Agroindustria Oficina Francia Junio 2013

1. Agroindustria Oficina Francia Junio 2013

2. OPORTUNIDADES EN AGRO Frutas Exóticas Oportunidades en Frutas exóticas

3. 40% de las importaciones francesas provienen depaíses fuera de la UE 40% de las frutas se importanfuerade la Union Europea.

4. Francia importa más de mil millones de euros en frutas fuera de la UEii Importación  valor en millones de € Fuente:EurostatComext: 22/03/2013

5. Evolución constante del consumo de frutas en Francia 2011 2012 Fuente: France AgrimerBoletinMarzo 2013.

6. Los seniors son los mas grandes consumidores • Parejasseniorde 65 años, son los más grandes consumidores, seguidos de parejas de mediana edad (entre 35 -65 años). • Las familias con hijos menores de seis años muestran un alza en el consumo • Geográficamente se consumen más frutas y hortalizas frescas en el sudeste de Francia. Fuente Cerfi.

7. La salud, factor que impulsa el consumo • Consumir mejor: «consumir mas» es desplazado por «consumir mejor»: Un consumidor preocupado por el factor salud y con conciencia ambiental (Bio) • Un consumidor apurado: Aumento de las tiendas de barrio y supermercados drive y de proximidad Presentación de la fruta cortada para consumo inmediato. • Temporada: Las frutas exóticas se consumen más en invierno. Los pedidos aumentan a partir de septiembre. Fuente: Bilan 2011 France Agrimer

8. Aumento del volumen de compra en frutas exóticas • Banano:Aumentodelvolumen • (+ 5,8 %) y aumentodel • preciopromedio: (+ 1,5 %). • Piña: (+ 12,3 %), Con aumento de la clientela. • Aguacate: El volumen de compra en crecimiento continuo desdehace 5 anos. Progresiondelpreciopromedio (+ 4,7 %). Fuente: France Agrimer

9. Requerimientos más relevantes de los clientes • La calidad del producto antes que el precio: • La estandarización de los productos • La calidad gustativa • La calidad sanitaria y • La estricta limitación de residuos sobre los productos alimentarios. • El reciclado de los empaques así como su tratamiento a base de productos químicos. • Las medidas del empaque para la importación: paletas de 0.8 x 1.20 metros, conocido comúnmente como la paleta europea • Fuente FAO Bulletin Agricole

10. Certificaciones: Una verdadera obligación. Los importadores valoran a los productores que utilizan las últimas tecnologías y quienes son respetuosa del medio ambiente.

11. Con cerca del 65%, los Hiper y supermecadosdominan las ventas. Fuente: France AgrimerBoletin 2013.

12. Carrefour, Leclerc, Auchan y Casino son los más grandes del mercado Competidores con estrategias de posicionamientodiferentes

13. Principales importadores de frutas en Francia http://www.rungisinternational.com/documents/fr/QFQ-2011/01Fruits-et-legumes.pdf

14. El precio FOB del exportador en Colombia puede ser un 30% del precio de venta a público PRODUCTOR/EXPORTADOR Broker Importador +10% Central de Compra RUNGIS ImportadorDistribuidor Mayorista Mayorista +15% Minorista +50% MINORISTA CONSUMIDOR FINAL

15. Promueva en Alemania y venda en Francia No falte a …

16. Principal propuesta de Valor:Calidad, seguimiento y servicio Aproveche de las ventanas entre estaciones que se presentan en el mercado. Conquiste a su cliente cumpliendo con tiempos Presentación en diferentesformatos X 4 unidades, X 6 Unidadesindividuales, etc.

17. Claudia EGURROLA Asesora de exportaciones cegurrola@proexport.com.co Tel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax: www.proexport.com.co Camilo Martínez Director Proexport Francia cmartinez@proexport.com.co Tel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax: www.proexport.com.co

18. Oportunidades en flores

19. El mercado de la Flor Cortada en Francia Europa es el principal mercadomundial de la Flor Cortada. Francia es el tercer pais consumidordespues de Alemania y ReinoUnido La producciónfrancesacubre solo el 50% de la demanda nacional Fuente: France Agrimer/Direct Gestion

20. 60% de las importaciones Francesas provienen deLa Bolsa de Aalmers, Holanda Fuente: Adrianemleblog.fr/ Wilkipedia

