中國大陸開放貿易權之商機探索

1. 中國大陸開放貿易權之商機探索 黎 堅 外貿協會顧問 行政院大陸委員會台商張老師 中華民國商品條碼策進會顧問

2. 報告綱要 • 大陸外貿發展與兩岸經貿互動形勢 1、外商投資帶動外貿發展 2、大陸經濟的區域化發展趨勢 3、大陸台商的投資布局 • 大陸入世承諾2004年開放貿易領域項目 • 台商如何利用CEPA進軍大陸貿易領域 • 大陸允許外商投資出口採購中心 • 加工貿易企業的轉型契機 • 大陸貿易投資商機探索 • 從事大陸貿易投資風險之評估

3. ●大陸外貿發展與兩岸經貿互動形勢1、外商投資帶動外貿發展2、大陸經濟的區域化發展趨勢3、大陸台商的投資布局

4. 大陸經濟的區域發展格局─第四增長極之崛起 D 經濟增長四極 A環勃海灣 B長江三角 C珠江三角 D東北三省 A A E B E 西部地區 C

5. 大陸現階段涉外經貿政策綱領 • 加速發展開放型經濟體制 • 優化外貿結構提高外貿競爭力 • 入世後加速建立新管理體制和配套法律 • 持續實施引進來及走出去的投資政策 • 調降關稅和完善出口退稅機制 • 確立出口信用保障制度 • 大力推進電子商務 • 積極參與區域經濟合作和自由貿易區(FTA)

6. 2002/03年大陸總體宏觀經濟形勢 • 2002年GDP=￥10兆2,398億元 • （US$1兆2,337億元）增長8%、失業率4%、 人口1.8億、每人平均GDP：城鎮US$928 鄉村US$298 各領域的產值(人民幣) 比重 增長率 • 第一產業：￥1兆4,883億元 14.53% 2.9% • 第二產業：￥5兆2,982億元 51.17% 9.9% • 第三產業：￥3兆4,533億元 33.72% 7.3% • 2003年GDP=￥11兆6,694元 (約US$1兆4,104億元)增長9.1%

7. 2002年大陸GDP結構 ￥3兆4,533億元 (33.72%) ￥1兆4,883億元 (占14.53%) ￥5兆2,982億元 (占51.17%) GDP=￥10兆2,398億元 (US$1兆2,337億)

8. 自「六五」以來大陸外貿發展狀況 • 1981-1985 六五 總額為 US$ 2,523.95 億元 • 1986-1990 七五 4,863.98 " • 1991-1965 八五 10,143.45 " • 1996-2000 九五 17,739.36 " • 2001-2005 十五 (預估) 29,800.00 " • 2001年 5,097.68 " • 2002年6,207.85 " • 2005年預定目標為6,800.00 " • 2003年逾US$8,512.1億(已提前超越目標) • 2003年底外匯儲備(外匯存底) 4,130.00 "

9. 自「六五」時期以來中國大陸外貿發展形勢曲線自「六五」時期以來中國大陸外貿發展形勢曲線 8,512億美元 極有可能擠上全球第四大貿易體

10. 2002年世界十大（商品）貿易體排行榜 單位：百萬美元 資料來源：世界貿易組織統計資料

11. 2003年大陸十大貿易夥伴比重圖

12. 2003年外資與陸資企業進出口額比較 對外貿易總值8,512.1億美元 出口4,383.7/進口4,128.4 3,789.55億美元 (44.52%) 4,722.55億美元 (55.48%) 出口：1,980.2億美元占出口總額45.17% 進口：1,809.0億美元占進口總額43,.82% 出口：2403.41億美元占出口總額54.83% 進口：2319.14億美元占進口總額56.18% 資料來源：大陸商務部

13. 2003年大陸十強省市GDP比較 13,440 GDP¥11兆6,694億元 (1兆4,105億美元) 12,452 12,430 9,200 6,623 6,250 6,004 5,242 3,612 2,265 資料來源：大陸國家統計局

14. 2003年大陸十強省市外貿量比較 貿易總值8,512.1億美元 2,836.45(33.32%) 珠三角 2,836.46 ” 長三角 2,874.00 ” 環勃海 1,424.61 ” 高科技產品出口值1,101.6億美元 1,136.23 1,123.55 684.62 614.22 446.41 265.62 353.35 293.58 98.78 資料來源：大陸海關總署

