APRIL 2012, Bangkok, Thailand

1. APRIL 2012, Bangkok, Thailand ATLAS Manual คู่มือการใช้งานใหม่ TBO Phase2 Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut

2. ATLAS โฉมใหม่ ง่าย เชื่อถือได้ สบายใจ ATLAS ได้พัฒนาเพื่อช่วยให้ท่านทำงานได้ง่าย เชื่อถือได้ และสบายใจ ด้วยการเพิ่มฟังก์ชั่น และส่วนเพิ่มเติมได้แก่ ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด (หน้า 27) ย้ายปุ่มส่งกรมธรรม์ไปให้ลูกค้าอีกครั้ง (หน้า 62) AGENDA การเข้าสู่หน้าจอ ATLAS Website (หน้า 4) การเข้าสู่ระบบ ATLAS (Login)(หน้า 6) การตั้งรหัสลับและเปลี่ยนรหัสลับ Set and Change Password (หน้า 10) ขั้นตอนการออกกรมธรรม์Issue Policy (หน้า 12) การค้นหาและการค้นหาขั้นสูง Search Policy & Advance Search(หน้า 53) การ Save ข้อมูลที่ได้จากการค้นหา (Email CSV) (หน้า 64) การคัดลอกกรมธรรม์ Copy Policy(หน้า71) การขอแก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์Send Endorsement Request(หน้า 76)

3. การเข้าสู่หน้าจอ ATLAS Website

4. ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Atlas โดยพิมพ์ชื่อ https://www.myatlas.asia/th แล้วคลิกปุ่ม Go ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้ https://www.myatlas.asia/th เมื่อท่านเข้าสู่หน้าจอ Atlas ท่านจะพบหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login)

5. การเข้าสู่ระบบ ATLAS (Login)

6. การ Log-in เข้าสู่ระบบ ระบุรหัสอ้างอิงตัวแทน 10หลัก ระบุProducing Agent ระบุรหัสผ่าน รหัสผ่านจะมีอายุ3เดือนโดยเมื่อครบกำหนดระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่*เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน* - รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8ตัว ขึ้นไป - รหัสผ่านต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นเช่น test1pwd - รหัสผ่านต้องมีตัวเลขผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ตัว - ในกรณีที่เพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านไป ถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องรออย่างน้อย 7วันขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนในระบบได้ใหม่ เมื่อกรอกเรียบร้อบแล้ว คลิก Login

7. ข้อมูลสนับสนุน Support Support Section ส่วนการช่วยเหลือ ประกอบด้วย คำถาม- คำตอบ เกี่ยกับผลิตภัณฑ์, ข่าวผลิตภัณฑ์, การดาวน์โหลดเอกสาร, ติดต่อผู้ดูแลระบบ

8. ข้อควรระวังระหว่างการใช้งานข้อควรระวังระหว่างการใช้งาน ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า ไม่ควรใช้ปุ่มนี้ เนื่องจากข้อมูลที่กรอกไปแล้วจะหายไป อาจจะต้องกรอกใหม่ ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า ให้คลิกที่ ปุ่ม Back ด้านล่าง

9. การตั้งรหัสลับและเปลี่ยนรหัสลับการตั้งรหัสลับและเปลี่ยนรหัสลับ Set and Change Password

10. เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่านเงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบุรหัสผ่าน รหัสผ่านจะมีอายุ3เดือนโดยเมื่อครบกำหนดระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ *เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน* - รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8ตัว ขึ้นไป - รหัสผ่านต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นเช่น test1pwd - รหัสผ่านต้องมีตัวเลขผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ตัว - ในกรณีที่เพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านไป ถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องรออย่างน้อย 7วันขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนในระบบได้ใหม่

11. *Change Password* เปลี่ยนรหัสผ่าน ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบ ATLAS ได้ตลอดเวลา โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสเดิม จากนั้นคลิกไปที่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” “Change Password” กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน กรอกรหัสผ่านใหม่ ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง รหัสผ่านตามเงื่อนไข* เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “Submit ดำเนินการต่อ” *เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสผ่าน* - รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8ตัว ขึ้นไป - รหัสผ่านต้องขึ้นต้นและลงท้ายด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นเช่น test1pwd - รหัสผ่านต้องมีตัวเลขผสมอยู่ด้วยอย่างน้อย1ตัว *ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

12. ขั้นตอนการออกกรมธรรม์ขั้นตอนการออกกรมธรรม์ Issue Policy

13. *หน้าที่ 1*Quick Quote เสนอราคาเร่งด่วน เลือกแผนและคำนวณเบี้ย Function Bar แสดงชื่อหน้าจอที่กำลังใช้งานอยู่

14. 1) การเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการซื้อ (Product) ระบุแผนประกันที่ต้องการ- TG Domestic (ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง)- TG International(ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ) สามารถใช้ยื่นขอVisaได้- TG Overseas Student (ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ)