21. Kenia, principal proveedor de Europa Importación europeas valor (Millones de €) Fuente:EurostatComext: 22/03/2013

22. Importacionesdirectas a Francia (extra europeas) Fuente:EurostatComext: 2/06/2013

23. Francia: Un mercado que importa mas de €1000 millones

24. La Rosa: La flormàsvendida • La rosa sigue siendo la flor preferida de los franceses entre las flores cortadas, seguida del tulipan. • La Orquidea es la màsconsumida entre las plantas en materas . • EL Ficus es la preferida entre las plantas verdes. • Aumento del consumo en fechasespecialescomo el dia de las madres y san Valentin con un promedio de compra de 30 Euros en 2012. • Aumento de ventas de Crisantemos para el dia de todos los santos. Fuente :Fleurs News

25. Rungis: Principal central de abastos en Francia 115 empresas, 443 empleados

26. Las Floristerías siguen siendo el principal canal de distribución. Cuotas de mercado en venta de flores Fuente France Agrimer

27. Precios promedio del Mercado • Promedio de compra por persona por año  45.8 euros • Rosas: Preciosdistribuidor: Tallos de 40 cm=18 centavos de Dolar. 70 cm =33 centavos de Dolar. • Crecimiento de 5.7% de las ventas de ramilletes preparados en 2012 • Precio promedio de venta de un ramillete preparado  12.5 euros • Precio promedio de venta de una composición floral  48.7 euros (4 a 8 intermediarios) • Mas de la mitad de la compras son para regalar  1 259 millones de euros.   • Preciosque se han mantenidoestablesdurante los últimosaños

28. Requerimientos más relevantes de los clientes. • La calidad del producto antes que el precio: • La estandarización de los productos. • La calidad. • Certificados sanitarios y control de plagas. • El certificadofitosanitarioexpedidopornuestrasinstituciones es suficiente para entrar en el mercadoEuropeo a través de Holanda.

29. La calidad del empaqueconservará el producto. • Utilice cajas en cartón corrugado o sólido, diseñadas especialmente para el mercado de la exportación y venta de flores. • Los empaques deben tener los niveles de impermeabilidad, resistencia y aislamiento necesarios para cumplir los requisitos físicos de su cadena de suministro, ya sea en el transporte aéreo o por carretera.

30. Certificados Florimark, factor clave para entrar en el mercado. , MPS-FlorimarkTraceCert El certificado para la trazabilidad de flores y plantas. También es adecuado para la Feria de las Flores Feria etiqueta Plants (FFP). MPS-Florimark GTP El certificado para la trazabilidad de flores y plantas. A continuación, bastará con respecto a todos los requisitos ambientales, de calidad y social. ISO9001: 2008 El certificado de calidad de la atención y la calidad de la cadena. http://www.my-mps.com/en/certificates-trader/certifying-organisations

31. Sistema de distribución

32. Explore los diferentes canales de distribución: Hiper y supermercados, floristas, entre otros. Grandes importadores ,

33. Precios que dependendel canal de distribución y de cadauno de los actores Márgenes: Mayorista 30% Minorista 3 • Del importador al mayorista: Promediodel 18% •  Del mayorista al minorista: Promediodel 30%. • Del Minorista al consumidor final: Entre 200 y 300% • Menormargen en los supermercados que en los floristas. Importador 18%

34. En cuanto a ferias el lugar es Holanda Salon Internacional de la Horticulture. Holanda. Octubre 2013.

35. Propuesta de Valor • Posiciónesecon un producto de altacalidad para poderdiferenciarse de los competidoresAfricanos.Cuente la historia de su producto. • Entre en contacto directo con los grandes importadores franceses y para la exportación aproveche de la facilidad de la logística Holandesa (24/7). Puede saltar así un intermediario para ser mas competitivos en este mercado. • Promuevael conceptofair Trade el consumidorfrancés presta interésa los conceptosde comerciojusto.

36. Asociaciones • La Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des PépinièresFederaciónfrancesa de productoresdelsector de la horticultura • Sitioweb:www.fnphp.com • Fédération des grossistes en fleurs et plantes (FGFP) • Federaciónde mayoristasfranceses • Sitioweb:www.fgfp.com • Oniflhor • Asociación nacional de productores de los sectores de la flor, el vino y los • vegetales • Sitio web: www.oniflhor.fr

37. Claudia EGURROLA Asesora de exportaciones cegurrola@proexport.com.co Tel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax: www.proexport.com.co Camilo Martínez Director Proexport Francia cmartinez@proexport.com.co Tel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax: www.proexport.com.co