15. 2003年各月大陸外貿統計表 單位：億USD 資料來源：大陸海關總署

16. 最近14個月大陸外貿走勢 降低退稅率 搶出口 SARS 高峰期 春節 ↓ ↓ ↓ 春節 ↓ 資料來源：大陸海關總署

17. 兩岸貿易互動交流統計數據 ▉ 2002/2003年兩岸貿易互動(大陸統計) 總值： US$410億/582.7億(增30.7%) 出口至大陸： USD$330.6/493.7億(增29.7%) 自大陸進口： US$79.5/ 90.0億(增33.5%) 台灣順差： US$251.1/403.7億(增60.7%) ▉ 1989-2003/11兩岸貿易累計(台灣統計)(註) 總值： US$3,271.9 億 出口至大陸： 2,713.1 ” 自大陸進口： 558.7 ” 台灣順差： 2,154.5” (註：行政院大陸委員會根據香港及我國海關統計估算)

18. 自1989年以來兩岸間接貿易統計億美元 資料來源：中華民國海關/大陸海關總署

19. 自1988年以來台灣對大陸間接貿易發展走勢 582.7億美元 資料來源：大陸海關總署

20. 兩岸三地貿易互動交流形勢 • 台灣是大陸的第五大貿易夥伴和第二大進口市場 • 大陸是台灣第一大出口市場和最大貿易順差來源地 • 大陸是香港最大的貿易夥伴，香港則是大陸吸收外資的最大來源地，也是兩岸經貿交流的重要中介站

21. 大陸吸收外商投資最新狀況 ▉ 截至2003年底 46萬5,277 案 (+20.22%) 合同外資 US$9,431.30 億 到位資金 5,014.71 ” ▉2003年 41,081案 合同 1,150.70 ” 到位 535.05 ” ▉ 十大外資: 港 維 日 韓 美 [台灣]新 薩 開 德 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. 2003年大陸前十位外資來源地區實際投資占比重圖2003年大陸前十位外資來源地區實際投資占比重圖 資料來源：大陸商務部

23. 大陸吸收台商投資狀況 ▉1991-2003年11月 ﹝經濟部投審會﹞ 30,956個專案 投資金額US$337.80億 ▉ 1979-2003年﹝大陸商務部﹞ 項 目 數：60,623個專案 合同金額：US$706.29億 到位資金：US$365.06億 (*民間估計台商投資大陸超過US$1,500億)

24. 自1988年以來台商投資大陸統計表 單位：億US$ 資料來源：大陸商務部（註：1989（民國78）年為台灣正式開放台商投資的一年）

25. N ◎ 揚州 ◎ 秦州 ◎ 鎮江 ◎ 南通 東 海 ◎ 南京 ◎ ◎ 常州 蘇州 無錫 ◎ ◎ 太湖 長江三角洲地區 15個城市位置圖 上海 ◎ ◎ 嘉興 湖州 杭 州 灣 杭州 ◎ 舟山 ◎ ◎ ◎ 寧波 紹興 ◎ 台州

26. 長三角為台資高科技產業首選 • 區 域：由一個中心（上海）、四個次中心（南京、蘇州、杭州、寧波）、十個中等城市（揚州、鎮江、南通、泰州、無錫、常州、湖州、嘉興、舟山、紹興）所組成的城市群 • 經濟實力：占大陸土地面積僅1%、人口的6%，2003年地區GDP2,752.6億美元占大陸GDP 總值的20.7%。 • 經濟地位：處大陸經濟中間地帶，上接南北的樞紐地位，為經略南北和揮軍西征進必經之地，適於高科技產業對外銷售與對內拓展的中心區域。 • 重要台商：上海：英業達、廣達、神達、大霸及宏力、中芯、威宇、台積電等IC廠商及中興紡織、太平洋崇光百貨等傳統產業 蘇州：華碩、明諅、大眾、志合、陞技、台達 昆山：仁寶、緯創、精英、藍天、神基、倫飛 吳江：華宇、大同、華冠 南京：和桐石化、英業達電腦 杭州市區：月光半導體封裝測試廠 寧波：台塑石化 杭州蕭山：半導體、精密機械、汽車零件；家具、紡織印染、建築材料等。

