым страховым организациям 73 - брокерам Новые участники

17. Новая повестка Демпинг, агентские вознаграждения, комиссионные выплаты посредникам Цена жизни, возмещение ущерба, нанесенного здоровью, системы ОМС и СНСП Финансовые основы распределенной ответственности (строительство, госзаказ, туристический и иные виды бизнеса) Благодарю за внимание!