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1. 여기에 제목을 기입하세요 Bell TOUR 사업계획서 2003. 06 2005. 03 제출자 소속/이름 제출자 : 허 성 민

2. 2. 회사 소개 ♣회 사 명 : Bell(벨) 주식회사 (Bell TOUR CO.LTD) ♣대표 이사 : 미 정 ♣설 립 일 : 2005.03 ♣자 본 금 : 1억원 ♣업 종 : 프랜차이즈,국외여행업,인터넷 통신판매업 ♣TEL : (011)417-0326 FAX : ♣Home Page : www.belltour.com ♣E-mail : hsm3260@hanmail.net / hsm3260@hanmir.com

3. 3. 사업의 배경 • 직판,홀세일 여행사의 상품을 모두 접목 시킬수 있는 새로운 판매 아이템 • 적은 경비로 많은 수익을 보장하는 새로운 마케팅(여행설계사) • 전문T/C(전문인솔가이드)를 통한 상품의 마케팅 및 상품 판매 • 여행에 필요한 전문 쇼핑몰 개발(현지 상품,여행용 가방,여행준비도구 등등) • 기존 상품(타 여행사)과 차별화된 여행상품 개발 및 판매 • 여행카페(플랜차이즈)를 설립하여 예약 및 여행산업의 극대화 • 문화적 교류를 통한 유학 및 연수에 관한 상품 개발(예:음악연수,미술견학) • 웨딩업체 종사자(웨딩플래너,사진기사,예식업종사자,기타 등등)사업제휴

4. 4. Bell (벨) 투어의 특징 ♣국내 최고의 지식자본(KNOW-HOW) 보유 ㆍ9000여개의 직판,홀세일 여행사와 차별화된 아이템보유(여행설계사,가이드) ·많은 여행고객 확보 및 색다른 여행시스템 구축 ·국내 최고의 정보 서비스 시스템 보유 예정 ·다국적기업(호텔,랜드사)의 업무제휴 및 협약 ·인,아웃바운드 전문 ⇒ 무료/유료 회원제 운영 ·각종 이벤트를 통한 회원유치 및 모객력 보유 ♣상품 판매력 ㆍ저비용 고효율로 인한 마케팅 전략-관련업종 및 타업종의 접목 ㆍ직판, 홀세일을 접목하는 마케팅(본사 직영-모집인(여행설계사) 홀세일 ㆍ매 회 전문 여행설계사 양성 및 전문교육으로 통한 상품 판매(홀세일) ㆍ마케팅-동업종사자(전문T/C),월간잡지,신문,지하철광고,인터넷광고 ㆍ여행카페(프랜차이즈)를 설립하여 카페 문화와 여행문화의 병합세일 ㆍ현재 종사하고 있는 전문 인솔자를 대상으로 고객 확보 및 여행상품 판매 ㆍ인터넷 쇼핑몰을 구축하여 외국에서 판매하는 로컬상품을 인터넷으로 판매

5. 5. 사업내용 현재 성업중인 수많은 여행사들과 소규모로 시작하는 자그마한 여행사 까지 대략 전국적으로 9천~1만개의 여행사가 영업을 하고 있습니다. 이들의 영업방식은 직판(광고)를 통한 여행상품의 판매와 홀세일 여행 상품 형태의 영업으로 수익을 내고 있습니다. 그러나 벨투어가 하려는 여행 사업의 영업형태는 복합적 구조를 띄고 있는 새로운 아이템 즉, 투잡 마케팅입니다.이것은 누구나 영업활동을 통해 수익을 가져 갈수 있는 투잡 형태의 다발적 마케팅입니다. 이것의 가장 큰 장점은 창업으로 인한 많은 자금이 필요 없다는 점과 또한 기존에 직업이 있는 사람도 누구나 참여가 가능한 사업이라는 점입니다. 현재 전국적으로 공무원을 포함하여 주 5일 근무를 통해 국내 및 해외여행을 한번쯤은 계획하거나 이를 시행하는 소비자들이 무척이나 많이 늘어나는 추세입니다. 또한 모든 직장인들이 현재 근무하는 직장과 또 다른 시간을 활용하여 투잡을 원하는 분들이 많아졌고 지금 그렇게 하는 분들도 많습니다. 본 사업은 이 모든 것을 충족 시킬 수 있는 새로운 사업입니다. 그리고 많은 인맥을 구축하고 있는 전문 보험설계사 및 전문가이드를 영입하여 벨투어에 마케팅 및 판매를 함으로서 고액의 광고비 부담 및 인맥을 통한 마케팅을 통해 사업을 늘려가는 동시에 네트워크를 구성하여 서로에게 이익을 창출 할수 있는 사업이라 생각됩니다.