27. 台商極力推薦的十個投資城市 • 根據：台灣區電機電子工業同業公會《2003年中國大陸地區投資環境與風險調查報告》 • 排名：杭州蕭山、青島、無錫、上海市區、寧波市區、大連、蘇州市區、成都、杭州市區和揚州(屬於「長三角」區域的城市十占其七。估計該地區有台商4,400家，投資約230億美元 ) • 原因：地理位置優越、配套基礎設施良好、租稅政策優厚、人文素質高、生活條件佳、當地政府招商引資積極(以親商、富商和安商為政策核心)

28. 珠三角示意圖 南 中 國 海

29. 珠三角首開吸引台資先河 • 區 域：為面積不到4.2萬平方公里，包括廣州、深圳、珠海、東莞、中山、佛山、惠州、博羅縣、汕尾、江門等十多個城市，人口3,000餘萬 • 經濟實力：2003年廣東GDP1,625.65億美元占大陸GDP總值12.22%；外貿2,836.46億美元，占大陸外貿33.32% • 經濟地位：為80年代香港「前店後廠」的「後廠」，首開大陸吸收外資之「先風」、執行2004年CEPA的「先鋒」 • 重要台商：廣州2,200多家：光寶、好又多量販超市、廣榮鞋業、創信鞋業、 台灣敏惠汽車零部件、聯眾（廣州）不銹鋼（台灣燁聯鋼鐵投資）等； 東莞：累計5,547家，約占大陸台商總數的1/10、廣東省的1/3，合同台資85億5,600萬美元，實際台資54億美元。電子資訊(鴻海、台達電、亞光)、通信設備、紡織服裝、塑膠、鞋類(寶城)五金和家具(台升)等30多個行業，以資訊產業所佔比重最高，約1,400多家；高科技大廠：光寶、精英、微星、技嘉 中山：國基電子、宏諅電腦、偉創資通、騰訊科技等 深圳：鴻海、華升、環隆、TDK；廣州：大眾 珠海：電子、數位相機、傳統工業；順德：神達

30. ●大陸入世承諾2004年開放貿易領域項目

31. 2004年開放項目-貨物貿易承諾 • 外貿經營權：2004年8月1日提前實現 1.陸資外貿公司資本額：沿海￥ 100萬元、西部￥ 50萬元； 2.中外合資外貿公司:外方可持股51% 3.國營貿易商品在2003年基礎15%由非國營貿易公司經營 4.關稅調降：總水平降至10.6%(工業品11.5→9.8%、農產品17.4→15.8%) • 配額、許可證管理制 1.取消部份商品進口配額、進口許可證和進口招標 2.提高商品進口增長率：小汽車進口配額增至15% 3.調整關稅配額商品的關稅、配額與非國營貿易比例

32. 2004年開放項目-服務貿易承諾 • 通訊：外商可以在廣州北京設立合資企業，持股不超過25% • 分銷：佣金代理、零售、特許經營、批發 • 租賃：允許設立獨資子公司 • 金融：銀行、證券、證券投資基金管理、保險、保險經紀 • 進出口商品檢驗、鑒定、認證(2005/12/11可獨資) • 旅行社和旅遊服務(外方可持多數股) • 運輸：鐵路(外方可控股)、公路(可獨資)、倉儲(可獨資)

33. ●台商如何利用CEPA進軍大陸貿易領域

34. CEPA的內容 • 《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》: 六項內容:關於貨物貿易零關稅的實施、關於貨物貿易的原產地規則、關於原產地證書的簽發和核查程序、關於開放服務貿易領域的具體承諾、關於 「服務提供者」定義及相關規定、關於貿易投資便利化 • 貨物貿易：港陸雙方對各自原產的273項貨物實施零關稅進口。 • 服務貿易：管理諮詢、會議服務、廣告、會計審計和簿記、建築、房地產、醫療及牙醫、分銷（批發零售）服務、物流、貨運代理、倉儲服務、海陸運輸、旅遊服務、視聽服務、法律、銀行、證券及保險業等18項服務業。可以獨資形式比其他外商提前進入大陸市場。

