Ettevõtte lühitutvustus

1. Ettevõtte lühitutvustus

2. LHV –Partnerlusel rajanev ettevõte • Kaksteist pühendunud partnerit • Selge fokuseeritus Baltikumi turule • Viis ärivaldkonda: Corporate Finance Varahaldus Riskikapital Investeerimis-teenused Structured Finance

3. Tööpõhimõtted • Pikaajaline pühendumine Meie klientide pikaajaline heaolu on meie enda edu aluseks. • Püüdlus parima poole Meie klientide ettevõtmiste ja püüdluste põhjalik tundmine rajab tee pikaajalistele suhetele. • Reputatsioon LHV ja meie töötajate reputatsioon on meie äri nurgakiviks. Reputatsiooni kaotamine on meile võrdväärne meie tegevuse lõpetamisega. • Inimesed ja organisatsioon Meie suurimaks varaks on meie inimesed.

4. Corporate Finance • Kuuest partnerist ja kahest analüütikust koosnev märkimisväärsete kogemustega kõrgelt motiveeritud meeskond • Isiklikud kogemused Baltikumis toimunud suurimatest tehingutest • Laiaulatuslikud sidemed Baltikumi juhtivate ettevõtlus- ja arvamusliidritega • Teenuseid pakutakse järgnevates valdkondades: • ettevõtete ostu-ja müügitehingud • Strateegiline- ja finantsnõustamine • kapitali kaasamine

5. Läbiviidud projektid – strateegiline nõustamine Rahandusministeerium Märts 2000 Eesti Geenivaramu $ 100m suuruse projekti äriplaani koostamine ja rahastamisvõimaluste uurimine Detsember 2000 Strateegiline nõustamine erasektori kapitali kaasa-miseks Eesti tervishoiu-sektoris Märts 2000 Strateegiline nõustamine Eesti transpordi ja logistikasektori äri- ja tulude mudeli loomisel Mai 1999 AS-i Norma 49,5% aktsiate müügiprotsessi ettevalmistamine Aprill 1999 Strateegiline nõustamine Selveri supermarketiketi laienemisel 2001 YIT nõustamine aktsiate ostupakkumisel ASi FKSM väikeaktsionäridele.

6. Läbiviidud projektid – strateegiline nõustamine SA Pärnu Haigla Sotsiaalministeerium 2001 SA Pärnu Haigla nõustamine uusehitise finantseerimiskava väljatöötamisel. 2001 2001 Sotsiaalministeeriumi nõustamine tervishoiureformi alal. Sihtasutuse TÜ Kliinikum uusehitise finantsmudeli koostamine.

7. Läbiviidud projektid – ettevõtete ostu- ja müügitehingud – ostjate nõustamine Detsember 2000 Läti suurima eraomandis oleva telejaama – LNT nõustamine 100% AS-i ESTV (Eesti telejaama TV1 operaator) aktsiate omandamisel. Detsember 2000 International Water’i nõustamine 50,4% AS-i Tallinna Vesi aktsiate erastamisprotsessis. 1.338.000.000 krooni

8. Läbiviidud projektid – ettevõtete ostu- ja müügitehingud – müüjate nõustamine Tallinna Linnavalitsus 1999 AS-i Fanaal vähemus-aktsionäride nõustamine suuraktsionäride poolt algatatud ettevõtte müügil strateegilisele investorile. Märts 2000 AS-i Eesti Elektrivõrkude Ehitus ja firma suur-aktsionäride nõustamine 59% ettevõtte aktsiate strateegilisel müügil PVO-Palvelut OY-le. 2001 Tallinna Linna nõusta-mine AS-i Tallinna Soojus rendile andmise protsessis.

9. Läbiviidud projektid – ettevõtete ostu- ja müügitehingud – müüjate nõustamine FKSM Nordeka 2001 2000 FKSM-i aktsiate enamusosaluse (53.76%)müük Soome firmale YIT Construction Ltd. AS-i Eesti Buss tütarfirma Nordeka enamusosaluse (51%) müük.

10. Läbiviidud projektid – kapitali kaasamine EGeen International 2001 Kapitali kaasamine Eesti Geenivaramu projekti läbiviimiseks.