6. 6. 사업의 목표 ·저렴한 비용으로 홍보효과 극대화 ·폭발적인 모객력 제공 전국 모집인의 광고홍보대행 ·매년 우수 지사장 해외 연수 ·단독 모객의 팀 형성시 해외인솔자로 출장보장(출장비혜택제공) ·전국적인 콘도 이용 우선 제공(추후 콘도사업장 형성시) 여행 설계사의 삶에 활력을 제공 ·다양하고 방대한 고급정보의 제공으로 사용자의 정보 욕구를 만족 / 무료,유료 회원제 도입 ·국내,국외여행지를 다양하게 정보제공 관광 문화 전문 포탈 서비스 ·여행체험 사진 콘테스트 및 다양한 상품제공 ·여행지 경매 행사(예:태국199,000원 50명 역경매) ·해외 체험관광개발:산악 트랙킹,스킨스쿠버,바다낚시,사냥 ·국내 체험관광개발:각종 동호회를 통해 이벤트투어 개발 지속적이고 다양한 이벤트 해외사업 확대 ·호주,뉴질랜드,멕시코,등 현지 법인 설립으로 관광객 유치 최고의 관광 브랜드 창출 ·해외에서 최고의 관광한국 브랜드 창출로 컨벤션 산업 진출 매출목표 달성 ·2005(10억원), 2006(47억원), 2007(66억원)

7. 7. 사업개요 1.전략적 전국 여행설계사 모집(2005년 모집 계획:200명) 2.여행설계사 대상:보험설계사,웨딩 업종 종사자,관광가이드 등등 3.특징: 주변 인맥구축편리,영업활동편의,더블수입보장 전국 여행 설계사(상담사) 1.본사 직판을 위주로한 사업 및 운영(동업종 종사자)포함 2.홈피를 통한 광고 및 여행설계사(모집인) 관리 운용 3.여행카페(프랜차이즈)를 계획 오픈하여 매출의 극대화 및 새로운 여행 시스템을 개발 판매 본사 (Bell 투어) 1.전국 여행설계사(모집인)을 통한 여행상품판매 2.가맹비를 통한 우선 사업비 충당(사업비 저렴) 3.본사 직영 상품판매 및 개발 이익 (협력사 포함) 4.인터넷 쇼핑몰을 통한 여행물품 및 해외유명상품 판매 5.추후 여행 카페를 오픈 하여 로드고객 및 단골고객 확보 수익 구조

8. 8. 사업의 종류별 판매 전략 ㆍ주변 인맥,모임,보험가입자를 대상으로 판매 ㆍ여행상품 교육을 통해 직접세일 판매 고수익제공(투잡) 여 행 설 계 사 ㆍ롯데관광 및 타여행사 지인을 통한 세일(직접마케팅) ㆍ로컬가이드 및 해외인솔가이드를 대상으로 세일 ㆍ각종모임,단체,학회,웨덱스,컨벤션 개발 및 세일 ㆍ방송매체연결(SBS초록뱀 등등 협력제휴 마케팅) ㆍ고객 수준 평가등급 개발 관리 –실버,골드,다이아몬드 등등 개인 DB 활용 타 여행사에서 판매되지 않는 상품개발 고수익 창출 예)멕시코(일본경유)-남아프리카(홍콩경유)FIT 상품개발 고수익이 되는 신혼여행상품 자체개발 및 현지 지사화 여행상품 개발 판매 • 장기적으로 모든 여행상품을 직영화 계획(자체여행상품) • 인터넷 쇼핑몰을 통한 수익 증대(현지 로컬상품) • 여행카페개발로 인한 소비자에게 편의 제공 및 예약시스템구축 • 전국적인 여행설계사 붐 조성 –전문적인 교육을 통해 양성 Bell 투어 주식회사

9. 9. 여행카페 사업계획 및 비교

10. 기존에 운영하는 커피숖이나 카페를 리노베이션 하여 여행카페로 전환하여 기존의 영업을 계속되게 유지하며 여행카페를 접목시켜 사업의 수익의 극대화 시킴 밀집상가 중심 및 기존에 영업하던 사업자(커피숖이나 카페)를 동업자로 끌여들여 기존의 수입 뿐만 아니라 여행 알선 수수료를 지급함으로 또다른 수입보장 예)허니문 패키지 상품 2명 발리(니꼬 오션뷰상품 1,450,000원*2명= 2,900,000원) com:10% 10. 여행카페의 마케팅 전략 및 사업 수익성