15. 2) เลือกแผนความคุ้มครองที่ต้องการ ระบุแผนประกันที่ต้องการ- TG Domestic (ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง)  A1-A7  B1-B7 • TG International • (ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ) • Plan A, B, C และ D • ทุกแผนสามารถใช้ยื่นขอVisaได้ • TG Overseas Student • (ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ) • Student Basic, Premier, Platinum

16. - Per Trip ==> แผนประกันการเดินทางรายเที่ยว- Annual ==> แผนประกันการเดินทางรายปี 3) ระบุประเภทวันคุ้มครองในการเดินทาง

17. - ASIA เดินทางภายในทวีปเอเชีย- WORLDWIDE เดินทางไปประเทศอื่นๆที่ไม่อยู่ในกลุ่มทวีปเอเชีย 4) ระบุจุดหมายปลายทาง

18. - Individual ==> แผนประกันการเดินรายเดี่ยว- Group ==> แผนประกันการเดินทางกลุ่ม 5) ระบุประเภทผู้เดินทาง

19. 6) ระบุจำนวนวันเดินทาง *สูงสุดไม่เกิน 180วัน* คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันเดินทาง จะมีหน้าต่างปฏิทินขึ้นมาให้เลือก 6.1) เลือกวันเริ่มต้นคุ้มครอง 6.2) เลือกวันสิ้นสุดความคุ้มครอง แบบรายปี ให้ระบุเพียงวันเริ่มต้น ระบบจะระบุวันสิ้นสุดให้เอง

20. 7) ระบุจำนวนผู้เดินทางตามเกณฑ์อายุ โดยสามารถระบุจำนวนผู้เดินทางได้สูงสุด200ท่านต่อ1กรมธรรม์ เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัยให้ส่งแฟกซ์หรืออีเมล์มาที่Call Center 02-649-1998 หรืออีเมล์ callcenter.th@chartisinsurance.com

21. เลือกคำนวณเบี้ยเพื่อเพื่อดูรายละเอียดเบี้ยประกันภัยเลือกคำนวณเบี้ยเพื่อเพื่อดูรายละเอียดเบี้ยประกันภัย

22. เลือก “ออกเอกสาร” เพื่อไปยังหน้าถัดไป ตรวจสอบระยะเวลาเดินทาง ถ้าเป็นกรมธรรม์รายปี จะแสดงระยะเวลา 1 ปี

23. *หน้าที่ 2* รายละเอียดผู้เอาประกันภัย - กรณีต้องการกรมธรรม์เพื่อใช้ยื่นขอVisaจะต้องระบุข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ - กรณีไม่ต้องยื่นขอ VISA สามารถระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทยได้ โดยให้นำเครื่องหมายถูก ด้านขวาบนออก

24. กรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลักกรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลัก *ช่องที่มีดอกจันสีแดง เป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25. กรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลักกรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลัก 1) หากไม่พบคำนำหน้าชื่อที่ต้องการ ให้เว้นว่างไว้ 2) การกรอกชื่อ-นามสกุลควรตรงตามพาสสปอร์ตหรือตามบัตรประชาชน (กรณีขอวีซ่า ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามพาสปอร์ตเท่านั้น) 3) สำหรับปีเกิดให้ใส่เป็น ค.ศ. หากได้ข้อมูลมาเป็น พ.ศ. ให้นำปี พ.ศ. ตั้ง แล้วลบด้วย 543 เช่น 2523 – 543 = 1980 4) สถานะของผู้เอาประกันภัย ไม่ต้องเปลี่ยน

26. กรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลักกรอกรายละเอียดผู้เอาประกันภัยหลัก เลือกประเภทบัตรอ้างอิง และกรอกหมายเลขบัตรอ้างอิง National ID = หมายเลขบัตรประชาชน มี 13 หลัก Passport = หมายเลขพาสปาร์ต Government ID = หมายเลขบัตรข้าราชการ

27. การเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ แบบใหม่!! การระบุผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ผู้เอาประกันภัยทุกคนสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด สำหรับผู้เอาประกันภัยหลักจะย้ายจากหน้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) มาอยู่ที่หน้ารายละเอียดผู้เอาประกันภัย (Insured Details) โดยจะมีปุ่มให้กดเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary/s) ดังภาพ ขั้นตอน 1. คลิก Beneficiary/s ผู้รับผลประโยชน์ 2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ 3. คลิก “เพิ่ม Add” 4. คลิก “บันทึก Save”ก็เสร็จเรียบร้อย New

28. ขั้นตอนที่ 1. คลิกไอคอน “ผู้รับผลประโยชน์” จะมีหน้าต่างโชว์ขึ้นมาดังรูป สำหรับระบุผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด (หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งระบุผู้รับผลประโยชน์ ระบบจะระบุเป็น Insured’s Estate(ทายาทโดยธรรม)ให้อัตโนมัติ โดยท่านไม่จำเป็นต้องกรอกใดๆ)

29. ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ Sara Sweet

30. ขั้นตอนที่ 3. คลิก “เพิ่ม Add” Sara Sweet

31. จะปรากฏชื่อผู้เอาประกันภัยที่ท่านกรอกที่ด้านล่าง ดังภาพ

32. ท่านสามารถเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ได้ไม่จำกัด ดังภาพ

33. หากต้องการแก้ไข ให้ “ลบ” แล้วกรอกใหม่โดยคลิกที่กล่องด้านท้ายชื่อแล้วคลิก Delดังภาพ 2. ลบ 1. เลือก

34. ชื่อที่เลือกจะหายไป ดังภาพ

35. หลังจากลบข้อมูลที่ผิดออกไปแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลใหม่ได้

36. ขั้นตอนที่ 4. บันทึกข้อมูล เมื่อกรอกผู้รับผลประโยชน์ครบแล้วให้กด “SAVE บันทึก”

37. สำหรับผู้เอาประกันภัยท่านอื่นสำหรับผู้เอาประกันภัยท่านอื่น ทุกคนสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ของตัวเองได้เช่นกัน โดยคลิกปุ่ม Beneficiary/sดังภาพ แล้วทำตามขั้นตอนเดียวกันค่ะ (หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งระบุผู้รับผลประโยชน์ ท่านไม่ต้องกรอกใดๆ ระบบจะระบุเป็น Insured’s Estate(ทายาทโดยธรรม)ให้อัตโนมัติ)

38. ขั้นตอน 1. คลิก Beneficiary/s ผู้รับผลประโยชน์ 2. กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ 3. คลิก “เพิ่ม Add” 4. คลิก “บันทึก Save”ก็เสร็จเรียบร้อย

39. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิก Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

40. หน้าที่ 3 *ข้อมูลเบ็ดเตล็ดและการออกใบเสร็จ* - เลือกช่อง Individual ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบุคคล- เลือกช่อง Organization ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร ออกใบเสร็จในนามบุคคล

41. การออกใบเสร็จในนามนิติบุคคลการออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล ช่อง Organization ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล หน่วยงาน ห้างร้าน หรือบริษัท ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร

42. ระบุรายละเอียดการเดินทางระบุรายละเอียดการเดินทาง • จุดหมายปลายทางที่ไกลที่สุด  ให้ระบุประเทศปลายทางที่ไกลที่สุด- จุดหมายปลายทางอื่นๆ  ให้ระบุ1ในประเทศที่จะเดินทางไป- กรณีเดินทางในประเทศให้เลือกจุดหมายปลายทางที่ไกลที่สุดเป็นประเทศไทย • กรณีเลือกกรมธรรม์ TG-International รายปี และ TG-Overseas Student แล้วไม่พบประเทศในแถบเอเชียในรายการ ให้เลือกประเทศอื่นๆแทนค่ะ

43. บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ระบุชื่อบุคคลในครอบครัวหรือสามารถระบุชื่อตัวแทนได้ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ Overseas Student ให้ระบุรายละเอียดนักเรียนด้วย สำหรับกรมธรรม์ชนิดอื่นไม่ต้องกรอก เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิก Nextเพื่อไปหน้าถัดไป

44. *หน้าที่ 4*สรุปใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล* ****

45. สรุปใบสมัคร

46. New คลิกดูรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ของแต่ละคนได้ที่นี่ จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาดังภาพ ****** ****** ****** ในส่วนนี้จะคลิกไม่ได้ ****** ******

47. รูปแบบการชำระเงิน • - Issue On Account  เครดิตเทอม 30 วันสำหรับการชำระเงินเหมือนเดิม • Credit Card  บัตรเครดิต สำหรับ Internal เท่านั้น • ตัวแทนไม่ต้องสนใจในส่วนนี้ • ส่วนนี้จะคลิกไม่ได้ Internal only

48. ออกกรมธรรม์ หากต้องการส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้าทาง E-mail ท่านสามารถเลือกใส่เครื่องหมายถูกที่ช่อง *ส่งโดยตรงถึงผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์จะส่งให้ท่านทาง E-mail นี้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ - ระบุเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว” - เสร็จแล้วเลือก “Issue” เพื่อออกเอกสาร

49. รอระบบดำเนินการออกกรมธรรม์รอระบบดำเนินการออกกรมธรรม์

50. กรมธรรม์ออกเสร็จสิ้น คลิกที่ Log Off เพื่อออกจากระบบ หมายเลขกรมธรรม์ เลือกเพื่อดูหน้าตารางกรมธรรม์ เลือกเพื่อดูใบเสร็จ ถ้าต้องการออกกรมธรรม์เพิ่มเติม ให้คลิก Start New เพื่อเข้าสู่หน้าออกกรมธรรม์ใหม่