11. Varahaldus • Filosoofia • Investeerimisel ja portfelli koostamisel taotletakse rangelt distsiplineeritud ja selgelt määratletud lähenemist • Varahalduse meeskond usub globaalse investeerimise ja portfelli diversifitseerimise tulususse • Meeskond • 2 partnerit • Investeerimiskogemus alates Baltikumi finantsturgude tekkest • Kliendid • Kõige paremini suudetakse väärtust lisada klientidele, kelle investeeritavate varade maht algab 0,5 miljonist kroonist

12. Varahaldus – portfellihaldus • Koostame investeerimisstrateegia, et täita iga kliendi vajadusi • Investeerimisprotsessi alguspunkt on globaalne varade jaotus … • … seda teostatakse läbi järgmise toodetevaliku: • rahvusvahelised aktsiafondid • private equity(noteerimata aktsiad) • rahvusvahelised aktsiad ja võlakirjad • Valitud strateegia järgimine on sama tähtis kui strateegia valik ise, seetõttu rõhutame järgnevat: • portfelli spetsiifilised eesmärgid ja riski kontroll • benchmarking • raporteerimine

13. Varahaldus – investeerimisfondid • Pensionifondid: • Vabatahtlik pensionifond (III samba pensionifond) – eesmärk on tagada LHV investoritele lisasissetulek pensionieas • Kohustuslik pensionifond (II samba pensionifond) – LHV Varahaldus taotleb hetkel litsentsi kahe fondi loomiseks: • Tasakaalustatud fond – 50% võlakirjad ja 50% aktsiad • Investeeritakse ainult kindla tootlusega võlakirjafondi • Rahaturufond A+ • Euro väärtpaberitesse investeerimine pakub tootlust, mis on võrreldav krooni tootlusega • Madalaima riski, kõrgeima likviidsusega instrument Eesti turul

14. Riskikapital www.lhvventures.com • Alg- ja laienemisfaasis olevate ettevõtete rahastamine • Aktiivne osalemine ettevõtete strateegia formuleerimisel ja juhtimisel • Fokuseeritus IT-leja teistele kiiresti kasvavatele sektoritele

15. Riskikapital – portfelliettevõtted Jaanuar 2000 Veebruar 2000 Interneti lahenduste ja konsultatsioonide pakkuja Baltikum Märts 2000 Interneti- ja telefoni-teenuste pakkuja läbi eksisteeriva kaabel-televisioonivõrgu Eesti Aprill 2000 Brauseripõhise dokumendihaldussüstee-mi “Amphora” tootja Eesti Võrgupõhine tööotsingu ja HR-i arendamise keskkond Kesk- ja Ida-Euroopa Aprill 2000 Süsteemiintegratsioon ja tarkvaraarendus. Läti Aprill 2000 IT teenuste ooutsourcing Eesti September 1999 Online oksjonikeskkond LHV otseinvesteering Baltikum Oktoober 2000 SMS sõnumid ja mobiiltelefoni teenused Baltikum

16. Investeerimisteenused • LHV Investeerimisteenused teevad investeerimise investori jaoks lihtsaks ning igaühele kättesaadavaks. • LHV Investeerimisteenused võimaldavad diversifitseerimist ja kapitali kasvu läbi globaalse investeerimise. • LHV Investeerimisteenused alandavad investeerimisbarjääre läbi madalate teenustasude ja miinimumsummade puudumise.

17. Investeerimisteenused www.lhv.ee Pakutavad teenused: • Online kauplemine NYSE-l, Nasdaq-il, Amex-il ja Tallinna Väärtpaberi Börsil noteeritud aktsiatega • LHV on Eestis esimene USA turul noteeritud optsioonide vahendaja interneti kaudu. Uue teenusena pakutakse interneti kaudu ka Eesti optsioone. • Kasvukonto – matemaatiliselt optimeeritud investeerimistoode uuele põlvkonnale. • Personaalne kontakt läbi klienditeenindusosakonna ja personaalsete e-mailide Investeerimisalane info: • Kõige populaarsemad finantsalased diskussioonifoorumid • Investeerimiskool ja virtuaalportfellide koostamise võimalus • Igapäevased uudised, turuülevaated ja aktsiate analüüsid

19. Structured Finance • LHV Structured Finance tegeleb finantstoodete süvaanalüüsi ning väljatöötamisega. • Structured Finance’i tegevuse hulka kuulub: • LHV Arbitraaži-Baltikumi esimese hedge fondi sarnase investeerimisühingu juhtimine. • Klientide valuuta- ja intressimäärade riskide analüüsimine, pakkudes klientidele lahendusi riskide dünaamiliseks maandamiseks. • Internetipõhine kauplemine aktsiaoptsioonidega.Structured Finance’i osakond on kõige aktiivsem aktsiaoptsioonide turutegija Baltikumis.

20. LHV kontaktid • Corporate Finance • Tallinna Kontor tel: +372 6 110 300 fax: +372 6 110 310 • Riia Kontor tel: +371 7 814 256 fax: +371 7 814 249 • Varahaldus tel: +372 6 108 453 fax: +372 6 108 402 • Riskikapital tel: +372 6 110 305 fax: +372 6 110 310 • Investeerimisteenused tel: +372 6 108 400 fax: +372 6 108 402 • Structured Finance tel: +372 6 108 446 fax: +372 6 108 402 Tallinna Kontorid Riia Kontor Roosikrantsi 2 Maakri 19/21 Kalku iela 10 Tallinn, 10119 Tallinn,10145 Riga, LV-1050