11. 11. 여행 카페 영업 시스템

12. 12. 사업개요도 판매대행 하나투어 상품 자체행사 및 직판 고객 인맥 및 마케팅광고 정보 제공 -기존 카페를 인수하여 여행카페 탈바꿈 (음료와 여행상품,갖가지 여행지 물건을 동시판매) -회원가입을 통해 고객 DB확보 -각종 이벤트진행 여행설계사 예) 보험설계사,영업사원 Bell 여행 카페 Bell TOUR 동업종 종사자 시스템제공 프로그램제공/판매 -관광포탈서비스 -전문정보검색서비스 -쇼핑몰 회원가입을 통한 DB 및 마케팅 광고 여행가이드 홍보 광고비제공 정보제공 광고/홍보 회원가입무료 소비자 제휴협력사 지방자치단체 동창,지인,DB고객 항공사,여행사,랜드사,펜션, 레져업체,웨딩업체,커피숍 등

13. 13.시장조사와 분석 예상 시장점유율과 매출액(전체 여행사 송출인원:년 150만명) 해외500만명 출국자중 년도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 구분 시장점유률 0.01% 0.05% 0.15% 0.30% 0.1% 0.2% 매출액(억원) 22 47 66 100 150 200 매출액(억원) 300 200 100 50 30 0 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 시장점유률 0.2% 0.1% 0.30% 0.15% 0.05% 0.01% 0.00% 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

14. 여행상품 마진 비교(예) 상품원가 본사마진 설계사 마진 상품가격 주문건수 본사 여행설계사 Bell 투어 449,100(태국) 9,980 34,930 499,000 10 99,800 349,300 타 여행사 449,100 14,970 34,930 499,000 10 149,700 349,300 Bell 투어 가맹 회원 (여행설계사) 수익구조 가맹시- 수입 가맹비 가맹 회원수 홈페이지관리 전단지 총수입 수입 1,000,000 100 150,000 100,000 120,500,000 가맹 회원(여행설계사) 초기 투자비용 비교 가맹비 임대보증금 관리비(월) 홍보비(월) 총액 Bell 투어 1,000,000 - 150,000 100,000 1,150,000 타여행사 5,000,000 50,000,000 1,500,000 500,000 67,000,000 14.상품비교 및 본사 및 여행설계사 수익률 (단위:원)

15. , Bell 투어 홀세일 여행사(하나,모두 투어) 직판여행사(롯데관광) 1.여행설계사 로부터 모객) 영업사원으로부터 각여행사의 영업방식 및 마케팅 신문, 방송을 통해 모객 2.본사 직판,동업 종종사자 3.대규모의 전문 해외 인솔자 예약손님모객 영업망은 광범위하나 상품 회사인건비보다 방송매채의 전국적인 모객 및 마케팅 장점 및 단점 가격이 비싸고 인건비가 부담 광고비가 큰비중을차지 손실 인건비 불필요 (영업사원비중이 큼) 우려 인건비 및 광고비의 비중이 예약율은 광범위하고 마케팅은 방송매채로 인한 예약율은 적음 또한 전국적인 네트워크로 잘되어있지만 인건비 및 각 대리 회사수익 편리하나 광고비 지출이 많음 인한 광범위한 예약율 및 예상 점커미션으로 인한 지출이 많고 신문광고에 의존함. 수익 보장 상품이 비싼편임 비 고 15. 사업분석표

16. Bell 투어 가맹 조건(여행설계사) 사업기준 내 용 초기가맹비 초기투자비 100만원(가맹비) 월5~10만원,매출이 없을시 관리비 무료 (카드단말기,네트워크 전산망연결,상품 교육 자료,기타 관리) 및 시설비 여행 설계사(모집인)로 부터 계모임,동창,일반단체,개인고객,허니문,종교단체 영업 형태 및 콘도,호텔, 유학,기타등등 *기타-동업종 종사자 는 별도 관리 및 혜택부여 1.수익발생시까지 철저한 교육 및 관리 여행 설계사 혜택 2.고수익보장 3.년 평균 목표초과시해외연수 및 출장보장(년 송출100명 이상시) 일반단체패키지 5~7%보장 / 인센티브 15명 이상시 9~12% 보장 / 허니문, 유학10~25%보장 수 익 률 국내 팬션 및 관광 예약 7~10%보장 16. 사업분석표

