ADIPA 30º Aniversário

1. ADIPA30º Aniversário Perspectivas de evolução no sector Alimentar FIL - Alimentária, 10 Abril 2005

2. Agenda • Cash&Carry • Retalho • Principais tendências

3. POPULAÇÃO INE 9 854 256 hab. Área II 11% Área IV 28.4% Área III N 13.2% Área III S 12.5% Área I Área V 22% 12.9% É o Litoral Norte que concentra a maior parte da facturação dos Cash, o que é normal atendendo a que também é aí que existe o maior numero de Mercearias e de lojas da Restauração UNIVERSO CASH&CARRY 162 lojas 2 448 milhões de euros Área I - Grande Lisboa Área II - Grande Porto Área III N - Litoral Norte Área III S - Litoral Sul Área IV - Interior Norte Área V - Sul 6,2% 11% 10,5% 32,1% 6,3% 31,3% 15,4% 14,3% 17,9% 17,9% 21,5% 15,6% % N.º LOJAS % VOL. VENDAS Recenseamento 2004

4. UNIVERSO RESTAURAÇÂO (inclui Fast Food)) 84 840 lojas 11 305 milhões de euros UNIVERSO ALIMENTAR 23 140 lojas 10 442 milhões Euros 7,5% 7,9% 9% 12% 18,9% 33,1% 36% 9,5% 12,3% 30,2% 22,8% 8,3% 12,1% 11,8% 14,2% 10,5% 9,7% 16,3% 19,1% 27% 15,4% 20,2% 14,6% 21,9% 50% da facturação tanto do Retalho Alimentar como da Restauração,é feita em Lisboa+Litoral Norte, sendo o peso do Algarve importante na Restauração Área I - Grande Lisboa Área II - Grande Porto Área III N - Litoral Norte Área III S - Litoral Sul Área IV - Interior Norte Área V - Sul % N.º LOJAS % VOL. VENDAS Recenseamento 2004

5. Cash&Carry é um Mercado maduro em Portugal Cash&Carry Facturação Nº Lojas - 1%

6. Recheio atinge a liderança nos últimos 2 anos Ranking de Insígnias – Cash & Carry 1 2 3 4

7. Categorias de Bebidas lideram o ranking em Facturação Ranking Peso das Vendas em Valor - 15 Categorias - Ranking Variação Vendas Valor - 15 Categorias - Ano 2004 Ano 2003 vs 2004 Nota : Inclui apenas os mercados estudados pela ACNielsen nos Cash&Carry

8. Bebidas são a única área a crescer Cervejas tem um crescimento significativo em 2004 nos Cash&Carry. Terá sido o Euro? 20% crescimento Jun/Jul Bebidas Var. Vendas Valor - 2003 vs 2004 - Classes de Produtos - 2004 - Nota : Inclui apenas os mercados estudados pela ACNielsen nos Cash&Carry

9. TOTAL PROD -6,3 ALIMENTARES -7,7 ZONA NORTE -4,5 ZONA SUL C&C -5,1 PEQUENOS -7,2 C&C GRANDES Principais Categorias Alimentares decrescem significativamente Produtos Alimentares Var. Vendas Valor - 2003 vs 2004 - Classes de Produtos - 2004 - Nota : Inclui apenas os mercados estudados pela ACNielsen nos Cash&Carry

10. Agenda • Cash&Carry • Retalho

11. Os vossos clientes:Quem tem aumentado mais a facturação?Os empresários da Restauração ou os do Retalho Tradicional? Facturação Anual por Loja (1000 euros) Recenseamento 2002

12. Restauração contínua a crescer em nº Lojas e Facturação Nº Lojas 1 000 Facturação 1 000 000 Euros Caracterização da Restauração (INCIM) +3,7% * Alteração nos Tipos de Loja (saiem as Tabernas e entra a Restauração Moderna incluindo o Fast Food) Índice Nielsen Consumo Imediato - 2001

13. Mercado atomizadodominado pelos Snacks e Cafés (85% facturação) Facturação 1000 000 Euros Caracterização da Restauração (INCIM) * Alteração da definição

14. Contínua Concentração do Retalho Alimentar Português Facturação Nº Lojas +3,7% Índice Nielsen Alimentar

15. 6% das lojas valem 84% da facturação Evolução Volume Vendas Global Facturação Total Loja 1000 000 Euros Índice Nielsen Alimentar

16. Quota dos Discounts em Portugal aproxima-se rápidamente da média europeia

17. “Comprar em Discounts é socialmente tão aceitável, como comprar noutro lado qualquer“. 91% “Os discounts oferecem a mesma qualidade que os Hipermercados e Supermercados“ 84% “ Não me importo com o ambiente dentro do Discount – desde que o preço seja ok." 78% “No passado nunca entrava num Discount, agora compro regularmente em Discounts.“ 58% Devido ao comportamento hibrido Discounts já não tem problemas de imagem Nordics Source: Shopperstudy

18. Balanço de Poder em Rápida EvoluçãoRetalhistas estão a aumentar a sua força face ás Marcas 400 Vendas Mundiais (Bn €) 300 Top 5 Retalhistas 200 Top 5 Marcas 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

19. Agenda • Cash&Carry • Retalho • Tendências futuras

20. Mais 3 biliões de habitantes nos proximos 50 anos… Fonte: CIA World Fact Book

21. …mas não na Europa Dados para 2000 e 2050Fonte: United Nations World Population Prospects (Revisão 2000)

22. População por Idades em 2050: 14% 0-14, 49% 15-59, 37% 60+Fonte: United Nations World Population Prospects (Revisão 2000)  A sociedade Europeia está a envelhecer significativamente Europa 2000 Europa 2050

23. Principais tendências • Na Europa • Menos População e mais idosa • Maior fragmentação da unidade familiar • Ambiente competitivo da Distribuição está definido • Principais Organizações • Tendência para a Concentração • Acesso ao Consumidor • Internet está a tornar-se uma fonte reconhecida para a educação do consumidor e para a publicidade dos produtos • Consumidores a mudar • Mais conhecedores e exigentes (face ao marketing utilizado) • Cash • Restauração é cada vez mais o Mercado Alvo, face à diminuição do pequeno retalho alimentar • Comércio integrado como factor de competitividade (Preço), para o pequeno retalho alimentar

24. Consumidor + Informado Preço Comodismo Globalização Rapidez Concentração Confiança Simplificação População a Envelhecer Distribuição/ Disponibilidade Tendências