35. CEPA的服務貿易

36. 台商如何香港公司名義進入大陸 • 香港公司：分銷業須在香港註冊設立和實質性經營3年以上（含3年）;建築及相關工程服務業，應已在香港註冊設立和實質性經營5年以上（含5年） • 適用：適用於會議展覽，管理諮詢，廣告，運輸，分銷，貨運代理，倉儲，物流，旅遊，視聽，房地產、建築及相關工程服務業的「香港公司」界定標準 • 取得資格方式： 1.利用早期在香港設立的子公司 2.通過購併持股51%以上 3.參股香港公司

37. ●大陸允許外商投資出口採購中心

38. 外商投資設立出口採購中心條件

39. 設立中外合資貿易公司的條件（一般貿易） 資料來源：《關於設立中外合資對外貿易公司暫行辦法》(2003/01/31)

40. ●加工貿易企業的轉型契機

41. 依法台商必須間接投資大陸 台 灣 第三地 大 陸 香 港 開曼群島 維京群島 薩摩亞群島 其他 各 省 市 區

42. 如何申辦大陸投資專案(台灣) • 審批機關：經濟部投審會 • 法規：在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法 • 手續： 1.大陸地區從事□投（□增）資（簡易審查）申請書 2.在大陸地區從事投資（專案審查）應檢附文件查核清單

43. 如何申請在大陸投資本(大陸) • 審批機關：商務部各地涉外經貿主管部門 • 法規：「三資企業法」、「台胞投資保護法」及相關規章 • 手續：送下列文件： 1.設立外資企業申請書﹔ 2.可行性研究報告﹔ 3.外資企業章程﹔ 4.外資企業法定代表人（或者董事會人選）名單﹔ 5.外國投資者的法律證明文件和資信證明文件﹔ 6.擬設立外資企業所在地的縣級或者縣級以上地方人民政府的書面答復﹔ 7.需要進口的物資清單﹔ 8.其他需要報送的文件。

44. 台商投資大陸的形式 • 三資企業: • 外商投資企業：外商獨資 • 中外合資企業：外與大陸商共同出資經營 • 中外合作企業：外資企業與大陸進行業務合作 • 法律依據: • 中華人民共和國外資企業法 • 中華人人民共和國中外合資經營企業法 • 中華人民共和國中外合作經營企業法 • 中華人民共和國臺灣同胞投資保護法 • 關於設立中外合資對外貿易公司暫行辦法 • 關於設立外商投資出口探購中心管理辦法 • 內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排

45. 台商投資從事加工貿易—三來一補

46. 加工貿易轉型趨勢 • 目前:進口原材料加工為成品復出口 • 趨勢: 1.由加工出口導向轉為內外銷 2.由加工出口導向轉為自設零售門市內銷 3.由加工貿易轉為加工貿易兼營一般貿易 4.由加工製造業與異業結盟或策略聯盟 5.與採購中心形成上下游關係

47. ●大陸貿易投資之商機探索

48. 大陸貿易投資的商機探索 • 13億人口市場貿易商機大餅持續膨脹 • 2008北京奧運商機(例) • 展覽業快速發展頗有利多 • 2010上海世博將為周邊地區帶來商機 • 市政服務行業市場開放 • 投資漁農漁產業及食品加工產銷有利可圖 • 第三方物流發展前景看好 • 外商投資圖書、報紙、期刊分銷業市場頗大 • 零售商業發展市場潛力雄厚 • 「振興東北」產業大改造商機待開發 • 借道CEPA掌握進入大陸服務貿易市場先機

49. 2008北京奧運經濟市場商機(例) • 2004年度北京開放376個項目的奧運商機，包括22個重點包裝項目和354個一般包裝項目，總投資達到1,350億元人民幣，台外商均可參與競爭。 • 奧運商機的八個領域(服務貿易) : 市政公用基礎設施、道路交通設施、環境保護與資源綜合利用、現代製造業和高新技術產業、區縣經濟發展 、消費市場領域、社會公共服務和文化產業、旅遊產業

50. ●從事大陸貿易投資風險之評估