17. 17. 마케팅 계획 ㆍ여행 회원 및 협력사 회원 모집 및 사업 공동화 ㆍ포탈사이트 운영 및 광고유치와 컨텐츠 제공 인터넷 사업 분야 ㆍ롯데,신라,동화면세점(3%)수익 구조 ㆍ여행 설계사,해외인솔가이드 및 인바운드 가이드 ㆍ인터넷 쇼핑몰 및 자체 여행상품 개발 ㆍ방송 매체 연결(SBS초록뱀 등등 협력 제휴 마케팅) 핵심 사업분야 SBS 프로덕션(초록뱀),전국 산림 조합, 마포 구청,안양 시청 마포 포럼(전직 장차관 및 국회의원 모임) 외 10곳 등등 협 력 업 체 및 인맥 • 전국적인 네트워크 구성 및 해외 랜드사의 직영화 • 인터넷 쇼핑몰을 통한 수익 증대 • 여행 설계사 모집을 통해 전문적인 교육 및 관리 Bell 투어 주식회사

18. 18. 회사의 미래비젼 ◈ 정회원 100만명 최단기간 등록 완성! ◈ 관광 포탈 Service 사업제휴 동화,신라,롯데면세점 국내 최고의 관광 전문 포털 사이트 인터넷 광고 대행 사업 Tour Community e-Business Hosting 전자상거래 호스팅 Bell 관광 ·레저단지 조성 Tour Event 여행상품개발 자체 행사 유학 이민 중개 서비스 2008년 KOSDAQ 등록예정

19. 대표이사 기획관리팀 전산개발팀 영업마케팅팀 관리총무팀 재무관리팀 BELL투어 기획 인터넷관리 광고마케팅 인사 회계 관련사업기획 서버관리 영업마케팅 총무 정산 컨텐츠기획 인터넷프로그램 상품개발 기타 자금 디자인개발 19. 회사 조직도 주 주 총 회 이사회

20. 20. 재무계획(1) 3개년 매출 계획 (단위 : 만원)

21. 21. 재무계획 (2) 인력 및 투자계획 (단위:백만원) ‣ 누적인원수 : 2005년 (6명), 2006년 (21명), 2007년 (32명), 2008년 (46명) ‣평균급여 : 2005년 (250만원), 2006~2008년 (300만원)

22. 22. 재무계획(3) 매출세부근거 (단위 : 만원) ► Wholesale 업체 대행 - 기존 여행 대행사 2개사 대행 중심 구성 (하나투어,모두투어 등) - 여행 알선을 통한 매출액 구성 : 여행상품 가격의 평균 10% (여행 대행사별 0.5∼1% 차이 예상) ► Soho 네트웍 - 여행 상품 구매 : 단독 개인 구매보다는 친구,동료,구매자 등의 추천으로 구매 - 개인 소자본 창업자 또는 파트너 프로그램을 활용 운영 ► 추가 매출 활동 - 독립적인 여행 상품 구성 및 운영 : 현재 지역별 현지 여행사 협의 중 [2007년 이후 독립적 여행 Portal 및 쇼핑몰 운영 ~ 회원 DB 기반] - 해외 상품 쇼핑몰 운영 : 여행 가이드 위탁대행을 통한 고객 접점 강화, 비성수기 수익 안정화

23. 23. 재무계획(4) 각 부분별 세부 현황 - 지역별 상품평균가, 모객인원수 구분 산정 / 평균 마진율 10% 산정 - 2006년부터 전년대비 원가구성비의 5% 상승율을 전제로 상품판매금액 조정 반영 1) Wholesale 업체 대행 판매부분 (단위 : 만원/명) 2) Soho 네트웍 알선판매 부분 (단위 :만원/명)

24. 24. 재무계획 (5) 각 부분별 세부 현황 • - 지역별 상품평균가, 모객인원수 구분 산정 / 평균 마진율 30% 산정 • 2006년부터 전년대비 원가구성비의 5% 상승율을 전제로 상품판매금액 조정 반영 • 직판 매출액 구성은 상품판매액에서 여행직접경비를 차감함 • 여행직접경비 : 상품판매가의 평균 70% 3) 직판( 기획, 인센티브 ) (단위 : 만원/명)

25. 25.재무계획 – 추정재무제표(손익계산서) (6) (단위 : 만원)

26. 26. 추정재무제표- 대차대조표(7) (단위 : 만원)

27. 27. 재무계획 – 유가증권분석(자산가치)(8)

28. 28. 재무계획 – 유가증권분석(수익가치, 본질가치) (9) - 수익가치 - 본질가치 - 기업가치 주당본질가치(\68,258) * 발행주식총수(140,000주) = \9,556,120,000

29. 29.재무계획(10) 투자제안 및 자금용도 (단위 : 만원)