Фармацевтический рынок Казахстана – текущее положение и перспективы

1. Фармацевтический рынок Казахстана – текущее положение и перспективы Луиза Ноцунь Алматы, 4 апреля 2013

2. Динамика развития казахстанского рынка (2010-2012) Source: ParmExpert, ADB audit of drug sales in Kazakhstan The figures are in gross wholesalers prices m. KZT

3. Динамика развития казахстанского рынка (2010-2012) Каналы дистрибуции Source: ParmExpert, ADB audit of drug sales in Kazakhstan The figures are in gross wholesalers prices Тенге, млн Упаковки, млн

4. Динамика развития казахстанского рынка (2010-2012) Source: ParmExpert, ADB audit of drug sales in Kazakhstan The figures are in gross wholesalers prices Тенге, млн Упаковки, млн

5. Динамика развития казахстанского рынка, доля рынка и импорта (2010-2012) Тенге, млн Упаковки, млн

6. Доля казахстанского рынка и импорт (2010-2012) Тенге, млн

7. Динамика развития казахстанского рынка, доля рынка и импорта (2010-2012) СКФ Тенге, млн Упаковки, млн

8. Доля казахстанского рынка и импорт (2010-2012) Тенге, млн

9. Динамика развития казахстанского рынка и доля казахстанского рынка и импорта в разрезе OTC (2010-2012) OTC Тенге, млн Упаковки, млн

10. Динамика развития казахстанского рынка и доля казахстанского рынка и импорта в разрезе RX (2010-2012) RX Тенге, млн Упаковки, млн

11. Доля рынка, сумма Рост, количество Рост, сумма Доля рынка, количество млн.Количество АТС1_WHO млн.KZT OTC 15207 11424 6591 4237 3143 3063 1979 1416 1301 807 760 576 308 47 1 30% 22% 13% 8% 6% 6% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 77 55 66 26 4 9 4 5 7 3 6 1 1 0 0 29% 21% 25% 10% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 21% 17% 14% 26% 10% 25% 3% 13% 7% 25% -9% 18% -16% 63% -30% A - ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ R - РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА N - НЕРВНАЯ СИСТЕМА D - КОЖА G - МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ M - КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА J - ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ B - КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ C - СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА S - ОРГАНЫ ЧУВСТВ ~ L - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ H - ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ P - ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ V - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ 18% 23% 12% 27% 19% 25% 12% 33% 9% 60% -3% 45% -17% 72% -32% RX 32627 28196 23215 17055 15773 14460 7377 7338 7306 3520 2092 1477 1409 1133 51 27% 92% 35% 42% 29% 22% 31% 29% 18% 43% 42% 49% 51% 14% 74% 99 2 20 18 23 20 14 10 5 3 6 15 1 3 0 9% 35% 21% 18% 18% 3% 19% 9% 13% 8% 24% 38% -18% -6% -3% 41% 1% 8% 7% 10% 8% 6% 4% 2% 1% 2% 6% 0% 1% 0% J - ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ L - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ B - КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ A - ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ C - СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА N - НЕРВНАЯ СИСТЕМА R - РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА M - КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА G - МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ H - ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ S - ОРГАНЫ ЧУВСТВ D - КОЖА V - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ P - ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ ~ 20,01% 17,30% 14,24% 10,46% 9,67% 8,87% 4,52% 4,50% 4,48% 2,16% 1,28% 0,91% 0,86% 0,69% 0,03% Динамика развития казахстанского рынка, МНН (2010-2012) Общий рынок

12. Доля рынка, сумма Рост, количество Рост, сумма Доля рынка, количество млн.Количество АТС1_WHO млн.KZT OTC 29% 23% 13% 8% 6% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 74 54 65 25 4 9 4 7 4 3 6 1 1 0 0 29% 21% 25% 10% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 14218 11173 6442 4025 3073 2915 1873 1269 847 795 754 562 303 46 1 22% 20% 15% 27% 9% 22% 16% 7% 16% 24% -9% 19% 12% 60% -30% A - ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ R - РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА N - НЕРВНАЯ СИСТЕМА D - КОЖА G - МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ M - КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА J - ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ C - СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА B - КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ S - ОРГАНЫ ЧУВСТВ ~ L - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ H - ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ P - ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ V - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ 20% 28% 15% 26% 18% 21% 19% 9% 36% 60% -3% 46% 22% 68% -32% RX 12084 10184 7650 6931 6803 5476 5186 3657 2130 2050 1409 1092 822 303 51 25% 35% 33% 23% 15% 25% 46% 37% 31% 41% 52% 14% 36% 89% 86% 55 17 11 13 5 9 12 12 2 5 14 3 1 1 0 18% 24% 27% 3% 11% 8% 42% 19% 25% 23% 37% 2% 33% 35% -1% 34% 11% 7% 8% 3% 5% 8% 7% 1% 3% 9% 2% 1% 0% 0% J - ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ C - СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА A - ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ N - НЕРВНАЯ СИСТЕМА G - МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ M - КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА B - КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ R - РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА L - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ S - ОРГАНЫ ЧУВСТВ D - КОЖА P - ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ H - ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ V - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ ~ 18,36% 15,47% 11,62% 10,53% 10,33% 8,32% 7,88% 5,56% 3,24% 3,11% 2,14% 1,66% 1,25% 0,46% 0,08% Динамика развития казахстанского рынка, МНН (2010-2012) Розница

13. Доля рынка, сумма Рост, количество Рост, сумма Доля рынка, количество млн.Количество АТС1_WHO млн.KZT OTC 851 250 212 130 124 105 71 70 31 13 12 6 5 1 0 45% 13% 11% 7% 7% 6% 4% 4% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36% 16% 11% 21% 6% 2% 3% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 14% -24% 5% -6% 132% -44% 23% 26% 45% 13% 48% -5% -19% 321% -78% A - ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ R - РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА D - КОЖА N - НЕРВНАЯ СИСТЕМА B - КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ J - ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ M - КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА G - МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ C - СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА L - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ S - ОРГАНЫ ЧУВСТВ ~ H - ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ P - ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ V - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ 25% -16% 28% -11% 230% -32% 46% 64% 24% 26% 72% 11% -23% 372% -79% RX 23447 20014 16541 6712 3472 2295 1460 1106 998 478 398 67 42 41 0 1 44 7 5 5 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 58% 0% 0% 4% 2% 2% 18% -84% 10% -3% 73% 66% 58% -48% -68% 1% 61% 10% 8% 7% 5% 3% 0% 3% 2% 0% 1% 0% 0% 0% L - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ J - ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ B - КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ A - ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ N - НЕРВНАЯ СИСТЕМА C - СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА R - РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА V - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ M - КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА H - ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ G - МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ D - КОЖА S - ОРГАНЫ ЧУВСТВ P - ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ ~ 30,42% 25,97% 21,46% 8,71% 4,50% 2,98% 1,89% 1,43% 1,29% 0,62% 0,52% 0,09% 0,05% 0,05% 0,00% 149% 30% 43% 66% 13% 42% 0% 44% 10% 83% 65% 0% 105% 44% -84% Динамика развития казахстанского рынка, МНН (2010-2012) СКФ

14. Прогноз развития фармацевтического рынка Определяющие факторы Государственная поддержка развития местного производства Фармакоэкономика Увеличение регистрации дженериков Оптимизация портфолио Казахстана в сторону более современных молекул Ценовая политика Казахстана в области ЛС Таможенный союз

15. Прогноз развития фармацевтического рынка, млрд$

16. Спасибо за внимание!